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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年8月12日
Invitation Homes Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| メリーランド | 001-38004 | 90-0939055 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
5420 LBJ Freeway, Suite 600
Dallas, Texas 75240
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)
(972) 421-3600
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of Each Class |
Trading Symbol(s) |
Name of Each Exchange on Which Registered |
||
| 普通株式、額面0.01ドル | INVH | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
本Current Report on Form 8-Kの項目2.03に記載された情報は、参照により本項目1.01に組み込まれる。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
2025年8月15日、デラウェア州のリミテッド・パートナーシップであり、メリーランド州法人Invitation Homes Inc.（以下「当社」）の主要事業子会社であるInvitation Homes Operating Partnership LP（以下「発行体」）は、2033年満期4.950％シニア・ノート（以下「ノート」）の元本総額6億ドルの引受公募を終了した。
当債券は、当社、発行体の唯一のジェネラル・パートナーであり当社の完全子会社であるデラウェア州 の有限責任会社 Invitation Homes OP GP LLC（以下「ジェネラル・パートナー」）、およびデラウェア州の有限責任会 社であり当社の完全子会社である IH Merger Sub, LLC（以下「IH Merger Sub」、当社およびジェネラル・パート ナーと併せて「保証人」）が連帯して完全かつ無条件に保証（以下「保証」）しています。債券の条件は、発行体、保証人、U.S. Bank Trust Company, National Association（U.S.バンク・ナショナル・アソシエーションの後 継会社）の間で締結された 2021 年 8 月 6 日付の証書（以下「基本証書」という。発行体、保証人、受託者の間で締結された 2025 年 8 月 15 日付の第 8 補足証書（以下「第 8 補足証書」、基本証書と合わせて「証書」）により補完された。本債務証書には、当社による抵当権のない総資産の一定割合を維持する要件など、さまざまな制限条項が含まれている。債券の書式および保証を含む基本証書および第 8 補足証書の写しは、参照により本書に組み込まれ ており、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 4.1 および 4.2 にそれぞれ添付されている。
特定の状況下では、発行体の子会社（発行体、ジェネラル・パートナーおよび IH 合併サブを除く）が 発行体のリボルビング・クレジット・ファシリティに関して直接的または間接的に保証または債務を 負う場合、およびその限りにおいて、債券を保証することが本債務により要求されます。
引受人が支払った債券の購入価格は元本の 98.852%であった。債券は発行体の上位無担保債務であり、発行体の既存および将来の上位無担保債務と同等の支払権 を有する。ただし、債券は事実上、支払権において以下 に劣後する：(i) 発行体の既存および将来のすべての抵当債務およびその他の有担保債務（当該債務を担保する担保の価 値の範囲内）、(ii) 発行体の子会社の既存および将来のすべての債務およびその他の負債（有担保、無担保を問 わず）、および発行体が持分法で会計処理する事業体；(iii) 債券を保証していない発行体の子会社および発行体が持分法で会計処理している事業体のうち、 発行体が所有していない優先株式がある場合はすべて。債券の利息は年率 4.950%である。利息は 2026 年 1 月 15 日から 2033 年 1 月 15 日の満期日まで、毎年 1 月 15 日と 7 月 15 日に支払われる。
2032 年 11 月 15 日（以下「パーコール日」という。）より前であれば、発行体はいつでも任意 に、現金による償還価格（元本額に対するパーセンテージで表示され、小数点以下第 3 位を四捨五入） のいずれか大きい金額で債券の全部または一部を償還することができる：
| • | ((a) 元本および利息の残額を償還日まで割り引いた現在価値の合計（債券がパーコール日に満期を 迎えたと仮定した場合）、半年ベース（30 日を 12 ヵ月とする 1 年を 360 日と仮定）で、財務省 レー ト（第 8 補足債券に定義）に 15 ベーシス・ポイントを加算したものから、(b) 償還日までの未払い利息を差し引いたもの。 |
| • | 償還される債券の元本金額の 100%と、いずれの場合も償還日までの未払い利息。 |
パーコール日以降、発行体はいつでも債券の全部または一部を、償還される債券の元本金額の 100％に償還日までの未払い利息を加算した金額で現金償還することができる。
債務不履行とみなされる事象には、債券の満期が早まる可能性があるものがあります：
| • | 債券に基づく利息の分割払いが 30 日間不履行の場合; |
| • | 債券に係る元本または償還価格のその他の部分の支払期日の不履行; |
| • | 発行体または保証人が、債券、保証、または債券に関連する本債券規約のその他の合意事項の いずれかに従わなかった場合、受託者または発行済債券の元本金額の 25%以上の所持人から債務不履行 の通知を発行体が受領し、発行体がかかる通知を受領後 60 日以内に債務不履行を治癒しなかった（または債務不履 行の権利放棄を得なかった）場合。; |
| • | 発行体、会社、またはそれぞれの重要な子会社（本契約で定義）が借り入れた、元本残高が5,000万ドルを超える債務（本契約で定義）（ノンリコース債務（本契約で定義）を除く）の未払いが発生した場合。最終満期時または適用される猶予期間満了後の加速時に、発行体または会社の主要債務であり、受託 者（または発行体および受託者に対し、発行済債券の元本の 25%以上を保有する者からの通知）か ら発行体への書面による通知後 60 日以内に支払不履行が解消されない、または支払不履行や加速が 解消されない債務（ノンリコース債務を除く）。; |
| • | 保証人の保証が効力を失うか（ただし、本債務の条項で意図されている場合を除く）、 司法手続きにおいて無効と宣告されるか、または保証人が本債務または保証に基づく 義務を否定または否認する場合（ただし、本債務の条項に従って当該保証が解除される場合 を除く）。 |
| • | 発行体、保証人、重要な子会社、またはそれぞれの財産のすべてまたは実質的にすべての破産、支払不能、再編、または裁判所による管財人、清算人、管財人の任命。 |
本フォーム 8-K に記載された基本権付社債および第 8 補足権付社債の説明は要約であり、それぞれ基本権付社債および第 8 補足権付社債の条項によってその全体が修飾されている。
債券は 2024 年 6 月 14 日に米国証券取引委員会に提出された有効な発行登録書（登録番号 333-280210、333-280210-01、333-280210-02 および 333-280210-03）、2024 年 6 月 14 日付の基本目論見書および 2025 年 8 月 12 日付の目論見書補完書類（改正 1933 年証券法規則第 424 条(b)に従って米国証券取引委員会に提出）に従って募集されました。
| Item 8.01 | Other Events. |
2025 年 8 月 12 日、発行体および保証人は、保証人が連帯して完全かつ無条件に保証する債券の募集に 関して、BofA Securities, Inc.、BMO Capital Markets Corp.および J.P. Morgan Securities LLC との間で引受契約（以下「引受契約」）を締結しました。引受契約書の写しは、本 Current Report on Form 8-K の別紙 1.1 に添付されており、参照することにより本書 に組み込まれる。
3
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| Exhibit No. | Description |
|
| 1.1 | 2025年8月12日付、発行体および保証人と、BofA Securities, Inc.、BMO Capital Markets Corp.およびJ.P. Morgan Securities LLCの間で締結された引受契約。 | |
| 4.1 | 発行体、保証人および受託者の間で締結された 2021 年 8 月 6 日付の証書（保証の書式を含む）（2021 年 8 月 6 日に提出された当社のフォーム 8-k カレント・レポートの別紙 4.1 を参照することにより組み込まれる | |
| 4.2 | 発行体、保証人および受託者間の 2025 年 8 月 15 日付第 8 補足債券証書（債券の様式を含む | |
| 5.1 | ベナブルLLPの意見書 | |
| 5.2 | シドリー・オースティン法律事務所の見解 | |
| 23.1 | Venable LLP の同意（別紙 5.1 に含まれる） | |
| 23.2 | Sidley Austin LLP の同意（別紙 5.2 に含まれる） | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) | |
4
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| INVITATION HOMES INC. | ||||||
| Date: August 15, 2025 | By: | /s/ Mark A. Solls |
||||
| Name: | Mark A. Solls | |||||
| Title: | エグゼクティブ・バイスプレジデント、最高法務責任者 | |||||
| and Secretary | ||||||
Exhibit 1.1
$600,000,000
インビテーション・ホームズ・オペレーティング・パートナーシップlp
4.9502033年満期シニア・ノート
Underwriting Agreement
August 12, 2025
BofA証券
BMOキャピタル・マーケッツ
J.P. Morgan Securities LLC
As Representatives of the
several Underwriters listed
in Schedule I hereto
c/o BofA Securities, Inc.
One Bryant Park
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036
c/o BMO Capital Markets Corp.
151 W 42nd Street, 32階
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036
c/o JPモルガン証券LLC
マディソン・アベニュー383番地6階
ニューヨーク州ニューヨーク 10179
Ladies and Gentlemen:
デラウェア州のリミテッド・パートナーシップであるInvitation Homes Operating Partnership LP（以下「当社」）、メリーランド州の法人であるInvitation Homes Inc、メリーランド州法人（以下「INVH」）、デラウェア州有限責任会社 Invitation Homes OP GP LLC、およびデラウェア州有限責任会社 IH Merger Sub, LLC（以下、Invitation Homes OP GP LLC と共に「共同保証人」）は、貴殿、および貴殿が代表者（以下「代表者」）を務める本書の別表 I に記載された他の各引受人（以下「引受人」）との各契約を確認する、は、当社による販売、および引受人による当社の 2033 年満期 4.950% Senior Notes due 2033（以下「本証券」という。）本証券は、当社、本証券の保証人、および U.S. Bank Trust Company, National Association（U.S.バンク・ナショナル・アソシエーションの後継者）間の 2021 年 8 月 6 日付証書（以下「基本証書」）に基づき発行される。また、2025 年 8 月 15 日付の第 8 補足証書（以下、「第 8 補足証書」といい、基本証書と併せて「本債務」という。
1
代表者として、貴殿は、当社、インフ、および共同保証人に対し、複数の引受人が、共同ではなく、連帯して、本書の別表Ⅰの当該引受人の氏名の欄に記載された本証券の元本を購入する意思があることを通知した。引受人以外の引受人が表Iに記載されていない限り、本書中の代表者という用語は、引受人であるお客様を意味し、代表者または引受人という用語は、文脈に応じて単数または複数のいずれかを意味するものとする。
本契約に含まれる相互の合意および本契約に企図される取引における当事者の利益を考慮し、本契約の当事者は以下の通り合意する：
1. 当社、invh および共同保証人の表明および保証。
当社、INVH 及び共同保証人は、連帯して、各引受人に対し、以下のとおり表明し、保証する：
(a) 当社、INV.当社、INVH 及び共同保証人は、1933 年米国証券法（以下「同法」といいます、）及び 1939 年信託証書法（改正後）及び同法に基づく同委員会の規則（以下、総称して「信託証書法」） の要件に従って作成され、同委員会に提出され、提出と同時に発効しました。当社、INVH、共同保証人、および本引受契約（以下「本契約」）が企図する取引は、S-3書式の一般的説明書I.B.2に記載された取引要件を含む、S-3書式を使用するための要件を満たし、条件を遵守しています。当該登録届出書は、同法に基づく規則415(a)(1)(x)の要件を満たし、すべての重要な点において同規則に準拠している。当該登録届出書（その訂正を含む）、その中に含まれる基本目論見書（規則および規則の要件を満たすもの）（以下「基本目論見書」）、ならびに最終的に訂正および修正された別紙（ただし、Form T-1を除く）、財務諸表および明細書の写しは、当社またはINVHから貴殿にこれまでに交付されています。このような登録届出書（ただし、フォームT-1を除く）は、当社、INVHまたは共同保証人が法 律第462条(b)項に従って提出した登録届出書（以下、「規則第462条(b)項登録届出書」）と合わせて、本書では「登録届出書」といい、法 律第430条A項、第430条B項または第430条C項に基づき、以下で言及する目論見書に記載された情報のうち、記載を省略したすべての情報を含むものとみなされます。本契約の日付現在、登録届出書の効力発生後の修正は提出されていない。「目論見書」とは、基本目論見書と、同法に基づく規則424(b)に記載された期限内に欧州委員会に提出された最終目論見書の補足をいう。本証券および保証に関連する予備目論見書（本証券および保証に関連する予備目論見書補完書類を含む）は、基本目論見書とともに、本明細書において「予備目論見書」という。Any reference herein to the Registration Statement, any Rule 462(b) Registration Statement, the Base Prospectus, any Preliminary Prospectus or to the Prospectus or to any amendment or supplement to any of the foregoing documents shall be deemed to refer to and include the filing of any document under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the rules and regulations promulgated thereunder (the “Exchange Act”), which is or is deemed to be incorporated by reference in the Registration Statement, the Rule 462(b) Registration Statement,また、本明細書において目論見書への言及がある場合は、同法に基づく規則424(b)に基づく最終目論見書の補足の提出日以降、引受人による本証券の募集が終了する前に、当社、INVHまたは共同保証人が欧州委員会に提出した、参照によりそこに組み込まれるすべての文書、およびその補足または修正も含まれるものとみなされる。
2
(b) 適用時期（以下に定義）およびクロージング日（以下に定義）の時点において、(i) 適用時期またはそれ以前に発行された一般用無償譲渡目論見書（以下に定義）（本書の別表Ⅱで参照されるタームシートを含む）、および法定目論見書（以下に定義）（これらを総称して以下「一般開示パッケージ」といいます）のいずれも存在しなかったこと、および（ii）個々の限定使用自由記載目論見書（以下に定義）は、一般開示パッケージと一緒に考慮される場合、重要な事実の虚偽の陳述を含むか、または重要な事実の記載を省略するか、または重要な事実の記載を省略する予定であり、それらが作成された状況に照らして、その中の記述を誤解させないために必要な重要な事実を含むか、または重要な事実の記載を省略するか、または重要な事実の記載を省略する予定である；但し、当社、INVHおよび共同保証人は、代表者を通じて引受人から、または引受人のために当社、INVHおよび共同保証人に特別に提供された書面による情報を信頼し、それに従って、一般開示書類または発行者自由作成目論見書に含まれる、または省略された情報に関していかなる表明または保証も行わない。
本項および本契約の他の箇所で使用される：
「適用時間」とは、本契約の日付の午後4時45分（ニューヨーク時間）、またはINVHと代表者が合意するその他の時間をいう。
「一般用フリーライティング目論見書」とは、本書の別表IIに記載されている発行体のフリーライティング目論見書（法の規則433に定義されている「善意の電子ロードショー」を除く）を意味する。
「発行体自由記載目論見書」とは、本証券または保証に関する「発行体自由記載目論見書」（法 令第 433 条に定義される）を意味し、(i)当社、INVH または共同保証人が欧州委員会に提出することを要 求されるもの、(ii)規則第 433 条(d)(8)(i)の意味における「書面によるコミュニケーションであ るロードショー」を含むがこれに限定されない、規則433(d)(5)(i)に従って委員会への提出を免除された「書面によるコミュニケーションであるロードショー」、または(iii)最終条件を反映していない証券またはオファリングの説明を含むため、規則433(d)(5)(i)に従って委員会への提出を免除されたもの。
「限定用途自由作成目論見書」とは、一般用途自由作成目論見書ではない発行者自由作成目論見書を意味する。
任意の時点における「法定目論見書」とは、当該時点の直前の登録届出書に含まれる基本目論見書、および本証券および保証に関連する予備目論見書の補足をいい、参照によりそこに組み込まれる文書およびその一部とみなされる予備目論見書またはその他の目論見書を含む。
(c) INVHは、メリーランド州法に基づき、合法的に組織され、合法的に存続している会社であり、各共 同保証人は、デラウェア州法に基づき、合法的に組織され、合法的に存続している有限責任会社である、当社はデラウェア州法に基づく優良なリミテッド・パートナーシップとして正式に組織され、有効に存続しており、いずれの場合も、登録届出書、一般開示書類および目論見書に記載されているとおり、当該事業体の資産を所有またはリースし、事業を行うために必要な権限および権能を有しています。以下に定義する）重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想される場合を除き、INVH、共同保証人、および当社の直接および間接子会社（以下、総称して「子会社」）は、登録届出書、一般開示書類および目論見書に記載されているとおり、その不動産を所有または賃貸し、事業を行うために必要な権能および権限を有し、その組織の司法管轄区域の法律に基づき、会社、有限責任会社、有限責任事業組合、または類似の事業体として適法に組織され、有効に存在している。
3
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SCHEDULE OF UNDERWRITERS
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Schedule I-1
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Schedule II-1
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