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ONEOK INC /NEW/ ウソ 0001039684 0001039684 2025-08-12 2025-08-12
 
 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(最も古いイベントの報告日):2025年8月12日

 

 

 

LOGO

ONEOK, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

オクラホマ   001-13643   73-1520922
(会社設立の州またはその他の管轄区域)  

(Commission

File Number)

  (I.R.S. EmployerIdentification No.)

100 西5番街、タルサ、ok

(主要経営陣の住所)

74103

(Zip Code)

(918) 588-7000

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class

 

Trading

symbol(s)

 

登録されている各取引所名

普通株式、額面0.01ドル   OKE   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 
 


Item 1.01

重要な確定契約の締結。

Issuance of Notes

2025年8月12日、ONEOK, Inc.(以下「ONEOK」)は、先に発表した2032年満期4.950%債(以下「2032年債」)の元本総額7.5億ドル、2035年満期5.400%債(以下「2035年債」)の元本総額10億ドル、2055年満期6.250%債(以下「2055年債」)の元本総額12.5億ドルの引受公募(以下「本募集」)を完了した。億ドル、2035年満期5.400%債(以下「2035年債」)および2055年満期6.250%債(以下「2055年債」、2032年債および2035年債と併せて「債券」)の元本総額12.5億ドル。当債券は、ONEOK Partners, L.P.(以下「ONEOK Partners」)、ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership(以下「ONEOK Partners Intermediate」)、Magellan Midstream Partners, L.P.(以下「Magellan」)、Elk Merger Sub II, L.L.C. (以下「Elk Merger Sub II, L.L.C.」)、デラウェア州の有限責任会社(以下「デラウェア社」)が保証している、L.L.C.、デラウェア州リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(以下「エルク合併サブ II」)およびデラウェア州リミテッド・パートナーシップ EnLink Midstream Partners, LP(以下、ONEOK Partners、ONEOK Partners Intermediate、Magellan および Elk Merger Sub II と共に「保証人」)。

ONEOKは、引受割引および募集費用の概算を差し引いた後の約29億5,900万ドルの正味手取金を、未払いコマーシャル・ペーパーの全額返済および2025年9月15日満期シニア・ノートの満期一括返済(返済日までの未払い利息も含む)に充当する予定です。オネオック社は、本募集による手取金を、既存の社債の買戻しや償還を含む未払い債務の返済を含む一般的な企業目的に使用する予定です。

Supplemental Indentures and Notes

オネオックは、2023 年 6 月 20 日に提出したフォーム S-3 による登録届出書(登録番号 333-272782)(2024 年 9 月 10 日に提出したフォーム S-3 の効力発生後修正第 1 号および 2025 年 8 月 6 日に提出したフォーム S-3 の効力発生後修正第 2 号により修正)に基づき、証券取引委員会に債券の販売を登録した。

債券の条項および関連する保証は、2012 年 1 月 26 日付で ONEOK と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association(以下「受託者」という。2032 債券については第 30 補足証書、2035 債券については第 34 補足証書、2055 債券については第 35 補足証書によって補完され、いずれも 2025 年 8 月 12 日付で ONEOK、保証人および受託者の間で締結されたものである(以下総称して「補足証書」)。

上記の付属証書の説明は、付属証書の写しが別紙 4.2、4.3、4.4 としてここに提出され、参照によりここに組み込まれ ている付属証書、および債券の書式が別紙 4.5、4.6、4.7 としてここに提出され、参照によりここに組み込まれ ている付属債券を参照することにより、その全体が修飾されるものとする。

Affiliations

引受人およびその各関連会社は、証券取引、商業銀行業務および投資銀行業務、ファイナンシャル・アドバイザリー業務、投資運用業務、プリンシパル・インベストメント業務、ヘッジ業務、融資業務および仲介業務を含む様々な業務に従事する総合金融機関です。引受人およびその各関連会社は、過去に特定の商業銀行業務、財務アドバイザリー業務、投資銀行業務およびその他のサービスをONEOK社またはその子会社に提供しており、将来も適宜提供する可能性があり、それらに対して慣例的な手数料を受領します。また、一部の引受人の関連会社は、ONEOKのクレジットファシリティの代理人および/または貸出人、およびONEOKのコマーシャルペーパープログラムのディーラーでもあります。

受託者およびその関連会社の一部は、ONEOKまたは保証人のために様々な財務アドバイザリー、商業および投資銀行業務を随時行っており、将来行う可能性があります。受託者は、ONEOKの信用枠の借入人であり、受託者の関連会社は引受人です。


Item 2.03

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

上記項目1.01の「追加条項および債券」に含まれる情報は、参照することによりここに組み込まれる。

 

Item 9.01.

財務諸表および添付資料

 

Exhibit

Number

  

Description

4.1    ONEOK, Inc.と受託者であるU.S. Bank National Associationとの間の2012年1月26日付 任意証書(2012年1月26日に提出されたONEOK, Inc.のCurrent Report on Form 8-K(File No.1-13643)の別紙4.1を参照することにより組み込まれる)。
4.2    2032 年満期 4.950%債券に関する、ONEOK, Inc.、ONEOK Partners, L.P.、ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership、Magellan Midstream Partners, L.P.、Elk Merger Sub II, L.L.C.、EnLink Midstream Partners, LP、および受託者としての U.S. Bank National Association の間の 2025 年 8 月 12 日付第 3 補足証書。
4.3    2035 年満期 5.400%債券に関する、ONEOK, Inc.、ONEOK Partners, L.P.、ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership、Magellan Midstream Partners, L.P.、Elk Merger Sub II, L.L.C.、EnLink Midstream Partners, LP、および受託者としての U.S. Bank National Association の間の 2025 年 8 月 12 日付第 34 補足証書。
4.4    2055 年満期 6.250%債券に関する、ONEOK, Inc.、ONEOK Partners, L.P.、ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership、Magellan Midstream Partners, L.P.、Elk Merger Sub II, L.L.C.、EnLink Midstream Partners, LP、および受託者としての U.S. Bank National Association の間の 2025 年 8 月 12 日付第 35 補足証書。
4.5    2032 年満期手形の書式(別紙 4.1 に記載)。
4.6    2035 年満期手形の書式(別紙 4.2 に記載)。
4.7    2055 年満期債券の書式(本書の別紙 4.3 に含まれる)。
5.1    レイサム&ワトキンスLLPの意見書。
5.2    ゲーブル・ゴトワルズの見解。
23.1    Latham & Watkins LLP の同意書(本書の別紙 5.1 に含まれる)。
23.2    GableGotwalsの同意(本書の別紙5.2に含まれる)。
104    表紙インタラクティブデータファイル - 表紙xbrlタグは、インラインxbrl文書(別紙101に収録)内に埋め込まれています。

 


SIGNATURES

1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

    ONEOK, INC.
Date: August 13, 2025     By:  

/ウォルター・s・ハルスiii

    Name:   Walter S. Hulse III
    Title:  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー、トレジャラー兼

エグゼクティブ・バイスプレジデント、インベスター・リレーションズ&コーポレート・ディベロップメント

EX-4.2 2 d17085dex42.htm EX-4.2 EX-4.2

Exhibit 4.2

Execution Version

 

 

ONEOK, INC.

as Issuer;

ONEOK PARTNERS, L.P.

oneokパートナーズインターミディエイトリミテッドパートナーシップ,

MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS, L.P.,

ENLINK MIDSTREAM PARTNERS, LP,

and

エルク・マージャー・サブii, l.l.c.

as Guarantors; and

u.s.バンク・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション

as Trustee

THIRTY-THIRD SUPPLEMENTAL INDENTURE

2025年8月12日付

to

INDENTURE

2012年1月26日付の有価証券に関する事項

4.950% Notes due 2032

 

 


目次

 

          Page  
第1条 本契約との関係、定義および一般に適用されるその他の規定    1  

SECTION 1.01.

   Relation to Indenture      1  

SECTION 1.02.

   Definitions      2  

SECTION 1.03.

   General References      3  
第 2 条 本証券のシリーズ    3  

SECTION 2.01.

   有価証券の形態および名称      3  

SECTION 2.02.

   Amount      4  

SECTION 2.03.

   Stated Maturity      4  

SECTION 2.04.

   Interest and Interest Rates      4  

SECTION 2.05.

   Optional Redemption      4  

SECTION 2.06.

   Global Securities      4  
第 3 条 保証に関する合意    5  

SECTION 3.01.

   Unconditional Guarantee      5  

SECTION 3.02.

   Limitation on Guarantor Liability      7  

SECTION 3.03.

   保証書の裏書義務はない      7  

SECTION 3.04.

   Release of Guarantee      7  

SECTION 3.05.

   Benefits Acknowledged      8  
第4条 債務不履行の事由    8  

SECTION 4.01.

   EVENTS OF DEFAULT      8  
ARTICLE 5 Miscellaneous    9  

SECTION 5.01.

   Notices      9  

SECTION 5.02.

   他者への請求権なし      9  

SECTION 5.03.

   Certain Trustee Matters      9  

SECTION 5.04.

   Continued Effect      10  

SECTION 5.05.

   Governing Law      10  

SECTION 5.06.

   Counterparts      10  

EXHIBITS

別紙a:債券の形式


THIRTY-THIRD SUPPLEMENTAL INDENTURE, dated as of August 12, 2025 (this “Supplemental Indenture”), among ONEOK, INC., an Oklahoma corporation (the “Company”), ONEOK PARTNERS, L.P., a Delaware limited partnership (“ONEOK Partners”), ONEOK PARTNERS INTERMEDIATE LIMITED PARTNERSHIP, a Delaware limited partnership (the “Intermediate Partnership”), MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS, L.P.,デラウェア州リミテッド・パートナーシップ(以下「Magellan」)、デラウェア州リミテッド・パートナーシップENLINK MIDSTREAM PARTNERS, LP(以下「ENLK」)、デラウェア州リミテッド・ライアビリティ・カンパニーELK MERGER SUB II, L.L.C、L.L.C.(以下「マージャー・サブII」といい、ONEOKパートナーズ、中間パートナーシップ、マゼランおよびENLKとともに「保証人」といいます)、およびU.S. BANK TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION(U.S.BANKナショナル・アソシエーションの後任)が、以下に言及される証書に基づく受託者(以下「受託者」といいます)となります。

RECITALS OF THE COMPANY

当社と受託者は、2012 年 1 月 26 日付の証書(以下、「原証書」)を締結している(原証書は、本補足証書に基づ くものを含むがこれに限定されることなく、随時修正および補足されており、以下「証書」という。

原始証券に基づき、当会社の取締役会はいつでも原始証券の規定に従って新シリーズを設立することができ、かかるシリーズの条件は原始証券を補足する証券によって定めることができる。

当社は、本債権に基づき新シリーズの証券を発行することを提案している。

債券(ここに定義)の発行に関連して、各保証人は債券の保証人となり、保証を提供することを希望 している。

債券および保証(ここに定義)がそれぞれ会社および保証人によって執行されたとき、および原注 意書および本補足契約に定めるとおり債券が受託人によって認証および交付されたときに、当 社および保証人の有効かつ拘束力のある債務となり、本補足契約が原注意書に従って有効かつ拘束力の ある契約となるために必要なすべての行為および事項が行われ、または履行された。

ARTICLE 1

本契約との関係、定義、および

一般的に適用されるその他の規定

第1.01項本契約との関係

よって、ここに定める前提、合意および義務、ならびにその他の正当かつ貴重な対価(これらの受 領および充足はここに承認される)の対価として、両当事者はすべての債券所持人の平等かつ比例的 な利益のために、以下のとおり合意する。:

債券に関しては、本補足証書は証書の不可分の一部を構成する。


SECTION 1.02. Definitions.

原注文を補足する将来の証券に規定される場合を除き、現在発行済みであるか今後発行されるかを 問わず、本注文に基づく債券の所持人のために、原注文第 1 条を修正し、以下の定義用語を第 101 節に適切なアルファベット順で追加する。本補足証書のすべての目的のために、本書で使用され、本書で別途定義されていない大文字の用語は、原契約において付与された意味を持つものとする。

「パーコール日」とは、2032 年 8 月 15 日(債券の満期日の 2 カ月前)を意味する。

「自己資金率」とは、償還日に関して、次の2項に従って当社が決定する利回りをいう。

国債金利は、ニューヨーク市時間午後 4 時 15 分(または連邦準備制度理事会により米国国債の利回りが毎日掲載される時間)以降に、当該償還日に関連する償還通知日の 3 営業日前に、連邦準備制度理事会により公表された最新の統計リリース(「Selected Interest Rates (Daily)-H.15"米国国債-Treasury constant maturity-Nominal"(またはその後継のキャプションもしくは見出し)(以下「H.15 TCM」)の見出しの下、"Selected Interest Rates (Daily)-H.15" (またはその後継の指定もしくは出版物)(以下「H.15」)として連邦準備制度理事会(FRB)によって公表された最新の統計リリース(以下「H.15」)において、当該日の当該時刻以降に掲載されたもの。(i)償還日からパーコール日までの期間(以下「残存期間」という。)にちょうど等しい H.15 一定満期国債の利回り、または(ii)残存期間にちょうど等しい H.15 一定満期国債が存在しない場合は、H.15 一定満期国債の利回りのうち、残存期間より短い期間に対応する利回りと、H.15 一定満期国債の利回りのうち、残存期間より長い期間に対応する利回りから選択する。また、(iii) H.15 に残存期間より短い、または長い財務省の一定満期がない場合は、H.15 に残存期間に最も近い財務省の一定満期の利回りとする。本項においては、H.15 上の該当する財務省 一定満期は、償還日から当該財務省 一定満期の月数または年数(該当する場合)に等しい満期日を有するものとみなす。

当該償還日に係る償還通知日の 3 営業日前の日に H.15 TCM が公表されていない場合、当社は、当該償還通知日の 2 営業日前のニューヨーク市時間午前 11 時における、パーコール日に満期が到来する、または満期が最も近い米国財務省証券の満期までの年率換算利回りに相当する年率(該当する場合)に基づき、財務省レートを算出するものとする。

 

2

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