シェブロンの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年8月13日

Chevron Corporation

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-00368

94-0890210

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)


1400 Smith Street, Houston, TX		77002
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(832) 854-1000

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

TradingSymbol

Name of each exchange

on which registered

普通株式、額面1株につき0.75ドル

CVX

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01

Other Events.

2025年8月13日、シェブロン・コーポレーション（以下「コーポレーション」）の間接的完全子会社であるシェブロンU.S.A.インク（その子会社を除き、以下「CUSA」）は、2027年満期3.950％債券を元本総額500,000,000ドル（以下「2027年満期固定金利債券」）、2028年満期4.050% 2028 年満期債券：元本総額 650,000,000 ドル（「2028 年固定利付債券」）、2028-B 年満期変動利付債券：元本総額 600,000,000 ドル（「2028-B 変動利付債券」）、2030 年満期債券：元本総額 4.300％ 2030 年満期債券：元本総額 1,200,000,000 ドル（「2030 年固定利付債券」）、2030 年満期変動利付債券：元本総額 400,000,000 ドル（「2030 年変動利付債券」）、2032 年満期 4.500％ 2032 年満期債券：元本総額 1,250,000,000 ドル（「2032 年固定利付債券」）、2035 年満期 4.850％、元本総額900,000,000米ドルの2035年満期債券（以下「2035年固定利付債券」、2027年固定利付債券、2028年固定利付債券、2028-B変動利付債券、2030年固定利付債券、2030年変動利付債券および2032年固定利付債券と併せて「当債券」）。当債券は 2020 年 8 月 12 日付の証書（以下「証書」という）に基づき発行され、2025 年 8 月 13 日付の第 4 補足証書（以下「第 4 補足証書」という）により補完され、それぞれ CUSA、保証人である公社、受託者であるドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズ（以下「受託者」という）の間で締結されている。

債券に基づく債務は、公社が無担保・非劣後で完全かつ無条件に保証しており、公社が現在発行している、または将来発行する可能性のあるその他の無担保・非劣後債権と同等の地位にあります。公社の現在発行済みおよび追加債務証券やその他の債務は、債券を含む CUSA のあらゆる債務に構造的に劣後します。

2025 年 8 月 11 日、CUSA および公社は、バークレイズ・キャピタル・インク、BofA セキュリティーズ・インクおよびシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクを引受人とする引受契約（以下「引受契約」といいます）を締結し、これに基づき、CUSA は引受人に対して債券を発行・販売することに合意し、公社は債券を保証することに合意しました。

2027 年固定利付債券の満期は 2027 年 8 月 13 日、2028 年固定利付債券および 2028-B 変動利付債券の満期は 2028 年 8 月 13 日、2030 年固定利付債券および 2030 年変動利付債券の満期は 2030 年 10 月 15 日、2032 年固定利付債券の満期は 2032 年 10 月 15 日、2035 年固定利付債券の満期は 2035 年 10 月 15 日である。

CUSA は、(i) 2027 年固定利付債券および 2028 年固定利付債券は 2026 年 2 月 13 日から毎年 2 月 13 日および 8 月 13 日に、(ii) 2030 年固定利付債券、2032 年固定利付債券および 2035 年固定利付債券は毎年 4 月 15 日から毎年 10 月 15 日に、(iii) 2028-B 変動利付債券は 2025 年 11 月 13 日から毎年 2 月 13 日、5 月 13 日、8 月 13 日および 11 月 13 日に、(iv) 2030 年変動利付債券は 2026 年 4 月 15 日から毎年 4 月 15 日および 10 月 15 日に利息を支払う、2026 年、(iii) 2028-B 変動利付債券は 2025 年 11 月 13 日から毎年 2 月 13 日、5 月 13 日、8 月 13 日および 11 月 13 日、(iv) 2030 年変動利付債券は 2025 年 10 月 15 日から毎年 1 月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日および 10 月 15 日に発行される。2028-B 変動利付債券の利子は、複利 SOFR（第 4 補足債券に定義）に 57bp を加えた変動金利となり、2030 変動利付債券の利子は複利 SOFR に 82bp を加えた変動金利となります。CUSA は満期前であればいつでも、最終目論見書に記載された償還価格で固定金利債の全部または一部を償還する権利を有する。CUSA は 2028-B 変動利付債券または 2030 変動利付債券を満期前に償還する権利はない。

CUSA および公社は、債券の公募および保証に関連して、2024 年 11 月 7 日付の目論見書（登録書番号 333-283053、333-283053-01）、2025 年 8 月 11 日付の仮目論見書補足書類、2025 年 8 月 11 日付の自由記載目論見書、および最終目論見書補足書類を証券取引委員会に提出しました。

引受契約、本債券証書および第 4 補足債券証書に関する記述は、その全体がこれらの契約条項によって限定されています。これらの契約書および債券の書式はそれぞれ参照により本書に組み込まれ、本報告書に別紙 1.1、4.1、4.2 および 4.3 として添付されている。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.


Exhibit Number		Description

1.1		シェブロンU.S.A.インク、シェブロン・コーポレーション、バークレイズ・キャピタル・インク、BofAセキュリティーズ・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの間で2025年8月11日付で締結された引受契約。

4.1		シェブロンu.s.a.インク、保証人としてのシェブロン・コーポレーション、および受託者としてのドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズ間の 2020 年 8 月 12 日付の証書は、2020 年 8 月 13 日に提出されたシェブロン・コーポレーションのフォーム 8-k によるカレント・レポートの別紙 4.1 として提出され、参照によりここに組み込まれる。

4.2		シェブロンU.S.A.インク、シェブロン・コーポレーション（保証人）、およびドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズ（受託者）間の2025年8月13日付第4回補足保証書。

4.3		2027 年満期 3.950%債券、2028 年満期 4.050%債券、2028-B 期限変動利付債券、2030 年満期 4.300%債券、2030 年満期変動利付債券、2032 年満期 4.500%債券および 2035 年満期 4.850%債券の様式（本書の別紙 4.2 に記載）。

5.1		シェブロンU.S.A.社の顧問弁護士であるモルガン・ルイス＆ボキウスLLPの意見書。

5.2		Chevron Corporationの顧問弁護士であるSullivan & Cromwell LLPの意見書。

23.1		Morgan, Lewis & Bockius LLP の同意書（別紙 5.1 として提出された意見書に含まれる）。

23.2		Sullivan & Cromwell LLPの同意書（添付資料5.2として提出された意見書に含まれる）。

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Dated: August 13, 2025

	CHEVRON CORPORATION

	By	/s/ Rose Z. Pierson
	Name:	Rose Z. Pierson
	Title:	Assistant Secretary

EX-1.1 2 d949372dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

UNDERWRITING AGREEMENT

August 11, 2025

Chevron U.S.A. Inc.

1400 Smith Street

Houston, Texas 77002

(832) 854-1000

Chevron Corporation

1400 Smith Street

Houston, Texas 77002

(832) 854-1000

Ladies and Gentlemen:

バークレイズ・キャピタル・インク、BofA セキュリティーズ・インクおよびシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが代理人（以下「代理人」）を務める、本書の別表 I に記載の引受人（以下「引受人」）は、ペンシルバニア州法人 Chevron U.S.A. Inc、ペンシルベニア州法人であるシェブロン U.S.A. Inc.（以下「CUSA」）は、元本総額 500,000,000 米ドルの 2027 年満期 3.950% 債券（以下「2027 年固定利付債券」）、元本総額 650,000,000 米ドルの 2028 年満期 4.050% 債券（以下「2028 年固定利付債券」）、元本総額 600,000,000 米ドルの 2028 年満期変動利付債券（以下「2028 年変動利付債券」）、元本総額 4.300,000 米ドルの 2030 年満期 4.300％ 2030 年満期債券：元本総額 1,200,000,000 ドル（「2030 年固定利付債券」）、2030 年満期変動利付債券：元本総額 400,000,000 ドル（「2030 年変動利付債券」）、2032 年満期 4.500％ 2032 年満期債券：元本総額 1,250,000,000 ドル（以下「2032 年固定利付債券」という。850% 2035 年満期債券、元本総額 900,000,000 米ドル（以下「2035 年固定利付債」、2027 年固定利付債、2028 年固定利付債、2028 年変動利付債、2030 年固定利付債、2030 年変動利付債および 2032 年固定利付債と併せて「債券」）。本書に記載または参照として組み込まれる条件に従い、CUSA は本債券の元本金額である 2027 年固定利付債、2028 年固定利付債、2028 年変動利付債、2030 年固定利付債、2030 年変動利付債、2032 年固定利付債および 2035 年固定利付債を、本書の別表 I にその名称の反対側に記載された買入価格 99.2027 年固定利付債券の元本金額の 863%、2032 年固定利付債券の元本金額の 99.2028 年固定利付債券の元本金額の 99.852%、2028 年変動利付債券の元本金額の 99.860%、2030 年固定利付債券の元本金額の 99.697%、2030 年変動利付債券の元本金額の 99.850%、2030 年変動利付債券の元本金額の 99.528%。2032 年固定利付債券の元本金額の 99.528%、2035 年固定利付債券の元本金額の 99.430%、および各場合に 2025 年 8 月 13 日から支払日および交付日までの経過利息があればその額。

2025 年 8 月 13 日、引受人は、ニューヨーク時間午前 8 時 30 分に Depository Trust Company に債券を引渡し、CUSA に即時利用可能な資金を電信送金するか、または引受人および CUSA が共同で指定する 2025 年 8 月 20 日までのその他の時に、債券の代金を支払う。

各債券は、2020 年 8 月 12 日付の証書（以下「証書」という。）、2025 年 8 月 13 日付の第 4 補足証書によって補完された証書（CUSA、保証人、受託者であるドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズ間）、2024 年 11 月 7 日付目論見書、2025 年 8 月 11 日付目論見書補完書面（Preliminary Prospectus Supplement）、および別表Ⅱとして添付されている該当する最終タームシートに記載された条項が適用される。

本引受契約の適用時刻は、2025年8月11日午後6時45分（ニューヨーク時間）とする。

本書に別段の定めがある場合を除き、「Chevron U.S.A. Inc.Chevron U.S.A. Inc. Debt Securities, Guaranteed by Chevron Corporation, Underwriting Standard Provisions "と題された文書に含まれる規定が本書に組み込まれる。

本引受契約の他の条項、または引受人、CUSAおよび保証人の間の他の合意、取決めまたは了解にかかわらず、CUSAおよび保証人は、それぞれ以下の事項を承認し、承諾し、かつ拘束されることに同意する：(i) 本引受契約に基づく、引受人のCUSAおよび保証人に対するBRRD負債（以下に定義する）に関して、関連破綻処理機関（以下に定義する）による救済権限（以下に定義する）の行使の効果：(a)BRRD負債の全部または一部もしくはこれに対する未払金の減額、(b)BRRD負債の全部または一部の引受人またはその他の者の株式、その他の証券またはその他の債務への転換（および当該株式、証券または債務のCUSAおよび保証人への発行または付与）、(c)BRRD負債の消却；(d)その利息（該当する場合）、満期日または支払期日（一時的な支払停止を含む）の修正または変更、(ii)関連破綻処理機関による救済権の行使を有効にするために、関連破綻処理機関が必要とみなす本引受契約の条件の変更。本項で使用する「保釈立法」とは、BRRD を実施している、または随時実施している欧州経済地域の加盟国との関係では、EU 保釈立法スケジュールに随時記載される関連実施法、規制、規則または要件を意味する。「保釈権限」とは、関連保釈立法に関連して定義される評価損および転換権限を意味する；「BRRD」とは、信用機関および投資会社の回復および破綻処理の枠組みを確立する指令2014/59/EUを意味する。「EU救済法スケジュール」とは、ローン市場協会（またはその後継者）がhttp：http：//www.BRRD責任」とは、適用される保釈法制の下で、BRRDを実施する法律、規制、規則または要件におけるのと同じ意味を有し、「関連破綻処理機関」とは、引受人に関連して保釈の権限を行使する能力を有する破綻処理機関をいう。

本引受契約の他の条項、または引受人、CUSAおよび保証人の間の他の合意、取決めまたは了解にかかわらず、CUSAおよび保証人は各々、以下の事項を認め、承諾し、拘束されることに同意する：(i) 本引受契約に基づく引受人の他の当事者に対する英国保釈責任（以下に定義）に関連して、関連英国破綻処理機関（以下に定義）が英国保釈権限（以下に定義）を行使した場合の影響（これに限定されない）：(a) 英国保釈金の全部または一部または未払い金額の減額、(b) 英国保釈金の全部または一部の引受人または他の者の株式、その他の証券またはその他の債務への転換（および当該株式、証券または債務のCUSAおよび保証人への発行または付与）、(c) 英国保釈金の消却；(d)その利息（該当する場合）、満期日、支払期日の修正または変更（一時的な支払停止を含む） (ii)関連英国破綻処理当局による英国保釈権の行使を有効にするために、関連英国破綻処理当局が必要とみなす本引受契約の条件の変更。本項で使用する「英国保釈権」とは、英国保釈法（以下に定義）に基づき、銀行、投資会社、または銀行や投資会社の関連会社である者が発行する株式を取消、譲渡、希薄化する権限、そのような者の負債またはその負債が発生する契約や商品の形態を取消、削減、修正、変更する権限を意味する、当該負債の全部または一部を、当該者またはその他の者の株式、証券または債務に転換すること、当該契約または証書が、それに基づき権利が行使されたかのような効力を有することを規定すること、または当該負債に関する義務を一時停止すること；「英国保釈法」とは、2009 年英国銀行法第 1 部、および不健全または破綻した銀行、投資会社、その他の金融機関またはその関連会社の破綻処理（清算、管財、その他の倒産手続を除く）に関連して英国で適用されるその他の法律または規制を意味し、「英国保釈金負債」とは、英国保釈金権限を行使できる負債を意味し、「関連英国破綻処理機関」とは、イングランド銀行または英国保釈金権限を行使できるその他の当局を意味する。

各引受人はここに、欧州経済地域内の個人投資家に対して債券を募集、販売またはその他の方法で提供しておらず、また今後も募集、販売またはその他の方法で提供しないことを表明し、同意します。本規定において

a) 「個人投資家」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

i. 指令2014/65/EU（改正後、「MiFID II」）第4条1項の(11)に定義されるリテール顧客、または

ii.指令（EU）2016/97（改正後、「保険販売指令」）の意味における顧客で、当該顧客がMiFID IIの第4条（1）の（10）項に定義されるプロ顧客として適格でない場合。

iii.規則（EU）2017/1129（改正後、「目論見書規則」）に定義される適格投資家でない。

b) 「オファー」という表現には、投資家が債券の購入または引受けを決定できるよう、オファーの条件および募集債券に関する十分な情報を、いかなる形式および手段によっても伝達することが含まれます。

各引受人は英国内の個人投資家に対して債券を募集、販売またはその他の方法で提供しておらず、また今後も提供、販売またはその他の方法で提供しないことを表明し、同意します。本規定において

a) 「個人投資家」とは、以下のいずれかに該当する者をいう：

i. 欧州連合（EU離脱）法2018（改正後、以下「EUWA」という）により国内法の一部を構成する規則（EU）No 2017/565の第2条（8）に定義されるリテール顧客、または。

ii. 英国の2000年金融サービス市場法（改正後、「FSMA」）の規定および指令（EU）2016/97を実施するためにFSMAの下で作成された規則または規制の意味における顧客であって、当該顧客が、EUWAにより国内法の一部を構成する規則（EU）No 600/2014の第2条（1）のポイント（8）に定義されるプロフェッショナルの顧客として適格でない場合。

iii. EUWAにより国内法の一部を構成する規則（EU）2017/1129の第2条に定義される適格投資家でない。

各引受人は債券の流通に関連して以下の事項を表明します、債券または債券に代わる投資の発行または販売に関連して、FSMA 第 21 条(1)が CUSA または保証人に適用されない状況において、投資活動（FSMA 第 21 条の意味における）に従事するよう勧誘または誘引を受けた場合にのみ伝達または伝達させ、また今後も伝達または伝達させること。

各引受人は、(i) 証券先物取引法（香港法第 571 条）（以下「SFO」といいます）（以下「SFO」といいます）に規定する「プロの投資家」、または (ii) 会社（解散および雑則）条例（Cap.

32 香港法）（以下「C(WUMP)O」といいます）またはC(WUMP)O の意味における公募には該当しません。香港外の人物または SFO および同法に基づく規則で定義される「プロの投資家」に対してのみ処分されることが意図されている債券を除き、債券に関連する広告、招待状、文書が発行されたことも、発行される予定もなく、また、発行のために（いずれも香港かその他の場所かを問わず）香港の一般人を対象とした、または香港の一般人がアクセスしたり読んだりする可能性のある内容が記載された文書が所持されたことも、または所持される予定もありません（香港の証券法で許可されている場合を除く）。

債券は日本の金融商品取引法（以下「金融商品取引法」といいます）に基づき登録されておらず、また登録される予定もないため、各引受人はここに、日本国内において、または日本の居住者（ここでいう居住者とは、日本法に基づき組織された法人その他の事業体を含みます、ただし、金融商品取引法およびその他の適用法令、省令およびガイドラインに従った登録免除による場合を除く。

各引受人は、米国外の法域で債券の募集、販売、交付を行わないこと、また、当該法域で債券の再販を許可するために必要な措置を自己負担で講じることに同意します。各引受人は、米国外の法域で公募を許可するために必要な措置が講じられていないことを理解しています。各引受人は、CUSA、保証人および代表者の書面による事前の明示的な同意がある場合を除き、自己の責任と費用においてのみ、債券の広告を新聞や定期刊行物に掲載したり、公共の場所に掲示したり、債券に関する案内書を発行したりしないことに同意します。

本引受契約書の写しを下記欄に記入し、署名の上、署名人に返送することにより、同意の確認をお願いします。

本引受契約は、任意の枚数の副本に署名することができ、その署名と本書への署名は同一の文書になされたのと同じ効力を有する。

[Signature page follows]


Very truly yours,

BARCLAYS CAPITAL INC.、BOFA SECURITIES, INC.および CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.を引受人の代表者とする。

BARCLAYS CAPITAL INC.

By:		/s/ John Lembeck
Name:		John Lembeck
Title:		Managing Director


BOFA SECURITIES, INC.

By:		/s/ Kevin Wehler
Name:		Kevin Wehler
Title:		Managing Director


シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社

By:		/s/ Adam D. Bordner
Name:		Adam D. Bordner
Title:		Managing Director


Accepted:

CHEVRON U.S.A. INC.

By:		/s/ Martin E. Garrett
Name:		Martin E. Garrett
Title:		Assistant Treasurer

CHEVRON CORPORATION

By:		/s/ Amanda C. Lewis
Name:		Amanda C. Lewis
Title:		Assistant Treasurer

[引受契約の署名ページ］。

SCHEDULE I


Underwriter	PrincipalAmount of2027 FixedRate Notes		PrincipalAmount of2028 FixedRate Notes		PrincipalAmount of2028 FloatingRate Notes		PrincipalAmount of2030 FixedRate Notes		PrincipalAmount of2030 FloatingRate Notes		PrincipalAmount of2032 FixedRate Notes		PrincipalAmount of2035 FixedRate Notes
Barclays Capital Inc.	$	90,000,000	$	117,000,000	$	108,000,000	$	216,000,000	$	72,000,000	$	225,000,000	$	162,000,000
BofA Securities, Inc.		90,000,000		117,000,000		108,000,000		216,000,000		72,000,000		225,000,000		162,000,000
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社		90,000,000		117,000,000		108,000,000		216,000,000		72,000,000		225,000,000		162,000,000
J.P. Morgan Securities LLC		30,000,000		39,000,000		36,000,000		72,000,000		24,000,000		75,000,000		54,000,000
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーllc		30,000,000		39,000,000		36,000,000		72,000,000		24,000,000		75,000,000		54,000,000
HSBC Securities (USA) Inc.		25,000,000		32,500,000		30,000,000		60,000,000		20,000,000		62,500,000		45,000,000
MUFG Securities Americas Inc.		25,000,000		32,500,000		30,000,000		60,000,000		20,000,000		62,500,000		45,000,000
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーllc		16,250,000		21,125,000		19,500,000		39,000,000		13,000,000		40,625,000		29,250,000
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登		16,250,000		21,125,000		19,500,000		39,000,000		13,000,000		40,625,000		29,250,000
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登		16,250,000		21,125,000		19,500,000		39,000,000		13,000,000		40,625,000		29,250,000
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム		16,250,000		21,125,000		19,500,000		39,000,000		13,000,000		40,625,000		29,250,000
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探		15,000,000		19,500,000		18,000,000		36,000,000		12,000,000		37,500,000		27,000,000
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの		7,500,000		9,750,000		9,000,000		18,000,000		6,000,000		18,750,000		13,500,000
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Chevron U.S.A. Inc.,

1400 Smith Street,

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