ワンオークの適時開示・重要契約・その他

ONEOK, INC.

Date: August 8, 2025

/ウォルター・s・ハルスiii

Walter S. Hulse III

最高財務責任者、財務担当兼エグゼクティブ・バイス・プレジデント、インベスター・リレーションズおよびコーポレート・ディベロップメント担当

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年8月6日

LOGO

ONEOK社

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

オクラホマ

001-13643

73-1520922

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

100 西5番街、タルサ、ok

(主要経営陣の住所)

74103

(Zip Code)

(918) 588-7000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading

symbol(s)

Name of each exchange

on which registered

普通株式、額面0.01ドル

OKE

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 1.01

重要な確定契約の締結。

Underwriting Agreement

2025年8月6日、ONEOK, Inc.(L.L.C.（以下、「エルク合併サブII」）およびエンリンク・ミッドストリーム・パートナーズLP（以下、「エンリンク」、ならびにONEOKパートナーズ、ONEOKパートナーズ・インターミディエイト、マゼランおよびエルク合併サブIIと併せて「保証人」）は、みずほ証券USA LLC、ドイツ銀行セキュリティーズInc、PNCキャピタル・マーケッツLLC、TDセキュリティーズ（USA）LLC、トゥルーイスト・セキュリティーズInc、と、みずほ証券USA LLC、ドイツ銀行セキュリティーズInc.、PNCキャピタル・マーケッツLLC、TDセキュリティーズ（USA）LLC、およびトゥルーイスト・セキュリティーズInc.との間で、2032年満期4.950%社債（以下「2032年債」）の元本総額7.5億ドル、2035年満期5.2035 年満期 5.400%債券（以下「2035 年満期債券」）および 2055 年満期 6.250%債券（以下「2055 年満期債券」、2032 年満期債券および 2035 年満期債券と併せて「2055 年満期債券」）の元本総額 12.5 億ドル（以下「2055 年満期債券」）であり、これらの債券は保証人が保証しています。

本募集は、慣例的な終了条件に従い、2025年8月12日に終了する予定です。2025年8月6日付の目論見書補足文書に記載されている通り、ONEOKは本募集による手取金を、未払いコマーシャル・ペーパーの全額返済、および2025年9月15日満期シニア・ノートの全額返済（返済日までの未払い利息も含む）に充当する予定です。オネオックは、本募集の残りの手取金を、既存の社債の買戻しや償還を含む未払い債務の返済を含む一般的な企業目的に使用する予定です。

引受契約には、オネオック社および保証人による慣例的な表明、保証および同意、ならびにクロージングの慣例的な条件、1933年証券法（「証券法」）に基づく責任を含む、オネオック社および保証人、ならびに引受人それぞれの補償義務、当事者の義務、および終了条項が含まれています。

引受契約に関する前述の説明は、当該引受契約を参照することによりその全体が限定されるものであり、当該引受契約の写しは別紙1.1としてここに提出され、参照によりここに組み込まれる。

Affiliations

引受人およびその各関連会社は、証券取引、商業銀行業務および投資銀行業務、ファイナンシャル・アドバイザリー業務、投資運用業務、プリンシパル・インベストメント業務、ヘッジ業務、融資業務および仲介業務を含む様々な業務に従事する総合金融機関です。引受人およびその各関連会社は、過去に特定の商業銀行業務、財務アドバイザリー業務、投資銀行業務およびその他のサービスをONEOK社またはその子会社に提供しており、将来も適宜提供する可能性があり、その対価として慣例的な手数料を受領します。引受人の一部またはそれぞれの関連会社は、ONEOKの信用枠の代理人および/または貸出人、ONEOKのコマーシャルペーパープログラムのディーラー、およびONEOKのシニアノートの保有者でもあります。

債券の受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（以下「受託者」）およびその関連会社は、ONEOK または保証人のためにさまざまな財務アドバイザリー、商業および投資銀行業務を随時行っており、今後も行う可能性があります。受託者は、ONEOKの信用枠の借入人であり、受託者の関連会社は引受人です。

Item 7.01

Regulation FD Disclosure.

ONEOK は 2025 年 8 月 6 日にニュースリリースを発行し、債券の価格設定を発表した。プレスリリースのコピーは別紙 99.1 として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

本項目7.01で開示される情報は、別紙99.1を含めて提供されるものであり、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同法に基づく義務の対象となるものでもなく、証券取引所法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits


Exhibit Number		Description

1.1		2025年8月6日付、ONEOK, Inc.、ONEOK Partners, L.P.、ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership、Magellan Midstream Partners, L.P.、Elk Merger Sub II, L.L.C.、EnLink Midstream Partners, LP、およびみずほ証券USA LLC、ドイツ銀行セキュリティーズInc.、PNC Capital Markets LLC、TD Securities (USA) LLC、Truist Securities, Inc.間の引受契約。

99.1		2025年8月6日付ONEOK社ニュースリリース。

104		カバーページのインタラクティブデータファイル（インラインxbrl文書に埋め込まれ、別紙101に含まれる）。

SIGNATURES

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-1.1 2 d70580dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

ONEOK, Inc.

Underwriting Agreement

August 6, 2025

Mizuho Securities USA LLC

1271 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ

New York, NY 10020

Deutsche Bank Securities Inc.

1 Columbus Circle

New York, NY 10019

PNC Capital Markets LLC

ザ・タワー・アット・pncプラザ

300 Fifth Avenue, 10th Floor

Pittsburgh, PA 15222

TD Securities (USA) LLC

1 Vanderbilt Ave, 11th Floor

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10017

Truist Securities, Inc.

740 Battery Avenue SE

Atlanta, GA 30339

本書の別表Ⅱに記載された引受人の代表者として

Ladies and Gentlemen:

オクラホマ州法人である ONEOK, Inc、オクラホマ州法人（以下「当社」という）は、本書の別表Ⅱに記載された複数の引受人（以下「引受人」という）に対し、貴殿（以下「代表者」という）が代理人を務める総額 750,000,000 米ドルの 2032 年満期 4.2032 年満期 4.950%債券（以下「2032 年債券」）、2035 年満期 5.400%債券（以下「2035 年債券」）、および 2055 年満期 6.250%債券（以下「2055 年債券」、2032 年債券および 2035 年債券と併せて「当債券」）の元本総額合計 $1,250,000,000,000。デラウェア州法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップである ONEOK Partners, L.P.、デラウェア州法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップである ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership、デラウェア州法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップである Magellan Midstream Partners, L.P、デラウェア州法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップ、デラウェア州法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップである Elk Merger Sub II, L.L.C.、およびデラウェア州法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップである EnLink Midstream Partners, LP（以下、それぞれを「保証人」といい、これらを総称して「保証人」という。）保証人は当社とともに本書では「発行体」と称する。債券および保証を本書では "証券" と呼ぶ。本契約で別段の定義がない用語は、本契約第 21 条で付与された意味を有するものとする。

本証券は、2012 年 1 月 26 日付で当社と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（U.S.バンク・ナショナル・アソシエーションの後任）（以下「受託者」）との間で締結された証書（以下「基本証書」）に基づき、当社、保証人および受託者の間で締結される、クロージング日（本書で定義する）付の第 33 補足証書（以下「補足証書」）により修正および補足されて発行される。本書では、本補足証書に修正および補足された基本証書を「証書」と呼ぶ。

本書中の登録届出書、基本目論見書、予備目論見書または最終目論見書への言及は、文脈上別段の定めがない限り、参照により組み込まれた、または参照により組み込まれたとみなされる文書があれば、当該組み込まれた文書の添付書類として提出された文書も含め、当該文書を指すものとみなされ、当該文書を含むものとする；また、登録届出書、基本目論見書、予備目論見書、または最終目論見書に関する「修正」、「補正」、または「補足」という用語への本明細書での言及は、登録届出書の最初の効力発生日または基本目論見書、予備目論見書、または最終目論見書の発行日以降に取引所法に基づき提出され、参照によりそこに組み込まれたとみなされる文書を指すものとみなされ、かかる文書を含むものとする。

これは、引受人による発行会社からの本証券の買付けに関する合意（以下「本合意」といいます。

1. 表明および保証。当社および保証人は、連帯して、本第1条に定めるとおり、各引受人に対して表明し、保証し、同意する。

(a) 当社は、同法に基づくフォームS-3の使用要件を満たしており、保証人は、同法に基づくフォームS-3の一般教示I.Dに従い、フォームS-3を使用する資格を有している。当社および保証人は、同法に基づく本証券の募集および販売の登録のために、関連する基本目論見書を含むフォームS-3による「自動発行登録届出書」（規則405に定義される）（そのファイル番号は本書の別表Iに記載されている）を作成し、欧州委員会に提出した。当該登録届出書は、適用時期以前に提出されたその修正書を含め、提出と同時に有効となった。当社は、登録届出書の修正の一部として、または規則424(b)に従って、本証券に関する1つまたは複数の予備目論見書を欧州委員会に提出し、各予備目論見書は以前にお客様に提出済みです。当社は次に以下のいずれかを欧州委員会に提出する：(1) 規則430Bおよび424(b)に従った最終目論見書、または(2) 規則415および424(b)に従った最終目論見書。当社は、当社自身および保証人を代表して、発効時に修正された当該登録届出書（本書で定義）に、当該登録届出書に記載することが法律で義務付けられているすべての情報（規則430Bに従って除外することが認められている情報（以下「規則430B情報」）を除く）を記載した。最終目論見書は、提出された時点で、適用されるすべての規則430B情報に加え、同法および同法に基づく規則によって要求されるその他のすべての情報を含むものとし、代表者が書面により修正に同意する範囲を除き、すべての実質的な点で、適用時以前に代表者に提出された書式でなければならない、または、適用時期に完成していない限りにおいて、適用時期前に当社が通知した特定の追加情報およびその他の変更点（基本目論見書および予備目論見書に記載されているもの以外）のみが含まれているものとします。適用時期における登録届出書は、規則415(a)(1)(x)に定める要件を満たしている。登録届出書の最初の効力発生日は、適用時期の3年前の日より前ではなかった。

(b) 登録届出書は、その効力が発生した時点で遵守しており、本書の日付時点で遵守しており、また、修正または補足された場合、クロージング日および有価証券の販売に関連して目論見書の交付が義務付けられているすべての期間（物理的であるか、同法に基づく規則172または類似の規則の遵守によるかを問わない）において、同法の要件をすべての重要な点において遵守する；また、最終目論見書が規則424(b)に従って最初に提出される時点およびクロージング日に、最終目論見書（およびその補足）は、すべての重要な点において、同法および取引所法ならびに同法に基づく各規則の適用要件を遵守する；効力発生時および適用時点において、登録届出書には、重要な事実の虚偽の記載がなく、また、記載が要求される重要な事実の記載が省略されておらず、または登録届出書の記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されておらず、また、効力発生時およびクロージング日において、本契約は、すべての重要な点において、信託証書法および同法に基づく規則の適用要件を遵守しており、また遵守する予定である；また、規則424(b)に基づく委員会への提出日およびクロージング日において、最終目論見書（その補足を含む）には、重要な事実の虚偽の記載が含まれず、またはその記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されていない；ただし発行体は、(i)受託者の信託証書法に基づく適格性確認書（フォームT-1）を構成する登録届出書の付属書類、または(ii)登録届出書または最終目論見書（またはその修正または補足）に記載するために、代表者を通じて引受人から、または引受人の代理人として当社に書面で提供された情報に依拠し、それに従って、登録届出書または最終目論見書（またはその補足）に記載された、または記載されなかった情報に関して、いかなる表明または保証も行わない、引受人により、または引受人のために提供されたかかる情報は、本第8条(b)に記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。

- 2 -

(c) 適用時点において、本開示資料には、重要な事実の虚偽の記載が含まれておらず、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されていないこと。前文は、開示パッケージ（またはその修正もしくは補足）における記載または記載漏れには適用されない。開示パッケージ（またはその修正もしくは補足）における記載または記載漏れは、引受人により、または引受人の代理として、特に開示パッケージで使用するために代表者を通じて当社に書面で提供された情報に基づくものである。

(d) (i)登録届出書提出時、(ii)同法第10条(a)(3)に準拠するための直近の修正時（かかる修正が効力発生後の修正、取引所法第13条もしくは第15条(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の書式によるものであるか否かを問わない）、(iii) 発行体または発行体を代理する者（この条項に限り、規則163(c)の意味において）が、規則163の免除を信頼して有価証券に関連するオファーを行った時点、および (iv) 適用時点（この条項(iv)においては、この日付を判定日として使用する）において、当社および保証人がウェルカインド・シーズンド・イシューアーズであった、または（場合により）ウェルカインド・シーズンド・イシューアーズである。当社は、規則456(b)(1)が要求する期間内に、その他規則456(b)および457(r)に従って、証券に関連して委員会が要求する手数料を支払うことに同意する。

(e) 本契約の締結前、発行者は、直接または間接を問わず、本証券の募集または販売に関して、「目論見書」（法律で規定される意味での）を用いて本証券を募集または販売しておらず、また、本証券の募集または販売に関して「目論見書」（法律で規定される意味での）を使用していない（いずれの場合も、本契約の別表 III で特定される予備目論見書および発行者自由作成目論見書を除く）。

(f) (i) 登録届出書提出後、発行体または他の募集参加者が本証券の善意のオファー（規則164(h)(2)の意味における）を行った最も早い時点において、(ii)適用時点（本項(ii)においては当該日を判定日とする）において、当社および保証人のいずれも「不適格発行体」（規則405で定義）ではなかったこと。

(g) 発行者自由記載目論見書および本第5条(b)項に従って作成・提出された最終条件書は、参照によりそこに組み込まれた文書およびその一部とみなされる目論見書の補足で、置き換えられたり修正されたりしていないものを含め、登録届出書に記載された情報と矛盾する情報を含まない。前述の文は、引受人によって、または引受人の代理人によって、特にその中で使用するために代表者を通じて当社に提供された書面による情報に基づき、それに準拠した発行体自由作成目論見書の記載または記載漏れには適用されず、引受人によって、または引受人の代理人によって提供されたそのような情報は、本契約第8条(b)にそのように記載された情報のみであることが理解され、同意される。

(h) 2024 年 12 月 31 日現在の当社の子会社は、2024 年 12 月 31 日終了年度の当社の年次報告書（Form 10-K）の別紙 21 に記載されている子会社のみである。当社および本書の付属書類 A に記載されている各事業体（以下「子会社」）は、場合により、会社、有限責任会社、ジェネラル・パートナーシップまたはリミテッド・パートナーシップであり、クロージング日において、その設立または組織管轄の法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、良好な状態にあります。当社およびその各子会社は、開示資料および最終目論見書に記載されているとおり、当社が行うすべての活動を行い、場合により所有またはリースするすべての資産を所有またはリースし、すべての重要な点において事業を行うための完全な権限および権能を有しており、またクロージング日において有する予定です。当社およびその各子会社は、その実施する活動の性質または所有もしくは賃借している資産の性質（場合により）が必要とするすべての法域において、外国法人、有限責任会社、ジェネラル・パートナーシップまたはリミテッド・パートナーシップ（場合により）として事業を行うための正規の免許または資格を有しており、かつ良好な状態にある、ただし、そのような資格、免許、または優良な状態にないことが、当社およびその子会社の状態（財務的か否かを問わず）、収益、キャッシュフロー、業務、または事業見通しに重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない範囲（以下、「重大な悪影響」）を除きます。

- 3 -

(i) 各子会社の発行済持分はすべて、当該子会社の統治文書に従って正式かつ有効に認可され発行されており、全額払込済み（有限責任会社である子会社の場合は当該子会社の有限責任会社契約で義務付けられている範囲で、リミテッド・パートナーシップである子会社の場合は当該子会社のリミテッド・パートナーシップ契約で義務付けられている範囲で）かつ評価不能（有限責任会社である子会社の場合は当該子会社のリミテッド・パートナーシップ契約で義務付けられている範囲で）であること、ただし、デラウェア州改正有限責任会社法第 18-607 条および第 18-804 条の影響を受ける可能性がある場合はこの限りではありません、ただし、デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法第 17-303 条、第 17-607 条、第 17-804 条、および当該子会社のリミテッド・パートナーシップ契約に含まれる事項により、当該非継続可能性が影響を受ける場合はこの限りではない）、また、子会社の発行済持分はすべて、開示資料および最終目論見書に記載されている子会社の発行済持分に対する抵当権を除き、抵当権、その他の担保権、請求権、担保権、または抵当権（以下「抵当権」）が設定されていない状態で、当社が直接または完全子会社を通じて所有しています。

(j) 本契約の日付現在、当社は、登録届出書、予備目論見書および最終目論見書の「資本金」（および許可された無償交付目論見書（本契約で定義される）に含まれる同様のセクションまたは情報がある場合はその情報）に記載されている資本金を有しており、また、クロージング日時点で、当社は、登録届出書、予備目論見書および最終目論見書の「資本金」（および許可された無償交付目論見書（本契約で定義される）に含まれる同様のセクションまたは情報がある場合はその情報）に記載されている資本金を有している、当社は、本証券の売却および当社株式プランに従った普通株式の発行および売却を反映するために必要な調整を除き、登録届出書、予備目論見書および最終目論見書の「資本金」（および許可された無償交付目論見書に含まれる同様のセクションまたは情報がある場合はそれらも含む）に記載された資本金を有するものとする。

(k) 登録届出書または基本目論見書に記載することが義務付けられている、または登録届出書の添付書類として提出することが義務付けられている契約またはその他の文書で、義務付けられている記載または提出が行われていないものはない（また、予備目論見書には、すべての重要な点において、本契約の日付まで、および日付までの間、参照によりそこに組み込まれる情報を含め、基本目論見書に記載される前述の事項に関する記載と同じ記載が含まれている）。

(l) 本契約は、発行体によって、または発行体を代表して、正式に認可され、執行され、引渡された。

(m) 債券は引受人に対する発行および販売が正式に認可されており、本契約の条項に従って発行、執行、認証され、引受人に交付され、本契約の条項に従って引受人によって支払われるとき、当社によって、または当社を代表して正式に執行および交付され、その条項および本契約の条項に従って強制執行可能な当社の有効かつ拘束力のある債務を構成し、本契約に規定される特典を受ける権利を有する；ただし、その執行可能性は、破産法、組織再編法、支払不能法、詐欺的譲渡もしくは譲渡、モラトリアム法、または一般的に有効な債権者の権利の執行に関する法律もしくはこれに類する法律、および衡平法の一般原則（かかる執行可能性が衡平法上の手続きで考慮されるか法律上の手続きで考慮されるかを問わない）（以下「執行可能性の例外」）によって制限される場合がある；また、基準目論見書の「債券の説明」および「債券の説明」の各記載は、本証券および本契約の条項の要約を構成するものである限りにおいて、すべての重要な点において、そこに記載されている事項を公正に要約している。

(n) 基本権設定契約は会社によって、または会社を代表して正式に承認、執行、交付されており、受託者による正当な承認、執行、交付を前提に、その条項に従って会社に対して強制執行可能な、会社の有効かつ拘束力のある契約を構成する。基本権付証は信託証書法に基づき適格である。発行体によって、または発行体の代理人によって正当に承認され、発行体によって、または発行体の代理人によって有効に執行され、交付され、受託者によって適切に承認され、執行され、交付されれば、発行体の有効かつ拘束力のある契約となり、その条項に従って各発行体に対して強制執行できる。

(o) 各保証は、各保証人により、または各保証人の代理人により、引受人に対して発行および販売されることが正式に承認されており、追加契約が発行体により、または発行体の代理人により、または発行体の代理人により有効に締結および交付され、債券が会社により、または会社の代理人により正式に締結され、証書に基づき受託者により認証され、引受人に交付され、引受人により支払われるとき、また、受託者による本債務の正当な承認、執行および引渡しを前提として、各保証人の有効かつ拘束力のある債務を構成し、その条項に従って各保証人に対して執行可能であり、本債務に定められている特典を受ける権利を有する；ただし、保証の執行可能性は執行可能性の例外によって制限される場合がある。

- 4 -

(p) 当社および保証人はそれぞれ、ディスクロージャーパッケージおよび最終目論見書に記載されているとおり、本証券の募集および販売、ならびにその代金の使途を実施した後は、1940年投資会社法（Investment Company Act of 1940）に定義される「投資会社」には該当せず、また該当しない予定である。

(q) 本契約で企図されている取引に関連して、いかなる裁判所または政府機関または団体の同意、承認、認可、命令も必要とされない、ただし、(i)本法および信託証書法に基づき取得されたもの、(ii)引受人による本有価証券の購入および販売に関連して、法域のブルースカイ法または金融業規制機構（以下「FINRA」という。ただし、(i)本法および信託証書法に基づき取得されたもの、(ii)本書およびディスクロージャー・パッケージならびに最終目論見書に企図された方法による引受人による本証券の購入および販売に関連して、法域の青空法または金融規制機構（以下「FINRA」という）の法令および規則に基づき必要とされるもの、または(iii)取得しなかったとしても重要な悪影響をもたらすことが合理的に予想されないものを除く。

(r) 本証券の発行および売却、本契約に企図されたその他の取引の完了、または本契約の条項の履行は、(i)当社または子会社の設立証明書、付則、またはその他の統治文書の条項、または(ii)当社または子会社の資産または資産に対する抵当権または担保権の設定に抵触する、違反する、またはそのような結果をもたらすことはない、(i)当社またはその子会社の定款、付属定款、またはその他の統治文書の条項、(ii)契約証書、契約、リース、抵当権、信託証書、手形契約、ローン契約、またはその他の契約、義務、条件、誓約、または文書の条項、(iii) 裁判所、規制機関、行政機関、仲裁人、その他の当局による、当社または子会社に適用される法令、法律、規則、規制、判決、命令、判決、これらの抵触、違反、違反、不履行は、(ii)項または(iii)項の場合、個別または全体として、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されます。

(s) 引受人（本契約に従って本証券に関して引受人を務めるものとする）を除き、いかなる者も、本証券の募集及び販売に関して、引受人として、又は当社若しくは保証人の財務アドバイザーとして行動する権利を有しない。

(t) 当社の負債証券の保有者は、ディスクロージャーパッケージ、最終目論見書および登録届出書に基づく当該証券の登録に対する権利を有していない。

(u) 開示資料、最終目論見書および登録届出書に含まれる、または参照により組み込まれる当社および連結子会社の連結財務諸表は、関連する明細書および注記とともに、記載された日付および期間における当社の連結財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローをすべての重要な点において公正に表示し、同法の適用される会計要件をすべての重要な点において遵守し、関連する期間を通じて一貫した基準で適用される一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されています（同書に別段の記載がある場合を除く）。開示資料、最終目論見書、および登録届出書には、同法または同法に基づく欧州委員会の規則および規制のもとで、開示資料、最終目論見書、および登録届出書に記載が義務付けられている過去の財務諸表またはプロフォーマ財務諸表は含まれていません。登録届出書、最終目論見書および開示パッケージに含まれる、または参照により組み込まれるeXtensible Business Reporting Language（「XBRL」）によるインタラクティブ・データは、すべての重要な点において求められている情報を公正に表示しており、これらに適用される欧州委員会の規則およびガイドラインに従って作成されています。

(v) ディスクロージャーパッケージ、最終目論見書、および登録届出書に記載されているもの以外には、当社もしくはその子会社、またはそれらの財産に関わる、裁判所、政府機関、当局、団体、または仲裁人による、またはそれらに対する訴訟、訴訟、または手続きは、当社または保証人の知る限り、現在係属中、またはその恐れがありません、当社または保証人の知る限り、(i)本契約の履行または本契約に企図された取引の完了に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想される、または(ii)重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想される、裁判所、政府機関、当局、機関、または仲裁人による訴訟または訴訟手続が係属中であるか、またはそのおそれがあります。

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(w) 当社および各子会社は、現在行われている事業の遂行に必要なすべての不動産を所有、賃借、または権益を有している。ただし、所有、運営、または運営の利益が著しく阻害されたり、運営または所有のコストが著しく増加したりする場合はこの限りでない；ただし、(i) 当社およびその各子会社が所有するパイプラインの基礎となる不動産（以下、「パイプライン不動産」）に関しては、上記は、当社およびその各子会社が、過去に使用され、将来使用されることが提案されているパイプライン不動産を事業において使用することを可能にする十分な通行権またはその他の財産権を有することを表明するものである、また、(ii)当社および各子会社がリース契約に基づいて保有する不動産、建物、設備については、上記は、かかる不動産、建物、設備が、当社および各子会社によって、有効かつ存続し、執行可能なリース契約に基づいて保有されていることを表明するものであり、かかるリース契約に基づいていないことが、かかる事業の所有、運営、または便益を実質的に妨げず、かかる事業の運営または所有のコストを実質的に増加させない場合を除きます。

((i) 会社の定款、付属定款、その他の統治文書、または当該子会社の統治文書の条項、(ii) 会社が当事者または拘束される、または会社の財産が対象となる、契約証書、契約、リース、抵当権、信託証書、債券契約、ローン契約、その他の契約、義務、条件、誓約、または文書の条項、または (iii) 法令、ただし、(ii)項および(iii)項の場合は、重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない場合、または発行体が本契約または本契約に基づく義務を履行する能力を実質的に損なわない場合を除く。

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