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ウィリアムズ・カンパニーズ 0000107263 2025-06-26 2025-06-26
 
 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(最も古いイベントの報告日):2025年6月30日(2025年6月26日)

 

 

The Williams Companies, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

デラウェア   1-4174   73-0569878
(会社設立の州またはその他の管轄区域)   (CommissionFile Number)   (IRS EmployerIdentification No.)

 

One Williams Center

Tulsa, Oklahoma

  74172-0172
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む(918) 573-2000

NOT APPLICABLE

(旧姓または旧住所(前回の報告書から変更された場合)。)

 

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class

 

TradingSymbol(s)

 

登録されている各取引所名

普通株式、額面1ドル   WMB   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 
 


Item 7.01.

Regulation FD Disclosure.

2025年6月26日、ウィリアムズ・カンパニーズ・インク(以下「当社」)は、本募集(以下に定義)の価格決定を発表するプレスリリースを発表した。このプレス・リリースのコピーは、別紙99.1として提出・添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの本項目7.01に基づき提供された情報および本書に添付された別紙99.1は「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条における「提出」とはみなされず、また同条の義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により1933年証券法改正法(以下「証券法」)または取引所法に基づくいかなる提出書類にも組み込まれるものとはみなされません。

 

Item 8.01.

Other Events.

当社は2025年6月26日、バークレイズ・キャピタル・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、MUFGセキュリティーズ・アメリカズ・インクおよびスコシア・キャピタル(USA)・インクとの間で、引受契約(以下「引受契約」という、との間で、2030 年満期4.625%シニア・ノート(以下「2030 年満期債」)および2035 年満期5.300%シニア・ノート(以下「2035 年満期債」、2030 年満期債と併せて「当債券」)の総額7.5 億米ドルの募集および売出しに関する引受契約を締結しました。引受契約は本報告書の別紙 1.1 として提出されている。

本募集は、当社のフォームS-3(登録番号333-277232)に基づく登録届出書(以下「登録届出書」)および2025年6月26日付の目論見書補足書類(以下「目論見書補足書類」)に基づき、証券法に基づき登録され、2025年6月27日に証券法の規則424(b)に従って証券取引委員会に提出されました。本募集は2025年6月30日に終了する予定である。登録届出書に基づく本募集に関するギブソン・ダン・アンド・クラッチャーLLPの法律意見書は、本報告書の別紙5.1として提出されている。

当債券は 2012 年 12 月 18 日付で会社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)を受託者とする信託証書(以下「受託者」といいます)に基づき発行され、2025 年 6 月 30 日付で会社と受託者の間で締結される第 12 補足証書(以下「第 12 補足証書」といいます)によって補完されます。2030 年 債および 2035 年債はそれぞれ包括債券で表章され、その書式は第 12 補足債券の添付書類とし て添付される。第 12 補足債券の書式、2030 年 債および 2035 年債の書式は本フォーム 8-K の別紙として提出されており、参照により本書に組み込ま れています。

 

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

 

  (d)

Exhibits.

 

ExhibitNumber

  

Description

 1.1    ウィリアムズ・カンパニーズ・インクとバークレイズ・キャピタル・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、MUFGセキュリティーズ・アメリカズ・インクおよびスコシア・キャピタル(USA)・インクとの間で、2025年6月26日付で締結された引受契約。
 4.1    The Williams Companies, Inc.とThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(受託者)間の2025年6月30日付第12回補足保証書の書式。
 4.2    2030 年満期 4.625%シニア・ノートの様式(別紙 4.1 に記載)。
 4.3    2035 年満期 5.300%シニア・ノートの様式(別紙 4.1 に記載)。
 5.1    募集に関するギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所の意見書。
23.1    ギブソン・ダン・アンド・クラッチャーLLPの同意(別紙5.1に含まれる)。
99.1    2025年6月26日付プレスリリース。
104    表紙インタラクティブ・データ・ファイル。表紙xbrlタグは、インラインxbrl文書(別紙101に収録)の中に埋め込まれています。

 


SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

    THE WILLIAMS COMPANIES, INC.
Dated: June 30, 2025   By:  

/s/ ロバート・e・ライリー・ジュニア

        Robert E. Riley, Jr.
        バイス・プレジデント兼アシスタント・ジェネラル・カウンセル - コーポレート・セクレタリー兼コーポレート戦略開発担当
EX-1.1 2 d939977dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

THE WILLIAMS COMPANIES, INC.

2030年満期 750,000,000 ドル 4.625% シニア・ノート

$750,000,000 2035年満期5.300%シニア・ノート

Underwriting Agreement

June 26, 2025

Barclays Capital Inc.

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社

MUFG Securities Americas Inc.

Scotia Capital (USA) Inc.

引受人の代表として

別表1に記載

c/o バークレイズ・キャピタルInc.

745 Seventh Avenue

New York, NY 10019

c/o シティグループ証券株式会社

388 Greenwich Street

ニューヨーク, New York 10013

MUFG Securities Americas Inc.

1221 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、6階

ニューヨーク州ニューヨーク 10020

c/o Scotia Capital (USA) Inc.

250 Vesey Street、24階

ニューヨーク州ニューヨーク 10281

Ladies and Gentlemen:

デラウェア州法人 The Williams Companies, Inc、デラウェア州法人ウィリアムズ・カンパニーズ・インク(以下「当社」という)は、2030 年満期 4.625%シニア・ノート(以下「2030 年債」という)および 2035 年満期 5.300%シニア・ノート(以下「2035 年債」、2030 年債と併せて「当 社債」という)の発行および販売を、本書の別表 1 に記載された複数の引受人(以下「引受人」という)に対して提案する。2035 年満期 5.300%シニア債券(以下「2035 年満期債券」、2030 年満期債券と合わせて「2035 年満期債券」)は、2012 年 12 月 18 日付の基本証書(2012 年 12 月 18 日付の第 1 補足証書、2014 年 6 月 24 日付の第 2 補足証書により補完)に基づき発行される、2012年12月18日付の基本権付社債は、2012年12月18日付の第1回追加権付社債、2014年6月24日付の第2回追加権付社債、2020年5月14日付の第3回追加権付社債、2021年2月25日付の第4回追加権付社債、2021年10月8日付の第5回追加権付社債、2022年8月8日付の第6回追加権付社債により補完されている、第 7 補足証書(2023 年 3 月 2 日付)、第 8 補足証書(2023 年 8 月 10 日付)、第 9 補足証書(2024 年 1 月 5 日付)、第 10 補足証書(2024 年 8 月 13 日付)、第 11 補足証書(2025 年 1 月 9 日付)、第10回補足証書、2025年1月9日付の第11回補足証書、および2025年6月30日付の第12回補足証書(これらの基本証書および補足証書を総称して以下「本債務」という。A.,と受託者であるThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(以下「受託者」という。)バークレイズ・キャピタル・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、MUFGセキュリティーズ・アメリカズ・インクおよびスコシア・キャピタル(USA)・インクが複数の引受人の代表者(以下「代表者」という。


本書で使用されるが定義されていない大文字の用語は、目論見書(本書で定義)で与えられたのと同じ意味を持つものとする。

当社は、本募集による手取金を、目論見書の「手取金の使途」に具体的に記載されている目的に使用する予定である。

これは、引受人による債券購入に関する合意(以下「本合意」といいます)を確認するものです。本契約において使用する:

(i) 「適用時刻」とは 2025 年 6 月 26 日午後 3 時 45 分(ニューヨーク市時間)を意味し、引受人は当 社およびその顧問弁護士に対し、債券の最初の売却時刻より前の時刻であると通知している;

(ii) 「効力発生日」とは、規則に従い、登録届出書のいずれかの部分が証券法に基づき有効になった、または有効になったとみなされる日を意味する;

(iii) 「発行体自由記載目論見書」とは、債券の募集に関連して会社が作成した、または会社の代 わりに作成した、または会社が使用した、または会社が参照した各「自由記載目論見書」(規則第 405 条に定義)を意味する;

(iv) 「予備目論見書」とは、登録届出書に含まれる予備目論見書、または規則第 424 条(b)に従って当 社が欧州委員会に提出する予備目論見書をいい、債券に関する予備目論見書の補足を含む;

(v) 「価格開示パッケージ」とは、適用時点において、直近の目論見書予備案と付属書類Iとして添付されたタームシート(以下「タームシート」)、および適用時点以前に当社が提出または使用したその他の発行体自由作成目論見書(発行体自由作成目論見書であるが規則第433条に基づく提出が義務付けられていないロードショーを除く)を意味する;

(vi) 「目論見書」とは、規則第 424 条(b)に従って適用時期以降に初めて欧州委員会に提出される債券に 関する目論見書の補足文書で、登録届出書の一部として提出される基本目論見書とともに、本書の 日付以前に直近で修正された形式のものを意味します。

(vii) 「登録届出書」とは、発効日時点で修正された、フォームS-3(ファイル番号333-277232)に基づく自動発行登録届出書の様々な部分を総称して意味し、予備目論見書または目論見書および当該登録届出書のすべての添付書類を含む。予備的目論見書または目論見書への言及は、場合により、当該予備的目論見書または目論見書の日付における証券法に基づくフォームS-3に従って、参照によりそこに組み込まれる文書を指し、かつそれを含むものとみなされる。最新の予備目論見書」への言及は、登録届出書に含まれる、または本書の日付以前に規則424(b)に従って提出された最新の予備目論見書(本書においては、本書の日付以前に参照によりそこに組み込まれた文書を含む)を指し、規則430Bに従って当該登録届出書の一部とみなされるものとする。

予備目論見書または目論見書の修正または補足への言及は、当該予備目論見書または目論見書の日付以降に 1934 年証券取引所法(以下「取引所法」といいます、に基づき提出され、当該予備目論見書または目論見書の日付において参照により当該予備目論見書ま たは目論見書に含まれる、1933 年証券法(以下「証券法」といいます;また、登録届出書の修正への言及は、参照により登録届出書に組み込まれる、発効日以降に証券取引法第13条(a)または第15条(d)に従い証券取引委員会(以下「委員会」)に提出されたフォーム10-Kによる当社の年次報告書を含むものとみなされる。

 

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第1項会社の表明、保証、および同意。当社は、以下を表明し、保証し、同意する:

(a) 債券に関する Form S-3(File No.333-277232)に基づく規則第 405 条(以下に定義)に定める「自動 発行登録届出書」が、(i) 証券法およびそれに基づく欧州委員会の規則および規制(以下「規則および規 則」といいます)の要件に従って会社により作成され、(ii) 証券法に基づき欧州委員会に提出され、(iii) 証券法に基づき発効しました。かかる登録届出書の写しは当社から代表者に交付されている。欧州委員会は、予備目論見書、目論見書、発行者自由記載目論見書の使用を阻止もしくは停止する命令、または登録届出書の有効性を停止する命令を出しておらず、そのような目的のために欧州委員会が手続または調査を開始したことも、その恐れがあることもありません。欧州委員会は、登録届出書の書式を使用することに対する異議について、当社に通知していない。

(b) (i) 有価証券届出書の提出時、(ii) 証券法第 10 条(a)(3)に準拠するための直近の修正時(当該修正が効 力発生後の修正、取引所法第 13 条もしくは第 15 条(d)に従って提出された組込 報告書、または目論見書の書式によるものであるか否かを問わない)、(iii) 規則第 163 条(c)に定める免除措置に基づき、当社または当社を代理する者(本項において のみ、規則第 163 条(c)に定める意味を有する)が債券の募集を行った時点において、(iv) 本 日現在、当社は規則第 405 条に定める「著名なシーズン発行体」であったか、または(場合によ っては)現在であったこと。当社は、当社または他の募集参加者が債券の善意のオファー(規則第 164 条(h)(2)に定める意味)を行った登録届出書の最初の提出後最も早い時点において、本書の日付現在も、また引渡日(第 4 項に定義)においても、「不適格発行体」(規則第 405 条に定義)には該当していません。当社は登録届出書を最初に提出した時点から、債券の募集に Form S-3 を使用する適格性を有しており、引 き続き適格である。

(c) 登録届出書は、発効日および引渡日においてすべての重要な点において適合しており、また適合する予定であり、本書の日付以降に提出される登録届出書の修正は、提出時において、証券法、同規則および1939年信託証書法、ならびに同規則に基づく委員会の規則および規制(以下、総称して「信託証書法」)の要件にすべての重要な点において適合する予定である。直近の目論見書は、規則424(b)に従って委員会に提出された時点および交付日に、すべての重要な点において証券法および規則の要件に適合しており、目論見書はすべての重要な点において証券法および規則の要件に適合する予定です。予備目論見書または目論見書において参照により組み込まれる文書は適合しており、さらに参照により組み込まれる文書は、委員会に提出された時点で、すべての重要な点において、取引所法または証券法(該当する場合)および同法に基づく委員会の規則および規制の要件に適合するものとする。

(d) 届出書は、効力発生日時点において、重要な事実について虚偽の記載をしておらず、また、そこに記載することが義務付けられている重要な事実の記載を省略しておらず、また、当社の将来の配当に関する記載を含む(ただしこれに限定されない)登録届出書および規則175(b)の適用範囲内の登録届出書の追加修正において当社が行った各記述は、合理的な根拠に基づいて誠実に行われたものであること;ただし、(i)受託者の信託証書法に基づく適格性および資格に関する陳述書(フォームT-1)を構成する登録届出書の一部、または(ii)引受人から、または引受人のために、代表者を通じて当社に提供された書面による情報(この情報は第8条(e)に明記されている)に基づき、登録届出書に含まれる、または登録届出書から省略された情報については、表明も保証も行われないものとする。

 

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(e) 目論見書は、その日付および引渡日において、重要な事実の虚偽の記載を含まず、またはその記載が行われた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、予備目論見書または目論見書において当社が行った、または行う予定の各記述、また、予備目論見書または目論見書(該当する場合)、および予備目論見書または目論見書に対する規則規則175(b)の適用範囲内の補足事項(当社の将来の配当に関する記述を含むがこれに限定されない)は、合理的な根拠に基づいて誠実に作成されたものです;ただし、目論見書に含まれる、または目論見書から省略される情報については、引受人から、または引受人のために、代表者を通じて当社に提供された書面による情報(当該情報は第8条(e)に明記されている)に依拠し、それに従って表明または保証を行うものではありません。

(f)予備目論見書または目論見書に参照として組み込まれた文書は、欧州委員会に提出された時点で、重要な事実の虚偽の陳述を含んでおらず、また、そこに記載することが義務付けられている重要な事実の記載を省略しておらず、またはそこに記載されている記述を、それらが作成された状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略していない。

(g) 価格開示パッケージは、適用時点において、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、ま たは重要な事実の陳述を省略しなかった;ただし、価格開示パッケージに含まれる情報または価格開示パッケージから省略される情報については、引受人から、または引受人のために、代表者を通じて当社に提供された書面による情報(当該情報は第8条(e)に明記されている)に依拠し、それに従って表明または保証は行われないものとする。

(h) 各発行体自由作成目論見書(規則第 433 条に基づく自由作成目論見書であるロードショ ーを含むがこれに限定されない)および各電子ロードショー(もしあれば)は、適用時点におけ る価格開示パッケージとともに考慮された場合、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、また、そ れらが作成された状況に照らして、その中の記述を誤解させないために必要な重要な事実の記 述を省略していない;ただし、発行体自由作成目論見書に記載された、または記載が省略された情報については、引受人から、または引受人のために、代表者を通じて当社に提供された書面による情報(この情報は第8条(e)に指定されている)に依拠し、それに準拠する表明または保証は行われません。

(i) 各発行者自由作成目論見書(もしあれば)は、最初に使用された日において、すべての重要な 点で証券法および規則の要件に適合しており、また適合する予定であり、当社は規則に従って当該 発行者自由作成目論見書に適用される提出要件を遵守しており、また遵守する予定である。当社は、代表者の書面による事前の同意なしに、発行体自由作成目論見書に該当するような 債券の募集は行っていません。当社は規則に従って、規則に従って提出する必要のない発行体自由作成目論見書をすべて 保有しています。

(j) 当社は正式に設立され、デラウェア州一般会社法の下で優良企業として有効に存続しており、価格開示パッケージおよび目論見書(その修正または補足を除く)に記載されているとおり、その財産を所有し、事業を遂行するための企業権限および権限を有し、事業の遂行または財産の所有もしくは賃借がそのような資格を必要とする各法域において、事業を行うための正式な資格を有し、優良企業である、ただし、そのような資格を有していないこと、または良好な状態にないことが、当社およびその子会社全体の財務状況、経営成績、事業または見通しに重大な悪影響を及ぼさない範囲(以下「重大な悪影響」)を除きます。

 

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(k) 証券取引法に基づくレギュレーションS-Xの規則1-02(w)に定義される当社の「重要な子会社」(それぞれを「重要な子会社」、総称して「重要な子会社」)は、適法に組織または設立され、設立または設立された法域の法律の下で有効に存在し、かつ良好な状態にある、価格開示パッケージおよび目論見書(その修正または補足を除く)に記載されているとおり、その財産を所有し、事業を行う権限(法人またはその他)を有し、その事業の遂行または財産の所有もしくは賃借がそのような資格を必要とする各法域において、そのような資格を有さないことまたは良好な状態にないことが重要な悪影響を及ぼさない範囲を除き、事業を行うための正式な資格を有し、良好な状態にあること。リミテッド・パートナーシップまたはリミテッド・ライアビリティー・カンパニーである各重要子会社のパートナーシップ契約、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー契約、または営業契約(該当する場合)は、それぞれ引渡日またはそれ以前に修正または再修正されたものであり、各当事者によって正式に承認、執行、引渡されており、各当事者の有効かつ法的拘束力のある契約である、(i)破産法、倒産法、組織再編法、モラトリアム法、詐害譲渡法、その他債権者の権利に関連または影響を与える類似の法律の影響、(ii)(衡平法上の手続きまたは法律上の手続きで考慮されるかどうかにかかわらず)一般的な衡平法上の原則、および(iii)連邦または州の証券法または公序良俗の原則によって制限される場合がある補償および貢献の権利を除き、その条項に従って各当事者に対して執行可能である。

(l) 当社は、直近の目論見書および目論見書に記載された授権資本を有している。当社が直接または間接的に所有する各重要子会社の発行済持分はすべて、適法に認可され、有効に発行され、全額払込済みである(有限責任会社である重要子会社の場合は、当該重要子会社の有限責任会社契約で義務付けられている範囲内で、また、当該重要子会社の有限責任会社契約で義務付けられている範囲内で、全額払込済みである)、また、有限責任事業組合である重要な子会社の場合は、当該重要な子会社の有限責任事業組合契約により要求される範囲において)全額払込済みであり、かつ評価不能である(有限責任事業組合である重要な子会社の場合は、当該重要な子会社の有限責任事業組合契約により要求される範囲において)、ただし、デラウェア州改正有限責任会社法第18-607条および第18-804条の影響を受ける場合を除く、ただし、(i)価格開示パッケージおよび目論見書のそれぞれに記載されているもの、または(ii)全体として重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない抵当権を除く。

(m) 当会社は、本契約、タームシート、登録届出書、直近の目論見書および目論見書に記載され た条件に従い、債券を発行、販売および交付するために必要なすべての権能および権限を有す る。受渡日において、当債券の承認、発行、販売および交付に関して当会社または当会社の株主が行 う必要のあるすべての企業行動が有効に行われていること。

(n) 本契約は、当社によって、または当社を代表して、正式かつ有効に承認、実行、および引き渡されたものであり、代表者による正当な承認、実行、および引き渡しを前提として、当社の有効かつ拘束力のある契約を構成する、(ii)(衡平法上の手続きであるか法律上の手続きであるかを問わず)一般的な衡平法上の原則、(iii)連邦証券法または州証券法、あるいは公序良俗の原則によって制限される場合がある補償および賠償の権利。

(o) 本新株予約権付社債は当社によって正当に承認され、当社による実行と引渡し、および受託者による正当な承認、実行、引渡しを前提として、(i) 破産法、支払不能法、組織再編法、モラトリアム法、詐欺的譲渡法、および債権者の権利に一般的に関連または影響を与えるその他類似の法律の影響、および (ii) 一般的な衡平法上の原則(衡平法上の訴訟手続きで考慮されるか、法律で考慮されるかを問わない)に従い、その条項に従って当社に対して強制執行可能な、当社の有効かつ拘束力のある契約を構成する。本新株予約権付社債は、すべての重要な点において、価格開示パッケージおよび目論見書(その補遺を除く)の記述に準拠する。受渡日において、本債務証書は信託証書法に基づき正式に適格とされ、信託証書法の適用要件にすべての重要な点において準拠する。

 

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(p) 債券は正当に授権され、当社が債券要項に従って正当に執行し、受託者が債券要項に従って正 当に認証、執行および引渡しを行い、引受人に本契約に基づく支払いと引換えに引渡された場合、有効に発 行および引渡され、債券要項の特典を受けることができる当社の有効かつ拘束力のある債務となる、(i) 破産法、倒産法、組織再編法、モラトリアム法、詐欺譲渡法、その他債権者の権利に関 連または影響を及ぼす類似の法律の影響、(ii) (衡平法上の手続きであるか法律上の手続きであるかを問 わず)一般的な衡平法上の原則、および (iii) 連邦証券法または州証券法または公序良俗の原則によって制限されうる補償および拠出 の権利を除き、その条項に従って当社に対して執行可能な有効かつ拘束力のある債務となる。債券はすべての重要な点において価格開示パッケージおよび目論見書(その追補を除く)の記載に 準拠しています。

(q) 価格開示パッケージまたは目論見書の「調達資金の使途」に記載されているとおり、当 社による債券の募集、発行、販売、およびその正味調達資金の使途、当社による本 契約の締結、交付および履行、または本契約および債券の締結、交付および履行はいずれも (i) 当 社の法人設立証明書、細則、その他の組織文書に抵触する、または抵触するおそれがある、または抵 触するおそれがある、(i)当社の定款、細則、その他の組織文書に抵触する、または抵触する見込みである、またはそ の違反となる、またはそのおそれがある場合、(ii)当社の定款、抵当権、信託証書、ローン契約、リース契約、 その他の契約または文書に抵触する、または抵触する見込みである、またはそれらの不履行となる、 またはそのおそれがある場合(または通知または時間の経過またはその両方があればそのような 事態となる場合)、(iii)当社の定款、細則、その他の組織文書に抵触する、または抵触す る見込みである、またはそれらの不履行となる、またはそのおそれがある場合、(iii) 法令、規則、裁判所の命令、判決、差止命令に違反する、または違反する見込みである、(iii)当社または重要な子会社のいずれかが当事者である訴訟手続きにおいて、当社または重要な子会社またはその財産に向けられた裁判所または政府機関または団体の命令、判決、差し止め命令、または(iv)当社または重要な子会社の財産または資産に対する先取特権の設定または賦課につながる場合、ただし、(ii)、(iii)または(iv)項の場合は、そのような抵触、違反、不履行、または抵当権は、個別または全体として、重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されるものではありません。

(r) (i) 証券法に基づく債券の登録および関連届出、信託証書法に基づく債券の適格性、(ii) 引受 人による債券の売買に関連して取引所法および適用される州証券法に基づき必要とされる同意、承 認、認可、登録、届出または適格性、(iii) 当社または重要な子会社もしくはその財産または資産を管轄する 裁判所または政府機関または団体の同意、承認、認可または命令、または届出または登録(本第 1 項(r)においてはそれぞれを「同意」という、当社もしくは重要な子会社またはそれらの財産もしくは資産を管轄する裁判所もしくは政府 機関または団体(本第 1 項(r)においてはそれぞれを「同意」という、当社による本契約の締結、交付および履行、当社による本契約および債券の締結、交付および履行、 ならびに価格開示パッケージおよび目論見書の「手取金の使途」に記載されている債券の発行および売 却、債券の売却代金の使途については、同意は必要ありません。

(s) 直近の目論見書予備案および目論見書に記載されている場合を除き、当社の有価証券の保有 者は債券の売却に関連する有価証券の登録に関する権利を有しません。

 

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(t) 価格開示パッケージに含まれる、または参照により組み込まれる最新の監査済み財務諸表の日付以降、当社および重要な子会社のいずれも、火災、爆発、洪水、その他の災難、または労働争議、裁判所または政府の措置、命令、法令による損失または事業の妨害を、保険でカバーされているかどうかにかかわらず、受けていない、価格開示パッケージおよび目論見書(その修正または補足を除く)で開示または予定されているもの以外に、重要な悪影響をもたらす可能性が合理的に高いもの、または当社およびその子会社(全体として)の財務状況、経営成績、事業、または見通しに重大な悪影響を及ぼす変化を伴う展開、および、価格開示パッケージおよび目論見書(その修正または補足を除く)に情報が記載されているそれぞれの日付以降、または価格開示パッケージの日付以降、(i)当社およびその子会社(全体として)の資本構成または長期債務に重大な不利な変更がないこと、(ii)当社およびその子会社の財務状況、経営成績に重大な不利な変更がないこと、またはこれらに影響がないこと、当社および子会社(全体として)の財政状態、経営成績、事業または見込みに重大な不利益な変更があった場合、または(iii)当社または重要な子会社(全体として)にとって重要な取引が、通常の事業過程以外で当社または重要な子会社(全体として)により締結された場合は、いずれも価格開示パッケージおよび目論見書(その修正または補足を除く)に開示されている場合を除き、ありません。

(u) 当社が欧州委員会に提出した書類に添付または添付され、直近の目論見書および目論見書に参照として組み込まれた連結財務諸表は、(i) すべての重要な点において、証券法レギュレーションS-Xの要件に準拠し、当社およびその子会社の米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(中間財務諸表の場合は通常の期末監査調整による)に準拠した、指定された日付および期間における連結財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローをすべての重要な点において公正に表示しています。また、(ii)eXtensible Business Reporting Language(以下「XBRLデータ」といいます;当社は、財務諸表、価格開示パッケージおよび目論見書(その修正または補足を除く)に開示されていない重要な偶発債務を有していない。

(v) 予告目論見書および目論見書に含まれ、または参照により組み込まれる監査済み財務諸表および明細書について報告した Ernst & Young LLP は、証券法、証券取引法および公会計監査委員会の下で公布された規則および規制の意味における独立監査人です。

((i) 直近の目論見書予備書類および目論見書に記載されているものを除く、(ii) 直近の目論見書および目論見書に記載されているように、当該不動産の総体としての利用を著しく妨げないもの、(iii) 2021年10月8日付の修正および再修正クレジット契約(修正後)で認められているもの、または (iv) 重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されないものを除く。パイプラインの権利に関する権原、当社は、当社または重要な子会社が所有するパイプライン(直近の目論見書および目論見書に記載されている)が敷設されている土地の所有者から、当該事業体がパイプラインの権利を使用および占有するのに十分な権原またはアクセス権および使用権を有していないという実際の通知または請求を当社または重要な子会社が受けていないことのみを表明します。(直近の目論見書速報版および目論見書に記載されている)を使用および占有することを可能にする十分な権原またはアクセス権および使用権を有しておらず、重大な悪影響をもたらすと合理的に予想される場合。

(x) 最新の仮目論見書および目論見書の「概要-募集」、「債券の説明」、「債券の説明」に記載され ている記述は、債券証書および債券の条項の要約を構成するものである限り、すべての重要な点において正確 な要約である。

 

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