アライアントエナジーの適時開示・重要契約・その他

ALLIANT ENERGY CORPORATION

Date: May 9, 2025

/s/ Robert J. Durian

Robert J. Durian

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年5月9日

ALLIANT ENERGY CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ウィスコンシン

1-9894

39-1380265

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

file number)

(I.R.S. Employer

Identification Number)

4902 N. Biltmore Lane

Madison, Wisconsin

53718

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(608) 458-3311

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

アライアント・エナジー・コーポレーション、普通株式、額面0.01ドル、取引シンボル：LNT、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 1.01

重要な確定契約の締結。

2025年5月9日、Alliant Energy Corporation（以下「当社」）は、Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、J.P. Morgan Securities LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、MUFG Securities Americas Inc.、TD Securities (USA) LLC 及び Wells Fargo Securities, LLC を代理人（以下「代理人」）、Barclays Bank PLC、Bank of America, N.A.、Goldman Sachs & Co.LLC、JPMorgan Chase Bank, National Association、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Markets Americas LLC、MUFG Securities EMEA plc、The Toronto-Dominion BankおよびWells Fargo Bank, National Associationを前方買付者（以下「前方買付者」と総称し、それぞれを「前方買付者」という。）販売契約の条件に従い、当社は販売代理店を通じて1株当たり額面0.01ドル、総額1,300,000,000ドルを上限とする当社普通株式（以下「本株式」）を随時販売することができます。本株式の販売は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにおける通常のブローカー取引により、市場価格にて行われる。

また、当社は、当社による代理人を通じての株式の発行及び売却に加えて、フォワード購入者のいずれかとフォワード確認（以下「フォワード確認」といい、それぞれを「フォワード確認」といいます。各フォワード確認に関連して、関連するフォワード購入者は、当社の要請により、第三者から借入れを行い、当該フォワード購入者の関連する代理人を通じて、フォワード確認に係るヘッジのために、フォワード確認の根拠となる株式数と同数の株式を売却します。

当社は、代理店の手数料および募集経費を差し引いた後の本株式の販売による純収入を、債務の返済、借り換え、買い戻しまたは償還、運転資金、建設および買収のための支出、投資を含む一般的な企業目的に使用する予定です。当社は、フォワード・セラーとしてのエージェントによる借入れ株式の売却代金を当初受け取ることはありません。当社は、関連する先渡確認書の満期日またはそれ以前に当社が指定する日に、関連する先渡購入者との間で関連する先渡確認書の現物決済が行われた時点で、株式の売却代金を受領する予定です。

本契約に基づき、当社は、自己の勘定で、売却時に合意される価格で、随時、代理人に対して株式を売却することができます。自己勘定による代理人への株式売却は、当社と当該代理人との間で別途締結される契約条項に従って行われます。

本株式は、当社のフォームS-3登録届出書（登録番号333-276062）に基づき発行される。当社は、本株式の募集および販売に関して、2025年5月9日付の目論見書補足書類を米国証券取引委員会に提出しました。これらの書類は、SECウェブサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスして無料で入手することができます。

代理人およびその各関連会社は、発行者および発行者と関係のある人物や事業体に対して、様々な金融および非金融サービスを提供しており、今後も提供する可能性があり、その対価として慣習的な手数料や費用を受領しているか、受領する予定です。特に、バークレイズ・キャピタル、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、J.P. Morgan Securities LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、MUFG Securities Americas Inc.、TD Securities (USA) LLCおよびWells Fargo Securities, LLCは、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの借入人である。

このForm 8-Kによる有価証券報告書は、売却の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申し出、勧誘または売却が違法となる州において、当該州の証券法に基づく登録または資格取得前に当社普通株式の売却が行われることはありません。

分配契約およびフォワード・コンファメーションに関する前述の説明は完全を期するものではなく、その全文は、その写しが別紙1.1としてここに提出され、参照によりここに組み込まれる分配契約の全文、およびその写しが分配契約の別紙として添付されるフォワード・コンファメーションの書式を参照することにより適格とされる。また、本株式に関する法律意見書が別紙5.1として添付されている。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits


Exhibit No.		Description

1.1		Alliant Energy Corporation、Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC, J.P. Morgan Securities LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., TD Securities (USA) LLC, and Wells Fargo Securities, LLC, as agents, and Barclays Bank PLC, Bank of America, N.A., Goldman Sachs & Co.LLC、JPMorgan Chase Bank, National Association、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Markets Americas LLC、MUFG Securities EMEA plc、The Toronto-Dominion BankおよびWells Fargo Bank, National Associationを順次購入者とする。

5.1		登録される証券の合法性に関するPerkins Coie LLPの意見書。

23.1		Perkins Coie LLPの同意（本書の別紙5.1に記載）。

104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934 年証券取引所法の要件に従い、Alliant Energy Corporation は本報告書に正式に権限を付与された下記署名者により、同社を代表して署名させました。

EX-1.1 2 d947570dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

DISTRIBUTION AGREEMENT

May 9, 2025


バークレイズ・キャピタル株式会社745 セブンス・アベニューニューヨーク 10019		バークレイズ銀行 PLC 1 Churchill Place London E14 5HP 英国

bofa securities, inc. ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーllc 200 west street new york, new york 10282 j.p.モルガン・セキュリティーズ llc 383 madison avenue new york, new york 10179 キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク127パブリック・スクエア7階クリーブランド、オハイオ州 44114 みずほセキュリティーズusa llc 1271アベニュー・オブ・アメリカズニューヨーク州ニューヨーク 10020 マフグ・セキュリティーズ・アメリカズ・インク（Mufg Securities Americas Inc. td securities (usa) llc 1 vanderbilt avenue, 11th floor new york, new york 10017 ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー 500 west 33rd street, 14th floor new york, new york 10001		bank of america, n.a. one bryant park new york, new york 10036 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーllc 200 west street new york, new york 10282 jpmorgan chase bank, national association 383 madison avenue new york, new york 10179 キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク127パブリック・スクエア7階クリーブランド、オハイオ州 44114 mizuho markets americas llc 1271 avenue of the americas new york, new york 10020 mufg securities emea plc 1221 avenue of the americas, 6th floor new york, new york 10020 トロント・ドミニオン銀行 1 Vanderbilt Avenue, 11th Floor New York, New York 10017 ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーション 500 West 33rd Street, 14th Floor New York, New York 10001

Ladies and Gentlemen:

ウィスコンシン州法人である Alliant Energy Corporation（以下「当社」）は、Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、J.P. Morgan Securities LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、MUFG Securities Americas Inc.、TD Securities (USA) LLC、および Wells Fargo Securities, LLC（以下、それぞれを「代理人」といい、これらを総称して「代理人」といいます。

LLC、JPMorgan Chase Bank, National Association、KeyBanc Capital Markets Inc、Mizuho Markets Americas LLC、MUFG Securities EMEA plc、The Toronto-Dominion BankおよびWells Fargo Bank, National Associationは、確認書（本契約において定義される）に基づく先渡購入者（以下、それぞれを「先渡購入者」といい、総称して「先渡購入者」という。1株当たり額面01ドルの当社普通株式（以下「普通株式」）を、本契約に定める条件に従い、販売総額（本契約第2条(b)に定義）が130万ドル（以下「上限額」）を上限として、当社が随時、販売および売却する。当該普通株式は以下「株式」と総称し、後述の目論見書に記載されている。

当社は、米国証券取引委員会（以下、「委員会」）に対し、1933年証券法（改正後）および同法に基づく委員会の規則および規制（以下、総称して「同法」）に基づき、当社の株式およびその他の証券の登録のためのフォームS-3（第333-276062号）による登録届出書（以下、「登録届出書」）を提出しており、かかる登録届出書には、株式の募集、販売および分配計画の条件が記載されており、当社およびその事業に関する追加情報が含まれるか、参照により組み込まれています。ここでいう「登録届出書」とは、文脈上別段の定めがある場合を除き、代理人（販売代理人またはフォワードセラーとして）に適用される、法第11条に基づく登録届出書の効力発生時に修正された登録届出書を意味する、(1)その一部として提出された、または参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされるすべての文書、および(2)法の規則424(b)に従って委員会に提出された目論見書に含まれる、または参照により組み込まれた情報であって、当該情報が法の規則430Bまたは規則430Cに従って、効力発生時に登録届出書の一部とみなされる範囲のものを含む。「基本目論見書」とは、登録届出書の一部として提出された2023年12月15日付の目論見書を意味し、当該目論見書の日付現在、参照によりそこに組み込まれた文書を含む；「目論見書補足書類」とは、本契約に基づく株式の公募または売出しに関連して最初に使用された日から2営業日目（または本契約に基づき要求される場合はそれ以前）までに、本株式に関する最新の目論見書補足書類を意味し、本株式の売出しに関連して当社が代理人（販売代理人またはフォワードセラー）に提供した書式で、本契約に基づく株式の公募または売出しに関連して当社が規則424(b)に従って委員会に提出するものである；「目論見書」とは、目論見書補足書類（および本契約第4条(h)の規定に従って作成され、本契約の規則第424条(b)の規定に従って提出される追加目論見書補足書類）を、目論見書補足書類に添付または使用される基本目論見書とともに意味し、「許可されたフリーライティング目論見書」とは、本契約第3条(c)に規定される意味を有する。登録届出書、基本目論見書、目論見書補完書類、目論見書、または許可された無償交付目論見書への本明細書における言及は、別段の記載がない限り、参照により組み込まれる、または参照により組み込まれるとみなされる文書（以下、「付属文書」）があれば、当該付属文書の添付書類として提出された文書があれば、当該文書を参照し、当該文書を含むものとみなされる。

登録届出書、基本目論見書、目論見書補足書類、目論見書、または許可されたフリーライティング目論見書に関して、「修正」、「補正」、または「補足」という用語が本明細書で言及された場合、別段の記載がない限り、1934年証券取引所法および同法に基づく規則(以下、総称して「取引所法」)に基づく書類の提出を指すものとみなされ、またその提出が含まれるものとします、(以下、総称して「取引所法」といいます。)に基づく文書の提出を意味し、かつその提出を含むものとみなされます。本契約において、登録目論見書、基本目論見書、目論見書補完書類、目論見書、または許可された無償ライティング目論見書に「含まれる」、「含まれる」、「記載される」、「記載される」、または「提供される」財務諸表またはその他の情報への言及、および同様の言及は、別段の記載がない限り、参照によりそこに組み込まれる、または組み込まれるとみなされる情報を含むものとする。

当社、各代理人および各先行買付者は、以下のとおり合意する：

1. Issuance and Sale.

(a) 本書に定める表明、保証、同意に基づき、本書に定める条件に従い、かつ、当社が該当する代理人に対し、当該代理人がデューディリジェンス義務を果たすために必要な、当該代理人またはその顧問弁護士が合理的に要求するデューディリジェンス資料および情報を提供することを条件とする、当社が選択した取引所営業日（以下に定義）において、当社と当該代理人は、代理人として当該代理人により割り当てられる株式数、および当該割り当てが行われる方法およびその他の条件について、本契約の第 2 項に従って契約を締結するものとします（かかる各取引を「代理人取引」といいます）。疑義を避けるため、いかなる代理人取引も、当社と単一の代理人との間でなければならず、当社は、本契約の有効期間中、常に1つの代理人取引にのみ関与することができる。当社はまた、(i)本株式を本人として代理人に直接販売することを申し出ることができ、その場合、かかる当事者は、実質的に本契約の別紙Aの形式（追加の引受人を含む取引に対応するために当社とかかる代理人との間で合意される変更を含む）の別個の契約（以下、それぞれを「条件契約」という、）または (ii) 別紙 B に書式を添付した別個のレター・アグリーメント（それぞれを「確認書」といい、併せて「確認書」という。）に定めるとおり、フォワード購入者との間で 1 回以上の株式先渡取引（それぞれを「フォワード取引」という。本書において、(A)「期間」とは、本書の日付から、(x)本契約、取引条件合意書および確認書に従って発行され売却された株式の売却価額の総額が上限金額と等しくなる日、および(y)本書の第 8 項に従って本契約が終了する日のうち、いずれか早い日に終了する期間をいう；(C)「取引所」とは、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットを意味する。(D)「フォワード決済日」とは、該当するフォワード買付者がコンファメーションに基づく最初のヘッジを確立するための売付については、別段の定めがない限り、当該売付が行われた日の最初の（1 番目の）取引所営業日（または通常の取引所取引における業界慣行としてこれより早い日）を意味する。

(b) 以下に定める条件に従い、当社は各代理人を、本契約に基づき締結される代理人取引における株式の募集および販売に関連する代理人として任命する。各代理人は、通常の取引および販売慣行に従い、本契約および該当する取引受諾（以下に定義）の条件に従い、かかる株式を販売するために商業上合理的な努力を払うものとします。当社及びいかなる代理人も、代理人取引を締結する義務を負わない。当社は、代理店を通じて株式を発行し、販売する義務を負うものとし、各代理店は、当社が当該代理店に対して代理店取引に関連する取引提案（以下に定義）を行い、かつ、当該代理店から当社に対して本書第 2 項に定める代理店取引に関連する取引引受書が交付された場合に限り、本書および該当する取引引受書の定めに従い、通常の取引および販売慣行に従い、それぞれの商業上合理的な努力を尽くして株式を配置する義務を負うものとする。さらに、当社は、本条に定める条件に従い、先渡買付者及び該当する代理人と協議の上、当該先渡買付者に対し、先渡売付者として、当該代理人を通じて株式の借入れ、募集及び売付けを行うよう指示し、当該株式に関して1つ以上の確認書を締結することができる。これに関連して、当社および当該先方買付者は、当該先方買付者が、先方売主および販売代理人として、当該代理人を通じて、本契約に定める条件で株式の販売を行うことを理解します。本契約のいかなる規定も、前方買付者による本株式の借入れ、売出しもしくは売却、または前方取引の実行を約束するものではありません。そのようなコミットメントがある場合は、当該フォワード取引に関する確認書に記載され、その条件に従うことになります。

(c) 各代理人は、代理人取引における代理人として、(i) 本取引所の会員間における通常のブローカー取引であって、本法律第 153 条に基づく目論見書交付の要件を満たし、本法律第 415 条(a)(4)に基づく「市場募集」の定義を満たすもの（以下、かかる取引を「市場募集」という、）この取引には、取引所、その他の全国証券取引所又はその施設、全国証券協会の取引施設又は代替取引システムにおける直接取引又はこれらを通じた取引が含まれる場合があります。各代理人は、該当する順方向買付者のための順方向売手として、本契約に基づき、当該順方向買付者のために、本法の規則153に従って目論見書を交付する資格を有する取引所会員間の通常のブローカー取引以外の方法で本株式の販売を行わないことを誓約し、同意します。

(d) 株式が市場募集における代理人取引により売却される場合、該当する代理人は、翌取引所営業日の取引開始時までに、取引所営業日に売却された株式数、関連する売却総額及び売却価格(これらの用語はそれぞれ本契約第 2 条(b)に定義される。)を当社に対して書面により確認する。

(e) 当社が、代理店取引または取引条件の条項に従って代理人に株式を交付する義務を怠った場合、当社は、(i) 当社のかかる債務不履行から生じる、またはその結果として生じるあらゆる損失、請求、損害、責任および費用から、かかる代理人およびその後継者および譲受人を補償し、損害を与えないものとし、(ii) かかる債務不履行にかかわらず、本契約第2条(b)に従い、かかる売却に関して代理人が本来受け取るべき手数料をかかる代理人に支払うものとする。

(f) 当社は、(i) 代理人が本株式の売却に成功する保証はないこと、(ii) 代理人が本契約の条項に従って当該株式を売却するために、通常の取引および販売慣行ならびに適用される法令に合致した商業上合理的な努力を払わなかったこと以外のいかなる理由によっても、当該代理人が株式を売却しなかった場合にも、当社またはその他の個人もしくは団体に対していかなる責任または義務も負わないことを認め、これに同意します；(iii) いかなる代理人も、本契約に基づき、元本ベースで株式を購入する義務を負わないものとします。

2. 取引受諾書と利用規約の同意書。

(a) 当社は、本取引期間中、指定された取引所営業日または指定された取引所営業日にわたる代理人取引の締結を代理人に提案することができる。かかる提案は、本書の別表 A（当社の証明書により随時更新される）に当社の正式な代表者として記載されているいずれかの個人から、電子メールまたは電話により代理人に対して行われるものとし、以下に定める情報（それぞれを「取引提案」という。）当該代理人が当該代理人取引の条件に同意した場合、又は当社と当該代理人が当該代理人取引についての修正条件に相互に同意した場合、当該代理人は、当該取引提案書に記載された当該代理人取引の条件を確認し、又は当社と当該代理人が合意した当該代理人取引についての修正条件を記載した通知（以下、それぞれを「取引承諾書」といいます）を速やかに当社に電子メールで送付するものとし、当該代理人取引は、当社と当該代理人との間の拘束力のある契約となるものとします。各取引提案書には、以下を明記するものとする：

(i)

当該代理店取引の対象となる株式が販売される予定の取引所営業日（それぞれを「購入日」とする。;

(ii)

当該代理人が当該買付日に又は当該買付期間中に売却する株式の最大数（以下「指定株式数」といいます。）は、当該取引提案の日に先立つ 30 取引所営業日における普通株式の平均売買高の 25％を超えないものとし、又は当社と当該代理人が別途合意し当該取引受諾書に文書化したとおりとします。;

(iii)

当該買付日に当社が株式を売却することを希望する最低価格、またはかかる最低価格を決定するための計算式（それぞれを「下限価格」とする）；および

(iv)

販売総代金の1.00％以外の場合は、当該代理人の割引額または手数料。

取引提案においては、当該特定株式総数の販売価格を、本取引及び取引条件合意書に従い、過去に買付けられた株式及びこれから買付けられる株式の総数又は総販売価格に加算した場合に、当該特定株式総数の販売価格の合計額が上限額を超えるか又は超えるおそれのある特定株式総数又は当社取締役会が随時授権する下限価格を下回る下限価格を設定してはならない、また、フロアプライスは、当社の取締役会、または適用法および当社の定款および細則により許容される場合には、正式に権限を付与された委員会により随時承認される最低価格を下回るものであってはならない。当社は、販売された株式の総数および総販売価格に関する記録を管理し、登録届出書に基づく株式の販売可能性を監視し、募集および販売された株式の総数および総販売価格が以下の条件を超えないようにする責任を負うものとする、また、募集株式の総数および総販売価格が、当社の取締役会、または適用法および当社の定款および細則で認められている場合はその委員会により適宜承認される株式の総数および総販売価格ならびに最低価格を下回らないようにすること。ある買付日に係る複数の取引受諾書が当該代理人から当社に交付された場合、当該買付日に係る株式の売却については、最新の取引受諾書が適用されるものとします。ただし、従前の取引受諾書に従って行われ、かつ最新の取引受諾書が当社に交付される前に行われた行為についてはこの限りではありません。但し、かかる停止又は終了は、かかる通知を行う前に本契約に基づき販売された株式に関する各当事者の義務又は取引条件契約上の各当事者の義務に影響を与えたり、損なったりするものではありません。上記にかかわらず、代理人取引の条件において、株式が複数の買付日に売却されることが予定されている場合、当社および該当する代理人は、かかる複数の買付日に関して合理的に必要と考えられる追加条件に相互に合意するものとし、かかる追加条件は、場合により、関連する取引受諾書に記載または確認され、当該取引受諾書に含まれる他の条件と同程度に拘束力を有するものとする。停止期間中、当社は、本契約第 6 条(b)項乃至第 6 条(d)項に記載される書類を交付する（または交付させる）義務を負わず、本契約第 3 条または第 6 条(a)項に従って本契約に含まれる表明保証を確認するものとみなされない、または本契約第 6 条(f)で言及されるデューディリジェンス・セッションを実施する義務を負うことは、本契約に基づく本株式の募集停止が終了し、募集が再開されるまで（この再開は、本契約第 6 条(b)で定義されるとおり、ブリングダウン受渡日を構成するものとする。）

(b) 取引受諾書に従って交付される株式に関する購入日は、場合により、該当する取引受諾書に定められるか、または当該取引受諾書により確認されるものとします。当社と代理人との間で別段の合意がある場合を除き、本契約に基づき代理人を通じて販売される株式の代理人の手数料は、当該株式の実際の販売価格（以下「販売総額」といいます）の 1.00%に相当する割合とし、この手数料は、場合により、該当する取引受諾書に記載または確認されるものとします。

当社と該当する代理人との間で別段の合意がない限り、かかる手数料は代理人により当社への販売総代金の支払いから差し引かれるものとします。上記にかかわらず、当社が、取引所法のレギュレーションMのルール100の意味における「分配」に該当する代理人取引における株式の売却のために代理人を起用する場合、当社は、当該代理人の要請により、かつ、当社への合理的な事前通知の上、当該代理人に対し、以下のものを提供する、また、当社と当該代理人は、当該取引に関して当該代理人にとって慣例的な報酬に合意する。販売総額から該当するエージェントの手数料を差し引き、該当する株式の売却に関して政府、規制機関、自主規制機関によって課される取引手数料、譲渡税、または同様の税金や手数料を差し引いた金額を、本書では "正味売却価額" と呼ぶ。

(c) 買付日に当社が取引受諾に基づき売却した株式の正味売却価額の当社への支払いは、当社の口座（当社は、該当する代理決済日（以下に定義します）の少なくとも 1 取引所営業日前までに該当する代理人に提供する）への即時利用可能資金の電信送金により、当該代理人の口座への当該株式の引渡しと引換えに行われるものとします、または当該代理人の被指名人の口座に、Depository Trust CompanyのDeposit and Withdrawal at Custodian System(DWAC)を通じて、または当社と当該代理人が合意する他の引渡手段によって、当該株式を引き渡します。かかる支払いと引渡しは、各買付日の後、最初の取引所営業日（または、そのような証券発行の決済のための標準的な業界慣行となる可能性のある、あるいは当社と当該代理人が合意したその他の日）の午前 10 時（ニューヨーク市時間）頃に行われるものとする（以下、それぞれを「代理決済日」という。）確認書に基づいて該当する先行買付者の最初のヘッジを設定する各先行決済日において、当該株式は、当該先行買付者が指定する口座に交付される同日資金による当該株式の売却による正味売却価額の当該代理人による支払いと引き換えに、当該先行買付者から当該代理人の Depository Trust Company の口座に振替形式で交付されるものとする。

(d) 関連する取引受諾書に記載され、又は当該取引受諾書により確認されたとおり、ある買付日についてフロアプライスが当社及び該当する代理人により合意された場合であって、当該代理人が、その後、当該代理人取引に係る販売総額が少なくとも当該フロアプライスに等しくならないと判断し、当社に通知したときは、当社及び当該代理人は、当該買付日に当該代理人取引に従って販売されることが提案されている株式を、当該代理人を通じて発行及び販売する義務を負わないものとする、ただし、当社と当該代理人との間で書面により別段の合意がなされた場合を除く。

(e) 当社または代理人が、本株式に関して、取引所法レギュレーションMの規則101(c)(1)に定める適用除外規定が充足されないと信じるに足る理由がある場合、相手方当事者および該当するフォワード・パーチェイサーに速やかに通知するものとし、当該当事者およびフォワード・パーチェイサーの判断において当該適用除外規定またはその他の適用除外規定が充足されるまで、本契約、取引受諾書、条件合意書または確認書に基づく本株式の販売は停止されるものとします。

当社は、本株式の募集または売出しに関連して要求される目論見書の交付時または交付前（物理的なものであるか、同法に基づく規則 172 または類似の規則の遵守を通じたものであるかを問わない）に、Bloomberg L.P.が提供する市場データ、または当社と該当する代理人が合意したその他の情報源に基づき、普通株式の 1 日平均売買高（同取引所法に基づく規則 M の規則 100 で「ADTV」と定義されるもの）を算出するものとします。

(f) (i)

当社が、本契約に基づき、本契約第 2 項(a)に定める以外の方法で、またはフォワード取引に関連して、本株式を発行し、販売することを希望する場合、当社は、該当する代理人に対し、提案された主幹事取引の条件を通知する。当該代理人が本人として当該提案された条件を受諾することを希望する場合（当該代理人は、その単独の裁量により、理由の如何を問わず受諾を拒否することができる）、または当社との協議の結果、修正された条件を受諾することを希望する場合、当社と当該代理人は、当該プリンシパル取引の条件を定める条件合意書を締結するものとする。

(ii)

当社および当該代理人がそれぞれ、当該条件契約の条項のすべてを受諾して当該条件契約を締結・交付しない限り、条件契約に記載された条項は、当社または該当する代理人を拘束しないものとします。本契約の条項と利用規約の条項が矛盾する場合は、当該利用規約の条項が優先するものとする。

(g) 主要取引における代理人への本株式の各売却は、本契約および取引条件契約の条項に従って行われるものとし、当該取引条件契約は、当該代理人への当該株式の売却および当該代理人による当該株式の購入について規定するものとする。取引条件合意書には、当該代理人による当該株式の再提供に関する一定の条項も明記される場合がある。取引条件合意書に従って代理人が本株式を購入するコミットメントは、本契約および取引条件合意書に記載された当社の表明、保証および合意に基づいて行われたものとみなされ、本契約および取引条件合意書に記載された条件に従うものとします。当該条件合意書には、当該条件合意書に従って該当する代理人が購入する株式の数、当該株式の対価として当社に支払われる価格、当該株式の再募集において当該代理人とともに行動する引受人の権利および債務不履行に関する規定、ならびに当該株式の引渡しおよび代金の支払いの日時および場所（当該日時はそれぞれ本書において「元本決済日」といい、代理決済日および先渡決済日と合わせて「決済日」という。

(h) (i)

当社は、本契約の他のいかなる規定にもかかわらず、本契約に基づく本株式の募集、売出し、引渡し、又は募集若しくは売出しの依頼を行ってはならず、また、本株式の借入れ、募集若しくは売出しの指示を行ってはならないものとする、また、代理店は、(A)当社が重要な株式を保有している、または保有しているとみなされる可能性がある期間中、本契約に基づくいかなる株式の借入れ、売出しまたは売却の指図も取り消すものとし、いかなる株式の売出しまたは売却の指図を行う義務も負わないものとします。

非公開情報、または (B) 当社が、業績、収益、またはその他の経営成績を含むプレスリリースを発行する日、またはその他の方法で公表する日（以下「決算発表」）から、当社が、当該決算発表の対象期間と同じ期間の連結財務諸表を含む四半期報告書（Form 10-Q）または年次報告書（Form 10-K）を提出する時刻（以下「提出時刻」）の24時間後を含む時刻。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

Attention: Syndicate Registration

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

the Director of Litigation

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

Barclays Bank PLC

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

Attn: Kevin Cheng

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

One Bryant Park

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

Attention: ATM Execution

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

Telephone: 646-855-6770

Email: dg.issuer_derivatives_notices@bofa.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

200 West Street

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

Facsimile: 212-291-5027

Email: michael.voris@gs.com; ryan.cunn@gs.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

Email: sanjeet.s.dewal@jpmorgan.com

会社開示情報をすべてご覧にな

383 Madison Avenue

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

EDG Marketing Support

E-mail: edg_notices@jpmorgan.com,

edg_ny_corporate_sales_support@jpmorgan.com

With a copy to:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

E-mail: sanjeet.s.dewal@jpmorgan.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になる

Cleveland, Ohio 44114

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

Email: michael.c.jones@key.com; john.salisbury@key.com;

nathan.flowers@key.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社

Mizuho Markets Americas LLC

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

MUFG Securities EMEA plc

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

Attention: Derivative Confirmations

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

christopher.obalde@tdsecurities.com

The Toronto-Dominion Bank

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

christopher.obalde@tdsecurities.com

and

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

Attention: Equity Syndicate Department

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

Attention: Corporate Equity Derivatives

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

Attention: Treasurer

Telephone: [****]

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

Ryan Cunn at ryan.cunn@gs.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

Michael Jones at michael.c.jones@key.com;

John Salisbury at john.salisbury@key.com;

Nathan Flowers at nathan.flowers@key.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

christopher.obalde@tdsecurities.com

and

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

Email: ECMOriginationPower@wellsfargo.com

WellsFargoSpecialEquitiesTrading@wellsfargo.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

Benjamin Bilitz

会社開示情報をすべてご覧にな

Christopher Boberg

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Schedule A-1

会社

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

[•]1

Dear Sirs:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

Exhibit A-1

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

Exhibit A-2

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

Exhibit A-3

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

Title of Purchased Securities:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご

[•] shares

Initial Price to Public:

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

Method of Delivery:

Settlement Date:

会社開示情報をすべてご

Closing Location:

[•]

Documents to be Delivered:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

Exhibit A-4

会社

[Lockup:]

[•]

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

Time of sale information:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株

Exhibit A-5

会社

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

B-1

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

General Terms:

B-2

会社

B-3

会社

B-4

会社

B-5

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

B-6

会社

B-7

会社

B-8

会社

B-9

会社

B-10

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

B-11

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

B-12

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

B-13

会社

B-14

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

B-15

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

B-16

会社

B-17

会社

B-18

会社

B-19

会社

B-20

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

B-21

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

B-22

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

B-23

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

B-24

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

B-25

会社

(ee) [Reserved.]

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

Dealer: London (United Kingdom)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

B-26

会社

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

Dealer: None

Counterparty: [None]

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

B-27

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

B-28

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご

i. a “CRR firm”;

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

i. a “credit institution”;

B-29

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

(hh) [Reserved.]13

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

B-30

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

Portfolio Data: Dealer: MarginServicesPortRec@barclays.com

B-31

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

Dispute Notice: Dealer: EMIRdisputenotices@barclays.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

B-32

会社

[Signature Page Follows]

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

B-33

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

[Dealer letterhead]

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

Email: [•]

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

Exhibit C-1

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

Exhibit C-2

会社

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

Exhibit D-1

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

Exhibit D-2

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧にな

Exhibit D-3

会社

Exhibit D-4

会社

Exhibit D-5

会社

SCHEDULE 1

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

Exhibit D-6

会社

SCHEDULE 2

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

Exhibit D-7

EX-5.1 3 d947570dex51.htm EX-5.1 EX-5.1

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧

Page 2

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」