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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年5月8日
Evergy, Inc.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
| ミズーリ | 001-38515 | 82-2733395 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
1200 Main Street
Kansas City, Missouri 64105
(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)
(816) 556-2200
登録者の電話番号（市外局番を含む
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| Evergy, Inc. common stock | EVRG | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法の規則405（本章の17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01. | 重要な確定契約の締結。 |
は、2025年5月8日、バークレイズ・キャピタル・インク（以下「バークレイズ」）、BofAセキュリティーズ・インク（以下「BofAセキュリティーズ」）、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（以下「シティグループ」）、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー（以下「ゴールドマン」）、J.P.モルガン・セキュリティーズ LLC（以下「J.P.モルガン」）、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー（以下「モルガン・スタンレー」）の各社との間で、株式譲渡契約（以下「株式譲渡契約」）を締結しました。LLC（以下「ゴールドマン」）、J.P. Morgan Securities LLC（以下「J.P.モルガン」）、Morgan Stanley & Co.LLC（以下「モルガン・スタンレー」）、MUFG Securities Americas Inc.（以下「MUFG」）、TD Securities (USA) LLC（以下「TD Securities」）、Truist Securities, Inc.LLC、JPMorgan Chase Bank, National Association、Morgan Stanley & Co.LLC、MUFG Securities EMEA plc、The Toronto-Dominion Bank、Truist BankおよびWells Fargo Bank, National Associationは、それぞれ順次購入者として行動する（以下、それぞれを「順次購入者」、総称して「順次購入者」）、および（c）バークレイズ、BofA Securities、シティグループ、ゴールドマン、J.P.モルガン、モルガン・スタンレー、MUFG、TD セキュリティーズ、トゥルーイストおよびウェルズ・ファーゴ（各々を「フォワード・セラー」といい、これらを総称して「フォワード・セラー」といいます；）当社普通株式（額面無額面、以下「普通株式」）の募集および販売に関して、マネジャーまたはフォワード・セラーを通じて随時行われ、その募集価格の総額は1,200,000,000ドルを上限とする（後述のフォワード・セール契約に従って販売される可能性のある普通株式を含み、以下「株式」）。本株式の販売は、ナスダック証券取引所（Nasdaq Stock Market LLC）を通じた通常のブローカー取引により、市場価格で行われます。また、株式交付契約の条項により、当社は、自己の勘定で、販売時に合意される価格で、マネージャーに対して株式を売却することができます。株式販売契約では、各マネージャーが当社の販売代理人として活動する場合、当該マネージャーを通じて販売される株式の総募集手取額の2％を上限とする手数料を受け取る権利を有することが規定されています。当社は、本新株予約権付社債の募集または売出しを行う義務を負わず、本新株予約権付社債の募集または売出しをいつでも中止することができる。
本株式分配契約では、当社によるマネージャに対する、またはマネージャを通じた株式の発行および売却に加えて、当社は、当社と各フォワード購入者との間で締結される2025年5月8日付の個別のマスター・フォワード・セール確認書（以下、総称して「マスター・フォワード確認書」といいます）、および当社と関連するフォワード購入者との間で締結される関連する補足確認書（各追加確認書は、関連するマスター・フォワード確認書と併せて、「フォワード契約」といいます）に基づき、フォワード・セール契約を締結することができる旨が定められています。フォワード契約に関連して、関連するフォワード買付者またはその関連会社は、第三者から借入れを行い、その関連会社であるフォワード売付者を通じて、特定のフォワード契約の基礎となる株式数と同数の株式を売却します。いかなる場合においても、株式分配契約およびフォワード・アグリーメントに基づき、マネジャーまたはフォワード・セラーを通じて販売される株式の総数が、販売価格の合計で1,200,000,000ドルを超えることはありません。
当社は、フォワード・セラーによる借入れ株式の売却代金を当初受け取ることはありません。当社は、フォワード契約の満期日またはそれ以前に当社が指定した日に、関連するフォワード購入者との間で関連するフォワード契約が将来現物決済された時点で、フォワード売手による株式の売却代金を受領する予定です。当社が先渡契約を現金決済または株式純決済することを選択した場合、当社は代金を受け取らないか（現金決済の場合）、または受け取らない（株式純決済の場合）可能性があり、当社は関連する先渡購入者に対して現金（現金決済の場合）または普通株式（株式純決済の場合）を支払う義務を負う可能性があります。各先渡契約に関連して、関連する先渡売り手は、関連する先渡買付者がその先渡契約に基づき支払うべき最初の先渡 売却価格を減額する形で、当該先渡買付者またはその関連会社が先渡売り手として該当する先渡ヘッジ売 却期間に売却したすべての借入れ株式の売却総額の2％を上限とする手数料を受け取ります。
当社は、(x) マネージャーの手数料および募集経費を差し引いた後の手取金、および (y) フォワード・アグリーメントの決済時に支払われる手取金を、一般的な企業目的（当社子会社への投資を含む）に使用する予定です。
マネージャーまたはフォワードセラーが提供する株式は、2024年8月16日に米国証券取引委員会に提出されたフォームS-3による当社の自動発行登録届出書（登録番号333-281614）に従って提供されます。
本報告書に記載された株式交付契約およびマスター・フォワード確認書の要約は完全なものではな く、別紙 A として添付されたマスター・フォワード確認書の書式を含む株式交付契約の全文（その写しは Form 8-K のカレント・リポートに別紙 1.1 として提出されており、参照することにより本報告書に組み込まれる）を参照することにより、その完全性を保証するものである。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits.
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Evergy, Inc. | ||||||
| Date: May 8, 2025 | /s/ Geoffrey T. Ley |
|||||
| Geoffrey T. Ley | ||||||
| バイスプレジデント、経営企画担当、トレジャラー | ||||||
Exhibit 1.1
Execution Version
EVERGY, INC.
普通株式（額面なし)
EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENT
May 8, 2025
To:
| Barclays Capital Inc. 745 Seventh Avenue ニューヨーク、ニューヨーク州、10019 |
Barclays Bank PLC c/o Barclays Capital Inc. 745 Seventh Avenue ニューヨーク、ニューヨーク州、10019 |
|
| BofA Securities, Inc. One Bryant Park ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036 |
Bank of America, N.A. ワン・ブライアント・パーク8階 ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036 |
|
| シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 388 Greenwich Street ニューヨーク市、ニューヨーク州、10013 |
Citibank, N.A. 390 Greenwich Street ニューヨーク市、ニューヨーク州、10013 |
|
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーllc 200 West Street ニューヨーク、ニューヨーク州、10282 |
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーllc 200 West Street ニューヨーク、ニューヨーク州、10282 |
|
| J.P. Morgan Securities LLC 383 マディソン・アベニュー、6階 ニューヨーク市、ニューヨーク州、10179 |
jpモルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション 383 Madison Avenue ニューヨーク市、ニューヨーク州、10179 |
|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーllc 1585 Broadway, 6th Floor ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036 |
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーllc 1585 Broadway, 6th Floor ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036 |
|
| MUFG Securities Americas Inc. 1221 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、6階 ニューヨーク市、ニューヨーク州、10020 |
MUFG Securities EMEA plc ロペメーカー・プレイス、25ロペメーカー・ストリート London, EC2Y 9AJ |
|
| TD Securities (USA) LLC 1 Vanderbilt Avenue ニューヨーク市、ニューヨーク州、10017 |
The Toronto-Dominion Bank c/o td securities (usa) llc 1 Vanderbilt Avenue ニューヨーク市、ニューヨーク州、10017 |
|
| Truist Securities, Inc. 50 Hudson Yards, 70th Floor ニューヨーク市、ニューヨーク州、10001 |
Truist Bank 50 Hudson Yards, 70th Floor ニューヨーク市、ニューヨーク州、10001 |
|
| Wells Fargo Securities, LLC 500 西33丁目、14階 ニューヨーク市、ニューヨーク州、10001
経営者として、そしてフォワード・セラーとして |
ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーション 500 西33丁目、14階 ニューヨーク市、ニューヨーク州、10001
As Forward Purchasers |
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Attention: Syndicate Registration
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and
会社開示情報を
One Bryant Park
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Attention: ATM Execution
Email: dg.atm_execution@bofa.com
with a copy to
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Attention: ECM Legal
and
会社開示情報をすべて
388 Greenwich Street
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Attention: Matthew Morris
Telephone: 212-723-7833
Email: setg.origination@citi.com
and
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会社
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J.P. Morgan Securities LLC
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and
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Attention: Capital Markets
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Email: FLOEStransactions@us.sc.mufg.jp; ECM@us.sc.mufg.jp
and
TD Securities (USA) LLC
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Email: TDS_ATM@tdsecurities.com
and
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Email: dl.atm.offering@truist.com
and
Wells Fargo Securities, LLC
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WellsFargoSpecialEquitiesTrading@wellsfargo.com
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Barclays Bank PLC
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Attention: Kevin Cheng
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Email: kevin.cheng@barclays.com
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Email: dg.issuer_derivatives_notices@bofa.com
and
会社開示情報を
390 Greenwich Street
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Attention: Equity Derivatives
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会社
and
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and
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EDG Marketing Support
Email: edg_notices@jpmorgan.com, edg_ny_corporate_sales_support@jpmorgan.com
With a copy to:
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Email: equitysolutions_notices@morganstanley.com;
Anthony.Cicia@morganstanley.com; Eric.D.Wang@morganstanley.com
and
MUFG Securities EMEA plc
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Attention: Derivative Confirmations
Email: docsconfirms@int.sc.mufg.jp
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and
The Toronto-Dominion Bank
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Email: tdusa-gedusinvestorsolutionssales@tdsecurities.com;
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会社
and
Truist Bank
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with a copy to:
Michael Collins, Managing Director
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Email: michael.collins@truist.com
and
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Attention: Structuring Services Group
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WellsFargoSpecialEquitiesTrading@wellsfargo.com
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会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには
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Attention: Heather A. Humphrey
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会社
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Hunton Andrews Kurth LLP
200 Park Avenue
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Attention: Peter K. O’Brien
[Signature pages follow]
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会社
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会社
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会社
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会社
会社開示情報をすべてご
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None.
I-1
会社
会社開示情報をすべてご覧
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1. Geoffrey ley
2. Brett Lovell
3. Mike Pater
II-1
会社
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III-1
会社
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情
会社開示情
会社開示情
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会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
New York, NY 10019
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるに
New York, NY 10036]
会社開示情報をすべてご覧になるに
Strategic Equity Solutions
会社開示情報をすべてご覧になるには
New York, NY 10013]
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
New York Branch
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
New York, NY 10179]
会社開示情報をすべてご覧になるには
1585 Broadway
New York, NY 10036-8293]
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
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A-1
会社
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New York, NY 10017
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧に
50 Hudson Yards
70th Floor
New York, NY 10001
Attn: Equity Syndicate Department]
会社開示情報をすべてご覧に
30 Hudson Yards
New York, NY 10001-2170
Email: CorporateDerivativeNotifications@wellsfargo.com]
Ladies and Gentlemen,
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A-2
会社
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会社開示情報をすべてご覧になる
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会社
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会社
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会社
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会社
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会社
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会社
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会社
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会社
A-11
会社
A-12
会社
3. Other Provisions:
会社開示情報をすべ
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会社開示情報をすべてご覧にな
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会社
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会社
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