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INSULET CORP false 0001145197 0001145197 2025-03-18 2025-03-18

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日(最も古いイベントの報告日):2025年3月18日

INSULET CORPORATION

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

 

デラウェア   001-33462   04-3523891

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

 

(Commission

File Number)

 

(IRS Employer

Identification No.)

 

  100 Nagog Park  
Acton   マサチューセッツ   01720

(主要な執行機関の住所(郵便番号を含む)

登録者の電話番号(市外局番を含む(978) 600-7000

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたり額面0.001ドル   PODD   ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc


Item 7.01

Regulation FD Disclosure.

4億5,000万ドルの無担保普通社債の募集を開始

2025年3月18日、インスレットコーポレーション(以下「当社」または「インスレット」)は、総額4億5,000万ドルの2033年満期シニア無担保社債(以下「本債券」およびその募集を「本債券募集」といいます)の第三者割当増資を発表しました。

当社は、本債券募集による手取金を、手元現金および当社の既存の 0.2026 年満期 375%転換社債型シニア・ノート(以下「転換社債型シニア・ノート」)、 (i) 転換社債型シニア・ノートの全部または一部の償還、買い戻し、返済、充足・免除、その他の支払いに充当するため(私的交渉による 1 回または複数回の買い戻しを含む)、および未払利息の支払いに充当するため、 (ii) 下記に記載する社債の募集およびクレジット契約取引に関する手数料、費用、経費の支払いに充当するため、および/または (iii) 一般的な企業目的に充当するため。

当債券の募集は市場その他の状況により、記載されたとおりに、またはまったく行われない場合があります。

債券の募集および販売は、1933 年証券法(以下「証券法」といいます)に基づくルール 144A に従って適格機関投資家(Qualified Institutional Buyers)であると合理的に考えられる者に対してのみ行われ、レギュレーション S に従って米国外の非米国人に対しては行われません。

Credit Agreement Amendments

2025年3月18日、当社はまた、同プレスリリースにおいて、当社、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング・インク(代理人)、およびその他の当事者間で締結された2021年5月4日付の既存のクレジット契約(本契約締結日以前に随時修正、再修正、補足、またはその他の変更がなされたもの、as agent, and the other parties party thereto (as amended, restated, amended and restated, supplemented or otherwise modified from time to time prior to the date hereof) to, among other things, extend the maturity of the Company’s revolving credit facility from 2028 to 2030 and increase the amount of revolving credit commitments by up to $200 million (resulting in aggregate commitments of up to $500 million) (the “Credit Agreement Amendments”).修正後のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づくコミットメントおよびローンの条件は、既存のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づくコミットメントおよびローンに関する条件と、コミットメントの総額、満期日およびその他の特定の条件を除き、実質的に類似しているものと予想されます。クレジット・ファシリティの変更は市場条件やその他の条件の影響を受けるため、記載されたとおりに行われるとは限らず、また全く行われない可能性もあります。

債券募集の完了はクレジット契約変更の完了を条件とせず、クレジット契約変更の完了は債券募集の完了を条件としない。

プレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されており、参照することによりここに組み込まれる。

このフォーム 8-K による有価証券報告書は、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの申込みの勧誘を構成するも のでもなく、また、かかる申込み、勧誘、または売付けが当該州の証券法上違法となるような州において、当 該有価証券の売付けが行われることもありません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。本 Current Report on Form 8-K は転換社債型新株予約権付社債の買戻しを勧誘するものではなく、また、本書 に記載された内容は転換社債型新株予約権付社債に基づく償還通知でもありません。


別紙99.1を含め、本報告書とともに提出された情報は、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、証券取引法または取引所法に基づくその他の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされません。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本フォーム 8-K カレントレポートには、債券の募集、債券の募集による調達金の使途、およびクレジット契約の変更など、将来に関するインスレットの期待、予想、意図、確信、または戦略に関する将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の展開およびそれらがインスレットに及ぼす潜在的な影響に関するインスレットの現在の予想および信念に基づいています。インスレットに影響を与える将来の展開が、インスレットが予想したものであるという保証はありません。これらの将来予想に関する記述には、多くのリスク、不確実性(その一部はインスレットが制御できない)、またはその他の仮定が含まれており、実際の結果や業績は、これらの将来予想に関する記述によって明示または暗示されるものとは大きく異なる可能性があります。また、2025年2月21日に米国証券取引委員会に提出されたインスレットの年次報告書(フォーム10-K)、および米国証券取引委員会に随時提出されるその他の報告書の「リスク要因」のセクションに記載されているその他のリスクや不確実性も含まれます。これらのリスクまたは不確実性が1つ以上顕在化した場合、またはこれらの前提条件のいずれかが誤りであることが判明した場合、実際の結果は、これらの将来見通しに関する記述で予測されたものとは重要な点で異なる可能性があります。インスレットは、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

 

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

 

(d)

Exhibits.

 

ExhibitNo.      Description
99.1      2025年3月18日付プレスリリース
104      カバーページ インタラクティブデータファイル(インラインxbrlとしてフォーマットされています。)


SIGNATURES

1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)の要件に従い、登録者は正式に権限を付与された署名者により、本フォーム8-K最新報告書に署名されました。

 

    INSULET CORPORATION
March 18, 2025     By:  

/s/ John W. Kapples

      John W. Kapples
      シニア・バイス・プレジデント兼ゼネラル・カウンセル
EX-99.1 2 d940071dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

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