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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月24日
Applied Materials, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 000-06920 | 94-1655526 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
3050 Bowers Avenue
P.O. Box 58039
Santa Clara, CA 95052-8039
(主要経営陣の住所)
登録者の電話番号（市外局番を含む(408) 727-5555
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of Each Class |
Trading Symbol |
Name of Each Exchange on Which Registered |
||
| 普通株式、額面1株につき0.01ドル | AMAT | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド（以下「アプライド マテリアルズ」）は2025年2月24日、バンク・オブ・アメリカ（Bank of America, N.A.）を事務代理人（以下「事務代理人」）とする5年20億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティに関するクレジット契約（以下「クレジット契約」）を締結した。
本クレジット契約は、以下の項目1.02で詳述するとおり、アプライド マテリアルズと特定の貸し手との間で締結された2020年2月21日付15億ドルのクレジット契約に代わるものであり、修正および延長された。
同クレジット契約は、当初残高が20億ドルを超えない無担保借入を規定し、最高4億ドルの信用状を発行するサブファシリティを含む。クレジット契約には、アプライド マテリアルズがリボルビング・クレジット・ファシリティの総額を25億ドル以下に増額できる条項が含まれている。
本クレジット契約に基づく借入金には、アプライド マテリアルズの選択により、(1)選択された利息期間の担保付オーバーナイトファイナンス金利に0.10%の調整幅を加えた金利（以下「タームSOFR」という。(2) (a)フェデラルファンド実効金利（ニューヨーク連邦準備銀行がその公的ウェブサイト上で定める）より0.50％高い金利、(b)事務代理人がプライムレートとして公示する金利、(c)1ヶ月の金利期間のタームSOFRに1.0％を加えた金利、(d)1.0％のうち最も高い金利。さらに、クレジット契約では、アプライド マテリアルズの未使用コミットメントに対し、アプライド マテリアルズの公的債務信用格付に応じて年率0.04%から0.10%のコミットメントフィーと、慣例的なエージェンシーフィーおよび信用状参加手数料を支払うことを義務付けている。
クレジット契約には、この種の与信枠で慣例となっている一定の肯定的および否定的コベナンツが含まれている。クレジット契約には財務制限条項も含まれており、アプライド マテリアルズは各四半期末日時点で、(i) 当該日に終了する4四半期の連結調整後EBITDAと(ii) 当該日の連結支払利息の比率を3.00対1.00以下に維持することが義務付けられている。クレジット契約には慣例的な債務不履行事由も含まれている。債務不履行が発生した場合、貸出人は本クレジット契約に基づく貸出コミットメントを解除し、本クレジット契約に基づく借入残高の即時返済を要求することができる。
クレジット契約に基づく借入金は、一般的な企業目的に使用できる。クレジット契約の満期日は2030年2月24日であり、その時点でクレジット契約に基づく借入残高があれば全額返済しなければならない。
本クレジット契約の前述の説明は完全なものではなく、本クレジット契約の全文（別紙10.1として提出され、参照することにより本契約に組み込まれる）によってその全体が限定される。
レンダーおよびその関連会社は、アプライド マテリアルとの間で、過去の信用供与を含む銀行取引その他の取引を行ってきたか、または将来行う可能性があります。これらの関係者は、これらのサービスに対してアプライド マテリアルから慣例的な報酬を受け取っており、また将来受け取る可能性がある。
| Item 1.02 | 重要な確定契約の終了。 |
アプライド マテリアルズは2020年2月21日、特定の金融機関との間で15億ドルのクレジット契約を締結した。この契約は過去に修正・延長され、2026年2月21日に期限を迎える予定であった（以下「旧クレジット契約」）。2025年2月24日、従前の信用契約は終了し、上記項目1.01に記載の信用契約に変更された。従前のクレジット契約に基づく支払残高はない。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
上記項目1.01で述べたとおり、アプライド マテリアルズは2025年2月24日にクレジット契約を締結した。項目1.01に記載された情報は参照により本契約に組み込まれる。本日現在、アプライド マテリアルズはクレジット契約に基づく借入を行っていません。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| ExhibitNo. |
Description |
|
| 10.1 | 2025年2月24日付、アプライド マテリアルズ社、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ（事務代行者）、および同クレジット契約に記載されている他の貸主間のクレジット契約 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Applied Materials, Inc. (Registrant) |
||||||
| Dated: February 27, 2025 | ||||||
| By: | /s/ Teri A. Little |
|||||
| Teri A. Little | ||||||
| 上席副社長、最高法務責任者兼コーポレート・セクレタリー | ||||||
Exhibit 10.1
Execution Version
U.S. $2,000,000,000
CREDIT AGREEMENT
2025年2月24日付
Among
APPLIED MATERIALS, INC.
as Borrower
ここに記載されている最初の貸し手は
as Initial Lenders
and
BANK OF AMERICA, N.A.,
as Administrative Agent
BNP PARIBAS
CITIBANK, N.A.
hsbcバンクusa、ナショナル・アソシエーション
MIZUHO BANK, LTD.
and
MUFG BANK, LTD.
Syndication Agents
commerzbank ag, new york branch
GOLDMAN SACHS BANK USA
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
STANDARD CHARTERED BANK
the bank of new york mellon
and
トロント・ドミニオン銀行ニューヨーク支店
as
Documentation Agents
BOFA SECURITIES, INC.
BNP PARIBAS
CITIBANK, N.A.
HSBC SECURITIES (USA) INC.
MIZUHO BANK, LTD.
and
MUFG BANK, LTD.
共同主幹事および共同ブックランナー
目次
| PAGE | ||||
| ARTICLE 1 |
|
|||
| DEFINITIONS AND ACCOUNTING TERMS |
|
|||
| 第1.01項特定の定義された用語 |
1 | |||
| 第1.02項期間の計算 |
24 | |||
| Section 1.03. Accounting Terms |
24 | |||
| セクション1.04.金利、ベンチマーク通知 |
24 | |||
| Section 1.05. Divisions |
25 | |||
| ARTICLE 2 |
|
|||
| THE CREDITS |
|
|||
| Section 2.01. Commitments |
25 | |||
| 第 2.02 項ローンおよび借入 |
25 | |||
| セクション2.03.借入れの要請 |
26 | |||
| 第 2.04 項信用状 |
26 | |||
| Section 2.05. Funding Borrowings |
31 | |||
| Section 2.06. Interest Elections |
32 | |||
| セクション2.07.コミットメントの終了および削減 |
33 | |||
| セクション 2.08.貸付金の返済、債務の証明 |
34 | |||
| セクション 2.09.融資の期限前返済 |
35 | |||
| Section 2.10. Fees |
35 | |||
| Section 2.11. Interest |
36 | |||
| セクション2.12.代替金利 |
37 | |||
| 第2.13項費用の増加、違法性 |
39 | |||
| セクション 2.14.ブレークファウンディングの支払い |
41 | |||
| Section 2.15. Taxes |
41 | |||
| 第2.16項一般的な支払い、比例配分、相殺の分担 |
45 | |||
| セクション 2.17.緩和義務、貸出人の交代 |
47 | |||
| Section 2.18. Defaulting Lenders |
48 | |||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ |
51 | |||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには |
53 | |||
| ARTICLE 3 |
|
|||
| 発効および借入の条件 |
|
|||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登 |
54 | |||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ |
56 | |||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め |
56 | |||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム |
56 | |||
i
会社
ii
会社
会社開示情報をすべて
Schedule 2.01 – Commitments
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべ
iii
会社
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
ARTICLE 1
DEFINITIONS AND ACCOUNTING TERMS
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
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会社開示情報をすべてご覧になる
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Attention: Harrison Lee, Treasurer
会社開示情報をすべてご覧に
and
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
Attention: Teri A. Little,
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会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
Dedicated Servicing
4500 Amon Carter Blvd
Fort Worth, TX 76155
Mail Code: TX2-979-02-22
Attention: Charlotte Conn
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Account No.: [***]
Ref: Applied Materials Inc
ABA# [***]
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会社
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Agency Management
900 West Trade Street
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Mail Code: NC1-026-06-03
Charlotte, NC 28255
Attn: Dianna (Dottie) Benner
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Issuing Banks:
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Mail Code: PA6-580-02-30
1 Fleet Way
Scranton, PA 18507
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Fax: [***]
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