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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月26日
APA CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-40144 | 86-1430562 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
2000 w sam houston pkwy s, suite 200
Houston, Texas 77042-3643
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
登録者の電話番号（市外局番を含む(713) 296-6000
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.625ドル | APA | Nasdaq Global Select Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
本書とともに提出された別紙99.1も含め、本フォーム8-K最新報告書に記載された情報は提供されたものであり、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また第18条の適用を受けるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に具体的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2025年2月26日、アパ株式会社は2024年12月31日に終了した会計年度および四半期の財務・営業成績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの全文は別紙99.1としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれる。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits. |
| ExhibitNo. |
Description |
|
| 99.1 | アパ株式会社の2025年2月26日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| APA CORPORATION | ||||||
| Date: February 27, 2025 | By: | /s/ Rebecca A. Hoyt |
||||
| Rebecca A. Hoyt | ||||||
| シニア・バイス・プレジデント、最高経理責任者兼会計監査人 | ||||||
| (Principal Accounting Officer) | ||||||
Exhibit 99.1
|
NEWS RELEASE |
アパ・コーポレーション、第4四半期および通期決算を発表
2024年通期の財務・経営成績
2024 Highlights
| • | 通期営業活動による純キャッシュフローは36億ドル、調整後EBITDAXは59億ドル、フリーキャッシュフロー（FCF）は8億4,100万ドル; |
| • | FCFの71％にあたる5億9900万ドルを株主に還元; |
| • | Callon Petroleum Companyの買収と従来のCentral Basin Platform資産の売却により、パーミアン・ポートフォリオを変革。; |
| • | パートナーであるTotalEnergies社とスリナム58鉱区のGranMorguフェーズ1プロジェクトの最終投資決定を達成。 |
| • | エジプトで新たなガス価格協定に調印し、ガス関連投資を石油と同等の経済水準に引き上げた。 |
2025 Outlook
| • | グランモルグ開発に2億ドル、探鉱に1億ドルを投じ、上流の資本予算は25億〜26億ドルを計画。; |
| • | 調整後の総生産量は日量39万6,000バレル（石油換算）で、2024年比で3%増加の見込み; |
| • | 諸経費、リース営業費用（LOE）、資本においてコスト削減イニシアチブを実施し、2027年末までに3億5,000万ドルのランレート削減を目指す。 |
| • | FCFの60%以上を株主に還元することを約束。 |
2025年2月26日、ヒューストン - アパ・コーポレーション（Nasdaq: APA）は本日、2024年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表しました。
第4四半期、APAは普通株式に帰属する純利益3億5,400万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.96ドル）を計上した。業績の比較可能性に影響を与える項目の調整後では、APAの第4四半期の利益は2億9,000万ドル、希薄化後1株当たり0.79ドルであった。営業活動による純現金は10億ドル、調整後EBITDAXは16億ドルであった。
第 4 四半期の報告生産量は日量 488,000BOE であった。エジプト非支配持分とタックス・バレルを除いた調整後の生産量は日量41万8,000BOEであった。
2024年通期について、APAは普通株式に帰属する純利益8億400万ドル（希薄化後普通株式1株当たり2.27ドル）を計上した。調整後ベースでは、APAの2024年度利益は合計13億ドル、希薄化後普通株式1株当たり3.77ドルとなった。通年の生産量は報告値で日量45万5,000BOE、調整後生産量は日量38万5,000BOE。営業活動による純現金は通年で36億ドル、調整後EBITDAXは59億ドルだった。
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アパ・コーポレーション、2024年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表
この年、APAは8億4,100万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、2億4,600万ドルの普通株式を買い戻し、3億5,300万ドルの配当を支払った。カロン社の買収により20億ドル以上の負債が追加されたにもかかわらず、2023年末からの純負債の増加はわずか3億ドルであった。
CEO Commentary
「ここ数年、APAは戦略的に様々な改革を行ってきた。APAの最高経営責任者（CEO）であるジョン・J・クリストマン4世は、「過去数年間、APAは戦略的に様々な改革を行ってきた。我々は、パーミアン・ベースンとエジプト西部砂漠というコアエリアにおけるポートフォリオの質と持続可能性を高めると同時に、差別化された探鉱戦略によってオプション性を構築してきた。
「2024年には、カロンの買収、スリナムのGranMorguプロジェクトの最終投資決定、エジプトでの新たなガス契約により、この勢いを継続しました。これらの活動により、当社のポートフォリオはさらに強化され、投資機会の質も向上し、APAは長期的な成長と成功を収めることができるようになりました。当社は、パーミアン・ベースンにおいて大規模な非在来型のポジションを構築し、多くの同業他社を凌駕しています。加えて、バランスシートの強化もさらに進み、3つの格付け機関すべてから投資適格を取得しました」。
2025 Capital Budget and Outlook
2025年、APAは石油・ガス上流設備に25億ドルから26億ドルの投資を計画している。これには、スリナムのGranMorguプロジェクトの進展に向けた2億ドルと、主にアラスカでの探鉱活動への1億ドルが含まれる。
各社合計の調整後生産量は、前年同期比で比較的横ばいの日量約 396,000 BOE になると予想される。米国の石油生産量は日量12万5,000～12万7,000バレルと比較的安定しており、ガス生産量は価格に関連した供給抑制がないことから恩恵を受けるであろう。エジプトでは、グロス生産量は小幅に減少するものの、調整後生産量は前年比でわずかに増加し、2024年の日量67,500BOEから69,000BOEになると予想される。
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アパ・コーポレーション、2024年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表
「私たちの2025年計画は、2024年に達成された進歩の上に構築されています」とクリストマンは続けた。「パーミアン・ベースンにおける在庫の拡大と、エジプトにおける石油とガスの経済性の再交渉を通じ、中核的な生産ポートフォリオを安定的かつ予測可能な生産ができるよう位置づけた。ペルミアンで8リグ、エジプトで12リグを稼働させる予定で、ペルミアンとエジプトの調整後の生産量は前年比で若干増加する。この活動により、ペルム紀とエジプトを合わせた開発資本予算は22億～23億ドルとなり、カロンの2024年第1四半期の支出を調整すると、2024年の開発資本より17%少なくなる。
さらにAPAは、事業の合理化と業務慣行の改善を目的とした大幅なコスト削減策に取り組んでいる。同社は2027年末までに、LOE、資本、諸経費にわたって少なくとも3億5,000万ドルの持続可能な年間節約を目標としている。
「私たちのコスト削減努力は、ここ数年にわたるポートフォリオの戦略的再編成に続くものです。私たちの目標は、事業のあらゆる面を合理化することによって、コスト構造を主導的な位置に戻すと同時に、長期計画の予測可能性と実現性を高めることです。規律ある資本配分と厳格なコスト管理は、今後数年間のフリー・キャッシュ・フローの力強い成長を支えるものであり、2028年に原油生産を開始するスリナムのグランモルグ・プロジェクトによってさらに強化されると確信しています」とクリストマンは締めくくった。
Year-End 2024 Proved Reserves
2024年末時点の全世界の推定確認埋蔵量は9億6,900万BOEで、その69％が開発済み埋蔵量に分類される。
Conference Call
APAは米国中部時間2月27日（木）午前10時より、2024年第4四半期および通年の業績に関する電話会議を開催する。電話会議はアパのウェブサイトwww.apacorp.com、investor.apacorp.comからウェブキャストされる。電話会議終了後、当社ウェブサイトの「投資家」ページで1年間再生可能です。
About APA
APAコーポレーションは、米国、エジプト、英国で石油・天然ガスを探鉱・生産し、スリナム沖などで石油・天然ガスを探鉱する連結子会社を所有している。APAはそのウェブサイト（www.apacorp.com）にて、発表、業務アップデート、投資家情報、プレスリリースを掲載している。
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アパ・コーポレーション、2024年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表
Additional Information
調整後利益、調整後EBITDAX、上流設備投資、純負債、営業資産・負債変動前営業キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フロー（非GAAP財務指標）のGAAP指標への調整、調整後生産量に関する情報を含む追加情報は以下の通り。APAの四半期補足資料はhttp://www.apacorp.com/financialdata。
Non-GAAP Financial Measures
APAの財務情報には、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成された情報と非GAAP財務情報が含まれています。GAAPに準拠して作成された連結財務情報の理解を深めるために、非GAAP財務情報を提供することが経営陣の意図です。調整後利益、調整後EBITDAX、上流設備投資、純負債、営業資産・負債変動前営業キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フローは非GAAP指標です。読者はこの非GAAP情報を、GAAPに準拠して作成された財務諸表に代わるものではなく、追加的に考慮する必要があります。各非GAAP財務指標は、非GAAP指標をより重視することを意味しないように、対応するGAAP指標とともに表示されている。
Forward-Looking Statements
本ニュースリリースには、1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに規定される意味において、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「求める」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「目標」、「ガイダンス」、「かもしれない」、「かもしれない」、「見通し」、「可能性がある」、「潜在的な」、「プロジェクト」、「見通し」、「はずである」、「予定である」、「だろう」などの言葉や、将来の期間に関する同様の言及によって識別することができますが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。これらの記述には、当社の資本計画、掘削計画、生産見込み、資産売却、収益化に関する記述を含む（ただし、これらに限定されない）将来の事業計画、期待、目的に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、その状況下で合理的であると当社が判断した仮定や分析に基づいていますが、実際の結果や展開が当社の期待や予測に沿うかどうかは、当社の実際の結果、業績、財務状況が当社の期待と大きく異なる原因となりうる多くのリスクや不確実性に左右されます。
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アパ・コーポレーション、2024年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表
当社の事業に影響を与えるリスク要因については、2023年12月31日に終了した事業年度に関するアパのフォーム10-Kおよびフォーム10-Q（および提出された場合は2024年12月31日に終了した事業年度に関するアパのフォーム10-K）の「リスク要因」をご覧ください。本ニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、それが作成された時点のものです。当社の実際の業績と異なる可能性のある要因や事象は随時出現する可能性があり、当社がそのすべてを予測することは不可能です。APAおよびその子会社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の展開、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新する義務を負いません。
Cautionary Note to Investors
米国証券取引委員会は、石油・ガス会社がSECに提出する書類において、SECの定義に合致する確認埋蔵量、推定埋蔵量、可能性埋蔵量のみを開示することを認めています。APAは本ニュースリリースにおいて、「資源」、「潜在的資源」、「資源ポテンシャル」、「推定正味埋蔵量」、「回収可能埋蔵量」など、SECガイドラインがAPAがSECへの提出書類に含めることを厳しく禁じている特定の用語を使用する場合があります。このような用語は、探鉱の成功、掘削アクセスにおける技術的改善、商業性、およびその他の要因に左右される資源回収の確実性を考慮していないため、将来予想される資源回収を示すものではなく、依拠すべきではありません。投資家の皆様におかれましては、2023年12月31日に終了する会計年度のAPAの年次報告書（フォーム10-K）および2024年12月31日に終了する会計年度のAPAのフォーム10-K（提出された時点でAPAから入手可能）（www.apacorp.com、またはAPA宛に書面にて入手可能）の開示を慎重に検討されるようお願いいたします：2000 W. Sam Houston Pkwy S, Ste. 200, Houston, TX 77042 (Attn: Corporate Secretary).また、この報告書はSECから電話（1-800-SEC-0330）またはSECのウェブサイト（www.sec.gov）でも入手できます。
Contacts
投資家： (281) 302-2286
メディア：(713) 296-7276
Website: www.apacorp.com
APA-F
-end-
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APA CORPORATION
STATEMENT OF CONSOLIDATED OPERATIONS
(Unaudited)
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)
| For the Quarter Ended | For the Year Ended | |||||||||||||||
| December 31, | December 31, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| REVENUES AND OTHER: |
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| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探 |
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| 会社開示情報をすべてご覧に |
$ | 1,830 | $ | 1,530 | $ | 6,966 | $ | 5,997 | ||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ |
170 | 222 | 584 | 880 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必 |
189 | 133 | 646 | 508 | ||||||||||||
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| 2,189 | 1,885 | 8,196 | 7,385 | |||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
523 | 282 | 1,541 | 894 | ||||||||||||
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| 会社開示情 |
2,712 | 2,167 | 9,737 | 8,279 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探 |
7 | (5 | ) | (10 | ) | 99 | ||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登 |
5 | 1 | 289 | 8 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご |
(190 | ) | (212 | ) | (273 | ) | (212 | ) | ||||||||
| 会社開示情報を |
(32 | ) | (59 | ) | (6 | ) | 18 | |||||||||
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| 2,502 | 1,892 | 9,737 | 8,192 | |||||||||||||
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| 会社開示情報 |
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| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの |
474 | 360 | 1,690 | 1,436 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に |
104 | 89 | 432 | 334 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
382 | 184 | 1,047 | 742 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム |
65 | 44 | 270 | 207 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
65 | 51 | 313 | 195 | ||||||||||||
| 会社開示情報 |
102 | 75 | 372 | 351 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30 |
12 | 4 | 168 | 15 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3 |
||||||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になる |
646 | 414 | 2,235 | 1,500 | ||||||||||||
| 会社開示情報を |
7 | 9 | 31 | 40 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての |
36 | 30 | 148 | 116 | ||||||||||||
| 会社開示情 |
18 | 15 | 1,129 | 61 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ |
91 | 77 | 367 | 312 | ||||||||||||
|
|
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| 2,002 | 1,352 | 8,202 | 5,309 | |||||||||||||
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| 会社開示情報をすべ |
500 | 540 | 1,535 | 2,883 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必 |
308 | 316 | 1,153 | 1,338 | ||||||||||||
| 会社開示情報を |
(233 | ) | (1,640 | ) | (736 | ) | (1,662 | ) | ||||||||
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| 会社開示情報をすべてご覧 |
425 | 1,864 | 1,118 | 3,207 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧にな |
71 | 91 | 314 | 352 | ||||||||||||
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| 会社開示情報をすべてご覧に |
$ | 354 | $ | 1,773 | $ | 804 | $ | 2,855 | ||||||||
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| 会社開示情報をすべてご覧になる |
||||||||||||||||
| 会社開 |
$ | 0.96 | $ | 5.79 | $ | 2.28 | $ | 9.26 | ||||||||
| 会社開示情 |
$ | 0.96 | $ | 5.78 | $ | 2.27 | $ | 9.25 | ||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧にな |
||||||||||||||||
| 会社開 |
369 | 306 | 353 | 308 | ||||||||||||
| 会社開示情 |
369 | 307 | 353 | 309 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧にな |
$ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 1.00 | $ | 1.00 | ||||||||
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