DRホートンの適時開示・重要契約・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月26日

D.R.ホートン社

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-14122

75-2386963

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

1341 horton circle, arlington, texas 76011

(主要経営陣の住所)

登録者の電話番号（市外局番を含む(817) 390-8200

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol	Name of Each Exchange on Which Registered
普通株式、額面1株につき0.01ドル	DHI	New York Stock Exchange
2034年満期5.000％シニア・ノート	DHI 34	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 1.01.

重要な確定契約の締結。

2025年2月26日、D.R.ホートン・インク（以下「当社」）は、2035年満期5.500％シニア・ノート（以下「ノート」）の元本総額7億ドルの公募（以下「本募集」）を完了した。当社は、引受割引後の正味手取金6億9,520万ドルを受領した。

当債券は、2019 年 10 月 10 日付で当社と受託者である Truist Bank（旧 Branch Banking and Trust Company）（以下「受託者」という）との間で締結された上位債券証券証書（以下「証書」という）に準拠し、当社、当債券の保証人（以下「保証人」という）および受託者の間で締結された 2025 年 2 月 26 日付の第 7 補足証書（以下「第 7 補足証書」という）によって補完されている。債券の利息は 2025 年 2 月 26 日から元本額に対して年 5.500%の割合で発生し、2025 年 10 月 15 日から毎年 4 月 15 日および 10 月 15 日の半年ごとに支払われる。債券は2035年10月15日に満期を迎えるが、繰上償還または買戻しが可能である。当債券は、当社の現在の住宅建設子会社が実質的にすべて保証している。

Optional Redemption

当会社はその選択により、いつでも債券の全部または一部を一般的に償還することができます。当会社が 2035 年 7 月 15 日より前に当債券を償還する場合、償還される債券の償還価格は以下のいずれか大きい方の金額となります：(i) (a) 元本および利息の残額を償還日まで割り引いた現在価値の合計（債券が 2035 年 7 月 15 日に満期を迎えたと仮定した場合）；(ii) 償還される債券の元本金額の 100％、および、いずれの場合も償還日までの未払い利息。債券が 2035 年 7 月 15 日以降に償還される場合、当該債券の償還価格は償還される債券の元本の 100%と、償還日（但し、償還日を含まない）までの未払い利息が加算される。

Change of Control

当社の支配権の変更および債券の格下げをもたらす一定の事由が発生した場合、一定の例外を除き、当社は各債券所持人に対し、所持する債券の全部または一部を元本総額の 101％、および購入日までの経過利子と未払利息で買い取るための申出を行う必要があります。

Events of Default

本契約には、支払不履行、その他の債務不履行、倒産・支払不能・再建事由など、慣例的な債務不履行事由が含まれている。

Ranking

当債券は当社の一般無担保債務であり、その条項により当債券に支払権が明示的に劣後し、当社の既存および将来のすべての無担保債務で劣後していないものと同等の支払権を有する債務に対して、支払権において優先順位が付される。保証は保証人の一般的な無担保債務であり、条件により保証に支払権が明示的に劣後する保証人の将来の債務よりも支払権において優先され、劣後しない保証人の既存および将来のすべての無担保債務と同等の支払権を有する。

債券および第 7 補足債券に関する上記の説明は、その全文が第 7 補足債券（そこに含まれる債券の書式を含む）の全文を参照することにより適格とされ、その写しが別紙 4.1 として提出され、参照により本書に組み込まれている。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits


4.1		D.R. Horton, Inc.の 2035 年満期 5.500%シニア・ノートに関する、D.R. Horton, Inc.、そこに記載されている保証人、および受託者としての Truist Bank（旧 Branch Banking and Trust Company）の間の 2025 年 2 月 26 日付の第 7 補足証書。

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: February 26, 2025


D.R. Horton, Inc.

	By:	/s/ Thomas B. Montaño
		Thomas B. Montaño
		Senior Vice President and Corporate Secretary

EX-4.1 2 d924227dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

Exhibit 4.1

d.r. horton, inc.および本契約の保証人

2035年満期5.500%シニア・ノート

Seventh Supplemental Indenture

2025年2月26日付

TRUIST BANK,

as Trustee


		Page
ARTICLE ONE

SCOPE OF SUPPLEMENTAL INDENTURE

Section 1.01.	General	1
Section 1.02.	債券に係る特定の変更	2

ARTICLE TWO

CERTAIN DEFINITION

ARTICLE THREE

COVENANTS
Section 3.01.	Limitations on Secured Debt	11
Section 3.02.	セール・アンド・リースバック取引の制限	12
Section 3.03.	支配権変動のトリガーとなる事象に基づく買付提案	13

ARTICLE FOUR

MISCELLANEOUS
Section 4.01.	Governing Law	14
Section 4.02.	他の契約を不利に解釈しないこと	14
Section 4.03.	他者への請求権なし	14
Section 4.04.	Successors and Assigns	14
Section 4.05.	Counterparts; Electronic Signature	14
Section 4.06.	Severability	15

Exhibit A	Form of Security
Exhibit B	届出書の様式保証の担保

-i-

デラウェア州法人 D.R. Horton, Inc、デラウェア州法人 D.R. Horton Inc.（以下「当社」）、当初保証人である当社の各子会社（以下「当初保証人」）、および受託者である Truist Bank（旧 Branch Banking and Trust Company）の間で締結された、2025 年 2 月 26 日付の第 7 補足証書（以下「本補足証書」）、を、当社と受託者との間で締結された2019年10月10日付の証書（これに従って随時修正、変更または補足される、以下「基本証書」という。

各当事者は、他方の当事者の利益および債券所持人（それぞれここに定義）の平等かつ衡平な利益のために、以下のとおり合意する：

会社および受託者は、基本契約書に規定されているとおり、1シリーズまたは複数シリーズで発行される優先債務証券（以下「証券」）の随時発行を規定する基本契約書の締結および交付を正式に承認した；

当会社および当初保証人は、当会社が 2035 年満期 5.500%シニア債券（以下に定義する追加債券を含む；

基本債券の第 2.01 条は、一定の条件が満たされる場合に限り、会社、当初保証人および受託者が当該債券について補足債券を締結できることを規定している；

本補足証書を締結し、交付するための基本権設定契約に規定された条件は順守された。

本補足証書を、その条項に従い、会社、当初保証人、および受託者の有効な合意とし、基本証書の有効な修正および補足とするために必要なすべてのことが行われた；

NOW, THEREFORE:

前提条件および債券所持人による債券の購入と受諾の対価として、当社および当初保証人は、所持人の平等かつ衡平な利益のために、基本権付債券を以下のとおり補足および修正することを相互に誓約し、受託者と合意する：

ARTICLE ONE

Scope of Supplemental Indenture

第1.01項。一般。

本補足証書による基本証書の変更、修正および補足は、債券に関してのみ適用され、債券の条項を規定するものであり、基本証書に基づき発行された、または今後発行される可能性のあるその他の証券については、当該変更、修正および補足を具体的に組み込んだ補足証書がない限り適用されないものとする。

本補足証書に基づき、本債券は「2035 年満期 5.500%シニア債券」と題する基本証書に基づく証券シリーズとして創設され、指定される。債券は実質的に別紙 A の様式とし、その様式に規定された満期および利息を支払い、本補足証書に規定されたその他の条件、本補足証書に規定された条件および基本証書に規定された条件（本補足証書に取って代わられない範囲）を有するものとする。会社は延滞元本に対して年 5.500％の利息を支払い、延滞分割利息に対しては年 5.500％の利息を支払うものとする。債券は別紙 B に定めるとおり保証人が保証するものとする。当初は受託者が債券の登録・支払代理人となり、DTC が債券の預託機関となる。本補足債券の第 3 条に規定される誓約事項は、債券が発行されている限り、または基本証書に基づく償還またはその他の免除が行われるまでは（基本証書の規定に従って免除または修正されない限り）適用される。発行日に元本総額 700,000,000 ドルの債券が発行される。ただし、追加債券が米国連邦所得税法上、発行日に発行された債券とカジングできない場合はこの限りではありません。ただし、追加債券が米国連邦所得税法上、発行日に発行された債券と兌換性がない場合は、当該追加債券には個別の CUSIP 番号が付与される。当初発行された債券および追加債券は、すべての事項について議決権を行使するものとし、その他は本債券付与契約上のあらゆる目的のために単一のシリーズとして扱われるものとする。

第 1.02 項。債券に関する特定の変更

(1) 基準証書第 6 条は債券に適用されるものとする。ただし、基準証書第 6.01 項の第 1 段落および第 2 段落の第 (3) 項については、本条第 3 項第 03 項がそのような規定とみなされ、その違反は基準証書第 5 条と併せて通知付きかつ期限の定めのない債務不履行事由を構成するものとする。ただし、基本債第 6.01 項の第 1 項および第 2 項の第 (3) 項に関しては、本契約の第 3.03 項が、基本債第 5 条と合わせて、通知付き、ただし期限の定めのない債務不履行事由を構成する規定とみなされるものとする。さらに、基本債第 6.01 項の第 1 項の第 (4) 項および第 (5) 項は、「5,000 万ドル」を「1 億 5,000 万ドル」に置き換えて修正されるものとする。

(2) 債券については基本権利証書第 7.05 項が適用されるものとする。但し、受託者は、債券所持人の利益に適うとの判断にかかわらず、本契約第 3.03 項の違反に関する債務不履行通知を留保する裁量権を有しないものとする。

(3) ただし、基本権原および本補足権原に別段の定めがあろうとも、本項第 3.03 項の修正または権利放棄（支配権変動事由の発生前）には、発行済み債券元本の過半数の所持人の同意が必要とされる。

(4) 債券の償還債券の全部または一部は、債券第 4 項に定める条件に従い、当会社の選択により償還することができる。本補足証明書または債券第 4 項に特に規定されている場合を除き、債券の償還は基本権付証書の第 3 条の規定に従って行われる。

(5) 債券については基本権設定契約第 3.01 項が適用されるものとする。ただし、基本権設定契約第 3.01 項の最終段落は、その全文が以下に置き換えられるものとする：当会社は、基準証書第 3.01 項に規定される各通知を、債券第 4 項に基づき債券所持人に対して償還の通知を行う日の 5 営業日前のニューヨーク市時間午前 9 時までに行うものとする（ただし、受託人がこれより短い通知で満足できる場合はこの限りでない）。

-2-

ARTICLE TWO

Certain Definitions

以下の用語は、本補足証書に以下に定める意味を有する。ここで使用され定義されていない大文字の用語は、基本権設定書においてその用語に付された意味を持つ。本補足証書に定義されている用語が基準証書と異なる場合は、本補足証書に定義されている用語が適用される。

「帰属債務」とは、セール・アンド・リースバック取引に関しては、当該取引に含まれるリースの残存期間（当該リースが延長された期間または延長される可能性のある期間を含む）中の賃借人の賃料支払債務の現在価値（当社の発行済債務の年当たり加重平均実効金利コストで割り引かれ、半年ごとに複利計算される）を意味する、ただし、維持修繕費、保険料、租税、公租公課、水道光熱費および類似の料金のために支払わなければならないすべての金額を除くものとする。

“Change of Control” means:

(1) ただし、当該取引直前の当社のすべての種類の議決権株式の保有者が、当該取引直後の当該者のすべての議決権株式の議決権の 50%以上を占める議決権株式を直接的または間接的に保有する取引は、支配権の異動には該当しないものとします；

(2) 個人」または「グループ」（取引所法第 13 条(d)の意味における）が、Schedule 13D または Schedule TO の提出を含むがこれに限定されない方法で公開した場合、あるいは当社またはその子会社が、取引所法に基づくその他のスケジュール、フォーム、または報告書（Form 8-K の Current Report を含むがこれに限定されない）の提出を含むがこれに限定されない方法で、当該個人またはグループが当社の議決権付株式の最終的な「実質的所有者」（取引所法第 13 条(d)の意味における）になったことを示す事実を公開した場合、当該個人またはグループが、当社の議決権株式の議決権の50%超を占める当社の議決権株式の最終的な「実質的所有者」(取引所法の規則13d-3に定義される)になったことを示す事実を、Form 8-KのCurrent Reportを含むがこれに限定されない)を提出することにより、当社または子会社が公表した場合；または

(3) ただし、上記(1)ただし書に定める支配権の異動に該当しない取引に含まれる当社の清算または解散は、支配権の異動に該当しないものとする。

実質的所有権の取得が前述の定義 (2) 項の支配権の変更に該当する個人またはグループであって、本新株予約権付社債の要件に従って支配権の変更の申し出が行われたものは、その後、その関連会社とともに (2) 項の対象から除外される。

-3-

「支配権変更トリガー事象」とは、支配権変更と格付け引き下げ事象の両方の発生を意味する。

任意の日付における当社の「連結調整有形資産」とは、当該日付の直前の会計四半期の末日における当社および保証会社の連結有形資産から、(a)ノンリコース債務を担保する資産の帳簿価額、および(b)当社および保証会社のすべての短期負債を控除したものを意味する、ただし、決定日から1年以上経過した日に支払義務が発生する負債（または、債務者の選択により、当該日から1年以上経過した日に満期を迎えるまで更新または延長可能な負債）、および当社または保証人が会計基準編纂書715-60（またはその後継規定）に従い発生させることが義務付けられている退職者給付以外の退職者給付に関する負債を除き、いずれの場合もGAAPに従って決定されます。

ある日における当社の「連結有形固定資産」とは、当該日の直前の会計四半期の末日における当社および保証会社の連結ベースの総資産の帳簿価額（該当する引当金控除後）から、(1)無形固定資産、および(2)保証会社に対する出資を保有する他の者の少数株主持分を考慮した適切な調整額を控除したものをいい、いずれの場合もGAAPに従って決定されます。

「フィッチ」とはフィッチ・レーティングスを意味する。

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