ナスダックの適時開示・その他

Dated: February 25, 2025

NASDAQ, INC.

/s/ John A. Zecca

John A. Zecca

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高法務責任者

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月25日

Nasdaq, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-38855

52-1165937

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)


151 W. 42nd Street,
New York, New York		10036
(主要経営陣の住所)		(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。+1 212 401 8700

前回の報告書から変更なし

(前回の報告書以降に変更があった場合、以前の名前または住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	Name of each exchange on which registered
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	NDAQ	ナスダック株式市場
4.500% 2032年満期シニアノート	NDAQ32	ナスダック株式市場
0.900% 2033年満期シニアノート	NDAQ33	ナスダック株式市場
0.875% 2030年満期シニアノート	NDAQ30	ナスダック株式市場
2029年満期1.75%シニアノート	NDAQ29	ナスダック株式市場

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01.

Other Events.

2025年2月24日、ナスダック・インク（以下「当社」）は、既発債券のうち元本総額218,053,000ドル（既発表の上限200,000,000ドルから18,053,000ドル増）を現金で買い取るための公開買付け（以下「本公開買付け」）の早期応募結果を発表した。2028年満期5.350%シニア・ノート（CUSIP番号63111X AH4）、2034年満期5.550%シニア・ノート（CUSIP番号63111X AJ0）、および2052年満期3.950%シニア・ノート（CUSIP番号631103 AM0）の合計元本$119,110,000を上限とし、各場合に按分される。早期応募の結果を発表したプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

また、当社は 2025 年 2 月 25 日に本公開買付けの価格設定を発表しました。本公開買付けの価格設定を発表したプレスリリースのコピーは、別紙99.2として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

本レポートは、いかなる有価証券の売買を勧誘するものではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域においては、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物


Exhibit No.		Description

99.1		2025年2月24日付、早期公開買付けの結果に関するプレスリリース。

99.2		2025年2月25日付公開買付け価格決定のプレスリリース。

104		表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-99.1 2 d924235dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

LOGO

ナスダック株式会社に対する現金公開買付けの早期結果に関するお知らせ

最大2億1,800万ドルの債券残高

ニューヨーク（2025 年 2 月 24 日） - ナスダック・インク（Nasdaq, Inc.(ナスダック: NDAQ）（以下「ナスダック」または「当社」）は本日、既発債券のうち (i) 元本総額最大 4,136 万ドル（以下「2028 年債」）、(ii) 元本総額最大 5,758 万 3,000 ドル（以下「2028 年債」）、(iii) 元本総額最大 7,758 万 3,000 ドル（以下「2028 年債」）を現金で購入するオファーの早期結果を発表しました。2028 年満期 5.350%シニア債（以下「2028 年債」）、(ii) 2034 年満期 5.550%シニア債（以下「2034 年債」）の元本総額上限 57,583,000 ドル（以下「2034 年債上限」）、および (iii) 2052 年満期 3.950%シニア債（以下「2052 年債」）の元本総額上限 119,110,000 ドル（以下「2052 年債上限」）である。2028 年債券、2034 年債券および 2052 年債券を総称して「債券」といい、これらの買付応募を総称して「公開買付け」といい、それぞれを「公開買付け」といい、2028 年債券上限、2034 年債券上限および 2052 年債券上限を総称して「シリーズ債券上限」といい、それぞれを「シリーズ債券上限」といいます。本公開買付けは、本公開買付けの詳細を記載した 2025 年 2 月 10 日付公開買付届出書（適宜修正または補足される場合があり、以下「公開買付届出書」といいます）に記載された条件に基づいて実施されます。当社は、投資家の皆様に、本公開買付けの諸条件の詳細について、本公開買付けに関する公開買付説明書をご参照いただきますようお願い申し上げます。

公開買付けの公開買付代理人である D.F. King & Co., Inc.が提供した情報によると、2025 年 2 月 24 日（ニューヨーク市時間）午後 5 時（以下「早期公開買付日」といいます）現在、各公開買付けにおいて、下表に記載された各債券シリーズの元本総額が有効に応募され、かつ有効な応募の撤回が行われていません。債券の取下権は早期公開日のニューヨーク市時間午後 5 時に失効しました。


	Title ofSecurity	SecurityIdentifiers	Principal AmountOutstanding		Series Notes Cap		PrincipalAmountTendered atEarly TenderDate		PrincipalAmountAccepted		ApproximateProrationFactor
2028 Tender Offer	5.350%SeniorNotesdue 2028	CUSIP:63111X AH4 ISIN:US63111XAH44	$	921,360,000	$	41,360,000	$	356,599,000	$	41,360,000		12	%
2034 Tender Offer	5.550%SeniorNotesdue 2034	CUSIP:63111X AJ0 ISIN:US63111XAJ00	$	1,187,583,000	$	57,583,000	$	448,646,000	$	57,583,000		13	%
2052 Tender Offer	3.950%SeniorNotesdue 2052	CUSIP:631103 AM0 ISIN:US631103AM02	$	549,105,000	$	119,110,000	$	244,562,000	$	119,110,000		49	%

当社は、早期公開日にすべての条件を充足または放棄しました。当社は、早期公開日以前に有効な応募があり、2025 年 2 月 27 日（以下「早期決済日」という。）

債券に対する公開買付けは、早期に終了しない限り、2025 年 3 月 11 日午後 5 時（ニューヨーク市時間）または当社が該当する公開買付けを延長するその他の日時に終了します。

早期公開日までに有効な応募があり、かつ有効な撤回が行われていない債券の元本総額が債券総数の上限を超えるため、当会社は債券の買付けを日割りで受付け、早期公開日以降に有効な応募があった債券の買付けは受付けません。早期公開日以前に有効な応募があり（かつ有効な取下げがない）、各公開買付けに従って買付けに応じた債券の元本 1,000 ドルあたりの適用対価（以下「総対価」といいます）は、当該債券に適用される固定スプレッドに加え、ニューヨーク市時間 2 月 25 日午前 10 時の該当する米国債参照証券のビッドサイド価格に基づく適用利回りを参照して、買付提案に記載された方法により算出されます、価格決定日」の 2025 年 2 月 25 日（ニューヨーク市時間）午前 10 時（経過利子（以下に定義）を除く）における該当する米国債参照証券のビッドサイド価格に基づく利回りを加えたものです。対価総額には、買付けに応じる債券の元本 1,000 ドルにつき 30.00 ドルの早期公開プレミアム（以下「早期公開プレミアム」といいます）が含まれます。

上記の対価に加え、公開買付けに応募した債券の保有者はすべて、当該債券に係る最後の利払日から早期決済日までの未払い利息（以下「未払い利息」といいます）を受け取ります。

価格決定日の後速やかに、当社はプレスリリースを発行し、特に各債券シリーズの対価総額を明記する。

当社は、有効に応募され受理された債券の購入資金を手元資金およびその他の流動性供給源から調達する予定です。

公開買付けに関する情報

本公開買付けの諸条件は、本公開買付けに記載されています。J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが本公開買付けに関するディーラー・マネージャーを務めています。本公開買付けの諸条件についてご質問のある投資家の方は、以下のディーラー・マネジャーまでお問い合わせください。:

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10179

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