UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月20日

Loar Holdings Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

20 New King Street,

ニューヨーク州ホワイトプレーンズ市 10604

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む(914) 909-1311

Not applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

法第12条(b)に従って登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☒

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

2025年2月20日（以下「調印日」）、デラウェア州法人でありLoar Holdings Inc.の完全子会社であるLoar Group Inc.(以下、「登録者」、「当社」または「当社」)は、フランス法に基づき設立されたソシエテ・ド・リブル・パルテナールであるAce Aèro Partenaires(以下、「AAPサポート」)、その運用会社であるTikehau Investment Managementに代表されるファンドであるAce LMB Fund(以下、「エースLMBファンド」)との間でプット・オプション(以下、「プット・オプション」)を締結した、AAPサポート、Tikehau、AmundiおよびBernardと総称して、以下「売り手」といいます）、Ace LMB Fund、その運用会社であるTikehau Investment Managementに代表されるファンド（以下「Tikehau」といいます）、フランス国籍のThomas Bernard（以下「Bernard」といいます）、Amundi Private equity Funds（以下「Amundi」といいます）およびプット・オプションのスケジュールに記載されたその他の特定の人物（以下「売り手」といいます）。プット・オプションに従い、買付者は売主から、フランス法に基づいて設立された簡易会社（société par actions simplifiée）であるASC3 LMB Topco（以下「Topco」）およびASC3 LMB FinCo、(以下「FinCo」、Topco とその直接・間接子会社を合わせて「LMB」)と、約3億6,500万ユーロの現金対価と引き換えに、クロージング時に支払うべき純負債(推定4,430万ユーロ)を引き受ける。300万ユーロ）およびプット・オプションの添付書類として添付されている証券売買契約書（以下「売買契約書」）に規定されている条件で、現金対価として約3億6500万ユーロを支払う。プット・オプション行使の条件として、トップコの子会社であるLMB S.アメリカン・サモアの社会経済委員会（comité social et économique）に、フランス労働法典2312-8条（「協議プロセス」）に従い、本取引に関する情報を提供し、協議を行うことが定められている。

買付契約に従い、登録者は、買付者が買付契約の下でまたは買付契約に従って負うすべての義務、コミットメント、引き受け、表明および保証の完全、適法かつ時間厳守の履行および遵守を保証することに同意する。

さらに、本買収契約が締結された日に、購入者および一部の販売者（以下、総称して「被保証人」といいます）は、被保証人が購入者に有利となるように一定の慣例的な表明および保証を行う保証契約（以下、「保証契約」といいます）を締結する予定です。

本取引は、協議プロセスの完了および慣習的な完了条件の充足または免除を条件として、2025年第3四半期末までに完了する予定である。

60年以上前に設立されたLMBは、オーダーメイドの高性能ファンおよびモーターの設計・製造における世界的なスペシャリティ・プレーヤーです。数十年にわたる専門知識と独自の設計を活かし、LMBは2000種類以上のユニークなファン、ブロワー、モーター、特殊回転機械を市場に提供しています。

Put Agreement

署名日付で、購入者および登録者は売主との間でプット・オプションを締結し、これに基づき購入者は売主からLMBの発行済持分の全てを、購入契約に定める条件で取得することに取消不能かつ無条件で合意した。

プット・オプションに従い、売主の一部は、買主にその行使を通知し、正当に署名された購入契約を交付することにより、プット・オプションを行使することができる。購入者が通知と正式な署名がなされた購入契約を受領した時点で、購入者は購入契約を締結し、登録者に締結させる義務を負う。

プット・オプションの締結により、またコンサルテーション・プロセスの実施期間中、買付者 は売主からLMBの買付独占権を付与されました。プット・オプションは、(i)コンサルテーション・プロセス終了後10営業日目、および(ii)2025年5月31日のうちいずれか早い日まで有効であり、拘束力を有しますが、プット・オプションの条件に従って有効にプット行使通知が送付された場合には、プット行使通知送付後5営業日目となる日まで自動的に延長されます。

Warranty Agreement

保証契約に従い、各保証人は購入者のために特定の慣例的な表明および保証を行うが、保証人の責任総額は、詐欺の場合を除き、1ユーロ（1.00ユーロ）を上限とする。保証契約に関連して、購入者は、保証契約に規定された表明および保証の正確性を保証する慣習的な表明保証保険を確保した。

Securities Purchase Agreement

購入契約に従い、購入者はLMBの発行済み株式すべてを約3億6,500万ユーロで購入し、さらにクロージング時に支払われる純負債（4,430万ユーロと推定される）を引き受ける。

本買収契約に基づき、買主および売主は慣例的な表明保証を行い、この種の取引における慣例的な誓約事項に拘束されることに同意している。本取引の完了は、フランス経済省による本取引の承認（以下「承認」）を得ることを条件とする。

購入契約には、その当事者に対する慣習的な解約権が含まれている。本買収契約に従い、登録者は、本買収契約に基づく、または本買収契約に従った、買付者によるすべての義務、約束、引き受け、表明および保証の完全、適法かつ時間厳守の履行および遵守を保証することに同意する。

Debt Financing Arrangements

プット・オプションの締結と同時に、購入者は Blackstone Alternative Credit Advisors LP (同社またはその関連会社が管理、助言、サブ助言を行うファンド、口座、顧客の代理人、以下「Blackstone Credit」) との間で、署名日付の増額タームローン・ファシリティ・コミットメント・レター (以下「コミットメント・レター」) を締結しました。増額ローン・ファシリティ」)。増額融資枠に基づく融資は、(i)登録者の既存の信用契約に基づくタームローン（以下「当初タームローン」）と同じ2030年5月10日に満期を迎え、(ii)当初の融資元本の年率1.00%に相当する金額を四半期ごとに均等分割で償却し、(iii)当初タームローンと同じ金利（登録者の選択により、SOFR金利（年率1.00%の下限金利を適用）に4億ユーロ相当額を加算した金利が発生する。(iv)当初タームローンと同等の担保が設定され、(v)当初タームローンと同様の保証および保証人が設定される。「SOFR」とは、担保付オーバーナイト・ファイナンス・レートに基づく適用金利期間のターム・レートを意味する。

登録者は現在、本取引に基づく購入価格の現金部分および関連する手数料と費用を、登録者の既存のクレジット契約に基づく借入と手元の現金で賄う予定です。Blackstone Credit またはその関連会社が管理、助言、サブ助言を行うファンド、顧客、アカウントは、2024年12月12日の公募終了時点で、登録者の発行済み普通株式の約13%を保有していました。

上記のプット・オプション、保証契約、購入契約およびコミットメント・レターの要約は完全なものではな く、プット・オプション、保証契約、購入契約の書式およびコミットメント・レターを参照することにより、その全内容が保証され るものとします。これらの書式は、それぞれ別紙 10.1、10.2、10.3 および 10.4 として、本書の日付から 4 営業日以内に、Form 8-K/A により本 Current Report on Form 8-K に修正提出される予定であり、参照することにより本書に組み込まれます。

2025年2月20日、登録商標はプレスリリースを発表し、2024年第4四半期および通期の業績速報を報告するとともに、買付者がプット・オプションおよびコミットメント・レターを締結したことを発表した。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されており、参照することにより組み込まれる。

項目2.02および添付の別紙99.1に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれたものとはみなされない。

本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Forward-Looking Statements

このForm 8-Kによる最新報告書には、明示的または黙示的な将来予想に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述には、特に当社の事業および財務実績、2024年12月31日を期末とする第4四半期および通期の暫定的な業績予想、LMBの買収を適時に完了する当社の能力、かかる買収に必要な資金を調達する当社の能力、LMBの予想される財務実績などに関する当社の現在の見解を反映したものを含め、過去の事実ではないすべての記述が含まれます。本Form 8-Kにおける「予想」、「想定」、「確信」、「継続」、「可能性」、「推定」、「期待」、「意図」、「可能性」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「将来」、「予定」、「追求」、「予見可能」、これらの単語の否定形、または類似の語句は、将来の見通しに関する記述を示す場合がありますが、これらの語句がないからといって、その記述が将来の見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。

世界的、地域的、または地域的な経済、事業、競争、市場、規制、その他の要因の変化により、実際の業績は当社の予想と大きく異なる可能性があります。これらの要因には以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：当社の事業が航空宇宙・防衛産業にほぼ独占的に焦点を当てていること、売上の大部分を特定の顧客に大きく依存していること、過去に買収を完了した事実と今後も買収を追求する意向があること、満足のいく条件で買収を完了できない場合、または買収した事業を効果的に統合できない場合、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があること；2024年11月13日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された2024年9月30日締めの四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」に記載されているその他のリスクと不確実性、およびSECに随時提出されるその他の定期報告書。

これらの要因は網羅的なものとして解釈されるべきではなく、本Form 8-Kに記載されているその他の注意事項と併せてお読みください。これらのリスクまたは不確実性が1つ以上顕在化した場合、または当社の仮定が誤りであることが判明した場合、当社の実際の業績は、将来見通しに関する記述で予測されたものとは重要な点で異なる可能性があります。本Current Report on Form 8-Kに記載されている当社の将来の見通しに関する記述は、本Current Report on Form 8-Kの日付時点のものであり、本Current Report on Form 8-Kに含まれている注意書きによりその全体が明示的に限定されています。当社の実際の業績と異なる可能性のある要因や事象は随時発生する可能性があり、そのすべてを予測することは不可能です。当社は、将来予想に関する記述で開示された計画、意図、または期待を実際には達成できない可能性があり、当社の将来予想に関する記述を過度に信頼すべきではありません。当社の将来見通しに関する記述は、当社が将来行う可能性のある買収、合併、処分、合弁事業、投資、その他の戦略的取引の潜在的影響を反映したものではありません。当社は、新たな情報、将来の展開、その他の結果にかかわらず、適用される法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を公に更新または見直す義務を負いません。

(d) Exhibits.

Signatures

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正当に権限を付与された署名者により署名させた。