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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月10日
STRYKER CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| ミシガン | 001-13149 | 38-1239739 | ||
| (State of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employee Identification No.) |
||
| 1941 Stryker Way Portage, Michigan | 49002 | |||
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) | |||
(269) 385-2600
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面 $.10 | SYK | New York Stock Exchange | ||
| 2.125% Notes due 2027 | SYK27 | New York Stock Exchange | ||
| 3.375% Notes due 2028 | SYK28 | New York Stock Exchange | ||
| 0.750% Notes due 2029 | SYK29 | New York Stock Exchange | ||
| 2.625% Notes due 2030 | SYK30 | New York Stock Exchange | ||
| 1.000% Notes due 2031 | SYK31 | New York Stock Exchange | ||
| 3.375% Notes due 2032 | SYK32 | New York Stock Exchange | ||
| 3.625% Notes due 2036 | SYK36 | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging Growth Company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| ITEM 1.01 | 重要な確定契約の締結 |
On February 10, 2025, Stryker Corporation (the “Company”) completed a public offering (the “Offering”) of $500,000,000 aggregate principal amount of its 4.550% Notes due 2027 (the “2027 Notes”), $700,000,000 aggregate principal amount of its 4.2028年満期4.700% 債券（以下「2028年債」）、2030年満期4.850% 債券（以下「2030年債」）および2035年満期5.200% 債券（以下「2035年債」、2027年債、2028年債および2030年債と併せて「2035年債」）の元本総額100万ドル。
当債券は、当社と、引受人の代表として Citigroup Global Markets Inc.、Barclays Capital Inc.、BNP Paribas Securities Corp.および Wells Fargo Securities, LLC との間で締結された 2025 年 1 月 30 日付の引受契約（以下「引受契約」）に基づき販売されました。本募集は、2023 年 12 月 1 日に米国証券取引委員会に提出され、2025 年 1 月 30 日付の目論見書補完書面により補完された、当社のフォーム S-3 による自動発行登録書（ファイル番号 333-275853）およびその中に含まれる目論見書に従って行われました。
当債券は、2010 年 1 月 15 日付で当社と U.S. Bank Trust Company, National Association との間で締結された証書（以下「基本証書」という。2025年2月10日付の第30-2補足証書、2025年2月10日付の第30-3補足証書、2025年2月10日付の第30-4補足証書により補完されている、2025年2月10日付の第34回補充証 明書、および2025年2月10日付の第35回補充証書（以下、総称して「本補足証書」といい、追加された基本証書を「本債務」という。）
2027 年債の利率は年 4.550%、2028 年債の利率は年 4.700%、2030 年債の利率は年 4.850%、2035 年債の利率は年 5.200%となる。債券の利息は、2025 年 8 月 10 日に始まり、毎年 2 月 10 日および 8 月 10 日に支払われる。2027 年債は 2027 年 2 月 10 日、2028 年債は 2028 年 2 月 10 日、2030 年債は 2030 年 2 月 10 日、2035 年債は 2035 年 2 月 10 日に満期を迎える。
を買収するための合併契約における最低公開買付条件およびその他の条件を満たさず、かつ、稲荷の買収に関連する公開買付けが(x)2025年7月7日（当該日は合併契約に従って延長される場合があります。(i)当社が、稲荷メディカル株式会社（以下「稲荷社」といいます。）の買収に係る合併契約に定める最低応募条件その他の条件を充足せず、かつ、稲荷社の買収に係る公開買付けが、(x)2025 年 7 月 7 日（但し、当該期日は合併契約に従い 2025 年 10 月 6 日まで延長されることがあります、または (ii) 特別強制償還終了日前のいずれかの時点で、当会社が受託者に対し書面で合併 契約が終了した旨を通知した場合、当会社は 2030 年 債および 2035 年債の元本総額の 101%に相当する特別強制償還価額に、特別強制償還 日までの経過利息および未払い利息がある場合はそれを加算した金額で、2030 年債および 2035 年債の全部または一部を現金で償還しなければならなくなります。2027 債券および 2028 債券は特別強制償還の対象ではなく、稲荷の買収に伴う公開買付けが特別強制償 還終了日以前に完了しなかった場合でも（償還がない限り）残高は残ります。
2027 年 2 月 10 日以前は 2027 年債券を、2028 年 1 月 10 日以前は 2028 年債券を、2030 年 1 月 10 日以前は 2030 年債券を、2034 年 11 月 10 日以前は 2035 年債券を、当社の選択により、いつでも、その全部または一部を現金で償還することができます。ただし、2028 年 1 月 10 日以降の 2028 年債の償還、2030 年 1 月 10 日以降の 2030 年債の償還、2034 年 11 月 10 日以降の 2035 年債の償還については、メークホール・プレミアムは支払われない。
当社は、引受割引および本募集に関連する当社の推定経費を差し引いた後、約29億7,300万米ドルの正味手取金を受領する見込みである。
当社は本契約に従い、随時追加債務を発行することができる。この債券には、特に、債務を担保とする特定の抵当権の設定、特定のセール・アンド・リースバック取引、当 社の資産の全部または実質的に全部の特定の統合、合併、譲渡、リースなどを行う当社の能力を制限する条項が含 まれています。一定の制限のもとで、(1) 会社の支配権の変更、および (2) 指定期間内にムーディーズ・インベスターズ・サービシズおよびスタンダー ド・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズの両社による債券の投資適格格下げの両方が発生した場合、当 社は、債券の元本の 101％に相当する価格に、買戻し日までの経過利子および未払利息を加算した金額で 債券の買戻しを申し出る必要があります。
引受契約、基本権付社債および追加社債に関する前述の説明は完全を期するものではなく、これらの書類の全文を参照することによってその全内容が限定されるものであり、これらの書類はそれぞれ本契約の別紙1.1、4.1、4.2、4.3、4.4および4.5として提出され、参照することによって本契約に組み込まれる。
当社は 2030 年 債および 2035 年債の募集による手取金を、手元現金またはその他の即座に利用可能な資金と合わせ て、稲荷の買収に伴う公開買付けの完了および関連手数料や費用の支払いに充当する予定です。当社は、2027 年 債および 2028 年債の募集による手取金を、運転資金、その他の買収およびその他の事業機会、債 務の満期返済、償還または償還を含む一般的な企業目的に使用する予定です。
| ITEM 2.03 | 登録企業の直接金融債務またはオフバランスシート取決めに基づく債務の発生 |
上記の項目 1.01 に記載された債券に関する情報は、直接金融債務の発生に関連する限り、参照するこ とにより本項目 2.03 に組み込まれるものとする。
| ITEM 9.01 | 財務諸表および添付資料 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Stryker Corporation | ||||||
| (Registrant) | ||||||
| Dated: February 10, 2025 | By: | /s/ Glenn S. Boehnlein |
||||
| Name: | Glenn S. Boehnlein | |||||
| Title: | 副社長、最高財務責任者 | |||||
Exhibit 1.1
Execution Version
STRYKER CORPORATION
50 万ドル 2027 年満期 4.550%債券
2028年満期 $700,000,000 4.700% 債券
2030年満期 $800,000,000 4.850% 債券
1,000,000,000ドル 2035年満期5.200%債券
UNDERWRITING AGREEMENT
January 30, 2025
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
Barclays Capital Inc.
BNP Paribas Securities Corp.
Wells Fargo Securities, LLC
Underwriting Agreement
January 30, 2025
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
BARCLAYS CAPITAL INC.
BNP PARIBAS SECURITIES CORP.
WELLS FARGO SECURITIES, LLC
複数の引受人の代表として
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
388 Greenwich Street
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10013
BARCLAYS CAPITAL INC.
745 Seventh Avenue
ニューヨーク、ニューヨーク州、10019
BNP PARIBAS SECURITIES CORP.
787 Seventh Avenue
ニューヨーク、ニューヨーク州、10019
WELLS FARGO SECURITIES, LLC
550 サウストライオンストリート5階
Charlotte, North Carolina 28202
Ladies and Gentlemen:
はじめにStryker Corporation（ミシガン州法人、以下「当会社」という）は、スケジュール A に記載された複数の引受人（以下「引受人」という）に対し、当会社の 2027 年満期 4.550%債券（以下「2027 年債券」という）の元本総額 500,000,000 ドル、2028 年満期 4.2028 年満期 4.700%債券（以下「2028 年債券」）、2030 年満期 4.850%債券（以下「2030 年債券」） の元本総額 800,000,000 ドルおよび 2035 年満期 5.200%債券（以下「2035 年債券」、2027 年債券、2028 年債 券および 2030 年債券と併せて「2027 年債券」）の元本総額 1,000,000,000 ドル。Citigroup Global Markets Inc.、Barclays Capital Inc.、BNP Paribas Securities Corp.および Wells Fargo Securities, LLC は、当債券の募集および販売に関し、複数の引受人の代表者（以下「代表者」 といいます）を務めることに合意しています。代表者が唯一の引受人である場合、代表者という表現はすべて引受人を指すものとします。
債券は、2010 年 1 月 15 日付で会社と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（U.S. Bank National Association の後身）との間で締結された証書（以下「基本証書」といいます）に従って発行されます。債券の条項の一部は、基本債券に対する 1 つまたは複数の補足債券証書（かかる補足債券証書は基本債 券証書とともに「債券証書」と称する）に従って定められます。
2
債券は、締切日（下記第 2 項に定義）以前の日付で作成された預託代理人との書簡（以下「DTC 契約」）に従い、預託代理人（以下「預託代理人」）のノミニーとして Cede & Co 名義の振替形式で発行されます。
当社は米国証券取引委員会（以下「委員会」）に対し、1933 年証券法およびその改正法に基づいて公 布された規則（以下総称して「証券法」）に基づき、債券を含む負債証券およびその他の証券の公募お よび販売、ならびに証券法の規則 415 に基づく随時の募集に使用する基本目論見書（以下「基本目論見書」）を記載 したフォーム S-3 による登録届出書（ファイル番号 333-275853）を作成し、提出しました。かかる登録届出書は、その財務諸表、付属書類および付属明細書を含め、証券法に基づいて効力を生じた様式で、証券法の規則430Bに従って効力発生時にその一部とみなされる必要情報を含め、"登録届出書 "と呼ばれる。目論見書」とは、この引受契約（以下「本契約」という）が両当事者によって締結された日 時（以下「締結時」という）以降に証券法規則 424(b)に従って最初に提出される、基本目論見書とともに債券に 関する最終目論見書補完書類を意味する。予備目論見書」とは、基本目論見書とともに、証券法規則 424(b)に従って最初に欧州委員会に提 出される債券に関する予備目論見書の補足を意味する。本契約における登録届出書、予備目論見書または目論見書への言及は、東部時間 2025 年 1 月 30 日午後 3 時（以下「当初売出時刻」という）より前に、証券法に基づく Form S-3 の項目 12 に従って参照によりそこに組み込まれる、または組み込まれるとみなされる文書を指すものとみなし、そ れを含むものとする。本契約において、登録届出書、予備目論見書、目論見書、または上記のいずれかの修正もしくは補足に言及する場合はすべて、電子データ収集・分析・検索システム（以下「EDGAR」）に従って欧州委員会に提出されたその写しを含むものとする。
本契約において、有価証券届出書、目論見書または目論見書に「記載されている」、「含まれている」または「記載されている」（または同様の意味を持つその他の言及）財務諸表および明細書その他の情報についての言及はすべて、当初売出時期以前の有価証券届出書、目論見書または目論見書において参照により組み込まれる、または組み込まれるとみなされるすべての当該財務諸表および明細書その他の情報を意味し、かつ含むものとみなされる；また、登録届出書、目論見書速報版または目論見書の修正または補足に関する本契約中のすべての言及は、1934年証券取引所法（改正後）および同法に基づき公布された規則および規制（以下、総称して「取引所法」）に基づく文書の提出を含むものとみなされ、これらは、場合により、当初販売時期以降、登録届出書、目論見書速報版または目論見書に参照により組み込まれるものとみなされる。
3
当社は、引受人との間で以下のとおり合意したことを確認する：
第1項会社の表明および保証。
当社は、本書の日付現在、当初売出しの時点及びクロージング日（以下、それぞれを「表明日」という：
a) 登録要件の遵守。当社は、証券法に基づくフォームS-3の使用要件を満たしている。登録届出書は証券法に基づいて有効になっており、証券法に基づいて登録届出書の有効性を一時停止する命令は出されておらず、そのための手続が開始されたこともなく、また当社の知る限り、委員会により係属中であることもなく、その恐れがあることもなく、委員会側からの追加情報の要求はすべて遵守されている。さらに、本基本証書は、1939 年信託証書法（改正後）および同法に基づき公布された規則および規制（以下「信託証書法」）に基づき、正式に適格性が確認されている。
登録届出書およびその効力発生後の訂正が効力を生じたそれぞれの時点および各表明日において、登録届出書およびその訂正は、(i)証券法および信託証書法の要件をすべての重要な点において遵守しており、今後も遵守する予定であり、(ii)重要な事実について虚偽の記載が含まれておらず、また、記載が義務付けられている重要な事実の記載が省略されておらず、または記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されておらず、今後も省略される予定はない。目論見書の日付およびクロージング日において、目論見書およびその修正または補足は、重要な事実の虚偽の記載を含まず、また含む予定もなく、また、その記載がなされた状況に照らして、その記載を誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略せず、または省略する予定もありません。上記にかかわらず、本款の表明および保証は、(A)登録届出書、効力発生後の修正、目論見書、またはその修正もしくは補足に記載された記述または記載漏れであって、代表者を通じて引受人のいずれかが当社に書面で提供した情報に依拠し、それらに使用するために明示的に提供された情報に準拠して行われたものには適用されない、代表者を通じて引受人により提供されたかかる情報は、本契約第8条にその旨記載された情報のみであること、または(B)受託者の信託証書法に基づく適格性確認書に記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。
予備目論見書および目論見書は、それぞれが欧州委員会に提出された時点において、すべての重要な 点で証券法に準拠しており、債券の募集に使用するために引受人に交付される予備目論見書および目論見 書は、その交付時点において、レギュレーション S-T で認められている範囲を除き、EDGAR に従って欧州委員会に提出された電子送信された写しと同一である。
b) ディスクロージャーパッケージ。ディスクロージャーパッケージ」とは、(i)2025年1月30日付予備目論見書、(ii)証券法規則433に定義される発行者自由記載目論見書（それぞれを「発行者自由記載目論見書」とする）があれば、本付属書Ⅰで特定されるもの、および(iii)本契約当事者が今後ディスクロージャーパッケージの一部として扱うことに書面で明示的に合意するその他の自由記載目論見書を意味するものとする。当初販売時点において、ディスクロージャー・パッケージには、重要な事実について虚偽の記載はなく、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載も省略されていない。
4
前文は、特にその中で使用するために代表者を通じて引受人から当社に提供された書面による情報に基づき、それに準拠した開示パッケージの記載または記載漏れには適用されず、代表者を通じて引受人から提供されたそのような情報は、本契約第8条にそのように記載された情報のみであることが理解され、同意される。
c) 取り込み文書。登録届出書、予備目論見書および目論見書に参照により組み込まれる、または組み込まれるとみなされる文書は、(i)それらが欧州委員会に提出された時点または今後提出される時点において、すべての重要な点において取引所法の要件を遵守しており、または遵守する予定であり、(ii)開示パッケージの他の情報と合わせて読む場合、当初販売時点において、および目論見書の他の情報と合わせて読む場合、目論見書の日付およびクロージング日において、参照により組み込まれる文書は存在せず、または存在する予定もない、また、目論見書の日付およびクロージング日において、目論見書の他の情報と合わせて読んだ場合、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、または重要な事実の陳述を省略しなかった。
d) 会社が Well-Known Seasoned Issuer であること。(i) 有価証券届出書の提出時、(ii) 有価証券法第10条(a)(3)に準拠するための直近の訂正時（かかる訂正が効力発生後の訂正、取引所法第13条または第15条(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の書式によるものであるか否かを問わない）、(iii) 証券法第 163 条(c)の適用除外に基づき、当社または当社に代わって行動する者（本項のみ の意味において）が債券の募集を行った時点、および (iv) 証券法第 405 条に定義される「よく知られた季節発行体」 であり、かつ現在もそうであること。当社は、証券法規則401(g)(2)に基づき、自動発行登録書の書式を使用することに反対する通知を委員会から受領しておらず、自動発行登録書の書式を使用する資格を喪失していない。
e) 発行者自由作成目論見書。各発行者自由作成目論見書は、発行日現在、およびその後本契約に基づく債券の募集が完了するま で、または次の文に記載するように会社が代表者に通知または通知する以前のいかなる時点におい ても、登録届出書、予備目論見書または目論見書に記載されている情報と抵触する、抵触する、または抵触する見込みのあ る情報は一切含まれておらず、今後も含まれないものとする。発行者自由記載目論見書の発行後、当該発行者自由記載目論見書が登録届出書、予備目論見書、または目論見書に記載された情報と抵触する、または抵触する可能性のある事象または展開が発生または発生した場合、当社は速やかに代表者に通知し、または通知する予定であり、当該発行者自由記載目論見書を速やかに修正または補足し、そのような抵触を解消または修正するために自己負担で修正または補足する予定である。前述の2つの文章は、発行者自由作成目論見書に記載されている、または記載されていない内容については適用されず、代表者を通じて引受会社から当社に提供された書面による情報に基づく、またはそれに準拠したものであり、代表者を通じて引受会社から提供されたそのような情報は、本契約第8条に記載されている情報のみであることが理解され、同意されるものとする。
5
f) 会社による募集資料の配布会社による募集資料の配布 会社は、締切日と引受人による債券の配布完了日のうちいずれか遅い日までに、登録届出書、予備目論見 書、目論見書以外の債券の募集および販売に関する募集資料を配布しておらず、また配布する予定もありま せん、代表者が検討し同意した、本契約の付属書類 I に記載されている発行体自由作成目論見 書、または代表者が検討し同意した電子ロードショーまたはその他の書面によるコミュニケーション （代表者が投資家向けプレゼンテーションの使用前に検討し同意した、本契約の日付または日付前 8 日以内に当 社が投資家向けに作成した投資家向けプレゼンテーションを含む）以外の債券の募集および販売に関 する募集資料（以下「会社追加書面によるコミュニケーション」と総称する）。かかる各会社追加書面によるコミュニケーションは、本開示パッケージと併せた場合、重要事実に関する虚偽の陳述を含まず、また、クロージング日時点においても、重要事実に関する虚偽の陳述を含まず、または、重要事実に関する虚偽の陳述を含まず、かつ、重要事実に関する虚偽の陳述を含まないものとします。前文は、代表者を通じて引受会社から当社に提供された書面による情報に基づき、これに準拠した当社追加書面による通信の記載または記載漏れには適用されず、代表者を通じて引受会社から提供されたかかる情報は、本契約第8条に記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。
g) 該当する登録権またはその他類似の権利の不存在。登録届出書に基づき持分証券または負債証券を販売登録させる、または本契約で企図される募集に含めるための登録権またはその他類似の権利を有する者はいない。
h) 引受契約。本契約は、当社により正当に承認され、締結され、交付された。
i) 本誓約書の承認。ただし、破産法、倒産法、詐害的な譲渡や移転、更生法、モラトリアム法、その他債権者の権利と救済に関 連または影響を与える類似の法律、あるいは一般的な衡平法上の原則（かかる執行可能性が法または衡平 法上の手続きで考慮されるか否かを問わない）により、その執行が制限される場合を除く。
j) 債券の授権引受人が当会社から購入する債券は、締切日において、本契約および本契約に基づき発行および売 却が正当に承認され、かつ、締切日において、当会社によって正当に執行され、かつ、本契約に定 める方法で認証され、購入代金の支払いと引換えに発行および交付されたときに、当会社の有効かつ 拘束力のある債務を構成する、ただし、破産法、支払不能法、不正譲渡法、組織再編法、モラトリアム法、その他債権者の権利および救済に関連または影響する類似の法律、または一般的な衡平法上の原則（そのような執行可能性が法または衡平法上の手続きで考慮されるかどうかに関係なく）によってその執行が制限される場合を除く。
6
k) 目論見書の記述の正確性仮目論見書および目論見書の「債券の説明」および「債券の説明」の各記載は、債券および証 約書の条項の要約を構成するものである限り、すべての重要な点において、そこに記載されている事項 を公正に提示し要約しています。
l) 重要な不利益変更の不存在。ディスクロージャー・パッケージに別段の開示がある場合を除き、ディスクロージャー・パッケージに情報が記載されているそれぞれの日付以降、(i)当社および子会社は、火災、爆発、洪水、その他の災難（保険でカバーされているか否かを問わない）、労働争議、裁判所または政府の措置または命令により、重大な損失を被ったり、事業に支障をきたしたことはない、また、(ii) 当社およびその子会社全体について、通常の事業過程における取引に起因するか否かを問わず、財務上その他の状況、または収益、経営、事業、資産、経営成績に重大な不利な変化が生じていないこと、または重大な不利な変化をもたらすと合理的に予想される事態が発生していないこと（このような変化を「重大な不利な変化」といいます）。
m) 独立会計士当社およびその子会社の財務諸表の一部を認証しているアーンスト・アンド・ヤングLLPは、当社の知る限り、証券法および証券取引法で義務付けられている当社に関する独立公認会計士であり、公開会社会計監視委員会に登録された独立登録会計事務所です。
n) 財務諸表の作成。財務諸表は、参照により登録届出書、目論見書および目論見書に組み込まれた関連注記とともに、当社および子会社の指定日における連結財政状態、ならびに指定期間における経営成績およびキャッシュ・フローをすべての重要な点において適正に表示しています。当該財務諸表は、すべての重要な点において、証券取引法の会計要件に準拠しており、関連する注記に明示的に記載されている場合を除き、当該期間を通じて一貫した基準で適用される米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されています。その他の財務諸表は登録届出書に記載する必要はありません。予備目論見書および目論見書に含まれる選択された財務データおよび要約財務情報は、すべての重要な点において、そこに示された情報を公正に表示しており、登録届出書、予備目論見書および目論見書に参照により組み込まれた監査済み財務諸表と整合する基準に基づいて作成されています。登録届出書、開示資料および目論見書に参照として組み込まれているeXtensible Business Reporting Languageによるインタラクティブ・データは、すべての重要な点において求められている情報を公正に表示しており、これに適用される欧州委員会の規則およびガイドラインに従って作成されています。
7
会社
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If to the Representatives:
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Attention: General Counsel
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and
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Attention: Syndicate Registration
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and
会社開示情報をすべ
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Attention: Debt Syndicate Desk
Email: DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com
and
Wells Fargo Securities, LLC
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Attention: Transaction Management
Email: tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com
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Sidley Austin LLP
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Facsimile: 212-839-5599
Attention: Samir A. Gandhi
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会社
If to the Company:
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Facsimile: 269-385-2066
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Sullivan & Cromwell LLP
125 Broad Street
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Attention: Catherine M. Clarkin
Email: clarkinc@sullcrom.com
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