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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月7日
Graham Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-08462 | 16-1194720 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(CommissionFile Number) | (IRS EmployerIdentification No.) | ||
| 20 ニューヨーク州バタビア市、フローレンス・アベニュー | 14020 | |||
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) | |||
登録者の電話番号（市外局番を含む(585) 343-2216
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面1株当たり0.10ドル | GHM | NYSE |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2025年2月7日、グラハム・コーポレーション（以下「当社」）は、2024年12月31日を期末とする第3四半期の経営成績および財務状況に関するプレスリリースを発表しました。当社の決算プレスリリースは、別紙99.1として本Current Report on Form 8-Kに添付されています。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
2025年2月7日、当社はウェブサイト（www.grahamcorp.com）において、過去の売上高、受注高および受注残に関する補足データ表を掲載する（別紙99.2）。
別紙99.1および別紙99.2を含め、本第2.02項および第7.01項に従って提出された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」とはみなされず、また同法に基づく義務の対象ともみなされず、1933年証券法または取引所法に基づく当社の提出書類に参照により組み込まれるともみなされないものとします。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits. |
| ExhibitNo. |
Description |
|
| 99.1 | 2025年2月7日付のプレスリリースでは、グラハム社の2024年12月31日を期末とする第3四半期の経営成績および財務状況について説明しています。 | |
| 99.2 | Supplemental Data Tables. | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Graham Corporation | ||||||
| Date: February 7, 2025 | By: | /s/ Christopher J. Thome |
||||
| Christopher J. Thome | ||||||
| バイスプレジデント-財務、最高財務責任者、最高会計責任者 | ||||||
Exhibit 99.1
|
News Release |
グラハム・コーポレーション ¨ 20 Florence Avenue ¨ Batavia, NY 14020
IMMEDIATE RELEASE
グラハム・コーポレーション、2025年度第3四半期決算を発表
| • | 主要エンドマーケットが引き続き好調であったため、売上高は7.3％増の4,700万ドルとなった。 |
| • | 売上総利益率は売上高の24.8%に260ベーシス・ポイント改善、純利益率は売上高の3.4%に300ベーシス・ポイント改善、調整後EBITDAマージン1 は売上高の8.6%に180ベーシス・ポイント拡大した。 |
| • | 第3四半期の希薄化後1株当たり純利益は600%増の0.14ドル、調整後の希薄化後1株当たり純利益¹は38%増の0.18ドル |
| • | 防衛、宇宙、アフターマーケットからの需要に牽引され、受注高は2,480万ドル、前年同期の受注高比率は1.0倍、受注残高は3億8,500万ドル2。 |
| • | 成長イニシアチブをサポートするために、無借金、3,000万ドルの現金、および四半期末時点で4,300万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティを利用できる。 |
| • | 通期の売上高および調整後 EBITDA1 のガイダンスを再表明 |
ニューヨーク州バタビア、2025年2月7日-防衛、宇宙、エネルギー、プロセス産業向けのミッションクリティカルな流体、動力、熱伝導、真空技術の設計・製造で世界をリードするグラハム・コーポレーション（NYSE：GHM、以下「GHM」または「当社」）は本日、2025年3月31日を期末とする会計年度（以下「2025年度」）の第3四半期決算を発表した。
「今年度第 1～3 四半期の好調な業績は、事業全般にわたる継続的な業績改善を反映したものです。当社の多様な製品ポートフォリオに対する顧客の需要は旺盛で、製品ミックスの改善と業務効率化による利益率の拡大を推進しています。これまでの進捗に加え、既存顧客との間で新規プログラムおよび事業拡大の協議を進めていることは、長期的な成長目標の達成に向けた自信を強めるものです」と最高経営責任者（CEO）のダニエル・J・トーレンは述べた。
2025年度第3四半期業績レビュー
(なお、前年同期との比較は、特に断りのない限り、すべて前年同期との比較です。)
| 1 | 調整後EBITDAマージン、調整後希薄化後1株当たり当期純利益、調整後EBITDAは非GAAP指標です。グラハムによるこれらの非GAAP基準の使用に関する重要な開示については、添付の表およびその他の情報を参照してください。 |
| 2 | 受注高、受注残高、受注高比率は重要な業績指標です。グラハムのこれらの指標の使用に関する重要な開示については、下記の「主要業績指標」をご覧ください。 |
グラハム・コーポレーション、2025年度第3四半期決算を発表
February 7, 2025
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| (単位：千米ドル、1株当たりデータを除く) | Q3 FY25 | Q3 FY24 | $Change | % Change | ||||||||||||
| 売上高 |
$ | 47,037 | $ | 43,818 | $ | 3,219 | 7 | % | ||||||||
| 売上総利益 |
$ | 11,686 | $ | 9,723 | $ | 1,963 | 20 | % | ||||||||
| 売上総利益率 |
24.8 | % | 22.2 | % | +260 | bps | ||||||||||
| Operating profit |
$ | 2,210 | $ | 911 | $ | 1,299 | 143 | % | ||||||||
| 営業利益率 |
4.7 | % | 2.1 | % | +260 | bps | ||||||||||
| 純利益 |
$ | 1,588 | $ | 165 | $ | 1,423 | 862 | % | ||||||||
| Net income margin |
3.4 | % | 0.4 | % | +300 | bps | ||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 |
$ | 0.14 | $ | 0.02 | $ | 0.12 | 600 | % | ||||||||
| 調整後純利益* |
$ | 1,966 | $ | 1,451 | $ | 515 | 35 | % | ||||||||
| 調整後の希薄化後1株当たり当期純利益* |
$ | 0.18 | $ | 0.13 | $ | 0.05 | 38 | % | ||||||||
| 調整後ebitda* |
$ | 4,027 | $ | 2,965 | $ | 1,062 | 36 | % | ||||||||
| 調整後ebitdaマージン* |
8.6 | % | 6.8 | % | +180 | bps | ||||||||||
| * | グラハムは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に従って作成された指標と併用した場合、非GAAP指標である調整後当期純利益、調整後希薄化後1株当たり当期純利益、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンが経営成績の理解に役立つと考えています。グラハムのこれらの非GAAP基準の使用に関する重要な開示については、添付の表およびその他の情報を参照してください。 |
四半期の純売上高は4,700万ドルで、前年同期比7.3%（320万ドル）の増加となった。防衛市場向け売上高は、新規防衛プログラムの追加、既存プログラムの立ち上げ、より良い実行、および主要プロジェクトのマイルストーンのタイミングにより、前年同期から270万ドル（11.1%）増加した。さらに、化学・石油化学製品の売上高は、資本設備の売上増加により270万ドルの増収となった。精製、化学/石油化学、防衛市場向けアフターマーケット売上は970万ドルと引き続き好調で、前年比2.4%増となった。市場別および地域別の売上高の内訳は補足資料を参照。
当四半期の売上総利益は、前年同期の970万ドルから200万ドル増の1,170万ドルとなった。売上高に対する売上総利益率は、2024年度第3四半期と比較して260bp上昇し、24.8%となった。この増加は、前年同期に比べインセンティブ報酬が増加したことにより一部相殺されたものの、販売数量の増加、業務執行の改善、価格設定の改善によるものです。
さらに、2025年度第3四半期の売上総利益は、バタビアにおける当社の防衛溶接工訓練プログラムおよび関連設備にかかる費用をグラハムに払い戻すため、今年度初めにブルーフォージ・アライアンスから210万ドルの助成金を受領したことにより、0.3百万ドルの利益を計上した。現在までに150万ドルの助成金を受け取っている。
償却費を含む販売費および一般管理費（以下「販管費」）は970万ドル、対売上高比20.6％となり、前年度比で0.9百万ドル増加した。この増加は、長期的に持続可能な成長を推進するための人材、プロセス、技術への継続的な投資を反映している。
2025年度第3四半期のその他の営業利益には、P3社に対する偶発的な利益獲得債務として計上済みであったものを取り崩したものが0.2百万ドル含まれている。この戻入は、受注／プロジェクトが遅延し、アーナウト期間を超過したことによるものである。
グラハム・コーポレーション、2025年度第3四半期決算を発表
February 7, 2025
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キャッシュマネジメントとバランスシート
2024年12月31日までの9ヶ月間の営業活動による現金収入は2,790万ドルで、2024年度の比較対象期間から840万ドル増加した。2024年12月31日現在の現金および現金同等物は3,000万ドルで、2024年度末の1,690万ドルから増加した。
2025年度1～9月期の設備投資額は1,380万ドルで、能力拡大、能力増強、生産性向上に重点を置いたものであった。現在進行中の資本プロジェクトの実行ペースが速くなっていることから、2025年度の資本支出見込みを従来の1,300万～1,800万ドルから1,500万～1,900万ドルの範囲に引き上げた。すべての主要資本プロジェクトは予定通り、予算通りに進んでいる。
2024年12月31日現在の借入残高はなく、信用状残高を考慮した後の回転信用枠の利用可能額は4,300万ドルである。
受注高、受注残、受注高比率
市場別受注高と受注残高の詳細な内訳については、Form 8-Kで証券取引委員会に提出され、当社のウェブサイトで提供されている補足データを参照してください。グラハムのこれらの指標の使用に関する重要な開示については、下記の「主要業績指標」をご覧ください。
| (単位：百万ドル) |
Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | FY24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | FY25 | ||||||||||||||||||||||||
| Orders |
$ | 36.5 | $ | 123.3 | $ | 40.8 | $ | 268.4 | $ | 55.8 | $ | 63.7 | $ | 24.8 | $ | 144.2 | ||||||||||||||||
| 受注残高 |
$ | 313.3 | $ | 399.2 | $ | 390.9 | $ | 390.9 | $ | 396.8 | $ | 407.0 | $ | 384.7 | $ | 384.7 | ||||||||||||||||
2025年度第3四半期の受注は、年度初めの受注が高水準であったため、予想通り2,480万ドルに減少した。当社の事業の性質（すなわち大型資本プロジェクト）、特に防衛産業向けの受注は複数年にまたがり、規模も大きいことから、受注は集中する傾向があります。2024年12月31日に終了した9ヵ月間の受注高は1億4,420万ドルで、年初来の受注高比率は1.0倍となった。精製、石油化学、防衛市場向けのアフターマーケット受注は引き続き好調で、2025年度第3四半期の受注総額は1,300万ドルとなり、前年同期比51%増となった。
当四半期末の受注残は3億8,470万ドルで、前年同期比3.6％減、前四半期比5.5％減となった。現在の受注残の約45％から50％が今後1年以内に、さらに35％から40％が1年から2年以内に売上に転化する見込みである。12ヶ月を超えると見込まれる受注の大半は防衛産業、特に米海軍向けである。
Fiscal 2025 Outlook
2025年の見通しは以下の通り更新された：
| (2025年2月7日現在) |
Updated Fiscal 2025 Guidance | Previous Guidance | ||
| 売上高 |
2億ドルから2億1000万ドル | 2億ドルから2億1000万ドル | ||
| 売上総利益率 |
売上の24％～25 | 売上高の23～24 | ||
| SG&A expense (including amortization)(1) |
売上の18～19 | 売上高の17～18 | ||
| 調整後ebitda(2) |
1800万ドルから2100万ドル | 1800万ドルから2100万ドル | ||
| 税効果率 |
20% to 22% | 20% to 22% | ||
| 資本的支出 |
1,500万ドルから1,900万ドル | 1,300万ドルから1,800万ドル |
| (1) | 販売費および一般管理費に含まれるバーバー・ニコルズの業績賞与、株式ベースの報酬、および企業資源計画（ERP）の変換費用約650万～750万ドルを含む。 |
| (2) | 純利益から純利息費用、法人税、減価償却費、および販管費に含まれる約200万～300万ドルの株式報酬とERP転換費用、および約0.9百万ドルの買収・統合利益（純額）を除く。 |
グラハム・コーポレーション、2025年度第3四半期決算を発表
February 7, 2025
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Non-GAAP Financial Measures
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Forward-Looking Non-GAAP Measures
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Source: Graham Corporation
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