PG&Eの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM

8-K

現行レポート

の第13条または第15条(d)に基づく。

1934年証券取引所法

報告書の日付2024年11月13日

(最も古いイベントの報告日)


Commission File Number	チャーターで指定された登録者の正確な名前	法人または組織の州またはその他の管轄区域	IRS Employer Identification Number
001-12609	PG&E CORPORATION	カリフォルニア	94-3234914
001-02348	パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー	カリフォルニア	94-0742640




300 レイクサイド・ドライブカリフォルニア州オークランド 94612		300 レイクサイド・ドライブカリフォルニア州オークランド 94612
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)		(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(415) 973-1000		(415) 973-7000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)		(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Check the appropriate box below if the Form

8-K

filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions (see General Instruction A.2. below):

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

Soliciting material pursuant to Rule

14a-12

under the Exchange Act (17 CFR

240.14a-12)

☐

Pre-commencement

communications pursuant to Rule

14d-2(b)

under the Exchange Act (17 CFR

240.14d-2(b)

☐

Pre-commencement

communications pursuant to Rule

13e-4(c)

under the Exchange Act (17 CFR

240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	TradingSymbol(s)	登録されている各取引所名
額面金額なしの普通株式	PCG	ニューヨーク証券取引所
第一優先株式、累積、額面1株につき25ドル、6％償還不可	PCG-PA	NYSE American LLC
第一優先株式、累積、額面1株につき25ドル、5.50％償還不能	PCG-PB	NYSE American LLC
第一優先株式、累積、額面1株につき25ドル、5％償還不可	PCG-PC	NYSE American LLC
第一優先株式、累積、額面1株につき25ドル、5％償還可能	PCG-PD	NYSE American LLC
第一優先株式、累積、額面1株につき25ドル、償還可能な5％シリーズa	PCG-PE	NYSE American LLC
第一優先株式、累積、額面1株につき25ドル、4.80％償還可能	PCG-PG	NYSE American LLC
第一優先株式、累積、額面1株につき25ドル、4.50％償還可能	PCG-PH	NYSE American LLC
第一優先株式、累積、額面1株25ドル、4.36％償還可能	PCG-PI	NYSE American LLC

Indicate by check mark whether the registrant is an emerging growth company as defined in Rule 405 of the Securities Act of 1933 (§230.405 of this chapter) or Rule

12b-2

of the Securities Exchange Act of 1934

(§240.12b-2

of this chapter).


Emerging growth company	PG&E Corporation	☐
Emerging growth company	パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー	☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。


PG&E Corporation		☐
パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー		☐

Item 8.01. Other Events

On November 15, 2024, PG&E Corporation completed the sale of $

500,000,000

aggregate principal amount of 7.375%

Fixed-to-Fixed

Reset Rate Junior Subordinated Notes due 2055 (the “Notes”), pursuant to a Subordinated Note Indenture, dated as of September 11, 2024 (the “Original Indenture”), as amended and supplemented by the First Supplemental Indenture, dated as of September 11, 2024 (the “First Supplemental Indenture”, together with the Original Indenture, the “Indenture”), between PG&E Corporation and The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as trustee. The Notes are part of same series of debt securities issued by PG&E Corporation on September 11, 2024. Upon completion of this offering, the aggregate principal amount of outstanding Notes is $1,500,000,000. For further information concerning the Notes, refer to the exhibits attached to this report.

項目 9.01.財務諸表および別紙

(d) 出展物


ExhibitNo.		Description

1.1		PG&E Corporation、Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Mizuho Securities USA LLCおよびWells Fargo Securities, LLCの間で締結された2024年11月13日付の引受契約。

4.1		PG&E Corporation と受託者である The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. との間で 2024 年 9 月 11 日付で締結された劣後債証券証書（PG&E Corporation および Pacific Gas and Electric Company の 2024 年 9 月 9 日付 Form 8-K（File No.

4.2		PG&E Corporation と受託者である The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. との間で 2024 年 9 月 11 日付で締結された第 1 補足証書（債券の様式を含む）（PG&E Corporation および Pacific Gas and Electric Company の 2024 年 9 月 9 日付 Form 8-K（File No.

5.1		2024年11月15日付Hunton Andrews Kurth LLPの意見書

8.1		2024年11月15日付Hunton Andrews Kurth LLPの意見書

23.1		Hunton Andrews Kurth LLP の同意（上記別紙 5.1 に含まれる）

23.2		Hunton Andrews Kurth LLP の同意（上記別紙 8.1 に含まれる）

104		カバーページ・インタラクティブデータファイル-カバーページのxbrlタグがinline xbrlドキュメントに埋め込まれています。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	PG&E CORPORATION

Date: November 15, 2024	By:	/s/ Carolyn J. Burke
		Name: Carolyn J. Burke
		タイトルエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

	パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー

Date: November 15, 2024	By:	/s/ Stephanie N. Williams
		Name: Stephanie N. Williams
		役職名バイスプレジデント、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼コントローラー

EX-1.1 2 d845904dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

PG&E Corporation

$500,000,000 Aggregate Principal Amount

2055年満期固定リセットの7.375%ジュニア劣後債

Underwriting Agreement

New York, New York

November 13, 2024

バークレイズ・キャピタル

745 Seventh Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10019

BofA証券

One Bryant Park

ニューヨーク州ニューヨーク 10036

Mizuho Securities USA LLC

アメリカ大陸通り1271番地

ニューヨーク州ニューヨーク 10020

Wells Fargo Securities, LLC

サウス・トリヨン・ストリート550 5階

Charlotte, NC 28202

複数の引受人の代表として

別表Iに記載

Ladies and Gentlemen:

カリフォルニア州法に基づき設立された PG&E Corporation（以下、「当社」）は、本書の別表 I に記載された複数の引受人（以下、「引受人」）に対し、貴殿（以下、「代表者」）が代理人を務める 2055 年満期 7.375％固定対固定リセット金利ジュニア劣後債（以下、「本証券」）の元本総額 500,000,000 ドルを販売することを提案するものであり、本証券の特定の条項は別表 II に記載されている。本証券は、当社と Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.を受託者とする 2024 年 9 月 11 日付の証書（以下「基本証書」）に基づき発行されるものであり、2024 年 9 月 11 日付の第 1 補足証書（以下「第 1 補足証書」、基本証書と併せて「証書」）により修正および補足されている。

2024年9月11日、当社は2055年満期固定リセット利率7.375％の総額1,000,000,000米ドルのジュニア劣後債（以下「既存証券」）を発行した。本債券は、証書上、既存証券と同一シリーズの追加「債券」に該当する。最終目論見書に別段の記載がある場合を除き、本証券は既存証券と同一の条件（発行日および公募価格を除く）を有し、本債券付与契約上のあらゆる目的のために単一の種類の証券として扱われる。

登録届出書、基本目論見書、予備的目論見書、または最終目論見書に関する本明細書での言及は、登録届出書の効力発生日または基本目論見書、予備的目論見書、または最終目論見書の発行日以前に取引所法に基づき提出された、フォームS-3の項目12に従って参照することによりそこに組み込まれる文書を指すものとみなされ、含まれるものとし、また本明細書での「修正」、「補足」、「補正」、「補足」という用語の言及は、登録届出書、基本目論見書、予備的目論見書、または最終目論見書の効力発生日または発行日以前に取引所法に基づき提出された文書を指すものとみなされ、含まれるものとする、登録届出書、基本目論見書、予備目論見書、または最終目論見書に関する「修正」、「補正」、または「補足」という用語への本明細書における言及は、登録届出書の効力発生日または基本目論見書、予備目論見書、または最終目論見書の発行日以降に取引所法に基づき提出された文書を指し、またそのような文書を含むものとみなされます。本書で使用される特定の用語は、本書第21条で定義される。

1. 表明および保証。当社は、本第1条に定めるところにより、各引受人に対し、表明し、保証し、同意する。

(a) 当社は、同法に基づくフォームS-3の使用要件を満たしており、同法に基づく本証券の募集および販売に関する登録のため、関連する基本目論見書を含む、フォームS-3（ファイル番号333-277286）におけるルール405に定義される自動発行登録書を作成し、欧州委員会に提出した。かかる登録届出書は、執行時以前に提出されたその修正書を含め、提出と同時に有効となった。当社は、登録届出書の修正の一部として、または規則424(b)に従って、本証券に関連する1つまたは複数の仮目論見書補完書類を欧州委員会に提出した可能性があり、これらの各目論見書は事前にお客様に提供されています。当社は、執行時以降、規則424(b)に従って、本証券に関する最終目論見書の補足書類を欧州委員会に提出する。提出される最終目論見書補完書類には、同法および同法に基づく規則により要求されるすべての情報が含まれるものとし、代表者が書面により修正に同意する範囲を除き、すべての実質的な点において、執行時前にお客様に提供された形式であるか、または執行時に完了していない範囲において、当社が執行時前にお客様に通知した、（基本目論見書および予備目論見書に含まれる以外の）特定の追加情報およびその他の変更のみが含まれるものとします。執行時点における登録届出書は、規則415(a)(1)(x)に定める要件を満たしている。登録届出書の最初の発効日は、執行時期の3年前の日より前でないこと。当社は、規則456(b)(1)の但し書きにかかわらず、またその他規則456(b)および457(r)に従って、規則456(b)(1)が要求する期間内に、証券に関する委員会が要求する手数料を支払うことに同意する。

(b) 各発効日において、登録届出書は、また、最終目論見書が規則424(b)に従って最初に提出された時点およびクロージング日において、最終目論見書（およびその補足）は、すべての重要な点において、同法、同取引所法および信託証書法ならびに同法に基づく各規則の適用要件を遵守している；各発効日、執行時、およびクロージング日において、登録届出書には、重要な事実の虚偽の記載がなく、また、記載が要求される重要な事実の記載が省略されておらず、または、その記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されておらず、また、各発効日およびクロージング日において、本契約は、信託証書法および同法に基づく規則の適用要件をすべての重要な点において遵守しており、または遵守する予定である；また、規則424(b)に基づく提出日およびクロージング日において、最終目論見書（その補足を含む）には、重要な事実の虚偽の記載が含まれず、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されていない；ただしただし、当社は、(i)受託者の信託証書法に基づく適格性および資格に関する声明書（フォームT-1）を構成する登録届出書の部分、または(ii)登録届出書または最終目論見書（またはその補足）に記載するために、代表者を通じて引受人から、または引受人の代理人として当社に書面で提供された情報に依拠し、それに従って、登録届出書または最終目論見書（またはその補足）に含まれる、または登録届出書または最終目論見書（またはその補足）に省略された情報について、表明または保証を行わない、ただし、引受人により、または引受人のために提供されたかかる情報は、本契約第8条に記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。

((i) ディスクロージャー・パッケージおよび(ii)各ロードショー（もしあれば）は、ディスクロージャー・パッケージとともに全体として見た場合、重要な事実の虚偽の記載はなく、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略していない。前文は、開示資料中の記述または開示資料からの脱落には適用されず、またそのようなロードショーは、代表者を通じて引受人から当社に提供された書面による情報に基づき、それに従って行われる。

(d) (i)登録届出書の提出時、(ii)同法第10条(a)(3)に準拠する目的で同登録届出書の最新の修正時（かかる修正が効力発生後の修正、取引所法第13条もしくは第15条(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の形式によるものであるか否かを問わない、）(iii) 当社または当社に代わって行動する者（本条項においてのみ、規則163(c)の意味において）が、規則163の適用除外に依拠して本証券に関連するオファーを行った時点において、(iv) 執行時（本条項(iv)においては、当該日を判定日として使用する）において、当社がウェル・ノウン・シーズンド・イシュアーであったか、または（場合により）ウェル・ノウン・シーズンド・イシュアーであること。

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