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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月11日
Talos Energy Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-38497 | 82-3532642 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
| 333 クレイストリート、スイート3300 | ||||
| Houston, Texas | 77002 | |||
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(713) 328-3000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of Each Class |
Trading Symbol(s) |
Name of Each Exchange on Which Registered |
||
| 普通株式 | TALO | NYSE | ||
| 優先株式購入権 | NYSE |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2024年11月11日、Talos Energy Inc.（以下「当社」）は、2024年9月30日に終了した会計年度の財務および経営成績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本項目 2.02 に組み込まれます。
フォーム 8-K の一般教示 B.2フォーム8-Kの一般教示B.2に従い、項目2.02に基づくフォーム8-Kの本カレントレポートに含まれ、添付の別紙99.1に記載された情報は、フォーム8-Kの項目2.02にのみ従って「提出」されたものとみなされ、1934年証券取引所法（以下「取引所法」という。フォーム8-Kの項目2.02に基づく本フォーム8-Kカレント・レポートに記載された情報および添付の別紙99.1に記載された情報は、フォーム8-Kの項目2.02に基づき「提供」されたものとみなされ、改正1934年証券取引法（「取引所法」）第18条に基づき「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象ともみなされません。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure |
項目2.02に記載された情報は、ここに完全に記載されているものとして、参照により本項目7.01に組み込まれる。
2024年11月11日、当社はウェブサイト（www.talosenergy.com）に新しい投資家向けプレゼンテーションを掲載した。同プレゼンテーションのコピーは、当社ウェブサイトから「Investors Relations」を選択し、「Presentations & Filings」タブを選択することで閲覧することができる。当社ウェブサイト上の情報は、本Form 8-Kの一部を構成するものではありません。
Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本項目7.01に基づくForm 8-KのCurrent Reportに含まれる情報は、Form 8-Kの項目7.01にのみ従って「提供」されたものとみなされ、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象ともみなされません。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| ExhibitNumber |
Description of Exhibit |
|
| 99.1 | 2024年11月11日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
1
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、当社は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、当社を代表して署名させました。
Date: November 11, 2024
| TALOS ENERGY INC. | ||
| By: | /ウィリアム・s・モス3世 |
|
| Name: | William S. Moss III | |
| Title: | エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー | |
2
Exhibit 99.1
タロスエナジー社、2024年第3四半期の経営成績および財務成績を発表
テキサス州ヒューストン、2024年11月11日 - タロスエナジー社(Talos Energy Inc.)（NYSE:TALO）は本日、2024年9月30日に終了した会計年度の営業および財務業績を発表した。
Recent Key Highlights
| • | 生産量は日量96.5千バレル（石油70％、液体80％）で、2024年第3四半期のガイダンス範囲の上限。 |
| • | 負債を1億ドル削減し、レバレッジを0.9倍*に。 |
| • | 西断層ブロックの最初の発見井であるKatmai West #1坑よりさらに確認埋蔵量を追加できる可能性があり、同鉱区をさらに評価するため、メキシコ湾でインパクトの大きいKatmai West #2坑の掘削を開始。 |
| • | ユーイング・バンク953坑井で商業量の石油と天然ガスを発見、最初の生産は2026年半ばの予定。 |
| • | メキシコ湾のウォーカー・リッジ地域に位置するモニュメント発見鉱区の21.4％の非営業権益（W.I.）を購入。 |
| • | Talos社100％所有のBrutus A3坑井を再圧入し、ピーク生産量は日量3,000万立方フィート（MMcf/d）を超えた。 |
| • | 2024年の生産量ガイダンスを91.0～94.0Mboe/dに修正し、2024年の資本支出ガイダンスを5億1,000万～5億3,000万ドルに引き下げた。 |
Third Quarter Summary
| • | 原油の実現価格（ヘッジを除く）はバレル当たり74.72ドル、天然ガス液（NGL）はバレル当たり19.42ドル、天然ガスは千立方フィート（Mcf）当たり2.39ドルであった。 |
| • | 純利益は8,820万ドル（希薄化後1株当たり純利益0.49ドル）、調整後純損失*は2,560万ドル（希薄化後1株当たり調整後純損失0.14ドル）。 |
| • | 調整後EBITDA*は3億2,440万ドル。 |
| • | 設備投資は1億1,890万ドルで、プラッギングと廃鉱、決着済みの廃止措置債務を除く。 |
| • | 営業活動による純キャッシュは2億2,700万ドル。 |
| • | 調整後フリー・キャッシュフロー*は1億2150万ドル。 |
タロス社暫定社長兼最高経営責任者（CEO）のジョセフ・ミルズ氏は、「2024年第3四半期も、96.5MBoe/dという記録的な生産量を達成し、調整後EBITDAと調整後フリー・キャッシュ・フローも好調であったことを報告できることを誇りに思います。これは私たちのチームが結果を出すことに集中した証です。堅調なキャッシュフロー創出により、当社は引き続き有利子負債を削減し、目標レバレッジ1.0倍を下回る0.9倍を達成することができました。2024年末までに銀行与信枠の借入残高を返済することに引き続き注力しています。2024年3月にQuarterNorthの買収を完了させて以来、4億2500万ドルの負債を返済しており、強力なバランスシートと財務の柔軟性を維持することに注力していることを示しています。
「掘削・再圧入プログラムに関しては、2024年7月にタロス社100%所有のブルータスA3井で再圧入を行い、第3四半期に30MMcf/d以上のピーク生産量を達成しました。また、2024年9月に発表されたユーイング・バンク953井の成果と、2024年8月に買収したモニュメント深海発見の非営業権益についても満足している。ユーイング・バンク953坑井では予想以上に良好な岩石特性を記録し、2026年半ばまでに生産が開始される見込みです。ウィルコックス・トレンドにおける大規模な深海油ガス田発見であるモニュメント・プロジェクト（非営業権）への参加は、FID後の海底タイバックの機会として魅力的であり、鑑定された発見以遠の掘削機会も期待できる。
「2024年10月のカトマイ・ウェスト#2評価井を皮切りに、2025年にはデネリスとヘルムズ・ディープ有望井を掘削する予定です。当社は、非常に重要な掘削キャンペーンに着手するにあたり、操業の遂行と資本規律に重点を置いている。
| TALOS ENERGY INC. | 1 | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 |
「2024年9月初めにタロスの暫定CEOに就任し、高度なスキルと才能を持つ従業員とより緊密に連携してこれらの成果を達成する機会を得たことを光栄に思います。取締役会は、外部のサーチ会社と協力して、タロスの強固な基盤を築き、会社を次の成長段階へと導くことができる新しいCEOを熱心に探しています。私は、当社の経営陣、取締役会、将来の方向性と戦略に最大限の自信を持っています。タロスの経営陣と取締役会は、戦略的イニシアチブを実行し、長期的な株主価値を最大化することに集中しています。正社員のCEOが指名されるまで、シームレスな移行を確実にするためにここにいることを嬉しく思います。"
Footnotes:
| * | gaapベースの財務指標と非gaapベースの財務指標の詳細および調整表については「非gaapベースの補足情報」を参照されたい。 |
最近の動向とオペレーションのアップデート
Production Updates:
Katmai: 2024年10月、Seadrill所有のドリルシップWest VelaがKatmai West #2坑井の掘削を開始。この坑井は2025年第1四半期の早い時期に全深度に到達する予定である。Katmai West #2坑井の完成に向け、ホスト施設であるTarantulaの改造が10月から11月にかけて完了し、生産能力が27MBoe/dから35MBoe/dに増強された。タロスは、2025年第2四半期にカトマイ・ウェスト#2井からの初生産を達成すると予測している。カトマイの井戸は、アップグレードされた生産能力の下で、レート制約を受け、同施設からの平坦から低下降の生産が延長されると予想している。タロスはカトマイのW.I.を50％、リッジウッド・エナジーはW.I.を50％保有している。タロスはタランチュラ施設の100％オーナー兼オペレーターである。
サンスピアの完成2024年10月、タロスはサンスピアー発見を完成させるため、トランスオーシャンのディープウォーター・コンケラーのリグ契約を獲得した。2023年7月に掘削に成功したサンスピアー坑井は、2025年第2四半期に最初の生産を開始し、生産はタロスが運営するプリンスプラットフォームに流れる予定である。初期総生産量は8～10Mboe/dと見積もられている。タロス社が48.0%、リッジウッド・エナジー社が47.5%、ヒューストン・エナジー社が4.5%の権益を保有している。
ブルータス再圧入2024年7月、タロス社100％所有のブルータスA-3坑井はE1/E2砂層まで再圧入され、予想以上の高い生産量を上げ、ピーク生産量は日量3,000万立方フィートを超えた。
Exploitation and Exploration Updates:
ユーイング・バンク9532024年9月、ユーイング・バンク953号坑井は、真の垂直深度約19,000フィートの地点で、ターゲット砂地で約127フィートの正味埋蔵量に遭遇した。予備データによると、1本の海底坑井から推定回収可能な総資源量は約1,500万～2,500万バレル（MMBoe）で、初期総生産量は8～10MBoe/日である。最初の生産は2026年半ばの予定。現在の計画では、坑井はタロスが一部所有するサウス・ティンバリア311メガロドン・ホストプラットフォームに繋ぎ戻される予定である。タロス社が33.3％の権益を保有し、オペレーターであるウォルター・オイル＆ガス社が56.7％、ゴーディ・オイル社が10.0％の権益を保有している。
モニュメントの発見2024年8月、タロスはウォーカーリッジ271、272、315、316ブロックに位置する大型ウィルコックス油田モニュメントの21.4%権益を3,200万ドルで取得した。モニュメントは、ウォーカーリッジのシェナンドー生産施設への海底タイバックとして開発される。モニュメントはFID後の確認＋推定総埋蔵量約1億1500万バレル。最初の生産は、2026年後半までにグロスで20～30MBoe/dとなる見込みである。モニュメントの確認・推定埋蔵量PV-10の評価額は約2億6,500万ドル(1)。発見された埋蔵量に隣接して、さらに2,500万～3,500万MBoeの掘削場所があり、埋蔵量を拡大できる可能性がある。タロス社は、2024年に約2,500万ドル、2025年と2026年に約1億6,000万ドルの純投資を見込んでいる。他のパートナーには、オペレーターとしてBeaconが30.0％の権益を、Navitas Petroleumが28.6％の権益を、Repsol E&P USA Inc.が20.0％の権益を保有している。
デネリスTalos社は、Katmai West #2坑井に続き、West Velaドリルシップを利用してDaenerys試掘井を掘削する予定である。Daenerys坑井は、地域的に多産な中・下部中新世セクションを評価するインパクトの大きいサブソルト・プロジェクトであり、100～300MMBoeの総資源ポテンシャルを持つと推定される。このプロスペクトは、2023年に実施された、ウォーカー・リッジ地域の総面積約23,000エーカーに及ぶ、より広範なファームイン取引の一部である。坑井は2025年第1四半期に湧出する予定である。タロスは27％の権益を保有し、パートナーにはレッド・ウィロー、ヒューストン・エナジー、カテクシスが含まれる。
Helm's Deep: Talos社は、Daenerysでの掘削作業終了後、West VelaドリルシップをHelms Deepに動員する予定である。West Velaは、2025年第3四半期にヘルムズ・ディープ(Helms Deep)で掘削を開始する予定である。ヘルムズ・ディープは、振幅支持型のニアインフラ・サブソルト鮮新世開発坑井である。ヘルムス・ディープ坑井の深度は約18,000フィートで、総資源量は17～27百万モトと推定される。タロスは50.0％のW.I.を目標としている。
セバスチャン2024年第3四半期に行われたセバスチャン・プロスペクトの掘削で非商用量の炭化水素が発見され、プラグ・アンド・ドロップされた。タロスが25.0％の権益を保有し、オペレーターとしてマーフィー・オイル・コーポレーションが26.8％、ウェストローン・アメリカズ・オフショアが18.2％、アルタ・マー・エナジーが20.0％、ヒューストン・エナジーが10.0％の権益を保有している。
| TALOS ENERGY INC. | 2 | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 |
Other Business Developments
普通株式買戻しプログラム：2024年までの累計で、タロスは普通株式約400万株を約4,510万ドルで買い戻した。2024年9月30日現在、認可された計画の残りは1億5750万ドルである。自社株買い戻しプログラムによる今後の買い戻しのタイミングは、市場の状況、契約上の制限、その他の考慮事項によって異なります。同プログラムはいつでも延長、変更、中断、中止が可能であり、金額や株数を問わず買戻しを義務付けるものではない。
期間限定株主権利プラン：2024年10月、Talos取締役会は期間限定の株主権利プラン（以下「権利プラン」）を採択しました。取締役会は、Control Empresarial De Capitales (「Control Empresarial」)によるTalos普通株式の約24%の継続的蓄積にのみ対応するため、ライツプランを採択しました。ライツプランは、他の上場企業で採用されているものと類似しており、全てのタロス社株主が長期的な投資価値を実現できるようにし、タロス社株主の最善の利益と矛盾するタロス社の支配権を獲得しようとする将来的な努力からタロス社を保護することを目的としています。コントロール・エンプレサリア社はTalos社の重要な株主であり、Talos社はコントロール・エンプレサリア社との積極的かつ建設的な対話を継続していきます。
監査委員会の内部レビュー2024年9月、当社は外部の第三者から、中堅社員が不適切な調達慣行に関与しているとの指摘を受けた。これを受け、当社取締役会の監査委員会は、独立した外部の法律顧問にこの問題の検討とそのような行為の程度を決定するための支援を依頼し、そのような疑惑のある行為の検討を実施した。このような外部弁護士による検討の結果、他の現従業員や元従業員を特定したり、関与させたりすることはなく、当該従業員は当社から離職しました。監査委員会はまた、過去の財務諸表に関連する重大な誤謬を特定していません。
タロスは、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-K年次報告書（以下、「年次報告書」）に対して修正Form 10-K/Aを、2024年3月31日に終了した四半期および2024年6月30日に終了した四半期のForm 10-Q四半期報告書（以下、「四半期報告書」）に対してそれぞれ修正Form 10-Q/Aを提出し、特定の開示を修正・再表示する予定です。これらの修正開示は、財務報告慣行に関する内部統制において2023年末に特定された重要な弱点に対処するものであり、投資家は引き続き以前に開示された数値を信頼することができます。特定された重要な弱点にもかかわらず、経営陣は、当社の有価証券報告書および四半期報告書に含まれる財務諸表が、すべての重要な点において、表示された日付および期間における当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローをGAAPに従って適正に表示していると結論付けています。当社は、2024年11月12日に、これらの修正および2024年9月30日に終了する四半期に関するForm 10-Qの四半期報告書を提出する予定です。
| (1) | 確認埋蔵量および推定埋蔵量は、Netherland, Sewell & Associates, Inc.PV-10はSEC価格（WTI 78.21ドル/BBL、MCF 2.64ドル/MMBTU）を採用。 |
| TALOS ENERGY INC. | 3 | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 |
THIRD QUARTER 2024 RESULTS
Key Financial Highlights:
| (単位：千米ドル、1株当たりおよび1boe当たりの金額を除く) | 2024年9月30日に終了した3ヵ月間 | |||
| 収益合計 |
$ | 509,286 | ||
| Net Income (Loss) |
$ | 88,173 | ||
| 希薄化後1株当たり当期純利益（損失 |
$ | 0.49 | ||
| 調整後の純利益（損失* |
$ | (25,583 | ) | |
| 調整後の希薄化後1株当たり当期純利益（損失）について* |
$ | (0.14 | ) | |
| 調整後ebitda* |
$ | 324,359 | ||
| Adjusted EBITDA excluding hedges* |
$ | 318,288 | ||
| 会社開示情報 |
$ | 118,922 | ||
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