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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月4日
VULCAN MATERIALS COMPANY
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| ニュージャージー | 001-33841 | 20-8579133 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
1200 Urban Center Drive
Birmingham, Alabama 35242
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
(205) 298-3000
登録者の電話番号（市外局番を含む
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面1ドル | VMC | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
ディレイド・ドロー・タームローン・ファシリティー
2024年11月4日、バルカン・マテリアルズ・カンパニー（以下「バルカン」、「当社」、「当社」または「当社」）は、事務代理人であるTruist Bank（以下「事務代理人」）および貸出人（以下「貸出人」）、ならびにそこに記載されているその他の当事者との間で信用契約（以下「信用契約」）を締結した。本クレジット契約は、特に先に発表された Wake Stone Corporation の買収資金に充当される、20 億ドルの 2 年間の遅延ドロータームローン枠（「タームローン枠」）を規定するものである。
クレジット契約には慣例的な表明、保証、コベナンツ、債務不履行事由が含まれている。主なネガティブ条項は担保付債務の制限であり、財務制限条項はEBITDAに対する債務の最大比率3.50対1.00（特定の重要な買収の完了後に終了する4四半期については4.00対1.00の比率が認められる）である。
タームローン・ファシリティの借入金には、当社の選択により、(i) 調整後ターム SOFR（クレジット契約に定義）に、シニア、無担保、長期債務に関する当社の信用格付けに基づく 1.000％から 1.625％の範囲のマージンを加えた金利、または (ii) 基準金利（(a) 事務代理人のプライムレート、(b) フェデラルファンドレートに 0.50％を加えた金利、および (c) 1ヶ月間の調整後ターム SOFR に 1.00％を加えた金利のうち最も高い金利）に、シニア、無担保、長期債務に関する当社の信用格付けに基づく 0.000％から 0.625％の範囲のマージンを加えた金利のいずれかが適用されます。50％および(c)1ヶ月の調整後タームSOFRに1.00％を加えたもの）に、シニア・無担保・長期債務の信用格付けに基づき0.000％から0.625％の範囲のマージンを加えたもの。
貸出人およびその関連会社の一部は、投資銀行業務、商業銀行業務、金融業務およびその他のサービスを当社に提供しており、今後も提供する可能性があります。
前述のタームローン・ファシリティの説明は完全なものではなく、本フォーム 8-K カレント・レポートに別紙 10.1 として添付され、参照により本書に組み込まれているクレジット契約の全文を参照することにより、その全内容が限定されるものとする。
リボルビング・クレジット・ファシリティの修正
2024年11月4日、バルカンは、2020年9月10日付の信用契約（その後修正されたものを含み、以下「リボルビング・クレジット契約」）の第5回修正条項（以下「第5回修正条項」）を、事務代理人であるTruist Bank、および貸出人（総称して以下「リボルビング・クレジット貸出人」）、および同契約に記載されているその他の当事者との間で締結しました。第5次修正条項では、特に満期日が2027年8月8日から2029年11月4日に延長され、1年間の延長オプションが2つ設定されている。借入金は一般的な企業目的に使用することができる。
本書の日付現在、リボルビング・クレジット契約に基づく正味借入可能額は約15億480万ドルであり、未決済のスタンドバイ・クレジット・レターのサポートに使用された9,520万ドルを反映している。
一部のリボルビング・クレジット貸出人およびその関連会社は、投資銀行業務、商業銀行業務、金融業務およびその他のサービスを当社に提供しており、今後も提供する可能性があります。
前述の修正第 5 項の説明は完全なものではなく、その全文は、本フォーム 8-K のカレント・レポートに別紙 10.2 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる、修正第 5 項の全文を参照することにより限定されるものとします。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
| Exhibit No. |
Description |
|
| 10.1 | バルカン・マテリアルズ・カンパニー、管理代理人であるTruist Bank、および貸出人ならびにそこに記載されているその他の当事者間の2024年11月4日付クレジット契約 | |
| 10.2 | バルカン・マテリアルズ・カンパニー、管理代理人であるTruist Bank、およびリボルビング・クレジット貸出人、およびそこに記載されているその他の当事者間で交わされた、2024年11月4日付の信用契約第5次修正条項 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| VULCAN MATERIALS COMPANY | ||||||
| Date: November 4, 2024 | By: | /s/ denson n. franklin iii |
||||
| Name: | Denson N. Franklin III | |||||
| Title: | シニア・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー | |||||
Exhibit 10.1
EXECUTION VERSION
| CUSIP: 929159BF7 |
||
| CUSIP: 929159BG5 (DDTL) |
CREDIT AGREEMENT
2024年11月4日付,
among
VULCAN MATERIALS COMPANY,
as the Borrower,
本契約の当事者である貸金業者,
TRUIST BANK,
as the Administrative Agent,
with
TRUIST SECURITIES, INC.,
を左主幹事兼ブックランナーとする、
and
BOFA SECURITIES, INC.,
リージョンズ・キャピタル・マーケッツ、ア・ディビジョン・オブ・リージョンズ・バンク,
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION,
WELLS FARGO SECURITIES, LLC,
共同主幹事およびブックランナーとして
目次
| Page | ||||||
| 第1条 定義、会計原則およびその他の解釈事項 |
1 | |||||
| Section 1.1 |
Definitions | 1 | ||||
| Section 1.2 |
Uniform Commercial Code | 25 | ||||
| Section 1.3 |
Accounting Principles | 25 | ||||
| Section 1.4 |
Other Interpretive Matters | 25 | ||||
| Section 1.5 |
Divisions | 26 | ||||
| Section 1.6 |
Rates | 26 | ||||
| ARTICLE 2 THE LOANS |
27 | |||||
| Section 2.1 |
Loans | 27 | ||||
| Section 2.2 |
[Reserved] | 27 | ||||
| Section 2.3 |
借入および貸付の方法 | 27 | ||||
| Section 2.4 |
利息 | 29 | ||||
| Section 2.5 |
Fees | 30 | ||||
| Section 2.6 |
Prepayment/Cancellation of Commitments | 30 | ||||
| Section 2.7 |
Repayment | 31 | ||||
| Section 2.8 |
Note ; Loan Accounts | 31 | ||||
| Section 2.9 |
Manner of Payment | 31 | ||||
| Section 2.10 |
Reimbursement | 35 | ||||
| Section 2.11 |
Pro Rata Treatment | 36 | ||||
| Section 2.12 |
Application of Payments | 36 | ||||
| Section 2.13 |
すべての義務は1つの義務を構成する | 37 | ||||
| Section 2.14 |
Maximum Rate of Interest | 37 | ||||
| Section 2.15 |
Defaulting Lenders | 38 | ||||
| ARTICLE 3 [RESERVED] |
39 | |||||
| ARTICLE 4 CONDITIONS PRECEDENT |
39 | |||||
| Section 4.1 |
発効日に先立つ条件 | 39 | ||||
| Section 4.2 |
各資金調達日の前提条件 | 42 | ||||
| Section 4.3 |
Certain Funds Period | 43 | ||||
-i-
目次
(continued)
| Page | ||||||
| 第5条 表明および保証 |
44 | |||||
| Section 5.1 |
General Representations and Warranties | 44 | ||||
| Section 5.2 |
表明・保証等の存続について | 48 | ||||
| 第6条 情報および一般条項 |
48 | |||||
| Section 6.1 |
四半期財務諸表と情報 | 48 | ||||
| Section 6.2 |
年次財務諸表と情報 | 48 | ||||
| Section 6.3 |
Compliance Certificates | 49 | ||||
| Section 6.4 |
Additional Reports | 49 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
プレゼンスの維持とそれに類する事項 | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
適用法の遵守 | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Maintenance of Properties | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
会計方法と財務記録 | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Insurance | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
[Reserved] | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
税金・債権の支払いについて | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Visits and Inspections | 51 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Further Assurances | 51 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Indemnity; Limitation on Damages | 51 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Environmental Matters | 52 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Anti-Corruption Laws; Sanctions | 52 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必 |
53 | |||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Liens | 53 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
投資 | 53 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Affiliate Transactions | 53 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
合併と統合、実質的全資産の売却、事業活動、買収 | 54 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Amendment and Waiver | 54 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Restrictive Agreements | 54 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Use of Proceeds | 55 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Accounting Changes | 55 | ||||
-ii-
会社
会社開
(continued)
-iii-
会社
会社開
(continued)
-iv-
会社
会社開
(continued)
会社開示情報をすべ
-i-
会社
会社開
(continued)
会社開示情報をすべて
-ii-
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには
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ARTICLE 1
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
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会社
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3
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