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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月28日
Devon Energy Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-32318 | 73-1567067 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 333 W. SHERIDAN AVE., OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA |
73102-5015 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む)(405) 235-3611
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面1株当たり0.10ドル | DVN | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
2024 年 8 月 28 日、当社は既報の通り、(i) 2034 年満期 5.200%シニア債（以下「2034 年債」）の元本総額 125 万ドルおよび (ii) 2054 年満期 5.750%シニア債（以下「2054 年債」、2034 年債と併せて「当債券」）の元本総額 100 万ドルの登録公募（以下「本募集」）を終了しました。当債券は 2024 年 8 月 28 日付で会社と U.S. Bank Trust Company, National Association（以下「受託者」という）との間で締結された証書（以下「基本証書」という）に基づき発行されたもので、(a) 2034 年 債券については 2024 年 8 月 28 日付の補足証書第 1 号（以下「補足証書第 1 号」という）により補完されている。1 号」）、および (b) 2024 年 8 月 28 日付の 2054 年債券に関する追加証書第 2 号（「追加証書第 2 号」、追加証書第 1 号と併せて「追加証書」、および追加証書と基本証書を合わせて「証書」）により補完されたものである。当社は本報告書の別紙4.1、4.2および4.3として、それぞれ基本証書、追加証書第1号および追加証書第2号を提出する。本報告書の提出により、当社はこれらの添付書類を参照することにより、本報告書および 2023 年 3 月 3 日に提出された Form S-3 による当社の発行登録書（ファイル番号 333-270269）（修正後、以下「登録書」）に組み入れるものとします。
当債券は当会社の一般債務であり、当会社の既存および将来のすべての無担保・非劣後債 務と同等の地位にある。2034 年債の利率は年 5.200％、2054 年債の利率は年 5.750％とする。
債券の利息は、2025 年 3 月 15 日から毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日の半年ごとに、それぞれ直前の 3 月 1 日または 9 月 1 日に登録された債券所持人に対して支払われる。
本新株予約権付社債は、当社の先取特権の発生、合併、資産の実質的な全体としての売却を制限しているが、いずれの場合も本新株予約権付社債に規定された一定の資格条件に従っている。
2034 年債は 2034 年 9 月 15 日に満期を迎え、2054 年債は 2054 年 9 月 15 日に満期を迎える。2034 年債については 2034 年 6 月 15 日（2034 年債の満期日の 3 カ月前）以前（以下「2034 年債パーコール日」という、当会社は、2054 年 3 月 15 日（2054 年債券の満期日の 6 カ月前）（以下「2054 年 債券パーコール日」という。）より前であれば、当会社の選択により、いつでも、債 券の全部または一部を、適用される「メークホール」償還価額と、償還日に償還される債券の元本額 に対する経過利子および未払い利息で償還することができます。2034 年債の場合は 2034 年債パーコール日、2054 年債の場合は 2054 年債パーコール日以降に、当 社はいつでも任意に、償還される債券の元本金額の 100％に相当する償還価額に償還日までの経過利子と 未払利息を加えた金額で、当該債券の全部または一部を償還することができる。
さらに、何らかの理由で、(i) 当社が現在進めているグレイソン・ミル・エナジーのウィリストン盆地事業の 買収（以下「グレイソン・ミル買収」といいます）が、(a) 2025 年 4 月 8 日の 5 営業日後の日、および (b) グレイソン・ミル買収に係る契約に基づき当社が外日を延長することに合意することができる後日 の 5 営業日後の日のうちいずれか遅い日までに完了しない場合、または (ii) グレイソン・ミル買収に係る購入契約が当該後日より前に 終了する場合、当社は債券を特別強制償還（以下「特別強制償還」といいます）する必要があります、または (ii) グレイソン・ミル買収を規定する購入契約がかかる後日より前に終了した場合、当 社は債券元本の 101％に、当初発行日または直近の利息支払日のいずれか遅い日から特別強制 償還日までの経過利息および未払い利息を加算した額で債券を償還（以下「特別強制償還」といいま す）することが義務付けられています。
債券は登録届出書に基づいて募集および販売されました。当社は 2023 年 3 月 3 日付の目論見書とともに、2024 年 8 月 19 日付の目論見書補完書類を証券取引委員会に提出しました。本レポートは債券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。
上記の説明は、それぞれ別紙4.1、4.2および4.3として本書に添付されている基本証書、追加証書第1号および追加証書第2号の条項を参照することにより、その全体が限定される。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
項目1.01の情報は参照により本書に組み込まれる。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
| Exhibit No. |
Exhibit Description | |
| 4.1 | 2024年8月28日付、当社とU.S. Bank Trust Company, National Associationとの間の証書。 | |
| 4.2 | 当社と U.S. Bank Trust Company, National Association との間で締結された、2024 年 8 月 28 日付の追加証 明書第 1 号。 | |
| 4.3 | 2024 年 8 月 28 日付、会社と U.S. Bank Trust Company, National Association との間の追加証 明書第 2 号。 | |
| 5.1 | 債券の有効性に関するカークランド・アンド・エリス LLP の意見書。 | |
| 23.1 | カークランド・アンド・エリス LLP の同意書（別紙 5.1 の一部として含まれる）。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||
| By: | /s/ Jeffrey L. Ritenour |
|
| Jeffrey L. Ritenour | ||
| Executive Vice President and Chief Financial Officer |
||
Date: August 28, 2024
Exhibit 4.1
Execution Version
DEVON ENERGY CORPORATION
TO
u.s.バンク・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション,
as Trustee
INDENTURE
2024年8月28日付
目次
| Page | ||||||
| ARTICLE I | ||||||
| 一般的に適用される定義およびその他の規定 | ||||||
| Section 1.01 | Definitions | 1 | ||||
| Section 1.02 | Compliance Certificates and Opinions | 8 | ||||
| Section 1.03 | 受託者に交付する書類の様式 | 8 | ||||
| Section 1.04 | Acts of Holders | 9 | ||||
| Section 1.05 | 受託者及び会社に対する通知等 | 10 | ||||
| Section 1.06 | 債券保有者への通知、権利放棄 | 11 | ||||
| Section 1.07 | trust indenture actとの抵触 | 11 | ||||
| Section 1.08 | 見出しと目次の効果 | 11 | ||||
| Section 1.09 | Successors and Assigns | 11 | ||||
| Section 1.10 | Separability Clause | 11 | ||||
| Section 1.11 | Benefits of Indenture | 11 | ||||
| Section 1.12 | 準拠法、陪審員による裁判の放棄 | 12 | ||||
| Section 1.13 | Legal Holidays | 12 | ||||
| ARTICLE II | ||||||
| DEBT SECURITY FORMS | ||||||
| Section 2.01 | Forms Generally | 13 | ||||
| Section 2.02 | 管財人の認証証明書の形式 | 13 | ||||
| Section 2.03 | グローバル証券の形で発行可能な負債証券 | 13 | ||||
| ARTICLE III | ||||||
| THE DEBT SECURITIES | ||||||
| Section 3.01 | 金額は無制限、シリーズでの発行が可能 | 15 | ||||
| Section 3.02 | Denominations | 18 | ||||
| Section 3.03 | 実行、認証、配信、デート | 18 | ||||
| Section 3.04 | Temporary Debt Securities | 19 | ||||
| Section 3.05 | 登録、譲渡・交換の登録 | 20 | ||||
| Section 3.06 | 毀損、滅失、紛失、盗難された債券 | 21 | ||||
| Section 3.07 | 利息および追加利息の支払い、利息権の保全 | 22 | ||||
| Section 3.08 | Persons Deemed Owners | 22 | ||||
| Section 3.09 | 債務保証登録機関による抹消 | 23 | ||||
| Section 3.10 | Computation of Interest | 23 | ||||
| Section 3.11 | 適切な通貨でのお支払い | 23 | ||||
| Section 3.12 | CUSIP Numbers | 23 | ||||
| ARTICLE IV | ||||||
| REDEMPTION OF DEBT SECURITIES | ||||||
| Section 4.01 | Applicability of Article | 24 | ||||
| Section 4.02 | 償還の選択、受託者への通知 | 24 | ||||
| Section 4.03 | 償還される債券の選択 | 24 | ||||
| Section 4.04 | Notice of Redemption | 24 | ||||
| Section 4.05 | 償還日に支払う債務証券 | 25 | ||||
| Section 4.06 | 一部償還された債券 | 26 | ||||
i
| ARTICLE V | ||||||
| SINKING FUNDS | ||||||
| Section 5.01 |
Applicability of Article |
26 | ||||
| Section 5.02 |
債券によるシンキングファンド支払いの充足 |
26 | ||||
| Section 5.03 |
シンキングファンドのための負債証券の償還 |
26 | ||||
| ARTICLE VI | ||||||
| COVENANTS | ||||||
| Section 6.01 |
元金、プレミアム、利息の支払い |
27 | ||||
| Section 6.02 |
オフィスや代理店のメンテナンス |
27 | ||||
| Section 6.03 |
信託される債券支払資金 |
28 | ||||
| Section 6.04 |
Corporate Existence |
29 | ||||
| Section 6.05 |
コンプライアンスに関する年次役員の証明書 |
29 | ||||
| Section 6.06 |
Limitation on Liens |
29 | ||||
| Section 6.07 |
Waiver of Certain Covenants |
30 | ||||
| ARTICLE VII | ||||||
| SATISFACTION AND DISCHARGE | ||||||
| Section 7.01 |
Applicability of Article |
31 | ||||
| Section 7.02 |
契約書の充足と解除 |
31 | ||||
| Section 7.03 |
金銭または米国政府債務の預託によるディフィーザンス |
32 | ||||
| Section 7.04 |
Repayment to Company |
33 | ||||
| Section 7.05 |
米国政府債務に対する免責事項 |
33 | ||||
| Section 7.06 |
預託金について |
33 | ||||
| Section 7.07 |
トラストマネーの活用 |
33 | ||||
| Section 7.08 |
Deposits of Non-U |
34 | ||||
| ARTICLE VIII | ||||||
| EVENTS OF DEFAULT; REMEDIES | ||||||
| Section 8.01 |
Events of Default |
34 | ||||
| Section 8.02 |
満期の繰り上げ、取消および無効化 |
35 | ||||
| Section 8.03 |
負債の回収と管財人による強制執行の訴え |
36 | ||||
| Section 8.04 |
管財人は請求権の証明を提出できる |
36 | ||||
| Section 8.05 |
管財人は債務証券を所持せずに債権を執行できる |
37 | ||||
| Section 8.06 |
Application of Money Collected |
37 | ||||
| Section 8.07 |
Limitation on Suits |
37 | ||||
| Section 8.08 |
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| ARTICLE IX | ||||||
| THE TRUSTEE | ||||||
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