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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月7日
アオふくろうキャピタル株式会社
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| メリーランド | 814-01345 | 84-4493477 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (IRS EmployerIdentification No.) |
| 399 Park Avenue New York, NY |
10022 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）：(212) 419-3000
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☒ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 普通株式、額面1株あたり0.01ドル | OBDE | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業 ☒ 新興成長企業
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024 年 8 月 7 日、Blue Owl Capital Corporation III（以下「当社」）は 2024 年 6 月 30 日をもって終了した第 2 四半期の決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは本フォーム 8-K の別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書とともに提出された別紙 99.1 を含め、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条のいかなる目的においても「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本Form 8-Kに記載された情報は、1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit Number | Description | |
| 99.1 | 2024年8月7日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| アオふくろうキャピタル株式会社 | ||||||
| Dated: August 7, 2024 | By: | /s/ Jonathan Lamm |
||||
| Name: Jonathan Lamm Title: Chief Financial Officer |
||||||
Exhibit 99.1
ブルー・オウル・キャピタル・コーポレーションIII、第2四半期の1株当たり純投資利益は0.41ドル
一株当たり純資産は15.56ドル
ニューヨーク - 2024年8月7日 - Blue Owl Capital Corporation III (NYSE: OBDE、以下「当社」)は本日、2024年6月30日を期末とする第2四半期の決算を発表した。
SECOND QUARTER 2024 HIGHLIGHTS
| • | 第 2 四半期の 1 株当たり正味投資利益（NII）は 0.41 ドルとなり、第 2 四半期の普通配当 0.35 ドルを 15%以上上回った。 |
| • | すでに1月に発表された通り、取締役会（以下「取締役会」）は1株当たり0.06ドルの5回の特別配当を宣言した。第2回目の配当は、2024年8月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年9月13日までに支払われる。 |
| • | 第2四半期の1株当たり純資産価値（NAV）に基づく年率10.5%の配当利回り1 |
| • | 1株当たりNAVは15.56ドル、2023年6月30日比0.28ドル上昇 |
| • | 2024年3月31日時点の1.04倍から、2024年6月30日に終了する四半期には1.22倍へ上昇。 |
| • | また、OBDEは本日、Blue Owl Capital Corporation (NYSE: OBDC)と最終的な合併契約を締結したと発表した。) |
「OBDEは、上場企業として最初の四半期において、引き続きポートフォリオの拡大に向けて大きく前進し、魅力的な事業機会に資本を投下することで、10.5%という高い株主資本利益率を達成することができました」とCEOのクレイグ・W・パッカーはコメントした。
obdcがobdeと合併へ
OBDCとOBDEは本日、一定の株主承認およびその他の慣習的な合併完了条件に従い、OBDCを存続会社とする最終的な合併契約を締結したことを発表しました。OBDCとOBDEの取締役会は、それぞれの特別委員会の勧告に従い、全会一致でこの合併を承認しました。個別のプレスリリースおよび投資家向けプレゼンテーションは当社ウェブサイト（www.BlueOwlCapitalCorporationIII.com）に掲載されています。
Dividend Declarations
当社の取締役会は、2024年9月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年10月15日までに支払うべき1株当たり0.35ドルの2024年第3四半期配当を宣言した。
加えて、すでに発表したとおり、取締役会は1株当たり0.06ドルの5回連続の特別配当を、四半期ごとに登録株主に対して支払うことを宣言した。回目の1株当たり0.06ドルの特別配当金は、2024年8月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年9月13日以前に支払われる。基準日および支払日の詳しいスケジュールは、当社ウェブサイトをご覧ください。
PORTFOLIO AND INVESTING ACTIVITY
2024年6月30日に終了した3ヶ月間の新規投資コミットメントは、新規投資先31社、既存投資先24社合計で10億ドルであった。これは、2024年3月31日に終了した3ヶ月間の新規投資先企業43社と既存投資先企業14社の合計が7億3,640万ドルであったことと比較したものである。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は7億6,570万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は3億3,830万ドルであった。
2024年3月31日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は6億3,090万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は2億3,290万ドルであった。
2024年6月30日および2024年3月31日現在、当社は207社および188社の投資先企業に投資しており、その公正価値の合計はそれぞれ43億ドルおよび40億ドルである。2024年6月30日現在、各ポートフォリオ会社の平均投資規模は公正価値ベースで2,100万ドルであった。
2024年6月30日現在、公正価値に基づくポートフォリオの構成は、第一抵当権付上位有担保債券投資が85.0％、 第二抵当権付上位有担保債券投資が5.4％、無担保債券投資が1.5％、優先株式投資が3.6％、普通株式投資が4.5％であった。
| (1) | 配当利回りは、24年第2四半期の1株当たり0.35ドルの通常配当、24年6月14日に支払われた1株当たり0.06ドルの特別配当、および2024年第2四半期の1株当たり純資産価値15.56ドルを反映している。 |
2024年3月31日現在、公正価値に基づくポートフォリオの内訳は、第1抵当権付上位有担保債券投資が82.3％、第2抵当権付上位有担保債券投資が6.6％、無担保債券投資が1.5％、優先株式投資が4.9％、普通株式投資が4.7％であった。
2024年6月30日および2024年3月31日現在、ポートフォリオの約90.4％および88.9％がそれぞれ担保付債券に投資されている。2024年6月30日現在、ポートフォリオの公正価値に基づく負債投資の97.5%は変動金利であった。
2024年6月30日および2024年3月31日現在、発生債務および収益証券の公正価値での加重平均総利回り（受取利息および手数料・割引料の償却を含む）はそれぞれ11.5％および11.7％であり、発生債務および収益証券の償却原価での加重平均総利回り（受取利息および手数料・割引料の償却を含む）はそれぞれ11.5％および11.7％であった。
2024年6月30日現在、延滞債権は負債ポートフォリオの公正価値合計の0.5%に相当する。
2024年6月30日に終了した第2四半期の経営成績
Investment Income
投資利益は前年同期の1億6,020万ドルから1億2,320万ドルに増加しましたが、これは主に額面金額での債券投資ポ ートフォリオの増加による受取利息の増加によるものです。その他の収入は、期限前返済手数料の増加、および非経常的な性質を持つ予定外の返済による前払い手数料の前倒し償却により、前年同期比で増加しました。受取利息には、期限前返済手数料および予定外の返済に伴う前払い手数料の前倒し償却など、性質上経常外 の手数料が含まれています。前四半期比では、当四半期の返済活動の増加によりこれらの手数料が増加した。投資収益は、組成および返済のペースを含む様々な要因によって変動すると予想される。
Expenses
管理報酬、インセンティブ報酬、支払利息およびその他費用の増加により、2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の総費用は前年同期の 3,630 万ドルから 7,250 万ドルに増加した。支払利息の増加は、1日あたりの平均借入金額および前期の平均支払利息の増加によるものである。管理報酬およびインセンティブ報酬が増加したのは、公正価値での投資ポートフォリオが増加したことに加え、当社の上場日である2024年1月25日から適用される手数料率が上昇したためである。上場日前のインセンティブ報酬は発生していない。総資産に対する比率では、専門家報酬、取締役報酬およびその他一般管理費が前期比で増加した。
Liquidity and Capital Resources
2024年6月30日現在、当社の現金残高は1億2,030万ドル、債務残高の元本総額は25億ドル、信用枠の未使用枠は2億8,530万ドルであった。2024年6月30日に終了した3ヵ月間および2024年3月31日に終了した3ヵ月間の借入金残高に対する加重平均利率はそれぞれ7.1%および7.0%であった。また、2024年6月30日および2024年3月31日現在の期末純有利子負債はそれぞれ1.22倍および1.04倍であった。
カンファレンスコールとウェブキャストの情報
Conference Call Information:
カンファレンスコールは2024年8月8日午前11時（米国東部時間）より、OBDEウェブサイト（www.BlueOwlCapitalCorporationIII.com）のイベントセクションにてライブ中継されます。ウェブキャストの前に、ウェブサイトで接続テストを行ってください。
参加者は、以下のいずれかの番号にダイヤルして電話会議に参加することもできる：
| • | 国内：(877) 407-9714 |
| • | 国際+1 (201) 689-8865 |
オペレーターにつながりましたら、「Blue Owl Capital Corporation III」とお伝えください。お名前と会社情報をお伺いするため、10～15分前にダイヤルしてください。
Replay Information:
アーカイブ再生は、OBDEウェブサイトのイベントセクションにあるウェブキャストリンク、および下記のダイヤルイン番号を通じて14日間ご利用いただけます：
| • | 国内：(877) 660-6853 |
| • | 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ |
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credit-ir@blueowl.com
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Prosek Partners
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pro-blueowl@prosek.com
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