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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月7日
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| メリーランド | 814-01190 | 47-5402460 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (IRS EmployerIdentification No.) |
| 399 Park Avenue, | ||
| 37th Floor | ||
| New York, NY | 10022 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（エリアコードを含む）。(212) 419-3000
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☒ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 普通株式、額面1株あたり0.01ドル | OBDC | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024 年 8 月 7 日、Blue Owl Capital Corporation（以下「当社」）は 2024 年 6 月 30 日をもって終了した第 2 四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは本フォーム 8-K に別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書とともに提出された別紙 99.1 を含め、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条のいかなる目的においても「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本Form 8-Kに記載された情報は、1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit Number | Description | |
| 99.1 | 2024年8月7日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Blue Owl Capital Corporation | ||||||
| August 7, 2024 | By: | /s/ Jonathan Lamm |
||||
| Name: | Jonathan Lamm | |||||
| Title: | 最高執行責任者兼最高財務責任者 | |||||
Exhibit 99.1
Blue Owl Capital Corporation、第2四半期の1株当たり純投資利益は0.48ドル
一株当たり純資産は15.36ドル
ニューヨーク - 2024年8月7日 - Blue Owl Capital Corporation (NYSE: OBDC、以下「当社」)は本日、2024年6月30日を期末とする第2四半期の決算を発表した。
SECOND QUARTER 2024 HIGHLIGHTS
| • | 第 2 四半期の 1 株当たり純投資利益（NII）は 0.48 ドルとなり、通常配当を約 30%上回った。 |
| • | OBDCの補足配当枠組みに基づき、取締役会（以下「取締役会」）は、1株当たり0.06ドルの第2四半期補足配当を宣言した。 |
| • | 第 2 四半期の配当金総額は 1 株当たり 0.43 ドルとなり、第 2 四半期の 1 株当たり純資産価値（NAV）に 基づく配当利回りは年率 11.2%となった。 |
| • | 1株当たりNAVは15.36ドル、2023年6月30日比0.10ドル上昇 |
| • | 当第2四半期にオリジネーションとネット・ファンディングが増加した結果、2024年6月30日現在のネット・デット・エクイティは1.20倍となり、2024年3月31日現在の1.04倍から上昇した。 |
| • | また、OBDC は本日、Blue Owl Capital Corporation III (NYSE: OBDE)と最終的な合併契約を締結したと発表した。) |
「OBDC は今期も好調な業績を達成し、株主資本利益率（ROE）は 12.6％となり、6 四半期連続で 2 桁のリターンを達成しました。OBDCの純投資資金調達額とポートフォリオのパフォーマンスには満足しており、株主の皆様に魅力的なリターンを提供する能力に引き続き自信を持っています」とCEOのクレイグ・W・パッカーはコメントしています。「また、OBDCとその系列BDCであるOBDEを合併することで合意に達したことを発表できることを嬉しく思います。この合併は、当社のポートフォリオを論理的かつ低リスクで有意義に成長させるものであり、合併後の企業規模の拡大は株主の皆様にとって非常に有益であると確信しています。"
OBDCがOBDEと合併へ
OBDCとOBDEは本日、一定の株主承認およびその他の慣習的な合併完了条件に従い、OBDCを存続会社とする最終的な合併契約を締結したことを発表しました。OBDCとOBDEの取締役会は、それぞれの特別委員会の勧告に従い、全会一致でこの合併を承認しました。個別のプレスリリースおよび投資家向けプレゼンテーションは当社ウェブサイト（www.BlueOwlCapitalCorporation.com）に掲載されています。
Dividend Declarations
当社の取締役会は、2024年9月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年10月15日までに支払うべき1株当たり0.37ドルの2024年第3四半期普通配当を宣言した。
取締役会はまた、2024年8月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年9月13日までに支払われる1株当たり0.06ドルの2024年第2四半期追加配当を宣言した。
前回承認された2024年株式買戻プログラム
2024年5月6日、取締役会は2024年自社株買い戻しプログラム（以下「自社株買い戻しプログラム」）を承認した。2024年6月30日に終了した期間において、2024年買戻プログラムに基づく買戻しはなかった。
ローガン・ニコルソンの社長就任について
2024年8月6日、取締役会はローガン・ニコルソンを社長に任命した。社長職はこれまでクレイグ・パッカーが務めていたが、パッカーは引き続き当社の最高経営責任者（CEO）および取締役を務める。ニコルソンは1年前に当社に入社し、レバレッジド・ファイナンス業界で20年の経験を積んだ。
PORTFOLIO AND INVESTING ACTIVITY
2024年6月30日に終了した3ヶ月間の新規投資コミットメントは、新規投資先25社、既存投資先24社合計で33億ドルであった。これに対し、2024年3月31日に終了した3ヶ月間では、新規投資先18社、既存投資先13社で総額12億ドルであった。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は23億ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は11億ドルであった。
2024年3月31日に終了した3ヵ月間において、新たに資金を調達した投資の元本額は9億ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は12億ドルであった。
2024年6月30日および2024年3月31日現在、当社は212社および198社の投資先企業に投資しており、その公正価値総額はそれぞれ133億ドルおよび124億ドルであった。2024年6月30日現在、各ポートフォリオ企業の平均投資規模は公正価値ベースで6,290万ドルであった。
2024年6月30日現在、公正価値に基づくポートフォリオの構成は、第一抵当権付優先債務投資75.4％、 第二抵当権付優先債務投資6.3％、無担保債務投資2.2％、合弁事業2.9％、優先株式投資2.9％、普通株式投資10.3％である。
2024年3月31日現在、公正価値に基づくポートフォリオは、第1抵当権付上位有担保債務投資73.0％、第2抵当権付 上位有担保債務投資7.7％、無担保債務投資2.2％、合弁事業2.8％、優先株式投資3.6％、普通株式投資10.7％で構成されている。
2024年6月30日および2024年3月31日現在、ポートフォリオの約81.7％および80.7％が担保付債券に投資されている。2024年6月30日現在、ポートフォリオの公正価値に基づく負債投資の96.5%は変動金利であった。
2024年6月30日および2024年3月31日現在、発生債務および収益証券の公正価値での加重平均総利回り（受取利息および手数料・割引 償却を含む）はそれぞれ11.9％および12.1％であり、発生債務および収益証券の償却原価での加重平均総利回り（受取利息および手数料・割引 償却を含む）はそれぞれ12.0％および12.3％であった。
2024年6月30日現在、延滞債権は負債ポートフォリオの公正価値合計の1.4％を占めている。
2024年6月30日に終了した第2四半期の経営成績
Investment Income
投資利益は、前年同期の3億9,420万ドルから3億9,670万ドルに増加しましたが、これは主に配当収入の増加によるもので、受取利息およびその他収入の減少により一部相殺されました。受取配当金は、主にBlue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC、Wingspire Capital Holdings LLC、Fifth Season Investments LLCからの受取配当金の増加により、前年同期比で増加しました。受取利息は、主にポートフォリオ利回りの低下により、前四半期比減少しました。その他の収入は、主に、投資案件のクロージング時にOBDCに入金され、通常クロージング時に支払われる手数料である増 加手数料収入の減少により、前四半期比で減少しました。投資収益は、投資案件の組成および返済のペースを含む様々な要因によって変動するものと思われます。
Expenses
2024年6月30日に終了した第1四半期の総支出は、前年同期比横ばいの2億5,020万ドルであった。支払利息は、1 日当たりの平均借入金が減少したことにより若干減少しましたが、前期の平均金利の上昇により相殺されました。総資産に占める運用報酬、専門家報酬、役員報酬およびその他一般管理費の比率は、前年同期比で比較的安定してい ました。
Liquidity and Capital Resources
2024年6月30日現在、当社の現金および制限付き現金は3億8,000万ドル、債務残高の元本総額は75億ドル、当社の信用枠の未使用枠は13億ドルであった。2024年6月30日に終了した3ヶ月間と2024年3月31日に終了した3ヶ月間の借入債務の加重平均金利はそれぞれ5.6%と5.8%であった。また、2024年6月30日および2024年3月31日現在の期末純有利子負債はそれぞれ1.20倍および1.04倍であった。
カンファレンスコールとウェブキャストの情報
Conference Call Information:
カンファレンスコールは2024年8月8日午前10時（米国東部時間）より、OBDCのウェブサイト（www.BlueOwlCapitalCorporation.com）の「イベント」セクションにてライブ放送されます。ウェブキャストの前に、ウェブサイトで接続テストを行ってください。
参加者は、以下のいずれかの番号にダイヤルして電話会議に参加することもできる：
| • | 国内：(877) 737-7048 |
| • | インターナショナル+1 (201) 689-8523 |
オペレーターにつながりましたら、「Blue Owl Capital Corporation」とお伝えください。お名前と会社情報をお伺いするため、10～15分前にダイヤルしてください。
Replay Information:
アーカイブ再生は、OBDCウェブサイトのイベントセクションにあるウェブキャストリンク、および下記のダイヤルイン番号から30日間ご利用いただけます：
| • | 国内：(877) 660-6853 |
| • | 国際+1 (201) 612-7415 |
| • | Conference ID: 13746907 |
blue owl capital corporationについて
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