エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月6日
マーケットアクセスホールディングス
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-34091 | 52-2230784 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
55 Hudson Yards
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10001
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)
(212) 813-6000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面は1株当たり0.003ドル | MKTX | NASDAQ Global Select Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02 | 営業成績および財務状況 |
2024 年 8 月 6 日、MarketAxess Holdings Inc.（以下「当社」）は、2024 年 6 月 30 日をもって終了した第 2 四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。
本項目2.02に従って提出されたForm 8-Kの本Current Reportに含まれる情報（本書の別紙99.1を含む）は、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出」されたとはみなされず、同条または1933年証券法第11条および第12条（a）（2）（改正後）の負債の対象とならない。さらに、本項目2.02に従って提出された本フォーム8-K最新報告書（本書添付書類99.1を含む）に含まれる情報は、本書の日付の前後を問わず、登録者のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、当該提出書類に明示的に特定の参照により組み込まれない限り、参照により組み込まれることはないものとする。
| Item 8.01 | Other Events |
Declaration of Dividend
2024年8月6日、当社は取締役会において、発行済み資本株式の株主に対し、通常の四半期配当を行うことを決議したと発表した。発行済み普通株式1株当たり0.74ドルの現金配当が、2024年8月21日営業終了時点の登録株主に対し、2024年9月4日に支払われる。
Share Repurchase Program
また、2024年8月6日、当社は取締役会において、既存の自社株買戻しプログラムの残額5,000万ドルに加え、2億ドルを上限とする自社株買戻しプログラム（以下、「自社株買戻しプログラム」）を新たに承認したことを発表した。
自己株式取得プログラムに従い、当社は、市場環境およびその他の考慮事項に従い、適切と思われる金額、価格および時期に、随時、当社普通株式を取得することができる。自己株式取得プログラムは、適用される法的要件に従って実施され、取得の方法、時期、金額は、市場の状況、株価、その他の要因の評価に基づいて決定されます。本自己株式取得プログラムには終了日はなく、いつでも中断または中止することが可能であり、当社が普通株式を取得する義務を負うものではありません。
| Item 9.01 | 財務諸表および添付資料 |
(d) Exhibits:
| 99.1 | 2024年8月6日にマーケットアクセスホールディングス株式会社が発表したプレスリリース。 | |
| 104 | 表紙インタラクティブファイル（表紙タグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています）。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | ||||||
| Date: August 6, 2024 | By: | /s/ Ilene Fiszel Bieler |
||||
| Name: | Ilene Fiszel Bieler | |||||
| Title: | Chief Financial Officer | |||||
Exhibit 99.1
マーケットアクセスズ、2024年第2四半期決算を発表
総クレジットADVとPragmaの収益の伸びにより10%の収益成長
大半の商品で力強い伸びを示し、総クレジットADVは第2四半期として最も好調
過去最高のユーロ債ADV、ポートフォリオ取引高、ミュニ・ボンド推定市場シェア
取締役会、自社株買い枠を2億5000万ドルに増額
| ニューヨーク｜2024年8月6日 - 債券電子取引プラットフォームのリーディングカンパニーであるマーケットアクセス・ホールディングス・インク（Nasdaq: MKTX）は本日、2024年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表しました。
2q24 財務および営業ハイライト*
- 総収入は1億9,770万ドルで10％増加したが、これには790万ドルのPragmaの収入と為替変動の影響による約0.3百万ドルの増加が含まれている。
- エマージング市場、ユーロ債、ミュニシパルの手数料収入が16%増加し、地域および商品・プロトコルの多様化が好調で、クレジット・スプレッドのボラティリティ低下による米国ハイイールド債の取引活動の減少を相殺した。
- ポートフォリオの取引高は過去最高の550億ドル1
- サービス収入（情報、ポストトレード、テクノロジー・サービスの合計）は22%増の2,600万ドルで、これには情報サービス収入の記録的な増加、およびPragmaの収入による約290万ドルの増加が含まれる。
- 総経費は12％増の1億1,630万ドルで、これにはPragmaの営業費用780万ドルと為替変動の影響による約020万ドルの増加が含まれる。
- 当期純利益6,490万ドルに対する希薄化後1株当たり利益（EPS）は1.72ドル（当期純利益5,990万ドルに対するEPSは1.59ドル）。前年同期には、為替差損および投資の未実現評価損による希薄化後1株当たりマイナス0.04ドルの影響が含まれていた。
- 過去最高の2,119社（+2%）のアクティブ顧客企業、1,626社（+1%）の米国信用取引アクティブ顧客企業、過去最高の1,076社（+2%）の海外アクティブ顧客企業、1,167社（+4%）の3つ以上の商品を取引するアクティブ顧客企業。
- オートメーション・スイートの取引件数は過去最高（37%増）、アクティブ顧客数は過去最高（70%増）、オートメーション・スイートの取引高は21%増、ディーラーのアルゴリズム・レスポンスは38%増。 |
marketaxessのceoであるchris concannonは、次のようにコメントしています。:
「第 2 四半期は、引き続き戦略を実行し、堅実な業績を達成するとともに、経費と資本の規律を維持しました。当社の強力なフリー・キャッシュ・フロー創出モデルにより、成長のための投資と投資家への資本還元を柔軟に行うことができます。年初来で5,000万ドルの自社株買戻しを実施し、取締役会は2億ドルの自社株買戻し権限を承認しました。
X-Proの国際展開とハイタッチ戦略の次の段階の立ち上げは第3四半期後半に行われる予定で、AIディーラーセレクト機能の初期要素が含まれる予定です。当社の流動性プールをICE Bondsと接続し、地方債および社債市場の効率性と流動性を高めるという昨日の発表は、当社が接続性を活用して将来の成長を推進している好例です。
要約すると、我々は第2四半期に戦略の実行において大きな進歩を遂げ、我々が確立した戦略的優先事項が将来、市場シェアの拡大と株主のためのより高いレベルの収益成長を促進すると確信している。" |
|
| - 2024年8月、取締役会は2億ドルを上限とする新たな自社株買戻しプログラムを承認した。このプログラムは、当社の既存のプログラム下で現在残っている5,000万ドルに追加されるもので、現在の発行済み総額は2億5,000万ドルとなる。 |
||
| * | 特に断りのない限り、すべて対23年第2四半期比較。 |
表1：2Q24の厳選決算
| 5 単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く (未監査) |
売上高 | 営業利益 | 純利益 | Diluted EPS | Net IncomeMargin (%) | EBITDA4 | EBITDAMargin (%)4 | |||||||||||||||||||||
| 2Q24 |
$ | 198 | $ | 81 | $ | 65 | $ | 1.72 | 32.9 | % | $ | 99 | 50.0 | % | ||||||||||||||
| 2Q23 |
$ | 180 | $ | 76 | $ | 60 | $ | 1.59 | 33.3 | % | $ | 91 | 50.4 | % | ||||||||||||||
| % Change |
10 | % | 7 | % | 8 | % | 8 | % | (40 | ) bps | 9 | % | (40 | ) bps | ||||||||||||||
| YTD 2024 |
$ | 408 | $ | 174 | $ | 138 | $ | 3.64 | 33.7 | % | $ | 208 | 51.0 | % | ||||||||||||||
| YTD 2023 |
$ | 383 | $ | 171 | $ | 133 | $ | 3.55 | 34.9 | % | $ | 201 | 52.5 | % | ||||||||||||||
| % Change |
7 | % | 2 | % | 3 | % | 3 | % | (120 | ) bps | 3 | % | (150 | ) bps | ||||||||||||||
表1A：2Q24の取引高（ADV)
| CREDIT | RATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ in millions (未監査) |
US/UK TradingDays5 | TotalADV | TotalCredit | High-Grade | High-Yield | EmergingMarkets | Eurobonds | MunicipalBonds | TotalRates | US Govt.Bonds | Agcy./OtherGovt. Bonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q24 |
63/61 | $ | 34,169 | $ | 13,743 | $ | 6,436 | $ | 1,337 | $ | 3,337 | $ | 2,103 | $ | 522 | $ | 20,426 | $ | 19,634 | $ | 792 | |||||||||||||||||||||||
| 2Q23 |
62/60 | $ | 27,828 | $ | 12,226 | $ | 5,697 | $ | 1,474 | $ | 2,714 | $ | 1,942 | $ | 389 | $ | 15,602 | $ | 15,163 | $ | 439 | |||||||||||||||||||||||
| % Change |
23 | % | 12 | % | 13 | % | (9 | %) | 23 | % | 8 | % | 34 | % | 31 | % | 29 | % | 80 | % | ||||||||||||||||||||||||
表1B：2Q24の推定市場シェア
| CREDIT | RATES | |||||||||||||||||||
| (未監査) |
High-Grade | High-Yield | High-Grade/High-YieldCombined | Municipals1 | US Govt.Bonds1 | |||||||||||||||
| 2Q24 |
18.7 | % | 13.5 | % | 17.6 | % | 7.4 | % | 2.3 | % | ||||||||||
| 2Q23 |
20.7 | % | 16.5 | % | 19.7 | % | 5.4 | % | 2.1 | % | ||||||||||
| Bps Change |
(200 | ) bps | (300 | ) bps | (210 | ) bps | +200 | bps | +20 | bps | ||||||||||
2Q24 overview of results
手数料収入と取引高
Credit
Credit Commission Revenue
| • | クレジット手数料収入合計は1億6,080万ドル（固定販売手数料3,320万ドルを含む）で、前年の1億 5,400万ドル（固定販売手数料3,530万ドルを含む）より680万ドル（4%）増加した。クレジット手数料収入合計の増加は、主にエマージング市場、米国高品位債、ユーロ債の手数料収入の増加によるものです。これらの商品の力強い伸びは、信用スプレッドのボラティリティ低下による米国ハイ・イールドの手数料収入の減少により一部相殺された。100万ドルあたりの変動取引手数料（以下「FPM」）が前年の157.42ドルから148.16ドルに減少したのは、主に商品およびプロトコルのミックス・シフトによるもので、主に米国ハイイールドの活動水準の低下とポートフォリオ・トレーディングの増加によるものです。固定販売手数料の減少は主に、グローバル・ディーラー2社の統合と変動手数料プランへの移行によるものですが、新規ディーラーの固定手数料プランの追加により一部相殺されました。 |
Page 2
Credit Trading Volumes
| • | クレジットの1日平均取引高（ADV）合計は12%増の137億ドルと大幅な伸び。ポートフォリオの総取引高は過去最高の550億ドルで、前年同期比143%増、24年第1四半期比では24%増となった1。 |
| • | クレジット取引高全体に占めるオープン・トレーディングのシェア2 は前年同期並みの 34%。当四半期には、オープン・トレーディングを通じて約 1 億 1,000 万ドルの推定価格改善3 を実現した。 |
U.S. Credit
| • | 米国のハイグレードADVは64億ドルで、推定市場ADVが25%増加したことから13%増加した。推定市場シェアは18.7%（シングル・ディーラーのポートフォ リオ取引を含むと19.2%）で、20.7%（シングル・ディーラーのポートフォリオ取引を 含むと20.8%）から低下した6 。 |
| • | 米国ハイ・イールド債券の推定市場取引高（ADV）は13億ドル（9%減）、推定市場シェアは13.5%（13.8%：シングル・ディーラーのポートフォリオ取引を含む）6 と、16.5%（16.6%：シングル・ディーラーのポートフォリオ取引を含む）から減少した。米国ハイ・イールド債の推定市場シェアが前年同期比で低下したのは、クレジット・スプレッドのボラティリティが低下したこと、およびロング・オンリーの顧客セグメントが新発債カレンダーにより重点を置いたことが一因であると弊社は考えている。 |
| • | クレジット・スプレッドのボラティリティが低下したことで、プラットフォーム上のETFマーケット・メイカーの顧客活動は37％減少したと推定される。 |
| • | 米国ハイ・イールド債券の新規発行額は779億ドルで、前年比44％増となった。 |
Other credit
| • | 新興市場のADVは33億ドル、23%増、ラトアム、EMEA、APACの各地域で力強い貢献。これは、ハード・カレンシー建てADVが26%増加し、ローカル・マーケット向けADVが17%増加したことによる。 |
| • | 新興市場ポートフォリオの取引高が過去最高の47億ドル。 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報
Page 3
会社
会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべ
Non-operating
会社開示情報をす
Page 4
会社
会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
Page 5
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
Page 6
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
# # #
Page 7
会社
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧に
Page 8
会社
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧に
Page 9
会社
会社開示情報をすべてご覧になるに
Page 10
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
Page 11
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン