タンボランリソーシズの適時開示・決算・その他

TAMBORAN RESOURCES CORPORATION

Date: July 31, 2024

/s/ Eric Dyer

Eric Dyer

Chief Financial Officer

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月31日

Tamboran Resources Corporation

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-42149

93-4111196

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification Number)

インターナショナル・タワーズ・シドニー、タワー・ワン、レベル39、スイート01

100 バランガルー通り、バランガルーNSW 2000

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

登録者の電話番号（市外局番を含むオーストラリア +61 2 8330 6626

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

TradingSymbol

Name of each exchange

on which registered

普通株式、1株あたり額面0.001ドル

TBN

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☒

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02

営業成績および財政状態。

2024年7月31日、タンボラン・リソーシズ・コーポレーション（以下「当社」）は、オーストラリア証券取引所の上場規則に基づき、四半期活動報告書（以下「四半期報告書」）および付属資料5Bキャッシュフロー報告書（以下「付属資料5B」、四半期報告書と併せて「本リリース」）を発行しました。本リリースには、オーストラリア会計基準審議会（Australian Accounting Standards Board）の基準に従って作成された、当社の2024年6月期第1四半期の経営成績または財政状態の公表が含まれます。四半期報告書のコピーは別紙99.1として、付録5Bのコピーは別紙99.2としてここに添付され、それぞれは参照により本項目2.02に組み込まれます。

本項目2.02およびリリースに含まれる情報は「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引法改正法第18条における「提出」とはみなされず、同法または1933年証券取引法改正法第11条および第12条(a)(2)の適用を受けず、また、本書の日付の前後を問わず、証券取引委員会への報告書または提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物


ExhibitNo.		Description

99.1		2024年7月31日にオーストラリア証券取引所で発表された四半期報告書。

99.2		2024年7月31日にオーストラリア証券取引所で公表された付録5B。

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-99.1 2 d865166dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

LOGO


ANNOUNCEMENT				31 July 2024

タンボラン・リソーシズ・コーポレーション（NYSE: TBN; ASX: TBN)

2024年6月期第4四半期活動報告

Highlights

•

タンボラン社は、ニューヨーク証券取引所（NYSE）で新規株式公開（IPO）を完了し、普通株式約340万株（引受人のオーバーアロットメントオプションの一部行使を含む）を1株当たり24米ドルで発行した。資金調達額は8,200万米ドル（手数料控除前）で、タンボラン社の2024年掘削計画（2坑）に充当される予定。

•

タンボラン社は、シェナンドー・サウス1H(SS-1H)坑井において、ミッドベルケリB頁岩内の水平断面1,644フィート(501メートル)で日量290万立方フィート(MMcf/d)の平均IP90流量テスト(水平断面3,280フィート(1,000メートル)で5.8MMcf/dで正規化)を実施したと発表した。この流量は、Beetaloo Basinで生産された流量としてはこれまでで最高であった。

•

2024年4月、タンボランは、シェナンドー・サウス・パイロット・プロジェクトから、当初9年間、ノーザン・テリトリー政府（NTG）に日量40TJ（タンボランにとっては正味で日量約19TJ）を供給する拘束力のある長期ガス販売契約（GSA）を発表した。

•

2024年6月、タンボランはNTGより、当社のビータルー海盆資産の開発について、メジャー・プロジェクト・ステータス（MPS）を付与された。MPSの指定は、タンボランによるベタールー盆地の総合開発に対するNTGの支持を示すものである。

•

2024年7月、タンボランはNTGからミドルアーム持続可能な開発地区（Middle Arm Sustainable Development Precinct）の420エーカー（170ヘクタール）の敷地に関する暫定協定を付与された。この契約により、タンボランは2027年末まで（1年間の延長2回あり）、同区域を独占できる。

•

タンボランは、2024年に予定されている2坑の掘削プログラムに向けた操業活動を継続した。このプログラムには、盆地における最初の水平セクション（～10,000フィート（～3,000メートル））と60の刺激段階が含まれる。最初の坑井の掘削は2024年第3四半期に開始される予定で、刺激活動は2025年第1四半期のガス料金発表に先立ち、2024年第4四半期に計画されている。

•

2024年6月30日現在、当社の現金残高は1億1,160万豪ドル（7,390万米ドル）で、オーバーアロットメントによる総手取額740万米ドルは含まれていない。

タンボラン・リソーシズ・コーポレーション（NYSE：TBN、ASX：TBN）のジョエル・リドル社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。:

「タンボランは、待望のニューヨーク証券取引所への上場を含め、当四半期中にいくつかの重要なマイルストーンを成功裏に達成しました。タンボランは約8,200万米ドル（手数料前）を調達し、この資金は今後予定されている2坑の2024年計画に充てられる見込みです。このプログラムには、これまでにビータルー盆地で掘削された最長ラテラル区間が含まれます。シェナンドー・サウス1H(SS-1H)坑井の500メートル区間からの素晴らしい流量が、延長3,000メートル水平区間でも再現可能であることを実証したい。

Tamboran Resources Corporation

ARBN 672 879 024

Tower One, International Towers

スイート1、レベル39、100バランガルー・アベニュー、

Barangaroo NSW 2000, Australia


+61 2 8330 6626				www.tamboran.com

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「NTGは引き続き、当社のベタールー盆地とミドルアーム開発に対する強い支持を示しています。当四半期中、タンボランはNTGとの間で、当初9年間にわたり日量40TJの拘束力のある長期ガス販売契約に調印し、ビータルー盆地開発の主要プロジェクト・ステータスを獲得した。また、ミドルアーム鉱区のNTLNGプロジェクトについては、コンセプト・セレクトの段階から大幅な進展が見られたことから、独占権に関する中間協定を締結した。

「EP98のシェナンドーサウス2パッド1H(SS-2H)と2H(SS-3H)坑井で、下半期に更なる掘削成功を収めるべく活動を進めています。これらの坑井は、ミッドベルケリB頁岩内の10,000フィートラテラルセクションの生産プロファイルを実証する鍵となり、提案されているフェーズ2と3のプロジェクトにおける将来の掘削プログラムの基盤を築くものです。"

EP 76、98、117

タンボラン38.75％の権益（51,200エーカーの47.5％の権益）とオペレーター

当四半期、タンボランはベタルー盆地探鉱許可EP 117においてSS-1H井のフローテストを完了した。SS-1H坑井は、ミッドベルケリB頁岩内の水平断面1,644フィート（501メートル）でIP90平均流量2.9MMcf/dを供給した（水平断面3,281フィート（1,000メートル）で正規化すると5.8MMcf/d）。

3月26日から2024年4月24日までの30日間、チョークは43/64インチに維持され、ガスレートは2.76～2.64MMcf/dで変動し、30日間の平均は2.7MMcf/d、90日目の出口レートは2.68MMcf/dであった。坑口圧力は529psiから518psiまで低下した。

この坑井は将来の生産井の可能性があるとして一時停止された。

当四半期、タンボランは下期の掘削作業に先立ち、シェナンドーサウス2（SS2）の坑井パッドの建設とEP98のウォーターボアの掘削を開始した。掘削は2024年第3四半期に開始する予定で、各坑井の掘削には約30日を要する見込みである。刺激キャンペーンは、2坑の掘削後、2024年第4四半期に開始する予定である。タンボランは2025年第1四半期にIPフロー結果を発表する予定である。

Helmerich & Payne (NYSE: HP)の超高性能リグFlexRig®は、2024年の2坑井掘削プログラムの準備のため、間もなくEP 98の新しいSS2パッドに動員される。SS-2Hと-3Hの坑井は、約10,000フィート（約3,000メートル）の水平セクションで掘削され、最大60の米国式刺激ステージを含む予定である。

2024年5月、タンボランは、ビータルー・サブベースンにおいて最大4つの探鉱・評価サイトを建設し、最大15本の坑井の掘削とフローテストを実施するための環境管理計画（EMP）の承認を受けた。

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当四半期、タンボランはEP 76、98、117の掘削作業および40MMcf/dのSturt Plateau Compression Facility（SPCF）建設に約2,270万豪ドル（1,490万米ドル）を費やした。

EP 161

サントス75％の権益とオペレーター、タンボラン25％の権益

当四半期、EP161号での活動は限定的であった。

オペレーターは、提案されている240kmの2D地震探査の偵察を行い、イナクンバとタヌンビリニのサイトのリハビリテーションを実施した。

当四半期中、タンボランによるEP161ジョイントベンチャー活動への支出は最小限であった。

EP 136、EP 143、EP(A) 197

タンボラン100％の権益とオペレーター

タンボランはマーベリック1坑井パッドの定期的な坑井モニタリングとリースメンテナンスを継続した。

当四半期中、弁護士費用およびその他の費用に関連する支出は最小限であった。

Commercial and Corporate

タンボラン、ニューヨーク証券取引所への新規株式公開を完了

2024年6月27日、タンボランは普通株式3,125,000株を1株当たり24.00米ドルで新規公開し、7500万米ドルの総収入（手数料前）を調達すると発表した。IPOで得た資金は、タンボラン社の2024年の掘削活動に充てられる予定であり、これには2024年下半期にビータルー盆地でSS-2Hおよび-3H井を掘削することが含まれる。

IPOは、既存株主のシェフィールド・ホールディングスLP（ブライアン・シェフィールドの関連会社）とリバティ・エナジー（NYSE: LBRT）からの2000万米ドルの出資によって支援された。IPOの完了により、シェフィールド・ホールディングスはタンボランの16.1%、リバティ・エナジーは6.4%の株主となった。

タンボラン株は2024年6月27日にティッカーシンボル "TBN "でニューヨーク証券取引所での取引を開始し、2024年6月28日に募集は無事終了した。

2024年7月末、IPOの引受人は1株当たり24米ドルで308,750株を追加購入するオプションを行使し、740万米ドルを追加調達した（費用前）。

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BofA Securities、Citigroup、RBC Capital Marketsが共同ブックランニング・マネージャーを務めた。ジョンソン・ライス＆カンパニーとパイパー・サンドラーが共同幹事を務めた。

H&P convertible note

2024年6月、タンボランはヘルムリッヒ・アンド・ペイン社（以下「H&P社」）との間で900万米ドルの転換社債を最終的に発行した。この転換社債は2023年に米国からオーストラリアにフレックスリグ®フレックス3リグを移動させるための資金として供与されたものである。同債券の最終条件では、IPO時に最終公募価格から20％のディスカウントで株式への転換が可能であった。

IPOに伴い、H&P社は転換社債の転換を選択し、900万米ドルの価値と未払い利息0.4百万米ドルを反映した普通株式489,088株が、IPO割引価格である1株当たり19.20米ドルで発行された。

IPO後、H&Pは7.3%の株式を保有し、タンボランの第3位の株主となった。

タンボランはNTGと拘束力のあるGSAを締結し、日量40TJを15年間供給する。

2024年4月、TamboranとBeetaloo Joint Venture (BJV)は、2026年上半期から9年間（合計131.4PJ、Tamboranへの正味約62.4PJ）、提案されているShenandoah South Pilot Projectから日量40TJ（Tamboranへの正味約19TJ）をNTGに供給する拘束力のある長期GSAに署名した。NTGは、2041年半ばまでさらに6年半GSAを延長するオプションを持っている。

ガスは、APA所有のアマデウス・ガス・パイプライン（AGP）において、消費者物価指数（CPI）の100％で上昇する市場競争力のあるガス価格で、テイク・オア・ペイ方式でNTGに供給される。NTGの延長オプションは若干割引された価格である。

拘束力のある供給コミットメントは、BJVがAPAと、提案されているスタートプラトーパイプラインに関する拘束力のあるガス輸送契約、提案されているスタートプラトー圧縮設備に関する拘束力のあるガス処理契約を締結し、最終投資決定（FID）に達し、主要な規制当局および利害関係者の承認を受けることを条件としている。

タンボランは、2024年下半期に提案されているパイロット・プロジェクトのFIDを目標としており、最初の生産は2026年上半期を予定している。

タンボランのベタルー盆地開発が主要プロジェクトに認定される

2024年6月、タンボランはベタルー盆地資産の開発に関して、NTGからメジャー・プロジェクト・ステータスを付与された。

メジャー・プロジェクト・ステータスは、タンボラン社に次のような大きな利益をもたらす。メジャー・プロジェクト・ステータスの認定は、タンボラン社のビータルー盆地の総合開発に対するNT州政府の支持を示すものであり、北部準州民にエネルギー安全保障と重要な雇用機会を提供することを目的としている。

LOGO

•

NT州政府は、ベタルー盆地が準州の経済繁栄にとって重要であることを認める。,

•

タンボラン社がビータルー海盆で進めている地域開発計画を引き続き支援し、東海岸の国内ガスおよびLNG輸出プロジェクトに先立ち、テリトリー住民に最初のガスを供給する。,

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