UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
July 25, 2024
報告日(最も古い事象が報告された日)
PRINCETON BANCORP, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
ペンシルベニア | 001-41589 | 88-4268702 | ||
(State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Ident. No.) |
183 ニュージャージー州プリンストン市ベイヤード・レーン | 08540 | |
(主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(609) 921-1700
登録者の電話番号(市外局番を含む
N/A
(旧姓または旧住所(前回の報告書から変更された場合)。)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4 (c)) |
法第12条(b)に従って登録された、または登録される予定の証券:
Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
額面金額なしの普通株式 | BPRN | The Nasdaq Global Market |
登録者が1933年証券法の規則405(17 CFR §230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(17 CFR §240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 | 営業成績および財務状況 |
2024年7月25日、ザ・バンク・オブ・プリンストンの銀行持株会社である登録者は、2024年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の財務状況および業績に関する財務情報を含むプレスリリースを発表した。
プレス・リリースのコピーは、別紙99.1としてここに添付される。
Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) | Exhibits: |
99.1 | 2024年7月25日発表のプレスリリース。 | |
104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
PRINCETON BANCORP, INC. | ||||||
Dated: July 25, 2024 | ||||||
By: | /s/ George S. Rapp |
|||||
George S. Rapp | ||||||
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー |
3
Exhibit 99.1
For Immediate Release
Contact George Rapp
609.454.0718
grapp@thebankofprinceton.com
Princeton Bancorp Announces
2024年第2四半期の業績と係争中の買収承認
プリンストン(ニュージャージー州)2024年7月25日PR Newswire=共同通信JBN】The Bank of Princeton(以下「銀行」)の銀行持株会社であるPrinceton Bancorp, Inc. (NASDAQ - BPRN)は本日、2024年6月30日に終了した四半期における未監査の財務状況と経営成績を報告しました。また、2024年8月23日に完了予定のコーナーストーン・ファイナンシャル・コーポレーションの買収に関して、株主および適用されるすべての規制当局から必要な承認を得たことも発表しました。
エドワード・ディーツラー社長兼最高経営責任者(CEO)は第2四半期の業績について次のように述べた。当行は引き続き平均貸出残高および平均預金残高を増加させる一方、高い流動性と信用力を維持しています。第3四半期にはコーナーストーン・バンクが加わる予定で、ニューヨークからフィラデルフィアにかけての既存の貴重なフランチャイズを強化することで、当社のニュージャージー州中部および南部の拠点に貢献することになります。
HIGHLIGHTS
• | 当四半期の平均貸出総額は、2024 年第 1 四半期に比べ 3,470 万ドル増加した。 |
• | 当四半期の平均預金総額は2024年第1四半期に比べ5,070万ドル増加した。 |
• | 不良資産は、2023年末の670万ドルに対し、320万ドル(貸出金総額の0.2%)と低水準を維持した。 |
2024年度第2四半期の純利益は510万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.80ドル)となり、2024年度第1四半期の純利益は430万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.68ドル)、2023年度第2四半期の純利益は680万ドル(希薄化後普通株式1株当たり1.07ドル)となった。2024 年第 2 四半期の純利益が 2024 年第 1 四半期と比較して増加したのは、純利息収益が 52 万ドル増加したこと、2024 年第 2 四半期に計上された引当金戻入額 118 千ドルにより貸倒引当金が 304 千ドル純減したこと、非利息収益が 102 千ドル増加したこと、非利息費用が 173 千ドル増加したことで一部相殺されたことによるものです。2024 年第 2 四半期の純利益が前年同期に比べ 170 万ドル減少したのは、主に 2023 年第 2 四半期にノア・バンクの買収により買収関連項目が計上されたため、非金利収益が 950 万ドル減少し、法人税費用が 877 千ドル増加したことによるもので、2024 年第 2 四半期との比較では、非金利費用が 580 万ドル減少し、貸倒引当金繰入額が 260 万ドル減少したことにより一部相殺されました。
1
財政状態計算書の見直し
2024年6月30日現在の総資産は19億8,000万ドルで、2023年末の19億2,000万ドルと比べ6,740万ドル(3.52%)増加した。総資産増加の主な要因は、売却可能有価証券が4,030万ドル、貸出金が2,500万ドル増加したことであり、これらは預金の増加により一部賄われた。純貸付金の増加は、商業用不動産ローンの5,140万ドルの増加によるもので、建設用ローンの2,290万ドルおよび住宅用モーゲージの200万ドルの減少により一部相殺された。
2024年6月30日現在の預金残高は、2023年12月31日時点と比較して6,330万ドル(3.87%)増加した。金融市場預金が4,990万ドル、譲渡性預金が4,130万ドル増加したが、利付要求払い預金が2,420万ドル、無利息預金が420万ドル減少したことで一部相殺された。
2024年6月30日現在の株主資本合計は、2023年12月31日と比較して460万ドル(1.93%)増加した。これは主に利益剰余金が570万ドル増加したことによるもので、当期純利益950万ドルにより一部相殺され、当期中に計上された現金配当380万ドルで一部相殺された。2024年6月30日および2023年12月31日現在の総資産に対する自己資本の比率は、それぞれ12.34%および12.53%であった。
Asset Quality
2024年6月30日現在の不良資産は320万ドルで、2023年12月31日時点と比べ350万ドル減少した。
四半期および第2四半期決算レビュー
2024 年第 2 四半期の正味受取利息は 1,600 万ドルで、2024 年第 1 四半期は 1,540 万ドル、2023 年第 2 四半期は 1,570 万ドルでした。前四半期からの増加は、受取利息が 130 万ドル(4.8%)増加したことによるものですが、支払利息が 824 千ドル(6.5%)増加したことで一部相殺されました。2024 年第 2 四半期の純金利マージンは 3.44%で、2024 年第 1 四半期と比べ 2bp 上昇しました。この増加は主に、平均受取利息資産が5,010万ドル増加し、12ベーシス・ポイント増加したことによるものですが、有利子預金総額が5,150万ドル増加し、資金コストが10ベーシス・ポイント増加したことにより一部相殺されました。2024年6月30日に終了した6ヶ月間については、前年同期の1,290万ドル(希薄化後普通株式1株当たり2.02ドル)に対し、950万ドル(希薄化後普通株式1株当たり1.48ドル)の純利益を計上しました。この減少は主に、ノア・バンクの買収により2023年中に計上された買収関連項目によるものである。
その内訳は、貸倒引当金繰入額が169千米ドル減少し、未積立の約定に関連する貸倒引当金繰入額が51千米ドル増加したことによるもので、当社の財政状態計算書上、その他負債に計上されている。当社の損益計算書に計上された当四半期の引当金戻入額は、2024年3月31日に終了した四半期 の貸倒引当金繰入額と比較すると304千ドル減少し、2023年同期の貸倒引当金繰入額と比較 すると260万ドル減少しているが、これは2023年5月に完了したノア・バンクの買収に起因 する。2024年6月30日に終了した四半期は、84千ドルの償却と99千ドルの回収を計上した。期末貸出金に対する貸倒引当金のカバレッジ・レシオは、2024年6月30日現在1.17%、2023年12月31日現在1.19%であった。
2
2024 年第 2 四半期の非金利収入合計は 210 万ドルで、2024 年第 1 四半期と比べ 10 万 2,000 ドル(5.1%)増加し、2023 年第 1 四半期と比べ 950 万ドル(82.0%)減少した。2024 年第 2 四半期の業績を前年同期と比較すると、減少は主に、2023 年 5 月に完了したノア・バンクの買収に起因するバーゲン・パーチェス・ゲイン 970 万ドルによるものです。
2024 年第 2 四半期の非金利費用は合計 1,200 万ドルで、第 1 四半期に比べ 173 千ドル(1.5%)増加した。これは主に、データ処理および通信費用が 244 千ドル、専門家報酬が 78 千ドル、その他費用が 60 千ドル増加したことによるもので、入居費および設備費が 179 千ドル、給与および福利厚生費が 77 千ドル減少したことにより一部相殺されました。2024年度第2四半期の非金利費用は、2023年度第2四半期と比べ580万ドル(32.6%)減少した。これは主に、2023年のノア・バンク買収に関連した合併関連費用7.0百万ドル、給与および福利厚生費667千ドル、居室費および設備費145千ドルの増加によるものである。
2024年3月31日に終了した第1四半期の法人税費用100万ドル、実効税率19.7%に対し、2023年6月30日に終了した第1四半期の法人税費用161千ドル、実効税率2.32%に対し、2024年6月30日に終了した四半期は法人税費用100万ドル、実効税率16.8%を計上した。2023年第2四半期の実効税率は、ノア銀行買収による970万ドルの非課税バーゲン・パーチェス・ゲインを計上したため、当四半期の実効税率を下回った。
プリンストン・バンコープ社およびプリンストン銀行について
プリンストン・バンコープは、2007年に設立されたコミュニティバンク、ザ・バンク・オブ・プリンストンの持株会社である。同行はニュージャージー州認可の商業銀行で、ニュージャージー州内に22の支店を有し、プリンストン市内の3支店をはじめ、ボーデンタウン、ブラウンズミルズ、チェスターフィールド、クリームリッジ、デプトフォード、フォートリー、ハミルトン、キングストン、レイクウッド、ランバートビル、ローレンスビル、モンロー、ニューブランズウィック、パリセイズパーク、ペニントン、ピスカタウェイ、プリンストン・ジャンクション、クエーカーブリッジ、シックラビルに支店がある。また、ペンシルバニア州フィラデルフィアに5支店、ニューヨーク都市圏に2支店を展開している。バンク・オブ・プリンストンは連邦預金保険公社に加入している。2024年1月18日、当社はニュージャージー州マウント・ローレルに本社を置くコーナーストーン・バンクの親会社であるコーナーストーン・ファイナンシャル・コーポレーション(以下「コーナーストーン」)との間で、2024年第3四半期に完了予定の取引(以下「本取引」)でコーナーストーンを買収する最終合意と合併計画を締結したと発表しました。
Forward-Looking Statements
当社は、1995年米国民事証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)および1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)改正第21E条の「セーフ・ハーバー(免責)」条項に基づき、証券取引委員会への提出書類、株主への報告書、および当社によるその他のコミュニケーション(本プレスリリースを含む)に含まれる記述を含め、書面または口頭による「将来の見通しに関する記述」を行う場合があります。
3
これらの将来見通しに関する記述には、当社の計画、目的、期待、見積もり、意図に関する記述など、さまざまな重要な要因(その一部は当社が制御できないもの)に基づいて変更される可能性のあるリスクや不確実性が含まれています。当社の将来の見通しに関する記述によって予想される将来の業績と大きく異なる結果を生じさせる可能性のある最も重要な要因には、インフレ水準の上昇、金利の上昇、一般的な経済および景気後退懸念の継続的な影響が含まれます。これらはすべて経済成長に影響を与える可能性があり、預金の減少や融資実行の減少など、金融取引および事業活動の縮小を引き起こす可能性があります。急速に変化する予測不可能な市場において流動性を管理する当社の能力、サプライチェーンの混乱、労働力不足、連邦準備制度理事会(FRB)による追加利上げなどがあります。実際の業績が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があるその他の要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません:本取引完了後の当社とコーナーストーンの事業統合が予想以上に困難で、時間がかかり、コストがかかる可能性があること、必要な規制当局の承認を取得する能力、および本取引を予想された期限内に完了する能力が予想以上に困難で、時間がかかり、コストがかかる可能性があること、ウクライナおよび中東における軍事紛争の世界的な影響、将来のパンデミックまたはその他の自然災害の影響;内乱、暴動、テロ行為もしくはその脅威、またはそれらに対応する地方政府、州政府および連邦政府による行動(これらは当行の市場地域の事業および経済状況に影響を与える可能性があります)、米国経済全般の力強さおよび当行が事業を行う地域経済の力強さ、連邦準備制度理事会の金利政策を含む貿易、金融および財政政策ならびに法律の影響および変更、市場および通貨の変動、市場のボラティリティ;競合他社の商品やサービスと比較した場合の特徴、価格、品質など、実際の顧客や見込み顧客が認識する当行の商品やサービスの価値、競合他社の商品やサービスを当行の商品やサービスに置き換える顧客の意思、当行の融資活動に伴う信用リスク、不動産市場や当行の不動産担保に関連するリスク、適用される法律や規制の変更、銀行監督当局による当行の監督から生じる要件の影響;当社および当行に適用されるその他の規制要件、当社および当行が提出した申請に対する規制当局の対応のタイミングおよび性質、技術的変化、その他の買収、消費者の支出および貯蓄習慣の変化、2023年12月31日を末日とする年度の当行の年次報告書(Form 10-K)に記載されている「リスク要因」の見出しに記載されているリスク、および上記に関連するリスクの管理における当社の成功。
当社は、上記の重要な要因のリストが排他的なものではないことに注意してください。当社は、適用される法律または規則により要求される場合を除き、書面または口頭の如何を問わず、当社により、または当社を代表して随時行われる将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
4
Princeton Bancorp, Inc.
連結財政状態計算書
(未監査)
(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く)
June 30, 2024 vs | June 30, 2024 vs | |||||||||||||||||||||||||||
June 30, | December 31, | June 30, | December 31, 2023 | June 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2023 | $ Change | % Change | $ Change | % Change | ||||||||||||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 |
$ | 151,305 | $ | 150,557 | $ | 143,001 | $ | 748 | 0.50 | % | $ | 8,304 | 5.81 | % | ||||||||||||||
Securities available-for-sale taxable |
92,001 | 50,544 | 44,083 | 41,457 | 82.02 | 47,918 | 108.70 | |||||||||||||||||||||
Securities available-for-sale tax-exempt |
39,688 | 40,808 | 40,538 | (1,120 | ) | (2.74 | ) | (850 | ) | (2.10 | ) | |||||||||||||||||
Securities held-to-maturity |
165 | 193 | 197 | (28 | ) | (14.51 | ) | (32 | ) | (16.24 | ) | |||||||||||||||||
貸付金(繰延貸付金との相殺 |
1,573,352 | 1,548,335 | 1,499,691 | 25,017 | 1.62 | 73,661 | 4.91 | |||||||||||||||||||||
貸倒引当金 |
(18,464 | ) | (18,492 | ) | (17,970 | ) | 28 | (0.15 | ) | (494 | ) | 2.75 | ||||||||||||||||
営業権 |
8,853 | 8,853 | 8,853 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Core deposit intangible |
1,191 | 1,422 | 1,662 | (231 | ) | (16.24 | ) | (471 | ) | (28.34 | ) | |||||||||||||||||
持分法による投資 |
9,426 | 8,296 | 2,551 | 1,130 | 13.62 | 6,875 | 269.50 | |||||||||||||||||||||
その他の所有不動産 |
— | — | 33 | — | N/A | (33 | ) | (100.00 | ) | |||||||||||||||||||
その他の資産 |
126,424 | 125,981 | 120,387 | 443 | 0.35 | 6,037 | 5.01 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
資産合計 |
$ | 1,983,941 | $ | 1,916,497 | $ | 1,843,026 | $ | 67,444 | 3.52 | % | $ | 140,915 | 7.65 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
負債の部 |
||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest checking |
$ | 245,073 | $ | 249,282 | $ | 258,014 | $ | (4,209 | ) | (1.69 | )% | $ | (12,941 | ) | (5.02 | )% | ||||||||||||
Interest checking |
223,759 | 247,939 | 224,328 | (24,180 | ) | (9.75 | ) | (569 | ) | (0.25 | ) | |||||||||||||||||
Savings |
146,935 | 146,484 | 152,695 | 451 | 0.31 | (5,760 | ) | (3.77 | ) | |||||||||||||||||||
Money market |
403,926 | 354,005 | 321,840 | 49,921 | 14.10 | 82,086 | 25.51 | |||||||||||||||||||||
Time deposits over $250,000 |
154,605 | 150,113 | 142,674 | 4,492 | 2.99 | 11,931 | 8.36 | |||||||||||||||||||||
Other time deposits |
524,774 | 487,918 | 473,347 | 36,856 | 7.55 | 51,427 | 10.86 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Total deposits |
1,699,072 | 1,635,741 | 1,572,898 | 63,331 | 3.87 | 126,174 | 8.02 | |||||||||||||||||||||
Borrowings |
— | — | — | — | — | — | N/A | |||||||||||||||||||||
その他の負債 |
40,028 | 40,545 | 41,229 | (517 | ) | (1.28 | ) | (1,201 | ) | (2.91 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
負債合計 |
1,739,100 | 1,676,286 | 1,614,127 | 62,814 | 3.75 | 124,973 | 7.74 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
株主資本の部 |
||||||||||||||||||||||||||||
払込資本 |
99,179 | 98,291 | 97,103 | 888 | 0.90 | 2,076 | 2.14 | |||||||||||||||||||||
Treasury stock 1 |
(842 | ) | — | — | (842 | ) | 100.00 | (842 | ) | 100.00 | ||||||||||||||||||
利益剰余金 |
155,083 | 149,414 | 140,310 | 5,669 | 3.79 | 14,773 | 10.53 | |||||||||||||||||||||
その他の包括利益(損失)累計額) |
(8,579 | ) | (7,494 | ) | (8,514 | ) | (1,085 | ) | 14.48 | (65 | ) | 0.76 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
株主資本合計 |
244,841 | 240,211 | 228,899 | 4,630 | 1.93 | 15,942 | 6.96 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
負債および株主資本合計 |
$ | 1,983,941 | $ | 1,916,497 | $ | 1,843,026 | $ | 67,444 | 3.52 | % | $ | 140,915 | 7.65 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
会社開示情報をすべてご覧になる |
$ | 38.54 | $ | 38.04 | $ | 36.45 | $ | 0.50 | 1.31 | % | $ | 2.09 | 5.73 | % | ||||||||||||||
会社開示情報をすべてご覧になるには |
$ | 36.96 | $ | 36.41 | $ | 34.78 | $ | 0.55 | 1.51 | % | $ | 2.18 | 6.27 | % |
5
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
6
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
7
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
8
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
9
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
10
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
11
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
12
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報
13
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社
14
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
15