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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年6月26日
MGM Resorts International
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-10362 | 88-0215232 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
3600 ラスベガス・ブルバード・サウス, ラスベガス, ネバダ州 89109
(主たる事業所の所在地（郵便番号)
登録者の電話番号（市外局番を含む）：(702) 693-7120
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式（額面0.01ドル) | MGM | ニューヨーク証券取引所（nyse) |
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR § 230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR § 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
デラウェア州法人であるMGMリゾーツ・インターナショナルの連結子会社であるMGMチャイナ・ホール ディングス・リミテッド（以下「発行体」）は2024年6月26日、発行体とウィルミントン・セービングス・ ファンド・ソサエティ（FSB）を受託者とする2024年6月26日付けの証書（以下「証書」）に基づき、2031年満期 の7.125％シニアノートを元本総額5億米ドル発行しました。この債券は、1933年証券法（「証券法」）の適用除外に基づき、米国内で適格投資家に対してのみ販売され、その後、証券法のルール144Aに基づき適格機関投資家、および証券法のレギュレーションSに基づき非米国人向けに転売された。
発行体は、募集による純収入約4億9,310万ドルをリボルビング・クレジット・ファシリティの残高返済に充当する予定である。
発行体は 2024 年 12 月 26 日から毎年 6 月 26 日と 12 月 26 日に債券の利息を支払う。利息は年率7.125%で発生し、現金で支払われる。
2027年6月26日以前は、(i) 発行体は債券の全部または一部を、債券の元本金額の100%に相当する 償還価額に、適用される全部プレミアムと、いずれの場合も未払い利息とを加えた金額で償還することができ、 (ii) 発行体は債券の元本金額の35%までを、特定の株式募集による純現金収入で償還することができる。2027年6月26日以降、発行体は債券の全部または一部を、ゼロまで漸減するプレミアムと、償還日までの経過利子および未払い利息（ただし、償還日を含まない）で償還することができる。支配権の変更または投資家のプット・オプションの発動事由（発行体のマカオにおける子会社のゲー ミング事業の状況に関連するもの（以下「スペシャル・プット・オプション」）が発生した場合、発行体は 債券の買戻しを、それぞれ元本の101％または100％、および買戻し日までの経過利子と未払い利息を付 して申し出ることが要求される。スペシャル・プット・オプションは、債券の償還と、発行体の既存の各債権証書における同等の規定が効力を失う時期のいずれか早い時点で効力を失う。
本契約には、発行体が他社と合併する能力を制限し、一定の報告要件を遵守することを義務付ける条項が含まれている。これらの特約は、証書に規定された例外や制限の対象となる。
本債務保証に基づく債務不履行事由には、特に各債券シリーズに関して以下のものが含まれる：債券利息の支払期限到来による30日間の不履行、債券の元本またはプレミアムの支払期限到来による不履行、管財人または債券の元本総額の25%に相当する金額の保有者からの通知を受領してから60日間の債券の特定の条項の不履行、発行体またはその子会社の債務が一定額を超えて加速され、その加速が30日以内に取り消されない場合、破産または支払不能の特定の事由。発行体に関して特定の破産または支払不能の事由から債務不履行が発生した場合、その時点 で発行されているすべての債券は、さらなる措置や通知なしに直ちに支払期日が到来する。債券に関してその他の債務不履行事由が発生した場合、管財人または元本総額の 25%に相当する債券の所持人は、該当するシリーズのすべての債券の支払期限を直ちに宣言することができる。
上記の説明は、参照することにより本書に別紙 4.1 として組み込まれる債券証書の全文を参照することにより、その全文が限定される。このForm 8-Kによる有価証券報告書は、債券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
項目1.01に記載された債券に関する情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| (a) | Not applicable. |
| (b) | Not applicable. |
| (c) | Not applicable. |
| (d) | Exhibits: |
| ExhibitNo. |
Description |
|
| 4.1 | MGMチャイナ・ホールディングス・リミテッドとウィルミントン・セービングス・ファンド・ソサエティ（FSB）信託受託者間の、2024年6月26日付け、2031年満期7.125％シニア・ノートに関する証書。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| MGM Resorts International | ||||||
| Date: June 26, 2024 | By: | /s/ Jessica Cunningham |
||||
| Jessica Cunningham | ||||||
| シニア・ヴァイス・プレジデント、リーガル・カウンセル兼アシスタント・セクレタリー | ||||||
Exhibit 4.1
MGM CHINA HOLDINGS LIMITED
美高梅中國控股有限公司
7.1252031年満期シニア・ノート
INDENTURE
2024年6月26日付
ウィルミントン・セービング・ファンド・ソサエティ, fsb
Trustee
目次
| Page | ||||||
| ARTICLE 1 |
|
|||||
| DEFINITIONS AND INCORPORATION |
|
|||||
| BY REFERENCE |
|
|||||
| Section 1.01 |
Definitions | 1 | ||||
| Section 1.02 |
Other Definitions | 12 | ||||
| Section 1.03 |
Rules of Construction | 12 | ||||
| ARTICLE 2 |
|
|||||
| THE NOTES |
|
|||||
| Section 2.01 |
Form and Dating | 13 | ||||
| Section 2.02 |
Execution and Authentication | 13 | ||||
| Section 2.03 |
登録機関および支払代理人 | 14 | ||||
| Section 2.04 |
金銭を信託する支払代理人 | 14 | ||||
| Section 2.05 |
Holder Lists | 15 | ||||
| Section 2.06 |
Transfer and Exchange | 15 | ||||
| Section 2.07 |
Replacement Notes | 24 | ||||
| Section 2.08 |
Outstanding Notes | 24 | ||||
| Section 2.09 |
Treasury Notes | 24 | ||||
| Section 2.10 |
Temporary Notes | 25 | ||||
| Section 2.11 |
Cancelation | 25 | ||||
| Section 2.12 |
Defaulted Interest | 25 | ||||
| Section 2.13 |
Issuance of Additional Notes | 25 | ||||
| ARTICLE 3 |
|
|||||
| REDEMPTION AND PREPAYMENT |
|
|||||
| Section 3.01 |
Notices to Trustee | 26 | ||||
| Section 3.02 |
償還または購入する債券の選択 | 26 | ||||
| Section 3.03 |
Notice of Redemption | 27 | ||||
| Section 3.04 |
償還通知の効果 | 28 | ||||
| Section 3.05 |
償還額または購入額の入金 | 28 | ||||
| Section 3.06 |
Note s Redeemed or Purchased | 28 | ||||
| Section 3.07 |
Optional Redemption | 28 | ||||
| Section 3.08 |
Mandatory Redemption | 30 | ||||
| Section 3.09 |
ゲーミング法に基づく強制処分または償還 | 30 | ||||
| Section 3.10 |
源泉徴収税の変更に伴う償還 | 31 | ||||
| ARTICLE 4 |
|
|||||
| COVENANTS |
|
|||||
| Section 4.01 |
Payment of Notes | 31 | ||||
| Section 4.02 |
オフィスや代理店のメンテナンス | 32 | ||||
| Section 4.03 |
Reports | 32 | ||||
| Section 4.04 |
Compliance Certificate | 33 | ||||
| Section 4.05 |
[Reserved] | 34 | ||||
| Section 4.06 |
ステイ、エクステンション、ユーシュリー法 | 34 | ||||
| Section 4.07 |
Corporate and Organizational Existence | 34 | ||||
| Section 4.08 |
支配権変動のトリガーとなる事象に基づく買付提案 | 34 | ||||
| Section 4.09 |
Additional Amounts | 36 | ||||
| Section 4.10 |
Special Put Option | 38 | ||||
i
| ARTICLE 5 |
|
|||||
| SUCCESSORS |
|
|||||
| Section 5.01 |
合併・統合・資産売却 | 39 | ||||
| Section 5.02 |
Successor Corporation Substituted | 40 | ||||
| ARTICLE 6 |
|
|||||
| DEFAULTS AND REMEDIES |
|
|||||
| Section 6.01 |
Events of Default | 40 | ||||
| Section 6.02 |
Acceleration | 41 | ||||
| Section 6.03 |
Other Remedies | 43 | ||||
| Section 6.04 |
Waiver of Defaults | 43 | ||||
| Section 6.05 |
Control by Majority | 43 | ||||
| Section 6.06 |
Limitation on Suits | 44 | ||||
| Section 6.07 |
債券の保有者の支払いを受ける権利 | 44 | ||||
| Section 6.08 |
受託者による回収訴訟 | 44 | ||||
| Section 6.09 |
管財人は請求権の証明を提出できる | 44 | ||||
| Section 6.10 |
Priorities | 45 | ||||
| Section 6.11 |
Undertaking for Costs | 45 | ||||
| ARTICLE 7 |
|
|||||
| TRUSTEE |
|
|||||
| Section 7.01 |
Duties of Trustee | 45 | ||||
| Section 7.02 |
Rights of Trustee | 46 | ||||
| Section 7.03 |
受託者の個人的権利 | 47 | ||||
| Section 7.04 |
Trustee’s Disclaimer | 47 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Notice of Defaults | 48 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Compensation and Indemnity | 48 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Replacement of Trustee | 48 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
合併等による後任管財人 | 49 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Eligibility; Disqualification | 49 | ||||
| ARTICLE 8 |
|
|||||
| リーガルディフェザンスとコベナンツディフェザンス |
|
|||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
リーガルディフェザンスまたはコベナンツディフェザンスを実施するオプション | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
法的ディフィーザンスとディスチャージ | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Covenant Defeasance | 50 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
リーガルまたはコベナンツ・ディフィーザンスの条件 | 51 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
信託財産である預託金および国債、その他の雑則 | 52 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Repayment to Issuer | 52 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Reinstatement | 52 | ||||
| ARTICLE 9 |
|
|||||
| 訂正、補足、放棄 |
|
|||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
債券の保有者の同意なしに | 53 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
債券の保有者の同意を得て | 53 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
同意の撤回と効果 | 55 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
債券の記名・交換 | 55 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
受託者による修正等の署名 | 55 | ||||
| ARTICLE 10 |
|
|||||
| SATISFACTION AND DISCHARGE |
|
|||||
| 会社開示情報をすべてご覧にな |
Satisfaction and Discharge | 55 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧にな |
トラストマネーの活用 | 56 | ||||
ii
会社
会社開示情報をすべ
iii
会社
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ARTICLE 1
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1
会社
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“Board of Directors” means:
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
“Capital Stock” means:
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
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2
会社
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