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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて (d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古い事象の報告日） - 2024年6月13日

 

 

TRANE TECHNOLOGIES PLC

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

アイルランド   001-34400   98-0626632

(State or other jurisdiction

of incorporation)

  

(Commission

File Number)

  

(I.R.S. Employer

Identification No.)

170/175 Lakeview Drive

Airside Business Park

Swords Co. Dublin

アイルランド

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

+(353)(0)18707400

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

 

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

 

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

 

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

 

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

 

Title of each class

  

Trading

Symbol

  

Name of each exchange

on which registered
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル   TT   New York Stock Exchange
2033年満期 5.250% シニア・ノート   TT33   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す：

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

Item 2.03

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

項目 8.01 に記載されている債券に関する開示は参照によりここに組み込まれる。

 

Item 8.01

Other Events

2024年6月13日、Trane Technologies plc（以下「Trane親会社」）の完全子会社であるTrane Technologies Financing Limited（以下「発行体」）は、2024年6月13日付けの証書（以下「基本証書」）に基づき、2034年満期5.発行体、Trane Parent、Trane Technologies Global Holding II Company Limited、Trane Technologies Americas Holding Corporation、Trane Technologies Lux International Holding Company S.à r.l、Trane Technologies Irish Holdings Unlimited Company、Trane Technologies Company LLC、およびTrane Technologies HoldCo Inc.が保証人（以下「保証人」）、Computershare Trust Company, N.A.が受託人となっています。債券は、発行体、保証人、および複数の引受人の代表として Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC の間で締結された 2024 年 6 月 4 日付の引受契約に基づき販売されました。

発行体は、Tran Technologies Luxembourg Finance S.A.の後継発行体として、発行体が発行した 2024 年満期 3.550%シニア債券（以下「既存の 2024 年 債」）の満期償還（これに関連する手数料、経費、未払い利息の支払いを含む）、および残額を一般的な企業目的 に使用する予定です。

債券および関連保証は、1933 年米国証券法（以下「証券法」といいます）に基づき、以前に証券取引委員会に提出 したフォーム S-3ASR による発行登録書（ファイル番号 333-279005）に従って登録されています。

債券は発行体の上位無担保債務であり、発行体の既存および将来のすべての上位無担保債務と同順 位である。債券の保証は各保証人の上位無担保債務であり、当該保証人の既存および将来のすべての上位無担保債 務と同等の地位にある。

発行体は 2024 年 12 月 13 日から半年ごとに 6 月 13 日と 12 月 13 日に、直前の 5 月 29 日と 11 月 28 日の登録所持人に対して債券の利息を支払う。利息は 30 日を 12 ヵ月とする 360 日制で計算される。債券の満期は 2034 年 6 月 13 日である。発行体は 2034 年 3 月 13 日（満期日の 3 カ月前）より前であればいつでも、償還すべき債券の元本金額の 100％と「全部償還」価格のいずれか高い方の金額で、債券の全部または一部を償還することができる。さらに、発行体は 2034 年 3 月 13 日（債券満期日の 3 カ月前）以降いつでも、債券の全部または一部を、 債券元本金額の 100％に相当する償還価額と、償還日までの経過利子および未払い利息を加えた金額で 償還することができる。支配権変更の発動事由（債券付与契約書に定義）が発生した場合、債券の所持人は発行体に対し、債券 の全部または一部を現金で購入するよう要求することができ、購入価格は当該債券の元本の 101％に相当する金額とし、購入日までの経過利子および未払利息がある場合はそれを加算した金額とする。税法の改正により、発行体または保証人（Trane Technologies Global Holding II Company Limited、Trane Technologies Americas Holding Corporation、Trane Technologies Company LLC および Trane Technologies HoldCo Inc.を除く）は、債券の各シリーズに関して源泉徴収税またはその他の税 務補償金の追加支払義務を負う場合で、発行体または保証人が利用できる合理的な手段を講じてもかかる 義務を回避できない場合、発行体または保証人は、債券の元本金額の 100%に相当する償還価額に 未払利息および償還日に期限が到来する、または期限が到来する追加金額がある場合はその全額を償還する ことができます。債券には、Trane Parent およびその制限付き子会社が特定の抵当権に担保された債務を負うこと、 特定のセール・アンド・リースバック取引を行うこと、発行者および保証人が他者と連結、合併、 あるいは実質的にすべての資産を他者に売却することを制限するなど、一定の慣習的な特約が付さ れています。これらの条項には重要な制限や例外があります。

債券を表章する基本証書、補足証書および包括債券の様式は、それぞれ別紙 4.1、4.2 および 4.3 として本フォーム 8-K に添付されており、参照することにより本書に完全に記載されているものとみなします。上記の基本証書、補足証書および包括債券の書式に関する説明は要約にすぎず、各文書の全文に よってその全体が修飾されるものである。

 

2

Item 9.01

財務諸表および添付資料

 

(d)

Exhibits:

 

Exhibit No.   

Description
1.1    2024年6月4日付けで、発行体であるTrane Technologies Financing Limited、Trane Technologies plc、Trane Technologies Global Holding II Company Limited、Trane Technologies Americas Holding Corporation、Trane Technologies Lux International Holding Company S.à r.l.、Trane Technologies Irish Holdings Unlimited Company、Trane Technologies Company LLC、Trane Technologies HoldCo Inc、Trane Technologies Irish Holdings Unlimited Company、Trane Technologies Company LLC、およびTrane Technologies HoldCo Inc.を保証人として、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、およびMizuho Securities USA LLCを複数の引受人の代表として指名しました。
4.1    発行体である Trane Technologies Financing Limited、Trane Technologies plc、Trane Technologies Global Holding II Company Limited、Trane Technologies Americas Holding Corporation、Trane Technologies Lux International Holding Company S.à.r.l.、Trane Technologies Irish Holdings Unlimited Company、Trane Technologies Company LLC、および Trane Technologies HoldCo Inc.、ならびに受託者である Computershare Trust Company, N.A. による、2034 年満期 5.100% シニア・ノートに関する 2024 年 6 月 13 日付の証書。
4.2    発行体である Trane Technologies Financing Limited、Trane Technologies plc、Trane Technologies Global Holding II Company Limited、Trane Technologies Americas Holding Corporation、Trane Technologies Lux International Holding Company S.à.r.l.、Trane Technologies Irish Holdings Unlimited Company、Trane Technologies Company LLC、および Trane Technologies HoldCo Inc.と、受託者である Computershare Trust Company, N.A. との間で締結された、2034 年満期 5.100% シニア・ノートに関する 2024 年 6 月 13 日付の追加証書。
4.3    2034 年満期 5.100%上位債券を表章する包括債券の書式（別紙 4.2 に記載）。
5.1    キング・アンド・スポールディング法律事務所の見解。
5.2    アーサー・コックスLLPの見解。
5.3    Loyens & Loeff Luxembourg SARLの意見。
104    cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

 

3

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

     

TRANE TECHNOLOGIES PLC

(Registrant)
Date: June 13, 2024      

/s/ Evan M. Turtz
     

シニアバイスプレジデント evan m. turtz,

General Counsel and Secretary

 

4

EX-1.1 2 d826179dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED

50万ドル 2034年満期5.100％シニア・ノート

 

 

Underwriting Agreement

June 4, 2024

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社

388 Greenwich Street

ニューヨーク, New York 10013

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10179

Mizuho Securities USA LLC

アメリカ大陸通り1271番地

ニューヨーク州ニューヨーク 10020

複数の引受人の代表として

別表Iに記載

Ladies and Gentlemen:

Trane Technologies Financing Limited はアイルランド法に基づき正式に設立された非公開有限責任会社（以下「当 社」）であり、本書記載の条件に従い、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC および Mizuho Securities USA LLC が代理人を務める本書別表 I に記載された引受人（以下「引受人」）に対し、総額 500,000,000 米ドルの 2034 年満期 5.100%シニアノートを発行し販売することを提案します、J.P. Morgan Securities LLC および Mizuho Securities USA LLC が代理人を務める引受人（以下「代表者」または「貴 社」）に対し、総額 500,000,000 米ドルの 2034 年満期 5.100%シニア債券（以下「本債券」）を発行し、販売する。The Notes will be guaranteed (the “Guarantees”) on a senior, unsecured basis by Trane Technologies plc (“Trane plc”), an Irish public limited company and the ultimate parent of the Company, Trane Technologies HoldCo Inc., a Delaware corporation (“TTC HoldCo”), Trane Technologies Global Holding II Company Limited, a Delaware corporation (“TT Global II”), Trane Technologies Americas Holding Corporation, a Delaware corporation (“TT Americas”), Trane Technologies Lux International Holding Company S.à.r.l.,ルクセンブルクの法律に基づいて設立され、ルクセンブルクの商業・会社登録簿に番号 B182971 で登録されている私的有限責任会社（「TT International」）、アイルランドの私的有限責任会社（「Trane Technologies Irish Holdings Unlimited Company」）、およびデラウェア州の有限責任会社 Trane Technologies Company LLC（以下「TTC」といい、Trane plc、TTC HoldCo、TT Global II、TT Americas、TT International および TT Holdings とともに「保証人」という。以下、債券および保証を総称して「証券」といいます。

本証券は、当社、保証人および受託者であるComputershare Trust Company, N.A.（以下「受託者」という）の間で締結された2024年6月13日付の証書（以下「基本証書」という）に基づき発行される。基本証書と追加証書を合わせて、本書では「証書」と呼ぶ。

1.

当社および保証人は、連帯して、各引受人に対し、以下の事項を表明し、保証し、同意する。:

 

  (a)

Trane plcは、1933年証券法（以下「法」）に基づくフォームS-3の使用要件を満たしています。同法に基づく規則405に定義される「自動発行登録届出書」をフォームS-3（ファイルNo.当該登録届出書およびその効力発生後の修正は、届出と同時に有効となった；当該登録届出書およびその効力発生後の修正書は、提出と同時に効力を生じ、当該登録届出書またはその一部の効力を停止する停止命令は発せられておらず、そのための手続が欧州委員会により開始されたことも、その恐れが生じたこともない、また、当該登録届出書またはその効力発生後の修正届出書の使用について、米国証券取引法の規則401(g)(2)に基づく委員会の異議告知をTrane plcが受領していないこと（当該登録届出書の一部として提出された基本目論見書は、本契約の日付またはそれ以前に米国証券取引委員会に提出された直近の書式で、以下「基本目論見書」という；本証券に関連する予備目論見書（予備目論見書の補足を含む）は、本法に基づく規則424(b)に従って欧州委員会に提出され、以下「予備目論見書」といい、かかる登録届出書の様々な部分（フォームT-1を除くすべての添付書類を含み、欧州委員会に提出され、規則430Bによりかかる登録届出書の一部とみなされる本証券に関連する目論見書の補足を含む）は、登録届出書のかかる部分が効力を生じた時点で修正されたものを含め、以下「登録届出書」と総称する；適用時期（本第1条(c)に定義）の直前に修正および補足された基本目論見書を以下「価格設定目論見書」といい、本第5条(a)に従って本法に基づく規則424(b)に従って委員会に提出された本証券に関する最終目論見書の様式を以下「目論見書」という；基本目論見書、価格設定目論見書、予備目論見書または目論見書への本明細書における言及は、当該目論見書の日付において、本法に基づくフォームS-3の項目12に従って参照によりそこに組み込まれる文書を指し、かつそれを含むものとみなされる；基本目論見書、予備目論見書、または目論見書の修正または補足への言及は、効力発生後の登録届出書の修正、同法に基づく規則424(b)に従って証券取引委員会に提出された本有価証券に関する目論見書の補足、および1934年証券取引所法（「取引所法」）に基づき提出され、場合により基本目論見書、予備目論見書、または目論見書の日付以降にその中に組み込まれた書類を指し、かつそれらを含むものとみなされます；登録届出書の修正への言及は、参照により登録届出書に組み込まれる、登録届出書の効力発生日以降に取引所法第13条(a)または第15条(d)に従って提出されたTrane plcの年次報告書を指し、かつそれを含むものとみなされる。）;

 

  (b)

予備目論見書または発行体自由記載目論見書の使用を阻止または一時停止する命令は委員会から出されておらず、各予備目論見書はその提出時点で、同法および1939年信託証書法（以下「信託証書法」という、(以下「信託証書法」という。)およびそれに基づく委員会の規則および規制の要件に準拠し、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、またはそこに記載することが要求される重要な事実の記載を省略せず、またはその記載がなされた状況に照らして、その記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しなかった；ただし、この表明および保証は、代表者を通じて引受人から当社または保証人に書面で提供された情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または不作為には適用されないものとする。

 

2

  仮目論見書および目論見書の「引受」の見出しに記載された以下の箇所：第2段落第4文、第7段落第2文、第8段落、第9段落、第10段落。;

 

  (c)

本契約において「適用時間」とは、本契約日の午後2時29分（東部時間）を指す。(東部時間）である；the Pricing Prospectus as supplemented by the final term sheet prepared and filed pursuant to Section 5(a) hereof, taken together (collectively, the “Pricing Disclosure Package”) as of the Applicable Time and any investor presentation or electronic road show listed on Schedule IV hereto (the “Additional Issuer Information”),発行体追加情報（以下「発行体追加情報」）は、価格開示パッケージと一緒に見た場合、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、また、発行体追加情報が作成された状況に照らして、その記述を誤解させないために必要な重要な事実の記載を省略していない；また、本書別表Ⅱ(a)に記載されている各発行者自由作成目論見書は、登録届出書、価格決定目論見書、または目論見書に記載されている情報と矛盾しておらず、各発行者自由作成目論見書は、適用時点において、価格開示パッケージによって補足され、価格開示パッケージと一体となったものであるため、重要な事実の虚偽の記載を含んでおらず、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略していない；ただし、この表明および保証は、発行者自由作成目論見書において、代表者を通じて引受人から当社または保証人に書面で提供された情報に依拠し、それに準拠して行われた記述または省略には適用されないものとする。;

 

  (d)

登録届出書、価格開示パッケージおよび目論見書のそれぞれにおいて参照により組み込まれる文書は、それらが有効になったとき、または場合により委員会に提出されたとき、すべての重要な点において、該当する法律または交換法の要件およびそれに基づく委員会の規則および規制に適合し、これらの文書のいずれも、重要な事実の不実の陳述を含まず、またはそこに記載することが必要であるか、その記述を誤解させないために必要となる重要な事実を省略することはなかった。登録届出書、価格開示パッケージまたは目論見書、あるいはそれらの修正または補足のために参照により提出され組み込まれたその他の文書は、その文書が有効になるとき、または場合により委員会に提出されるとき、すべての重要な点において、同法または交換法、およびそれに基づく委員会の規則および規制の要件に適合し、重要事実の偽りの陳述を含まない、またはそこに記載することが必要であるか、その記述を誤解させないために必要な重要事実を記載しないものである。ただし、この表明および保証は、代表者を通じて引受人から当社または保証人に書面で明示的に提供された情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または省略には適用されず、本契約の日の直前の営業日の委員会の営業終了時から本契約締結前に、本書の別表ii（b）に記載されているものを除き、かかる書類は委員会に提出されていなかった。;

 

  (e)

登録届出書は、法及び信託証書法並びにこれらに基づく委員会の規則及び規制の要件にすべての重要な点において適合しており、目論見書及びこれに対する更なる修正又は補足は適合しており、また適合していない、及び適合する予定です。登録届出書の各部分については適用される発効日において、目論見書およびその修正または補足については適用される提出日において、重要な事実の不実の陳述を含み、またはそこに記載されることが要求され、もしくはその陳述を誤解させないために必要な重要な事実の記載を省略した。ただし、この表明および保証は、代表者を通じて引受人から当社または保証人に書面で提供された情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または不作為には適用されないものとし、明示的に使用するものとします。;

 

  (f)

発行目論見書に含まれ、または参照することにより組み込まれる最新の監査済み財務諸表の日付以降、重要な不利な変更 または財務上の問題を含むいかなる進展もない。

 

3

  発行目論見書および目論見書に開示されているものを除き、Trane plc およびその子会社全体の事業および業務、財務状況、株主資本、または経営成績に重大な不利な変化が生じる見込みがある場合、またはこれらに影響を及ぼす見込みがある場合。;

 

  (g)

当社は、価格開示パッケージおよび目論見書に記載されているとおり、その財産を所有し、事業を行うための会社権および権限を有する、設立管轄地の法律に基づく公開会社として正式に設立され有効に存在しています。ただし、そのような資格の不履行が、個別または全体として当社およびその子会社に重大な悪影響を及ぼさない場合はこの限りではありません。;

 

  (h)

各保証人は、その設立管轄地の法律の下で会社として正式に設立され、有効に存在しており、価格開示パッケージおよび目論見書に記載されているように、その財産を所有し、その事業を行うための会社権および権限を有しています。ただし、そのような資格の不履行が、個別または全体として、当該保証人およびその子会社に重大な悪影響を及ぼさない場合を除く。;

 

  (i)

基本補償契約および補足補償契約は当社および各保証人により正式に承認されており、引渡時（本書で定義）には基本補償契約および補足補償契約は当社および各保証人により有効に実行および引渡されているものとする。本契約が当社および各保証人によって正式に締結および引渡された場合、受託者による正当な承認、締結および引渡しを前提として、本契約は当社および各保証人の有効かつ法的拘束力のある証書となり、その条項に従って当社および各保証人に対して執行可能で、執行に関しては、債権者の権利に関する破産、倒産、再編、モラトリアムおよびその他の類似の法律ならびに一般衡平法の原則に従って、一般的に影響を与えるものとなる。;

 

  (j)

債券は会社によって正当に認可されており、本契約に従って発行され、交付され、債券に従っ て受託者が正当に認証した場合、債券は会社によって正当に執行、発行、交付されたことになり、 会社に対してその条項に従って強制力を持ち、債券が定める利益を受ける有効かつ法的拘束力のある債務となり ますが、執行に関しては、債権者の権利に関する破産法、破産、組織再編、モラトリアムその他一般的な 法律および一般衡平法に影響することがあります。本契約は会社によって正式に認可され、締結され、交付されたものであり、債券、本契約および 本契約は、すべての重要な点において、価格開示パッケージおよび目論見書に記載された内容に 適合するものとする。;

 

  (k)

各保証は該当する保証人により正当に承認されており、証券に裏書された当該保証が当該保証人 により実行された場合、および債券が発行された場合、本契約に基づき実行および交付され、本契約に 従って受託者が正当に認証し、引受人が交付および代金を支払うものとします。保証は、保証人により正式に実行および発行され、有効かつ法的拘束力のある保証人の義務であり、その条項に従って保証人に対して強制力を持ち、本契約により提供される利益を受ける権利を有し、強制力に関しては、債権者の権利に関する破産、倒産、組織再編、モラトリアムおよびその他の類似法、ならびに一般衡平法に従い、一般的に影響する。本契約は、保証人により正式に承認され、実行され、引き渡され、保証は、すべての重要な点において、価格開示パッケージおよび目論見書に記載された内容に合致している。;

 

  (l)

当社および保証人による、債券、証書、保証および本契約の締結、交付および履行（該当する場 合）、証券の発行および販売、本契約の締結、交付および履行

 

4

  当社および保証人が債券、債券付属契約、保証、および本契約のすべての条項（該当する場合）を 順守し、本契約および本契約で企図されている取引の実行が、債券付属契約、債券付属契約、抵当権 付与契約、信託証書、本契約の条項のいずれにも抵触しないこと、当社または保証人が当事者である、または当社または保証人が拘束される、契約書、抵当権、信託証書、ローン契約書、その他の契約書または証書に従って、当社または保証人の財産または資産に先取特権、請求権、または抵当権の設定または賦課をもたらす、または当社または保証人が拘束される、または当社または保証人が拘束される、契約書、抵当権、信託証書、ローン契約書、その他の契約書または証書による債務不履行となる、また、そのような行為は、当社定款、設立証書、覚書、付則、または場合によっては保証人のその他の定款や法令に違反することになりません、当社もしくは保証人、または当社もしくは保証人の財産を管轄する裁判所、政府機関、または団体の制定法、命令、規則、判決、または規制（州証券法、ブルースカイ法、規則、および規制を除く；また、債券の発行および販売、保証の発行、または本契約もしくは本契約に企図されたその他の取 引の当社もしくは保証人による履行のために、裁判所または政府機関もしくは団体の同意、承認、認可、 命令、登録、資格付与は必要ありません、ただし、同法、ルクセンブルグ法およびアイルランド法、ならびに (i) 引受人による本証券の購入および配布に関連する州証券法またはブルースカイ法、および (ii) 信託証書法に基づき必要とされる同意、承認、命令、認可、登録および資格については、引渡時までに取得済みまたは取得済みである。;

 

  (m)

価格開示パッケージおよび目論見書に記載または意図されているもの以外に、当社または保証人の知る限り、当社、保証人またはその各子会社が当事者となっている、あるいは当社、保証人またはその各子会社の財産が対象になっている法的または政府手続きが係争中または脅威となっているものは存在しません。当社、保証人またはその子会社のいずれかに不利に決定された場合、個別または全体として、trane plcおよびその子会社の連結財政状態、株主資本または経営成績に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されるもの。;

 

  (n)

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5

会社

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Schedule I-1

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Schedule II-1

会社

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Schedule III-1

会社

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Registration No. 333-279005

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Schedule III-2

会社

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Schedule III-3

会社

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Schedule III-4

会社

会社開示情報をすべてご覧

Investor Presentations

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Schedule IV-1

会社

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

Trane Technologies Company LLC

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Trane Technologies Financing Limited

Thermo King LLC

会社開示情

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会社開示情報をすべてご覧

 

Annex I-1

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会社

会社開

 

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Exhibit A-1 - 2

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Exhibit A-1 - 3

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Exhibit A-1 - 4

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(Reverse of Note)

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Exhibit A-1 - 5

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Exhibit A-1 - 6

会社

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Exhibit A-1 - 7

会社

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Exhibit A-1 - 8

会社

 

Exhibit A-1 - 9

会社

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Exhibit A-1 - 11

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