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TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC false 0000946581 0000946581 2024-06-10 2024-06-10

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年6月10日

 

 

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

デラウェア   001-34003   51-0350842

(の州またはその他の管轄区域

incorporation or organization)

 

(Commission

File Number)

 

(I.R.S. Employer

Identification No.)

 

110 ニューヨーク、ニューヨーク州、西44丁目   10036
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む(646) 536-2842

(旧姓または旧住所(前回の報告書から変更された場合)。)

 

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class

 

Trading

Symbol

 

Name of each exchange

on which registered

普通株式、額面 $.01   TTWO   NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 


Item 1.01.

重要な確定契約の締結。

2024 年 6 月 12 日、Take-Two Interactive Software, Inc.(以下「当社」)は、2029 年満期 5.400%シニア債(以下「2029 年債」)の元本 3 億ドルおよび 2034 年満期 5.600%シニア債(以下「2034 年債」、2029 年債と合わせて「本債券」)の元本 3 億ドルからなる、総額 6 億ドルのシニア債の引受公募(以下「本募集」)を完了しました。

債券は 2022 年 4 月 14 日付で当社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下「受託者」) との間で締結された証書(以下「基本証書」)に基づき発行された。2024 年 3 月 31 日を末日とする年度の年次報告書 Form 10-K の別紙 4.2 に参照により組み込まれ ている、当社と受託者との間の 2024 年 6 月 12 日付の (i) 2029 年債券に関する第 7 補足債券および (ii) 2034 年債 券に関する第 8 補足債券(以下総称して「補足債券」といい、基本証書と併せて「債券」という。

当債券は当社の上位無担保債務であり、当社のその他すべての既存および将来の非劣後債務と同等の順位にあ る。2029年債券の満期は2029年6月12日で、年利は5.400%である。2034年債は2034年6月12日に満期を迎え、年利は5.600%である。当社は 2024 年 12 月 12 日より、毎年 6 月 12 日および 12 月 12 日に半期ごとの利息を支払う。

債券には沈没資金支払いの権利はない。当会社は債券の各シリーズの全部または一部をいつでも各補足債券に定める償還価格で償還する ことができる。

ある債券シリーズについてチェンジ・オブ・コントロール買戻し事由(各補足証書に定義)が発生した 場合、当該シリーズの各債券所持人は、当社が全債券を償還するオプションを行使していない限り、当 社に対し、当該シリーズの債券所持人の債券を、その元本総額の 101%に相当する価格と、買戻し日(但し、買戻し日 を除く)までの経過利息および未払利息で買い取るよう要求する権利を有する。

会社に関する特定の破産または支払不能の事由に起因する債務不履行が発生した場合、未 発行の債券はすべて期限の利益を失い、直ちに支払義務が生じます。債券のいずれかのシリーズについて、本債券契約に指定されたその他の債務不履行事由が発生し、そ れが継続している場合、管財人または当該シリーズの発行済み債券の元本総額の 25%以上の所持人 は、当該シリーズの元本について直ちに支払期限の到来を宣言することができる。

本債務保証には、当社およびその子会社が債券を均等に担保することなく先取特権を付与したり、 特定のセール・アンド・リースバック取引を行ったりする能力に一定の制限が設けられています。これらの特約は、債券にさらに規定されている通り、多くの重要な例外や制限の対象となります。

上記の債券、基本証書および追加証書の説明は完全を期するものではなく、これらの文書を参照するこ とによりその全体が修飾されるものとする。

 

Item 2.03.

直接的な金融債務の発生

上記項目1.01に記載された開示は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

 

Item 8.01.

Other Events.

2024年6月10日、当社は、当社、J.P. Morgan Securities LLC及びWells Fargo Securities, LLCの間で、本募集に関連して、引受契約(以下「引受契約」といいます。引受契約の写しは別紙1.1として添付され、参照することにより本契約に組み込まれる。

 

- 2 -


債券は、2024 年 6 月 10 日に SEC に提出された仮目論見書の補足書類および 2024 年 6 月 12 日に SEC に提出された最終目論見書の補足書類によって補足された、証券取引委員会(以下「SEC」)に提出されたフォーム S-3 による有効登録届出書(登録届出書番号 333-264153)に従って募集されます。

2024 年 6 月 10 日、当社は債券の募集価格決定を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは別紙 99.1 として添付され、参照により本書に組み込まれる。

Forward-Looking Statements

ここに記載されている記述のうち、歴史的事実でないものは、連邦証券法上、将来の見通しに関する記述とみなされ、「予想する」、「考える」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「計画する」、「求める」、「はずである」、「予定する」、またはこれらに類似する意味の言葉によって識別される場合があります。このような将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣の現在の考え、および経営陣による仮定と現在入手可能な情報に基づいており、これらには固有の不確実性、リスク、および予測困難な状況の変化が内在しています。予期せぬ地政学的事象の結果を含む国際的な事業展開に関するリスク、当社の短期投資ポートフォリオを含む連邦準備制度理事会(FRB)およびその他の中央銀行による金利変更の影響、インフレの影響、外国為替レートの変動など、さまざまなリスクおよび不確実性に基づき、実際の成果および結果はこれらの将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります;当社の主要な経営陣および製品開発要員への依存、当社の「NBA 2K」および「グランド・セフト・オート」製品への依存およびその他のヒットタイトルを開発する能力、当社の「プレイステーション 5」および「Xboxシリーズ X|S」における機会を活用する能力、プレイヤー獲得コストなど当社のモバイルビジネスに影響を与える要因、当社のゲームのタイムリーな発売および市場での大きな受け入れ、当社のゲームの許容可能な価格水準を維持する能力。

その他の重要な要因および情報は、「リスク要因」と題されたセクションに要約されたリスクを含む、当社の最新の年次報告書(フォーム10-K)、および当社がSECに定期的に提出するその他の報告書に記載されており、www.take2games.com。すべての将来の見通しに関する記述は、これらの注意書きによって限定されており、それらが作成された時点においてのみ適用されます。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、いかなる将来見通しに関する記述も更新する義務を負いません。

 

- 3 -


Item 9.01

財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

 

EXHIBITNO.    DESCRIPTION
 1.1    2024年6月10日付で、当社、J.P. Morgan Securities LLCおよびWells Fargo Securities, LLCの間で、スケジュール1に記載された複数の引受人の代表として締結された引受契約。
 4.1    会社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(受託者)との間の 2024 年 6 月 12 日付第 7 補足証書。
 4.2    会社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(受託者)との間の 2024 年 6 月 12 日付第 8 補足証書。
 4.3    2029 年満期 5.400%上位債券を表章する包括債券の書式(別紙 4.1 の一部に含まれる)。
 4.4    2034 年満期 5.600%上位債券を表章する包括債券の書式(別紙 4.2 の一部に含まれる)。
 5.1    Willkie Farr & Gallagher LLPの意見書。
 5.2    Willkie Farr & Gallagher LLP の同意書(別紙 5.1 の一部として含まれる)。
99.1    2024年6月10日付プレスリリース。
104    cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

 

- 4 -


SIGNATURES

1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.
By:  

/s/ Matthew Breitman

Name:   Matthew Breitman
Title:   上席副社長、米州統括責任者兼コーポレート・セクレタリー

Date: June 12, 2024

 

- 5 -

EX-1.1 2 d818250dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

300,000,000ドル 2029年満期5.400%シニア・ノート

300,000,000ドル 2034年満期5.600%シニア・ノート

Underwriting Agreement

June 10, 2024

J.P. Morgan Securities LLC

Wells Fargo Securities, LLC

いくつかの代表として

別表1記載の引受会社

c/o JPモルガン証券LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10179

c/o ウェルズ・ファーゴ証券会社

サウス・トリヨン・ストリート550 5階

Charlotte, North Carolina 28202

Ladies and Gentlemen:

デラウェア州法人 Take-Two Interactive Software, Inc、は、2029 年満期 5.400%シニア債券(以下「2029 年債券」)および 2034 年満期 5.600%シニア債券(以下「2034 年債券」、2029 年債券とあわせて「本証券」)300,000,000 米ドルを発行し、本書別表 1 記載の引受人(以下「引受人」)に販売することを提案します。本証券は、当社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下「受託者」)との間の 2022 年 4 月 14 日付の証書(以下「基本証書」)に基づき発行される、第 7 補足証書(「2029 年補足証書」、基本証書と併せて「2029 年証書」)、および第 8 補足証書(「2034 年補足証書」、基本証書と併せて「2034 年証書」)により補完されたものであり、いずれの場合もクロージング日(以下に定義)の日付となる。

当社は、引受人各社との間で締結した本有価証券の売買に関する契約を以下のとおり確認する:

1. 登録届出書当社は、1933年証券法および同法に基づく同委員会の規則(以下「証券法」と総称する)に基づき、本証券に関する目論見書を含むForm S-3による登録届出書(ファイル番号333-264153)を作成し、米国証券取引委員会(以下「委員会」と総称する)に提出しました。


かかる登録届出書は、その効力発生時に修正されたものであり、その効力発生時に証券法規則430A、430Bまたは430Cに従って登録届出書の一部とみなされた情報(「規則430情報」)がある場合は、それを含めて、本明細書では「登録届出書」と称する;また、本契約において、「予備目論見書」とは、証券法上の規則424(a)に従って委員会に提出された目論見書およびその効力発生時に登録届出書に含まれる目論見書であって、規則430情報を省略したものをいい、「目論見書」とは、証券の販売確認に関連して最初に使用される(または証券法上の規則173に従って購入者の要求に応じて入手可能となる)形式の目論見書をいう。本契約(以下「本契約」という)において、登録届出書、予備目論見書または目論見書への言及は、場合により、登録届出書の効力発生日またはかかる予備目論見書または目論見書の日付において、証券法に基づくフォームS-3の項目12に従って参照によりそこに組み込まれる文書を指すものとみなされ、また「修正」への言及を含むものとする、登録届出書、予備目論見書または目論見書に関する「修正」、「補足」または「補足」への言及は、1934年証券取引所法(改正後)および同法に基づく委員会の規則および規制(以下、総称して「取引所法」)に基づき当該日以降に提出された書類のうち、参照により同法に組み込まれるとみなされるものを指すものとみなされ、当該書類を含むものとする。本書で使用されているが定義されていない大文字の用語は、登録届出書および目論見書において当該用語に与えられている意味を有するものとする。

当社は、本証券の販売が最初に行われた時点(以下「販売時点」)である2024年6月10日午後2時10分(ニューヨーク市時間)以前に、以下の情報(以下「販売時点情報」と総称する)を作成していた:2024年6月10日付の予備目論見書、および本付属書Aに記載された各「自由記載目論見書」(証券法規則405に従って定義される)。

2. 本証券の購入および販売

(a) 当社は、本契約に定めるところに従い、複数の引受人に対して本証券を発行および販売すること に同意し、各引受人は、本契約に定める表明、保証および同意に基づき、また本契約に定める条件に従い、当 社から、連帯してではなく、本契約の別表第 1 に引受人の氏名の欄外に記載されている本証券の元本額を、 (y) 2029 年 債の元本額の 99.231%および (z) 2034 年債の元本額の 99.146%にそれぞれ相当する価格で購入することに同意する。2029 年 債については元本金額の 99.231%、2034 年 債については元本金額の 99.146%に、それぞれ 2024 年 6 月 10 日から締切日までの経過利息がある場合はそれを加えた金額で、当 社から購入する。当会社は、本書に定めるとおり、購入する証券の全額の支払いがない限り、証券を引き渡す義 務はない。

(b) 当社は、引受人が、本契約の効力発生後速やかに、代表者の判断により、本証券の一般募集を行う意向であり、当初は、売出時期情報に記載された条件で本証券を募集する意向であることを理解する。当社は、引受人が引受人の関係会社に対して、または引受人の関係会社を通じて本証券の募集および販売を行うこと、ならびに引受人が購入した本証券を当該関係会社が引受人に対して、または引受人を通じて募集および販売を行うことがあることを了承し、これに同意する。

 

2


(c) 本証券の払込みおよび引渡しは、2024 年 6 月 12 日午前 10 時(ニューヨーク市時間)に Latham & Watkins LLP の事務所で行われるか、または代表者および会社が書面で合意する同日もしくはその後 5 営業日以内の他の日時もしくは場所で行われる。かかる支払いと引渡しの日時を本書では「クロージング日」と呼ぶ。

(d) 証券の支払いは、引受人の口座に、2029 年債券および 2034 年債券をそれぞれ表章する 1 通以上の包括債券(以下「包括債券」と総称する)をデポジトリー・トラスト・カンパニー(以下「DTC」という。包括債券は締切日前営業日のニューヨーク市時間午後 1 時までに代表者が閲覧できるようにします。

(e) 当社は、各引受人は、本書面において企図される本証券の売出しに関し、当社と独立した契約上の取引相手としてのみ行動しており(売出し条件の決定に関連する場合を含む)、当社またはその他の者の財務アドバイザーもしくは受託者、または代理人として行動していないことを認め、これに同意する。さらに、代表者またはその他の引受人は、いかなる法域における法律、税務、投資、会計または規制事項に関して当社またはその他の者に助言するものではありません。当社は、かかる事項について、当社自身のアドバイザーに相談するものとし、また、本書により企図される取引について、当社自身が独自に調査および評価を行う責任を負うものとし、引受人は、当社に対して、かかる事項に関する一切の責任または義務を負わないものとする。代表者または引受人による当社、本契約に企図された取引、または当該取引に関するその他の事項の検討は、場合により、代表者または当該引受人の利益のためにのみ行われ、場合により、当社またはその他の者のために行われるものではない。

3. 当社の表明および保証:当社は、引受人に対し、以下を表明し保証する:

(a) 予備的目論見書。予備目論見書の使用を禁止または停止する命令は委員会から出されておらず、各予備目論見書は、その提出時点において、すべての重要な点において証券法を遵守しており、重要な事実について虚偽の記載はなく、また、その記載が必要とされる重要な事実またはその記載がなされた状況に照らして誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略していない;ただし、当社は、予備目論見書で使用するために、代表者を通じて当該引受人により、または当該引受人の代理人により、書面にて当社に提供された引受人に関連する情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または不作為に関して、いかなる表明または保証も行わない。

 

3


(b) 売買時点情報。販売時点情報には、販売時点において、重要な事実の虚偽の記載はなく、また、クロージング日においても、重要な事実の記載を省略したり、または、その記載がなされた状況に照らして、その記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略したりすることはない;ただし、当社は、予備目論見書、販売時情報または目論見書において明示的に使用するために、代表者を通じて当該引受人により、または当該引受人の代理人により、書面にて当社に提供された引受人に関連する情報を信頼し、それに従ってなされた記述または不作為に関して、いかなる表明または保証も行わない。

(c) 発行者自由記載目論見書。当社(その代理人および代表者を含み、引受人の資格を有する者を除く)は、売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘に該当する「書面」(証券法規則第405条に定義される、(i)証券法第2条(a)(10)(a)または証券法規則第134条に基づく目論見書を構成しない文書以外の、本証券の売付けまたは買付けの申込みの勧誘を構成する「書面によるコミュニケーション」(証券法規則第405条に定義される)(当社またはその代理人および代表者によるかかるコミュニケーション(下記第(i)項(ii)号および第(iii)号に言及されるコミュニケーションを除く)を「発行者自由記載目論見書」という、(ii) 仮目論見書、(iii) 目論見書、(iv) 売出時情報の一部を構成する実質的に本付属書 B の形式をとる価格決定タームシートを含む本付属書 A に記載された文書、および (v) 電子的なロードショーまたはその他の書面による通信(いずれも代表者が事前に書面で承認したもの)。各発行体自由作成目論見書はすべての重要な点において証券法に準拠し、証券法に従って(必要とされる範囲において)提出されているか、または提出される予定であり、当該発行体自由作成目論見書に添付された、または当該発行体自由作成目論見書の交付前に交付された予備目論見書と合わせて考慮した場合、当該発行体自由作成目論見書はすべての重要な点において証券法に準拠している、当該発行者自由記述目論見書は、販売時点において、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、また、そこに記載されることが要求される重要な事実の記載を省略せず、または、その記載がなされた状況に照らして、その記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しません;ただし、当社は、各発行体無償発行目論見書において、発行体無償発行目論見書に明示的に使用するために、代表者を通じて当該引受人により、または当該引受人の代理として当社に書面で提供された引受人に関連する情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または省略に関して、いかなる表明または保証も行わないものとします。

(d) 登録届出書および目論見書。登録届出書は、証券法規則405に定義される「自動発行登録届出書」であり、本書の日付の3年前以前に欧州委員会に提出されたものである。当社は、証券法規則401(g)(2)に基づき、かかる登録届出書またはその効力発生後の修正書の使用に対する欧州委員会の異議通知を受領していない。

 

4


登録届出書の有効性を一時停止する命令は欧州委員会から出されておらず、そのための、または当社に対する、または当社の知る限り、本募集に関連する証券法第8条Aに基づく手続きは、欧州委員会によって開始されておらず、またその恐れもない;登録届出書およびその修正書の効力発生日において、登録届出書は、すべての重要な点において、証券法および1939年信託証書法(改正後)、ならびにこれらに基づく委員会の規則および規制(以下、総称して「信託証書法」)を遵守しており、また、重要な事実の虚偽の記載や、記載が義務付けられている重要な事実の記載漏れ、またはその記載を誤解のないものとするために必要な事項の記載漏れがなく、今後もそのようなことはない;また、目論見書およびその修正または補足の日付およびクロージング日の時点において、目論見書は、その作成状況に照らして、重要な事実の虚偽の記載を含まず、またはそこに記載されることが要求される重要な事実を記載せず、またはその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実を記載しません;ただし、当社は、(i)信託証書法に基づく受託者の適格性および資格に関する陳述書(フォームT-1)を構成する登録届出書の部分、または(ii)登録届出書および目論見書ならびにその修正または補足で使用するために、代表者を通じて、かかる引受人のために、またはかかる引受人によって当社に書面で提供された引受人に関連する情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または省略に関して、表明または保証を行わない、引受人により、または引受人のために提供されたかかる情報は、本第7条(b)に記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。

(e) 取り込み文書。登録届出書、目論見書、および販売時情報の各々において参照により組み込まれる文書は、それらが発効した時点、または場合により欧州委員会に提出された時点で、すべての重要な点において証券取引法の要件に適合しており、登録届出書、目論見書、または販売時情報において参照により組み込まれる追加的な文書も、それらの文書が発効した時点、または場合により欧州委員会に提出された時点で、すべての重要な点において証券取引法または取引所の要件(該当する場合)に適合するものとする。

(f) 財務諸表(i) 各登録届出書、販売時情報および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれる、当社およびその連結子会社の財務諸表および関連する注記は、すべての重要な点において、適用される証券法および取引法の要件に準拠しており、指定された日における当社およびその連結子会社の財政状態、ならびに指定された期間における当社およびその連結子会社の経営成績およびキャッシュ・フローの変動をすべての重要な点において適正に表示しています、(ii)登録届出書、販売時情報および目論見書のそれぞれに含まれる、または参照により組み込まれる、デラウェア州法人Zynga Inc.(以下「Zynga」)およびその連結子会社の財務諸表および関連する注記は、すべての重要な点において、適用される証券法および取引法の要件に準拠しており、指定された日付におけるZyngaおよびその連結子会社の財政状態、ならびに指定された期間における経営成績およびキャッシュ・フローの変動をすべての重要な点において適正に表示していること;(iii)当該財務諸表は、それぞれの場合において、その対象期間を通じて一貫した基準で適用される一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「GAAP」)に準拠して作成されており、また、登録届出書、目論見書および販売時情報のそれぞれに含まれ、または参照により組み込まれる付属明細書は、すべての重要な点において、そこに記載が要求される情報を公正に表示している;(iv) 各有価証券届出書、目論見書および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれるその他の財務情報は、当社およびその連結子会社、またはZyngaおよびその連結子会社の会計記録(該当する場合)から作成されており、すべての重要な点において、そこに示される情報を公正に表示していること;(v)登録届出書、販売時情報および目論見書のそれぞれに含まれる、または参照により組み込まれるプロフォーマ財務情報およびその関連注記は、証券法および取引法の適用要件に従って作成されており、かかるプロフォーマ財務情報の基礎となる仮定は合理的であり、登録届出書、販売時情報および目論見書のそれぞれに記載されている。

 

5


登録届出書、目論見書および販売時情報に含まれる、または参照により組み込まれるeXtensible Business Reporting Languageによるインタラクティブ・データは、すべての重要な点において求められている情報を公正に提示しており、これに適用される欧州委員会の規則およびガイドラインに従って作成されています。

(g) 重要な不利益変更のないこと。(i)当社またはその重要な子会社(以下に定義)の資本株式または長期債務に変更がなかったこと、当社およびその子会社の事業、財産、経営、財務状況または経営成績に重大な不利な変更、または重大な不利な変更の見込みを伴う進展がなかったこと;(ii) 当社および子会社のいずれも、全体として当社および子会社にとって重要な取引または契約を締結しておらず、また、全体として当社および子会社にとって重要な負債または義務を直接または偶発的に負っていないこと;(iii)当社および子会社は、保険が適用されるか否かを問わず、火災、爆発、洪水、その他の災難、労働争議、裁判所、仲裁人、政府または規制当局の措置、命令、判決により、重大な損失を被ったり、事業に支障をきたしたりしたことはない。

(h) 組織および良好な地位。当社およびその各「重要な子会社」(取引所法に基づくレギュレーションS-Xの規則1-02で定義されている用語)は、それぞれの設立管轄地の法律のもとで、正式に組織され、有効に存続し、かつ良好な状態にあります(良好な状態という概念が該当する管轄地で適用される限りにおいて)、それぞれの財産の所有または賃貸、またはそれぞれの事業の遂行において、そのような資格が必要とされる各法域において、事業を行う資格を有し、良好な地位にあること、ただし、かかる資格、良好な地位、または権限もしくは権力を有しないことが、個別または全体として、当社およびその子会社の事業、財産、経営、財政状態もしくは経営成績、または当社による本契約および本証券に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼさない場合(以下「重大な悪影響」という。)

 

6


当社は、2024年3月31日に終了する事業年度に関する当社のForm 10-Kの別紙21に記載された子会社以外のいかなる法人、団体またはその他の事業体も、直接的または間接的に所有または支配していません。本契約の別表2に記載された子会社は、当社の唯一の重要な子会社である。

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Schedule 2

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Visual Concepts Entertainment

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Take Two International GmbH

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DMA Design Holdings Limited

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Small Giant Games Oy

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Annex A

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Annex B

Pricing Term Sheet

[See attached.]1

 

 

 

 

 

 

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