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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2024年5月14日
Loar Holdings Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-42030 | 82-2665180 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
20 New King Street,
ニューヨーク州ホワイトプレーンズ市 10604
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
登録者の電話番号（市外局番を含む(914) 909-1311
Not applicable
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面1株あたり0.01ドル | LOAR | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2024年5月14日、Loar Holdings Inc.は2024年3月31日に終了した四半期決算を発表した。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されており、参照することにより組み込まれる。
項目2.02および添付の別紙99.1に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれたものとはみなされない。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits.
| ExhibitNo. |
Description |
|
| 99.1 | 2024年5月14日、ロアホールディングスが発表したプレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) | |
Signatures
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正当に権限を付与された署名者により署名させた。
| Date: May 14, 2024 | Loar Holdings Inc. | |||||
| By: | /s/ Glenn D’Alessandro |
|||||
| Name: | Glenn D’Alessandro | |||||
| Title: | 財務担当者兼最高財務責任者 | |||||
Exhibit 99.1
|
Investor Contact: IR@Loargroup.com
General Information: Info@Loargroup.com |
ロアホールディングス2024年第1四半期決算および資本構成に関するお知らせ
May 14, 2024
ニューヨーク州ホワイト・プレインズ、2024年5月14日 /ACCESSWIRE/ - ロアー・ホールディングス・インク（NYSE：LOAR）（以下「当社」）は、2024年第1四半期の記録的な業績を報告した。
First Quarter 2024
| • | 売上高は前年同期比23.7％増の9,180万ドル。 |
| • | 2024年第1四半期の純利益は220万ドルで、2023年第1四半期に比べ980万ドル増加した。 |
| • | 調整後EBITDAは前年同期比23.0%増の3,300万ドル。 |
| • | 当四半期の純利益率は、前年同期の純損失率（△10.1%）から2.4%に改善した。 |
| • | 当四半期の調整後EBITDAマージンは36.0%と前年同期並みであった。 |
ロアーCEO兼取締役会共同会長のダークソン・チャールズは、次のように述べた。「当社は今年を堅調な勢いでスタートし、四半期ベースで売上高と調整後EBITDAで過去最高を記録しました。調整後EBITDAマージンは、2023年後半に完了した2つの買収による一時的なマージンの希薄化、および上場企業としての報告、ガバナンス、管理のニーズを満たすためのインフラ構築の継続を考慮しても、36%と好調でした。"
ロアー社の当四半期の売上高は、前年同期比1,760万ドル（23.7％）増の9,180万ドルでした。既存事業(1)の売上高は前年同期比11.1%増、830万ドル増の8,250万ドルであった。
当四半期の純利益は、前年同期の純損失 750 万ドルから 980 万ドル増の 220 万ドルとなりました。当四半期の純利益の増加は、主に営業利益の増加と実効税率低下によるものです。
当四半期の調整後EBITDAは3,300万ドルで、2023年第1四半期から23.0％（620万ドル）増加した。売上高に対する調整後EBITDAの比率は36.0％で、前年同期は36.2％であった。本プレスリリースで取り上げた期間の純利益（損失）からEBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンへの調整については、添付の表4をご覧ください。
| (1) | 既存事業売上高は、比較可能な期間における既存事業からの売上高であり、買収による売上高は含まれていない。新規買収による売上高は、買収後13ヶ月目以降の既存事業売上高に含まれる。 |
Capital Structure Update
グレン・ダレッサンドロ最高財務責任者（CFO）兼財務担当は、「4月29日に新規株式公開（IPO）を完了し、引受割引と手数料控除後で3億3,000万ドルを調達しました。この資金は、クレジット契約に基づく2億8,500万ドルの債務の返済に充当し、残額は一般的な企業目的に充当しました。さらに、既存の信用契約条件を修正・延長し、新たに5,000万ドルの回転信用枠を確保した。
改訂されたクレジット契約では、既存の債務の満期を2030年まで延長した。改訂されたクレジット契約に基づく金利は、レバレッジ比率が5.5対1未満を維持する限りSOFR+4.75%である。さらに、変更後のクレジット契約に含まれる遅延ドロー・ターム・ローン・コミットメントの利用可能額は1億ドルに増加しました。このようなクレジット契約の変更と、新たなリボルバ・ローンによる追加流動性により、将来の有機的・無機的成長に必要な資金を調達する柔軟性が高まったと考えています。
Full Year 2024 Outlook
| • | 売上高 - 3億7,000万～3億7,400万ドル |
| • | 純利益 - 2,570万～2,710万ドル |
| • | 調整後EBITDA - 1億3200万ドルから1億3400万ドル |
| • | 純利益率 - 約7 |
| • | 調整後1株当たり利益 - 0.41～0.43ドル |
| • | 調整後EBITDAマージン - 約36 |
| • | 支払利息 - 約4200万ドル |
| • | 市場前提-通期見通しは以下の前提に基づいている。: |
| • | 民間航空機、ビジネスジェット機、一般航空機のOEMが2桁前半の成長 |
| • | 民間航空機、ビジネスジェット機、一般航空機のアフターマーケット市場は2桁前半の成長 |
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