UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年5月8日
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
メリーランド | 814-01190 | 47-5402460 | ||
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS EmployerIdentification No.) |
399 Park Avenue, 37th Floor New York, NY |
10022 | |
(主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む):(212) 419-3000
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
普通株式、額面1株あたり0.01ドル | OBDC | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024 年 5 月 8 日、Blue Owl Capital Corporation(以下「当社」)は 2024 年 3 月 31 日をもって終了した第 1 四半期の決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは本フォーム 8-K の別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書とともに提出された別紙 99.1 を含め、1934 年証券取引所法(以下「取引所法」)第 18 条のいかなる目的においても「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本Form 8-Kに記載された情報は、1933年証券法(改正後)または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
Exhibit Number | Description | |
99.1 | 2024年5月8日付プレスリリース。 | |
104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Blue Owl Capital Corporation | ||||||
May 8, 2024 | By: | /s/ Jonathan Lamm |
||||
Name: | Jonathan Lamm | |||||
Title: | 最高執行責任者兼最高財務責任者 |
Exhibit 99.1
Blue Owl Capital Corporation、第1四半期の1株当たり純投資利益は0.47ドル
一株当たり基準価額は15.47ドル
ニューヨーク - 2024年5月8日 - Blue Owl Capital Corporation (NYSE: OBDC、以下「当社」)は本日、2024年3月31日を期末とする第1四半期の決算を発表した。
FIRST QUARTER 2024 HIGHLIGHTS
• | 第1四半期の1株当たり純投資利益(「NII」)は0.47ドルとなり、通常配当を25%以上上回った。 |
• | その結果、取締役会(以下「取締役会」)は1株当たり0.05ドルの第1四半期補足配当を宣言した。 |
• | 第 1 四半期の配当金総額は 1 株当たり 0.42 ドルとなり、第 1 四半期の 1 株当たり純資産価値(NAV)に基づく年率換算配当利回りは 10.9%となった。 |
• | 2023年12月31日時点の1株当たりNAVは15.45ドルから15.47ドルに上昇し、創業以来最高の1株当たりNAVとなった。 |
「OBDC の第 1 四半期決算は、堅実なクレジット・パフォーマンスを維持しつつ、3 四半期連続で 1 株当たり純資産額が過去最高となり、好調なスタートを切ることができました。「当四半期の株主資本利益率は 12.1%であり、これはアッパーミドル・マーケットに属する優良企 業の第一抵当権付債権を中心とするポートフォリオとしては、非常に魅力的な収益率であると考えます。
Dividend Declarations
当社の取締役会は、2024年6月28日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年7月15日までに支払うべき1株当たり0.37ドルの2024年第2四半期普通配当を宣言した。
取締役会はまた、2024年5月31日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年6月14日までに支払われるべき、1株当たり0.05ドルの2024年第1四半期追加配当を宣言した。
2024 Stock Repurchase Program
2024年5月6日、取締役会は2024年自社株買い戻しプログラム(以下「自社株買い戻しプログラム」)を承認した。この買戻しプログラムでは、適用されるすべての規則および規制に従い、取引所法の規則10b5-1に従った投資銀行との取引計画を含む公開市場取引において、経営陣の裁量で随時買戻しを行うことができる。取締役会によって延長されない限り、買戻しプログラムは承認された日から18ヶ月で終了する。
PORTFOLIO AND INVESTING ACTIVITY
2024年3月31日に終了した3ヶ月間の新規投資コミットメントは、新規投資先18社、既存投資先13社合計で12億270万ドルであった。これは、2023年12月31日に終了した3ヶ月間の新規投資先17社、既存投資先14社の合計が12億9,690万ドルであったことと比較したものである。
2024年3月31日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は9億2,040万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は12億4,140万ドルであった。
2023年12月31日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は10億2990万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は11億4,260万ドルであった。
2024年3月31日および2023年12月31日現在、当社は198社および193社の投資先企業に投資しており、その公正価値総額はそれぞれ124億ドルおよび127億ドルであった。2024年3月31日現在、各ポートフォリオ会社の平均投資規模は公正価値ベースで6,270万ドルであった。
2024年3月31日現在、公正価値に基づく当社のポートフォリオは、第1抵当権付優先債務投資73.0%、第2抵当権付優先債務投資7.7%、無担保債務投資2.2%、合弁事業2.8%、優先株式投資3.6%、普通株式投資10.7%で構成されている。
2023年12月31日現在、公正価値に基づく当社のポートフォリオは、第1抵当権付優先債務投資68.1%、第2抵当権付優先債務投資14.0%、無担保債務投資2.3%、合弁事業2.7%、優先株式投資3.4%、普通株式投資9.5%で構成されている。
2024年3月31日および2023年12月31日現在、ポートフォリオの約80.7%および82.1%が担保付債券に投資されている。2024年3月31日現在、ポートフォリオの公正価値に基づく負債投資の97.3%は変動金利であった。
2024年3月31日および2023年12月31日現在、発生債務および収益証券の公正価値での加重平均総利回り(受取利息および手数料・割引料の償却を含む)はそれぞれ12.1%および12.4%であり、発生債務および収益証券の償却原価での加重平均総利回り(受取利息および手数料・割引料の償却を含む)はそれぞれ12.3%および12.5%であった。
2024年3月31日現在、延滞債権は負債ポートフォリオの公正価値合計の1.8%に相当する。
2024年3月31日に終了した第1四半期の経営成績
Investment Income
投資利益は、期限前償還手数料から得られる受取利息の増加、および予定外の返済による前払手数料の前倒し償却により、前年同期の3億7,760万ドルから2024年3月31日に終了した3ヵ月間は3億9,960万ドルに増加しましたが、額面金額での債券投資ポートフォリオの減少により一部相殺されました。投資収益には配当収益が含まれており、これには支配している関連会社および支配していない関連会社の株式投資から得た収益が含まれています。配当収入は主に、支配している関連会社および支配していない関連会社の株式投資から得た配当金の増加により増加しました。その他の収入は、投資案件のクローズにより通常得られる手数料収入の増加により、前四半期比増加しました。投資収益は、投資案件の組成および返済のペースなど、さまざまな要因によって変動すると予想される。
Expenses
総費用は前年同期の1億9,640万ドルから2億1,160万ドルに増加しましたが、これは主に支払利息の増加によるものです。支払利息の増加は、平均借入残高が両期間とも一定であった一方、平均金利が上昇したことによるものです。総資産に占める運用報酬、インセンティブ報酬、専門家報酬、取締役報酬およびその他の一般管理費の比率は、前年同期比で比較的安定していました。
Liquidity and Capital Resources
2024年3月31日現在、当社の現金および制限付き現金は7億4,280万ドル、債務残高の元本総額は70億ドル、信用枠の未使用枠は17億ドルであった。2024年3月31日および2023年12月31日に終了した3ヵ月間の債務残高に対する加重平均金利は、それぞれ5.8%および5.6%であった。2024年3月31日および2023年12月31日時点の期末純有利子負債はそれぞれ1.04倍および1.09倍であった。
カンファレンスコールとウェブキャストの情報
Conference Call Information:
カンファレンスコールは2024年5月9日午前10時(米国東部時間)より、OBDCのウェブサイト(www.BlueOwlCapitalCorporation.com)の「イベント」セクションでライブ放送されます。ウェブキャストの前に、ウェブサイトで接続テストを行ってください。
参加者は、以下のいずれかの番号にダイヤルして電話会議に参加することもできる:
• | 国内:(877) 737-7048 |
• | インターナショナル+1 (201) 689-8523 |
オペレーターにつながりましたら、「Blue Owl Capital Corporation」とお伝えください。お名前と会社情報をお伺いするため、10~15分前にダイヤルしてください。
Replay Information:
アーカイブ再生は、OBDCウェブサイトのイベントセクションにあるウェブキャストリンク、および下記のダイヤルイン番号から14日間ご利用いただけます:
• | 国内:(877) 660-6853 |
• | 国際+1 (201) 612-7415 |
会社
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