トゥリストファイナンシャルの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

2024年5月7日（2024年5月6日)

報告日（最も古い事象が報告された日)

Truist Financial Corporation

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

委員会ファイル番号：1-10853


ノースカロライナ		56-0939887
(会社設立の州またはその他の管轄区域)		(I.R.S. EmployerIdentification No.)

214 North Tryon Street

Charlotte, North Carolina

28202

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(336) 733-2000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	TradingSymbol(s)	Name of each exchange on which registered
普通株式、額面5ドル	TFC	New York Stock Exchange
第1回永久優先株式の4,000分の1ずつの持分を表す預託株式	TFC.PI	New York Stock Exchange
5.853% 固定変動金利型通常優先購入証券各シリーズj永久優先株式1株の100分の1の権利を表します。	TFC.PJ	New York Stock Exchange
預託株式、各々がシリーズo非累積的永久優先株式の1,000分の1の権利を表します。	TFC.PO	New York Stock Exchange
シリーズr非累積型永久優先株式の1,000分の1の権利を表わす預託株式。	TFC.PR	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（§230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 7.01

Regulation FD Disclosure

トゥルーイスト・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「トゥルーイスト」）は、2024 年 2 月 20 日、保険仲介子会社である Truist Insurance Holdings, LLC の残りの持分を Stone Point Capital LLC、Clayton, Dubilier & Rice, LLC および Mubadala Investment Company を中心とする投資家グループに売却することで最終合意に達したことを発表しました（以下「本取引」）。本日、トゥルーイストは本取引が完了したこと、およびトゥルーイストが売却可能投資有価証券ポートフォリオの一部を戦略的にバランスシート上で再配置したことを発表しました。これらの事象を発表したトゥルーイストのニュース・リリースのコピーは、別紙 99.1 のとおりです。

本項目 7.01 に従って提供された情報および別紙 99.1 のニュース・リリースは提供されたものであり、改正 1934 年証券取引所法第 18 条の目的上「提出」されたものとはみなされず、または同条の義務の対象となるものではなく、また、かかる提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照によりトゥルーイストが証券取引委員会に提出する他の書類に組み込まれることはありません。本フォーム 8-K による最新報告書および本書の添付書類に記載されたすべての情報は、それぞれ本書の日付現在のものであり、トゥルーリストは将来にわたってかかる情報を更新する義務を負うものではありません。また、トゥルーリストは、本フォーム 8-K の項目 7.01 に基づきトゥルーリストが当該情報を提供した結果生じる可能性のある、当該情報の重要性に関する推論を否認します。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.


Exhibit No.		Description of Exhibit

99.1		2024年5月7日付ニュースリリース

104		inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


TRUIST FINANCIAL CORPORATION
(Registrant)

By:		/s/ Cynthia B. Powell
Name:		Cynthia B. Powell
Title:		エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼コーポレート・コントローラー (Principal Accounting Officer)

Date: May 7, 2024

EX-99.1 2 d816371dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

Truist Insurance Holdingsの売却を完了し、戦略的なバランスシートの再配置を実施

TIHの売却により、資本的優位性と成長余力が生まれる

米国ノースカロライナ州シャーロット、2024年5月7日 - トゥルーイスト・ファイナンシャル・コーポレーション（NYSE: TFC）は本日、米国第5位の保険ブローカーであるトゥルーイスト・インシュアランス・ホールディングスの残りの株式を、プライベート・エクイティ企業のストーン・ポイント・キャピタル、クレイトン・デュビリエ・アンド・ライス、ムバダラ・インベストメント・カンパニーおよびその他の共同投資家が率いる投資家グループに売却することを発表しました。

「トゥルーイストの会長兼最高経営責任者（CEO）のビル・ロジャーズは、「TIHの売却を完了できたことを嬉しく思います。「TIHの売却により、トゥルーイストの財務内容は大幅に改善され、トゥルーイストはコア・バンキング事業への投資と成長が可能になります。

取引完了時、トゥルーイストは税引き後現金収入約101億ドルを得た。この取引の結果、税引後利益は約47億ドル、CET1資本は94億ドル増加した1,2。プロフォーマ・ベースの場合、トゥルーイストの2024年3月31日現在のCET1資本比率は230ベーシス・ポイント上昇し12.4%となり、1株当たりの有形簿価は7.16ドル（33%）上昇し28.80ドルとなりました。完全段階的導入が提案されているバーゼルIII資本規制の下でのトゥルーイストの推定CET1比率は、2024年3月31日時点で254ベーシス・ポイント増加し、8.4%3となっています。

売却完了後、トゥルーリストは売却可能投資有価証券ポートフォリオの一部を戦略的にバランスシートに再配置し、低利回りの投資有価証券277億ドルを売却し、2024年第2四半期に税引き後損失51億ドルを計上しました。売却された投資有価証券の帳簿価額は344億ドル、ヘッジの影響を含む2024年末までの加重平均帳簿利回りは2.80％で、フェデラルファンド先物曲線4に基づいていた。税制上の優遇措置を含め、再投資可能額は293億ドルであった。

トゥルーリストは394億ドルのうち約187億ドルを利回り5.27％の短期投資有価証券に投資した。残りの207億ドルは現金で保有する。新たに購入した投資有価証券と現金の混合再投資利回りは、ヘッジの影響を含め、フェデラルファンド先物曲線4 に基づき、2024年いっぱいは5.22%である。

バランスシートの再配置により、2024年3月31日時点のトゥルーイストのプロフォーマCET1資本比率は107ベーシス・ポイント低下し、11.4%となった2。提案されている完全段階的バーゼルIII資本規制の下での2024年3月31日時点のトゥルーイストの推定プロフォーマCET1比率は、8.4%から8.9%に上昇しました5。プロフォーマの1株当たり有形簿価28.80ドルへの影響はない。

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