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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月6日
Talos Energy Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-38497 | 82-3532642 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile No.) | (IRS EmployerIdentification No.) | ||
| 333 クレイストリート、スイート3300 Houston, Texas |
77002 | |||
| (最高経営責任者（ceo）の住所) | (Zip Code) | |||
登録者の電話番号（市外局番を含む(713) 328-3000
Not Applicable
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式 | TALO | NYSE |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2024年5月6日、Talos Energy Inc.（以下「当社」）は、2024年3月31日を期末とする会計年度の財務および経営成績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本項目 2.02 に組み込まれます。
フォーム 8-K の一般教示 B.2Form 8-Kの一般教示B.2に従い、Form 8-Kの項目2.02に基づき本Current Report on Form 8-Kに含まれ、添付の別紙99.1に記載された情報は、Form 8-Kの項目7.01にのみ従って「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象ともみなされません。
| Item 7.01 | Regulation FD Disclosure. |
項目2.02に記載された情報は、ここに完全に記載されているものとして、参照により本項目7.01に組み込まれる。
2024年5月6日、当社はウェブサイト（www.talosenergy.com）に新しい投資家向けプレゼンテーションを掲載した。同プレゼンテーションのコピーは、当社ウェブサイトから「投資家情報」を選択し、「イベント＆プレゼンテーション」タブを選択することで閲覧することができる。当社ウェブサイト上の情報は、本Form 8-Kの一部を構成するものではありません。
Form 8-Kの一般教示B.2に従い、Form 8-Kの項目7.01に基づく本Current Report on Form 8-Kに含まれ、添付の別紙99.1に記載された情報は、Form 8-Kの項目7.01にのみ従って「提供」されたものとみなされ、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits |
| ExhibitNo. |
Description |
|
| 99.1 | 2024年5月6日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| TALOS ENERGY INC. | ||||||
|
Date: May 6, 2024 |
||||||
| By: | /ウィリアム・s・モス3世 |
|||||
| Name: | William S. Moss III | |||||
| Title: | エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー | |||||
3
Exhibit 99.1
タロスエナジー社、2024年第1四半期の経営成績および財務成績を発表
テキサス州ヒューストン、2024年5月6日 - タロスエナジー社(Talos Energy Inc.) (NYSE: TALO)は本日、2024年3月31日を期末とする会計年度の操業および財務業績を発表した。タロスはまた、2024年第2四半期の生産ガイダンスを発表し、2024年通年の操業・財務ガイダンスを改めて発表しました。
Key Highlights
| • | 日量79.6千バレル（石油71％、液体80％）の生産量は、タロスの2024年第1四半期ガイダンス範囲の上限である。 |
| • | クォーターノース・エナジー社（以下「クォーターノース社」）の買収を予定より早く完了し、統合作業を計画通り進めている。 |
| • | Talos Low Carbon Solutions LLC（「TLCS」）をTotalEnergies E&P USA社（「TotalEnergies」）に約1億4,800万ドルで売却。 |
| • | QuarterNorth買収とTLCS売却によるランレートシナジーを最初の2ヶ月で約2,000万ドル達成。 |
| • | QuarterNorth買収完了後、負債を2億2500万ドル削減し、予定より早くレバレッジ・レシオ1.0xを達成。 |
| • | 2026年債約8億6,500万ドルを借り換え、満期を延長し、タロスの社債金利を275-300ベーシスポイント引き下げた。 |
| • | 米国メキシコ湾外大陸棚連邦リース・セール261で95,000エーカーに及ぶ17の深海鉱区を獲得。 |
| • | 2023年12月下旬に予定より早く生産を開始して以来、ベニス油田とライムロック油田の合計で18MBoe/d以上の総生産量を維持。 |
First Quarter Summary
| • | 原油の実現価格（ヘッジを除く）はバレル当たり76.01ドル、天然ガス液（NGL）はバレル当たり20.59ドル、天然ガスは千立方フィート（Mcf）当たり2.74ドルで、収益は4億2990万ドルとなった。 |
| • | 純損失は1億1,240万ドル（希薄化後1株当たり純損失0.71ドル）、調整後純損失*は2,090万ドル（希薄化後1株当たり調整後純損失0.13ドル）。 |
| • | CCS投資を除く調整後EBITDA*は2億6,750万ドル。 |
| • | 上流の資本支出は1億1,240万ドル。 |
| • | 営業活動による純キャッシュは9,640万ドル。 |
| • | CCS投資およびTLCS売却収入を除く調整後フリー・キャッシュフロー*は7,770万ドル。 |
タロスのティム・ダンカン社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「タロスは極めて活発な第1四半期を過ごし、ガイダンス範囲の上限に近い生産量を記録し、事業全体で堅実な遂行を達成しました。2つの重要な取引を完了した後、当社は資本市場取引によって信用力を強化し、会社の位置付けをさらに見直しました。クォーターノースの買収は予定より1カ月早く完了し、当社のポートフォリオに規模と利益率の高い石油生産が加わり、持続可能なフリー・キャッシュ・フローを生み出すことが期待されます。また、統合が順調に進み、2024年末までに期待されるシナジー効果の実現に向けて取り組んでいるタロス・チームの集中力と献身を大変誇りに思います。当社はTLCSの売却に調印し、同時に完了させ、株主のために投下資本の2倍の倍率を結晶化させました。この売却資金で、クレジット・ファシリティの借入金を直ちに返済しました。第1四半期末までに2億2,500万ドル超の借入金を返済し、レバレッジ比率は予想より早く1.0倍となりました。
「タロスの掘削プログラムは、埋蔵量の大幅な増加をもたらす可能性のある低リスクのプロジェクトと高インパクトのプロジェクトをバランスよく組み合わせて進行中である。2024年下半期のプロジェクトは、カトマイ発見のさらなる評価や、インパクトの大きいデネリス・プロスペクトの掘削など、リグ納入後に実施するための最終準備段階にある。当社は引き続き、多額のフリー・キャッシュ・フローを生み出すための戦略的優先事項に注力しており、2024年の総負債削減目標を4億ドルから約5億5000万ドルに引き上げました。"
Footnotes:
| * | gaapベースの財務指標と非gaapベースの財務指標の詳細および調整表については「非gaapベースの補足情報」を参照されたい。 |
| TALOS ENERGY INC. | 1 | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 | ||
最近の動向とオペレーションのアップデート
QuarterNorth 買収：2024年3月4日、Talosは先に発表したQuarterNorthの買収を完了した。石油偏重の深海資産と関連インフラストラクチャーの戦略的取引により、成長機会のポートフォリオを拡大しながら、タロスが一貫して多額のフリーキャッシュフローを生み出す能力が強化されると期待している。統合は順調に進んでおり、タロスは2024年末までの統合によるシナジー効果の実現を目指している。タロスの2024年通年の事業・財務ガイダンスには、買収資産からの10ヶ月分の貢献が含まれている。
TLCSの売却：2024年3月18日、TalosはTotalEnergiesにTLCSを約1億4,800万ドル（関連現金600万ドルの留保を含む）で売却することに調印し、完了した。Talos社は、この売却資金をクレジット・ファシリティの借入返済に充当した。Talos社は、Harvest BendまたはCoastal Bendプロジェクトにおける特定のマイルストーン達成時、またはTotalEnergies社によるこれらのプロジェクトのその後の売却時に、将来追加の現金支払いを実現する可能性がある。
大陸棚外連邦リースセール261：Talos社は、総面積95,000エーカーに及ぶ17の鉱区を取得し、12～15の掘削候補地が既に特定されている。ほとんどの場所は既存のタロス・インフラの近くであり、会社施設とのタイバックが可能である。
資本市場取引：2024年1月、Talosは12億5,000万ドルの第二抵当権付社債を発行し、2026年発行の約8億6,500万ドルの第二抵当権付社債の借り換えに使用され、満期を10年末まで延長し、Talosの社債の金利を275-300ベーシス・ポイント引き下げた。さらに、Talosは普通株式の引受公募を終了し、約3億8,800万ドルの純収入を得ましたが、これはQuarterNorthの取引資金に充当されました。
Exploration and Production Updates:
カトマイ: タロス社は、2024年第3四半期にカトマイ・ウェスト#2井の掘削を開始し、同鉱区のさらなる評価を行い、埋蔵量を大幅に追加する可能性がある。2025年第1四半期には、ホスト施設であるTarantulaの改造により、生産能力が27MBoe/dから35MBoe/dに増加する。タロスはカトマイの50％の権益を保有する。タロスはタランチュラ施設の100％所有者でありオペレーターである。
デネリスTalos社は、Daenerys試掘井を掘削する予定である。この試掘井は、中新世区間を評価するもので、100～300MMBoeの総リスクなし回収可能資源ポテンシャルを有する。タロスは、最初の試験井の30％の権益を有する。このプロスペクトは、2023年に実施されたウォーカー・リッジ地域の合計約23,000エーカーの広範なファームイン取引の一部である。
ロブスタータロスは、2024年第1四半期にロブスター油田のBUL-1とTex-Mex-E砂の掘削に成功した。この坑井はウォーターフラッド(坑内注水)坑井として完成され、生産量の多いBUL-1油田の既存生産井の炭化水素回収量を増加させることが期待されている。生産量は今後12～18ヶ月でグロスで2MBoe/d以上増加する見込みである。タロスは67％の権益を保有している。
Claiborne: Beacon Offshore Energy LLCが運営するClaiborne #1井は、最近2024年4月に生産を再開した。Talosは25%の権益を保有している。
計画された休止時間の更新2024年第2四半期に予定されていた乾ドックメンテナンスの延期に続き、タロスは4月に規制上必要なメンテナンスのためにHP-1船を陸上へ動員した。本船は6月に生産を再開する予定である。タロスは、このドライドックにより、2024年第2四半期に5.0～6.0MBoe/dの生産延期が発生すると見込んでいる。タロスの操業および財務ガイダンスには、HP-1ドライドックのダウンタイムの見積もりが含まれている。
| TALOS ENERGY INC. | 2 | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 | ||
FIRST QUARTER 2024 RESULTS
Key Financial Highlights:
| (単位：千米ドル、1株当たりおよび1boe当たりの金額を除く) | 2024年3月31日に終了した3ヵ月間 | |||
| 収益合計 |
$ | 429,932 | ||
| Net Income (Loss) |
$ | (112,439 | ) | |
| 希薄化後1株当たり当期純利益（損失 |
$ | (0.71 | ) | |
| CCSを除く調整後純利益（損失* |
$ | (20,942 | ) | |
| 希薄化後1株当たりCCSを除く調整後純利益（損失* |
$ | (0.13 | ) | |
| Adjusted EBITDA excluding CCS* |
$ | 267,548 | ||
| CCSおよびヘッジを除く調整後EBITDA* |
$ | 271,042 | ||
| Upstream Capital Expenditures |
$ | 112,435 | ||
Production
2024年第1四半期の生産量は79.6MBoe/dで、71％が石油、80％が液体であった。
| 2024年3月31日に終了した3ヵ月間 | ||||
| Oil (MBbl/d) |
56.8 | |||
| Natural Gas (MMcf/d) |
95.2 | |||
| NGL (MBbl/d) |
6.9 | |||
| 総平均ネットデイリー（mboe/d) |
79.6 | |||
| 2024年3月31日に終了した3ヵ月間 | ||||||||||||||||
| Production | % Oil | % Liquids | % Operated | |||||||||||||
| Green Canyon Area |
24.0 | 81 | % | 88 | % | 90 | % | |||||||||
| Mississippi Canyon Area |
42.6 | 73 | % | 82 | % | 83 | % | |||||||||
| Shelf and Gulf Coast |
13.0 | 47 | % | 58 | % | 57 | % | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 総平均ネットデイリー（mboe/d) |
79.6 | 71 | % | 80 | % | 81 | % | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 2024年3月31日に終了した3ヵ月間 | ||||
| 平均実現価格（ヘッジを除く）(1) |
||||
| Oil ($/Bbl) |
$ | 76.01 | ||
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$ | 2.74 | ||
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$ | 20.59 | ||
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$ | 59.32 | ||
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||||
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$ | 77.50 | ||
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$ | 2.15 | ||
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