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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年4月16日

 

 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

アイルランド   001-13836   98-0390500

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

 

(Commission

File Number)

 

(IRS Employer

Identification Number)

アイルランド、コーク、アルバート・キー(one albert quay) t12 x8n6

(主な事業所の所在地および郵便番号)

登録者の電話番号(市外局番を含む)。(353) 21-423-5000

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

Form8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(下記一般教示A.2.参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of Each Class

 

Trading

Symbol

 

Name of Each Exchange

on Which Registered

普通株式、額面0.01ドル   JCI   New York Stock Exchange
3.625% 2024年満期シニア・ノート   JCI24A   New York Stock Exchange
1.375% Notes due 2025   JCI25A   New York Stock Exchange
3.900% Notes due 2026   JCI26A   New York Stock Exchange
0.375% 2027年満期シニアノート   JCI27   New York Stock Exchange
2028年満期 3.000% シニア・ノート   JCI28   New York Stock Exchange
1.750% 2030年満期シニアノート   JCI30   New York Stock Exchange
2.000% 2031年満期サステナビリティ・リンク・シニア・ノート   JCI31   New York Stock Exchange
1.000% 2032年満期シニアノート   JCI32   New York Stock Exchange
2032年満期 4.900% シニア・ノート   JCI32A   New York Stock Exchange
4.250% Senior Notes 2035   JCI35   New York Stock Exchange
6.000% Notes due 2036   JCI36A   New York Stock Exchange
2041年満期5.70%シニアノート   JCI41B   New York Stock Exchange
5.250% 2041年満期シニアノート   JCI41C   New York Stock Exchange
4.625% 2044年満期シニア・ノート   JCI44A   New York Stock Exchange
5.125% Notes due 2045   JCI45B   New York Stock Exchange
6.950% 2045年12月1日満期の社債   JCI45A   New York Stock Exchange
4.500% 2047年満期シニアノート   JCI47   New York Stock Exchange
4.950% 2064年満期シニアノート   JCI64A   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 8.01

Other Events.

Offering of the Notes

ジョンソンコントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー(以下「当社」)およびその完全子会社であるタイコ・ファイア・アンド・セキュリティ・ファイナンスS.C.A.(以下「TFSCA」、当社と合わせて「発行体」)、シティグループ・グローバル・マーケッツInc.、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、TDセキュリティーズ(USA)LLCおよびそこに記載された他の複数の引受人(以下「引受人」)の間で締結された 2024 年 4 月 16 日付の引受契約(以下「引受契約」)に基づき、発行体は引受人に総額元本 7 億ドルを売却することに合意した。LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co.LLC、TD Securities (USA) LLC ほか数社の引受会社(以下「引受会社」)に対し、1933 年証券法に基づいて登録された 2029 年満期 5.500%シニア・ノート(以下「ノート」)の元本総額 7 億ドルを販売することに合意した(以下「ノート・オファリング」)。

債券は、2024 年 4 月 17 日に米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出された 2024 年 4 月 16 日付の目論見書補足書類、および 2023 年 2 月 2 日に SEC に提出されたフォーム S-3 による発行体の登録届出書(ファイル番号 333-269534 および 333-269534-01)(以下「登録届出書」)の一部を構成する 2023 年 2 月 2 日付の目論見書に従って発行されました。2023年2月2日にSECに提出されたフォームS-3(ファイル番号333-269534および333-269534-01)(以下「登録届出書」)の一部を構成する2023年2月2日付の目論見書および目論見書は、1933年証券法に基づき公布されたルール462(e)に従って提出された時点で、1933年証券法の下で自動的に有効となりました。

発行体は債券の売却で得た正味資金を、未払いコマーシャルペーパーやその他の短期債務の返済、 償還、借り換えなど、一般的な企業目的に使用する予定です。そのような使途に充当するまでの間、手取金は投資適格の短期有利子証券、 譲渡性預金、米国の間接債務または保証債務に投資される可能性があります。

Indenture

2024 年 4 月 19 日、発行体は債券の募集を完了した。債券は、2016 年 12 月 28 日付で当社と U.S. Bank Trust Company, National Association(U.S.バンク・ ナショナル・アソシエーションの後任者)(以下「受託者」という)との間で締結された基本証書(以下「基 本証書」という)、および 2024 年 4 月 19 日付で発行体と受託者との間で締結された第 11 補足証書(以下「第 11 補足証書」という)に基づき発行された。

Terms of the Notes

順位債券は発行体の無担保、非劣後債務であり、発行体の既存および将来の債務やその他の債務のうち、 債券に支払権が明示的に劣後しているものに対しては上位に、劣後していないものに対しては同等の支払権 を有する;発行体の有担保債務およびその他の債務に対して、当該債務またはその他の債務を担保する資産の 価値の範囲内で実質的に劣後しており、発行体の子会社が負う既存および将来の債務およびその他の債 務のすべてに対して構造的に劣後している。

利息および満期:利息および満期: 当債券の利息は年率 5.500%で、2024 年 10 月 19 日から毎年 4 月 19 日および 10 月 19 日に半期ごとに後払いされる。満期は 2029 年 4 月 19 日である。

償還償還: 2029 年 3 月 19 日より前であればいつでも、発行体は債券の一部または全部を、償還する債券の元本額 の 100%と「メークホール」金額とのいずれか大きい金額、および償還日までの経過利子と未払い利息(あ る場合はそれを除く)で償還することができる。2029 年 3 月 19 日以降、発行体は一部または全部の債券を、償還される債券の元本金額の 100%に相当する金額と、償還日までの経過利子および未払い利子がある場合はその未払い利子を加えた金額で償還することができる。さらに、発行体は特定の税務イベントが発生した場合、債券の全部(ただし、全部を下回らない)を償還す ることができる。

支配権の変更支配権の変更: 支配権の変更のきっかけとなる事由(この用語は債券に定義されている)が発生した場合、 発行体が支配権の変更のきっかけとなる事由の発生後 30 日目までに債券の償還権を行使しない限り、 債券所持人は、債券の元本の 101%に相当する金額と未払い利息を差し引いた金額で債券の全部ま たは一部の購入を発行体に対して要求する権利を有する、各債券所持人は、発行体に対し、所持する債券の全部または一部を、その元本金額の 101%に相当する買取価格と、未払い利息がある場合はその未払い利息に相当する金額(買取日を除く)で買い取るよう請求する権利を有する。

 

1


誓約条項:本新株予約権付社債は、当社またはその子会社が他の債務を発行または引き受け、あるいは優先株を発行する能力を制限するものではありません。一定の例外を除き、本契約には、特に、当社および当社の子会社が一定の抵当権を設定し、一定のセール・アンド・リースバック取引を行い、合併もしくは統合を行い、または資産の全部もしくは実質的に全部を譲渡する能力を制限する条項が含まれています。

ここに記載された証書および債券の説明は要約であり、その全体が証書および債券の条項によって修飾さ れている。上記で使用されている大文字の用語で他に定義されていないものはすべて、本債券において当該 用語に与えられている意味を有する。

(i) 引受契約書、(ii) 基本証書、(iii) 第 11 補足証書、(iv) Simpson Thacher & Bartlett LLP の法的意見書、(v) Arthur Cox LLP の法的意見書、および (vi) Allen & Overy, Société en Commandite Simple の法的意見書。

このForm 8-Kに記載されている契約書に記載されている各当事者の表明、保証および誓約は、該当する契約書の目的のためにのみなされたものであり、該当する契約書の当事者の利益のためにのみなされたものであり、これらの事項を事実として確定する代わりに契約当事者間で契約上のリスクを配分する目的でなされた秘密開示によって限定されるなど、契約当事者によって合意された制限の対象となる場合があり、投資家に適用される基準とは異なる、契約当事者に適用される重要性の基準の対象となる場合があります。さらに、特定の表明保証は、適用される契約の日付または契約に指定されているその他の日付においてのみなされたものである。さらに、表明および保証の主題に関する情報は、適用される契約の日付以降に変更される可能性があり、そのような変更後の情報は、当事者の公開情報開示に完全に反映される場合とされない場合があります。従って、これらの契約は、投資家にこれらの契約の条件に関する情報を提供するためにのみ、本書類に含まれており、投資家に当事者、それぞれの関連会社、またはそれぞれの事業に関するその他の事実情報を提供するものではありません。これらの契約は単独で読むべきものではなく、当社および/またはその子会社がSECに提出する定期報告書および最新報告書と合わせて読む必要があります。

 

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物

 

ExhibitNo.   

Exhibit Description

1.1    ジョンソンコントロールズ・インターナショナルplc、タイコ・ファイア&セキュリティ・ファイナンスS.C.A.、シティグループ・グローバル・マーケッツInc.、J.P.モルガン・セキュリティーズLLC、モルガン・スタンレー&Co.LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、TD Securities (USA) LLCの5社である。
4.1    johnson controls international plcとu.s. bank trust company, national association (as successor in interest to u.s. bank national association)との間の2016年12月28日付の、受託者としての保証書(2016年12月28日にsecに提出したjohnson controls international plcのフォーム8kによる最新報告書の別紙4.1を参照してここに組み込まれます)。
4.2    Johnson Controls International plc、Tyco Fire & Security Finance S.C.A.および U.S. Bank Trust Company, National Association を受託者とする、2024 年 4 月 19 日付の第 11 補足証 明書(債券の様式を添付)。

 

2


4.3    債券の様式(別紙 4.2 に記載)。
5.1    Simpson Thacher & Bartlett LLPの意見書。
5.2    アーサー・コックスLLPの見解。
5.3    Allen & Overy, Limited Partnershipの意見書。
23.1    Simpson Thacher & Bartlett LLP の同意書(別紙 5.1 に含まれる)。
23.2    アーサー・コックスLLPの同意(別紙5.2に含まれる)。
23.3    Allen & Overy, Société en Commandite Simple の同意(別紙 5.3 に記載)。
104    このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。

 

3


SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Date: April 19, 2024     By:  

/s/ Richard J. Dancy

    Name:   Richard J. Dancy
    Title:   バイスプレジデント兼コーポレートセクレタリー

 

4

EX-1.1 2 d830386dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

UNDERWRITING AGREEMENT

April 16, 2024

New York, New York

シティグループ証券

J.P. Morgan Securities LLC

モルガン・スタンレー証券会社LLC

TD Securities (USA) LLC

いくつかの代表として

本書の別表IIに記載された引受人

 

c/o

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社

388 Greenwich Street

ニューヨーク, New York 10013

 

c/o

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10179

 

c/o

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーllc

1585 Broadway, 29th Floor

ニューヨーク州ニューヨーク 10036

 

c/o

TD Securities (USA) LLC

1 ヴァンダービルト通り11階

ニューヨーク, ニューヨーク 10017

Ladies and Gentlemen:

ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル plc(アイルランド法に基づいて組織された公開有限責任会社、以下「当社」)およびタイコ・ファイア&セキュリティ・ファイナンス S.C.A、ルクセンブルク大公国法に基づき設立された株式有限責任組合(以下「共同発行者」といい、当社とともに「発行体」といい、それぞれを「発行体」といいます)である Tyco Fire & Security Finance S.C.A.(以下「タイコ・ファイア・アンド・セキュリティ・ファイナンス」といいます)は、それぞれ、本書の別表 II に記載された各引受人(以下「引受人」といいます)との合意を確認します、発行体の 2029 年満期 5. 500%シニア債券(以下「発行体」という。発行体の 2029 年満期 5.500%シニア債券(以下「本証券」)は、当社と U.S. Bank Trust Company, National Association(U.S.バン ク・ナショナル・アソシエーションの後任者)を受託者とする 2016 年 12 月 28 日付の基本証書(以下「基本証書」)に基づ き発行される。発行体と受託者との間で締結される、2016 年 12 月 28 日付の基本証書(以下「基本証書」)に基づき発行される債券で、発行体と受託者(以下「受託者」)との間で締結される、2016 年 12 月 28 日付の第 11 補足証書(以下「第 11 補足証書」、および第 11 補足証書により補完される基本証書、以下「証書」)に基づき発行される債券です。

本書中の登録届出書、基本目論見書、予備目論見書または最終目論見書への言及はすべて、登録届出書の効力発生日または基本目論見書、予備目論見書または最終目論見書の発行日またはそれ以前に、改正後の1934年証券取引法およびそれに基づく欧州委員会の規則および規制(本明細書において定義する)(以下「取引所法」)に基づき提出された、フォームS-3の項目12に従って参照することによりそこに組み込まれる文書を参照し、またその文書を含むものとみなされる;また、登録届出書、基本目論見書、予備的目論見書または最終目論見書に関する「修正」、「補正」または「補足」という用語の本明細書における言及は、登録届出書の効力発生日または基本目論見書、予備的目論見書または最終目論見書の発行日以降に取引所法に基づき文書を提出することを意味し、またこれを含むものとみなされ、場合により、参照によりそこに組み込まれるものとみなされる。本契約で使用される特定の用語は、本契約第27条で定義される。


以下、本契約、本契約証書および本証券を「取引文書」という。

1. 表明と保証各発行体は連帯して、本第 1 項に記載される通り、実行時およびクロージング日時点で各引受人に対して表明し、保証し、同意する。

(a) 各発行体は 1933 年証券法およびそれに基づく証券取引委員会の規則(以下「同法」)に基づくフォーム S-3 の使用要件を満たし、証券取引委員会(以下「証券取引委員会」)に登録書を提出した。登録届出書は「自動発行登録届出書」(規則405で定義)であり、登録届出書およびその修正書は、執行時以前に提出されたものは提出と同時に有効となった。登録書の効力発生日は、執行時刻の3年前の日付より早くはなく、規則401(g)(2)に基づく登録書または効力発生後の修正書の使用に対する委員会の異議通知は、いずれの発行体も受け取っていない。発行体は、登録目論見書の修正の一部として、または規則424(b)に従い、1つまたは複数の予備目論見書を欧州委員会に提出する可能性があり、各予備目論見書は代表者に提出されている。発行体は規則424(b)に従い、有価証券およびその売出しに関する登録届出書に含まれる目論見書の最終補足書類を欧州委員会に提出する。提出された当該最終目論見書補足書面には、本証券およびその売出しに関して同法および同法に基づく規則により記載が義務付けられているすべての情報が含まれるものとし、代表者が書面により修正に同意する範囲を除き、すべての実質的な点において、執行時刻前に代表者に提出された書式またはその後に提出された書式であるものとする、または、執行時に完成していない限り、発行会社が執行時前に代表者に通知した、(基本目論見書および予備目論見書に記載されている以外の)特定の追加情報およびその他の変更のみが含まれているものとします。実行時点の登録届出書は規則415(a)(1)(x)の要件を満たしている。

(b) 発効日において、登録届出書は、規則424(b)に従って最終目論見書が最初に提出されたとき、およびクロージング日(本明細書で定義)において、最終目論見書(およびその補足)は、同法、同取引所法、および1939年信託証書法(改正後)、ならびに同法に基づく委員会の規則および規制(以下「信託証書法」)の適用要件をすべての重要な点において遵守している;発効日および契約締結日において、登録届出書には重要な事実について虚偽の記載がなく、記載が要求される重要な事実またはその記載が誤解を招かないために必要な重要な事実の記載が省略されておらず、発効日および契約締結日において、本債務はすべての重要な点において信託証書法の適用要件を遵守しており、またすべての重要な点において開示資料および最終目論見書に記載された内容に適合している;また、規則 424(b)に従った提出日およびクロージング日において、最終目論見書(その補遺を含む)には重要な事実の虚偽の記載が含まれず、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されていないこと;ただし、発行体は、(i) 受託者の信託証書法に基づく適格性および資格に関する陳述書(フォーム T-1)を構成する登録届出書の部分、または (ii) 登録届出書に含まれる、または登録届出書から省略される情報に関して、表明または保証を行わないものとする、(ii)登録届出書、開示書類、最終目論見書(またはその補足書類)に記載するために、引受人により、または引受人を代表して発行者に書面で提供された情報に依拠し、それに従って、登録届出書、開示書類、最終目論見書(またはその補足書類)に記載された情報、または登録届出書、開示書類、最終目論見書(またはその補足書類)に記載された情報、または登録届出書、開示書類、最終目論見書(またはその補足書類)に記載された情報、または登録届出書、開示書類、最終目論見書(またはその補足書類)に記載された情報、または登録届出書、開示書類、最終目論見書(またはその補足書類)に記載された情報。

 

2


(c) 最初の販売時点において、最初の販売時点において修正または補足されたディスクロージャー・パッケージ、および各電子的ロードショー、および書面による通信であるその他のロードショーは、ディスクロージャー・パッケージと全体として見た場合、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、またはディスクロージャー・パッケージの記述を誤解させるために必要な重要な事実の記載を省略していない、また、発行者の自由記述目論見書には、登録届出書(その中に組み込まれた文書およびその一部とみなされる目論見書の補足を含み、優先または修正されていないもの)に含まれる情報と矛盾する情報は一切含まれていません;ただし、発行体は、開示パッケージに含まれる、または開示パッケージから省略された情報に関して、開示パッケージで使用するために特別に引受会社から発行体に書面で提供された情報を信頼し、それに従って表明や保証を行うことはなく、引受会社によって、または引受会社のために提供されたそのような情報は、本契約第8条にそのように記載された情報のみであることが理解され、同意される。

(d) 登録届出書、開示資料、および最終目論見書に参照により組み込まれている、当社が取引所法に従って提出した各文書は、提出時に取引所法の適用要件をすべての重要な点において遵守していた。

(e) 登録届出書、ディスクロージャー・パッケージ、および最終目論見書において、執行時以降、クロージング日より前、またはクロージング日より前に、欧州委員会に提出され、参照により組み込まれた文書、または参照により組み込まれた情報は、その提出時または発効時に、同法および取引所法(該当する場合)の要件、ならびに同法に基づく規則および規制をすべての重要な点において遵守している、または遵守するものとする。

(f) 発行者(その代理人および代表者を含むが、引受人はそのような立場にある)は、本書の別表IIIで特定される発行者自由作成目論見書以外に、規則433に基づいて委員会に提出または保持する必要がある発行者自由作成目論見書を作成、使用、作成、認可、承認または参照していない。

((g) (i)登録届出書提出時、(ii)同法第10条(a)(3)に準拠するための直近の修正時(かかる修正が効力発生後の修正、取引所法第13条もしくは第15条(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の書式によるものであるか否かを問わない)、(iii) 発行体またはその代理人(本条項においてのみ、規則163(c)の意味において)が、規則163の適用除外に依拠して有価証券に関連するオファーを行った時点、および (iv) 執行時点(本条項(iv)においては、当該日を判定日として使用する)において、当社がWell-Known Seasoned Issuerであった、現在または将来そうなる(場合により)。

(h) (i) 登録届出書提出後、発行体または他の募集参加者が証券の善意のオファー(規則164(h)(2)の意味における)を行った最も早い時点、および(ii)執行時点(この(ii)項ではこの日を決定日とする、)各発行体が不適格発行体(規則 405 で定義)でなく、かつ現在も不適格発行体でないこと。ただし、規則 405 に従って発行体を不適格発行体とみなす必要がないと委員会が決定した場合はこの限りではない。

(i) 各発行体は、本証券の募集・発行およびその資金使途(すべてディスクロージャー・パッケージおよび最終目論見書に記載されているとおり)を実施した後は、投資会社法に定義される「投資会社」として登録する必要はなく、また登録する予定もありません。

(j) 当社は、証券取引法第13条および第15条(d)の報告義務の対象となり、これを完全に遵守している。

(k) 当社およびその子会社は、直接・間接を問わず、発行体のいずれかの証券の価格を安定させ、また は操作することを目的とした、またはそのような結果をもたらすと合理的に予想されるような行為を、当 該募集を促進するために行っていない。

(l) 当社、共同発行者、および当社の各重要子会社(レギュレーションS-Xの規則1-02(w)に定義される)は、設立または組織化された司法管轄区域の法律に基づいて正式に組織化され、良好な状態で有効に存続しており(または同等のものがある場合はそれに相当する)、登録届出書に記載されているとおり、その財産を所有し、事業を行う完全な権限と権限を有していること、また、外国法人として事業を行うための正式な資格を有し、重要な不動産の所有または賃貸、または重要な事業の実施においてかかる資格を必要とする各法域の法において良好な状態(または同等の状態がある場合)であり、かかる資格を有しないことが重要な悪影響を及ぼす。

 

3


(m) 届出書、開示書類および最終目論見書に含まれ、または参照により組み込まれる、当社およびその連結子会社の2023年9月30日に終了する事業年度の財務諸表について報告したプライスウォーターハウスクーパースLLPは、同法および同法に基づく規則により要求される、当社に関する独立登録会計事務所です。

(n) 当社は、取引所法に従って欧州委員会に提出され、参照により登録届出書、開示資料、および最終目論見書に組み込まれた報告書に関して、欧州委員会から未解決の書面によるコメント、質問、または開示内容の修正要求を受けていない。

(o) 有価証券届出書、開示書類および最終目論見書に含まれ、または参照として組み込まれた財務諸表は、当社および子会社の指定された日付現在の連結財政状態、ならびに当社および子会社の指定された期間の連結経営成績および連結キャッシュ・フローをすべての重要な点において適正に表示しています。当該連結財務諸表は、関連する注記に記載されている場合を除き、米国財務会計基準および同基準に基づく規則に準拠し、一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されている。登録届出書、ディスクロージャー・パッケージおよび最終目論見書に含まれる、または参照により組み込まれる補助表は、そこに記載が要求される情報を公正に提示しています。

(p) [Reserved.]

(q) 当社は、登録届出書、開示資料、および最終目論見書に記載された授権資本を有しており、当社(共同発行者を含む)の各重要子会社(レギュレーションS-Xの規則1-02(w)に定義される)の発行済資本株式またはその他の持分はすべて、正規かつ有効に授権され発行されている、また、登録届出書、ディスクロージャー・パッケージおよび最終目論見書に別段の定めがある場合を除き、当社が直接または間接に所有しており、先取特権、担保権、担保権、議決権制限、譲渡制限、または第三者のその他の請求権が一切ないこと。

(r) 登録届出書、ディスクロージャー・パッケージおよび最終目論見書に開示されているものを除き、当社およびその子会社は、取引所法に基づき当社が提出または提出する報告書において開示が義務付けられている情報が確実に記録されるように設計された「開示統制および手続」(取引所法の規則13a-15(e)に定義されています)の効果的なシステムを維持しています、processed, summarized and reported within the time periods specified in the Commission’s rules and forms, including controls and procedures designed to ensure that such information is accumulated and communicated to their respective management as appropriate to allow timely decisions regarding required disclosure.当社および子会社は、取引所法の規則13a-15で義務付けられているとおり、それぞれの開示統制および手続の有効性の評価を実施している。

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Yours faithfully,

/s/ Frank Mausen

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