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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月11日

 

 

Public Storage

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

メリーランド   001-33519   93-2834996

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

  

(Commission

File Number)

  

(I.R.S. Employer

Identification No.)

 

701 カリフォルニア州グレンデール、ウェスタン・アベニュー   91201-2349
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む） (818) 244-8080

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：

 

  ☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

 

  ☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

 

  ☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

 

  ☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

 

Title of Class

  

Trading

Symbol

  

Name of exchange

on which registered
普通株式、額面0.10ドル   PSA   New York Stock Exchange
5.150% cum pref share, series f, $0.01 par valueの1,000分の1を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrF   New York Stock Exchange
5.050% cum pref share, series g, $0.01 par valueの1,000分の1を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrG   New York Stock Exchange
5.600% cum pref share, series h, $0.01 par valueの1,000分の1を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrH   New York Stock Exchange
4.875% cum pref share, series i, $0.01 par valueの1/1,000を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrI   New York Stock Exchange
4.700% cum pref share, series j, $0.01 par valueの1/1,000を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrJ   New York Stock Exchange
4.750% cum pref share, series k, 額面0.01ドルの1,000分の1を表す各デポジタリー・シェア   PSAPrK   New York Stock Exchange
4.625% cum pref share, series l, $0.01 par valueの1/1,000を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrL   New York Stock Exchange
4.125% cum pref share, series m, $0.01 par valueの1/1,000を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrM   New York Stock Exchange
3.875% cum pref share, series n, $0.01 par valueの1/1,000を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrN   New York Stock Exchange
3.900% cum pref share, series o, $0.01 par valueの1,000分の1を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrO   New York Stock Exchange
4.000% cum pref share, series p, 額面0.01ドルの1/1,000を表す各デポジタリー・シェア   PSAPrP   New York Stock Exchange
3.950% cum pref share, series q, $0.01 par valueの1/1,000を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrQ   New York Stock Exchange
4.000% cum pref share, series r, $0.01 par valueの1/1,000を表章する各デポジタリー・シェア   PSAPrR   New York Stock Exchange
4.100% cum pref share, series s, $0.01 par valueの1/1,000を表す各デポジタリー・シェア   PSAPrS   New York Stock Exchange
パブリック・ストレージ・オペレーティング・カンパニー発行の2032年満期0.875％シニア・ノートに対する保証   PSA/32   New York Stock Exchange
パブリック・ストレージ・オペレーティング・カンパニー発行の2030年満期0.500％シニア・ノートに対する保証   PSA/30   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

Item 1.01

重要な確定契約の締結

Senior Notes Offering

2024年4月16日、Public Storage（以下「当社」）の子会社であるPublic Storage Operating Company（以下「PSOC」）は、先に発表した2027年満期 変動利付シニア債券7億ドル（以下「変動利付債券」）と2053年満期5.350%シニア債券3億ドル（以下「2053 年満期債券」、変動利付債券と合わせて「債券」）の募集を完了しました。既に開示した通り、2053 年満期ユーロドル建債券は、PSOC が以前に発行した 2053 年満期 5.350％シニア債券の元本総額 600,000,000 ドルに基づく追加債券として発行されたものです。当債券はPSOCが発行し、当社が保証しています。

債券は、発行体である PSOC、保証人である当社、および受託者である Computershare Trust Company, N.A. （Wells Fargo Bank, National Association の後身）（以下「受託者」という。(また、変動利付債券に関する 2024 年 4 月 16 日付の第 17 補足債券証書（以下「第 17 補足債券証書」）および 2023 年 7 月 26 日付の第 15 補足債券証書（以下「第 15 補足債券証書」）によって補完されている、および 2053 年 債に関する 2024 年 4 月 16 日付の第 18 補足証書（以下「第 18 補足証書」といい、第 15 補足証書、第 17 補足証書および基本証書と併せて「証書」という。

変動利付債券の利息は複利 SOFR（第 17 補足債券に定義）に年率 70bp（0.700％） を加えた利率で、四半期ごとにリセットされ、2024 年 4 月 16 日または直前の利払い日から発生する。2053 債券の利息は年 5.350％で、2024 年 2 月 1 日または直前の利払い済み利払い日から発生する。変動利付債券の利息は、2024 年 7 月 16 日から毎年 4 月 16 日、7 月 16 日、10 月 16 日および 1 月 16 日に四半期ごとに支払われる。2053 年債の利息は毎年 2 月 1 日および 8 月 1 日に半年分ずつ支払われる。2024 年 8 月 1 日に支払われる 2053 債券の利息は、(i) 2024 年 2 月 1 日から 2053 債券の決済日（決済日を除く）までの未払利息 3,343,750 ドルと、(ii) 2053 債券の決済日（決済日を含む）から 2024 年 8 月 1 日（決済日を除く）までの未払い利息 3,343,750 ドルで構成される。変動利付債券の満期は 2027 年 4 月 16 日、2053 年債券の満期は 2053 年 8 月 1 日である。当債券は PSOC の直接、無担保、非劣後債務であり、PSOC の既存および将来のすべての無担保、非劣後債 務と同等の支払権を有する。

変動利付債券は満期前に償還することはできない。当会社はいつでも 2053 債券の全部または一部を償還することができ、その際の償還価格は債券原 則に定める全額償還価格が適用される。2053 年 2 月 1 日（満期日の 6 カ月前）以降に 2053 年 債が償還される場合、償還価格は償還される債券の元本金額の 100%と、償還日までの経過利子および 未払利息（ただし、償還日を含まない）となります。

同契約には、PSOC が有担保および無担保の債務を負い、合併、統合、資産の全部または実質的に全部の売却を完 了する能力を、例外を除き制限する一定の誓約条項が含まれています。加えて、PSOCは無担保資産総額を無担保債務総額の125％以上に維持することを義務付けられている。これらの特約は、多くの重要な例外や制限の対象となる。また、債券は慣習的な債務不履行事由を定めており、そのいずれかが発生した場合、 債券の元本および未払い利息の支払期限の到来または支払宣言が許可または要求されることになります。

上記の説明は本債務証書および債券の条項の要約であり、本債務証書に基づく当事者の権利および義 務を完全に説明するものではありません。上記の説明は、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 4.1、4.2、4.3、4.4 および 4.5 として添付され、参照により本書に組み込まれる、基本証 約、第 17 補足債券証書および第 18 補足債券証書（債券の様式を含む）の全文を参照することにより、その全文が限定さ れるものとする。

債券の募集は、当社および PSOC が 2023 年 8 月 14 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したフォーム S-3 による発行登録書（ファイル番号 333-273970、333-273970-01）に従って行われました。1933 年証券法（改正後）の規則 424(b)(5)に従い、2024 年 4 月 9 日付で債券に関連する目論見書の補足書類を SEC に提出しました。

Note Purch ase Agreement

2024年4月11日、PSOCはその購入者（以下「購入者」）との間で債券購入契約（以下「債券購入契約」）を締 結し、これに基づきPSOCは2039年4月11日を償還期限とする総額150,000,000ユーロの無担保上位債券（以下「2039年 債券」）を発行した。2039年債は当社が保証している。

2039年債の利息は年4.08％で、2024年4月11日より発生する。2039 年 債の利息は 2024 年 10 月 11 日から半年ごとに支払われる。2039年債の満期は2039年4月11日である。2039 年 債は PSOC の直接、無担保、非劣後債務であり、支払権は、債券を含む PSOC の既存および将来のすべての無担保、非劣後債 務と同等になります。PSOC は 2039 年 債の全部または一部を随時期限前償還することができますが、そのような期限前償還には、2039 年 債の満期日まで発生する利息の現在価値測定に相当するメークホール・プレミアムを含む、一定の破 損およびプレミアムが課されます。

債券購入契約には、PSOCとその子会社が関連会社と特定の取引を行うこと、またはPSOCとその子会 社の資産の全部もしくは実質的に全部を合併もしくは処分することを制限する効果を持つ可能性のある特約を含 む、慣例的な表明、保証および特約が含まれています。また、この債券購入契約は、PSOC と、PSOC の当事者である随時の貸出人および Wells Fargo Bank, National Association を代理人とする、2023 年 6 月 12 日付の第 3 改訂再修正クレジット契約に含まれているものと実質的に同じ財務維持条項の遵守を PSOC に要求しています。

債券売買契約には、元本、利息、手数料その他の支払期日の不履行、確約条項、消極条項、財 務条項の違反、表明・保証の重大な誤り、他の重要なリコース債務に対するクロスペイメントの不履行ま たはアクセラレーション、特定の破産事由、免責されていない重大な判決、特定の ERISA 事由など、慣例的な債務不履行事由（一定の猶予期間 がある）も含まれている。債務不履行事由が発生した場合、2039 債券は購入者により繰上償還される可能性があります。

PSOCは2039年債の売却代金の一部を、PSOCの2024年4月12日満期1億ユーロの1.54％上 記債の返済に充て、残額は一般的な企業目的のために留保した。

上記の説明は債券購入契約および 2039 年債券の条項を要約したものであり、債券購入契約に基づく 当事者の権利および義務を完全に記述したものではありません。上記の説明は、債券購入契約書の全文を参照することにより、その全文が限定されるものであり、その写し は本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 10.1 として添付され、参照により本書に組み込まれる。

2039 年債券の発行は、1933 年証券法（改正後）に基づく私募登録免除および適用される SEC 規則に 従って行われました。

 

Item 2.03

登録者の直接金融債務またはオフバランス・シート・アレンジメントに基づく債務の創出。

上記の項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 9.01.

財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

 

Exhibit

 No. 

     
 4.1    2023 年 8 月 14 日付、Public Storage、Public Storage Operating Company、および受託者である Computershare Trust Company, N.A.（ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーションの 後継者）の間の修正再誓約書。2023年8月14日付当社Current Report on Form 8-Kの別紙4.1として提出され、参照によりここに組み込まれる。
 4.2    2024 年 4 月 16 日付、Public Storage Operating Company、Public Storage、および受託者である Computershare Trust Company, N.A.（ウェルズ・ファーゴ・バンク、ナショナル・アソシエーションの 後継者）間の第 17 補足保証書。
 4.3    2024 年 4 月 16 日付、Public Storage Operating Company、Public Storage、および受託者である Computershare Trust Company, N.A.（ウェルズ・ファーゴ・バンク、ナショナル・アソシエーションの 後継者）の間の 18 補足保証書。
 4.4    変動利付債券を表章する包括債券の様式（別紙 4.2 に記載）。
 4.5    2053 年債券を表章する包括債券の様式（別紙 4.3 に記載）。
10.1    パブリック・ストレージ・オペレーティング・カンパニーとその当事者である購入者との間で2024年4月11日付で締結された債券購入契約。
104    cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

  PUBLIC STORAGE
  By:  

/s/ Nathaniel A. Vitan
Date: April 16, 2024    

Nathaniel A. Vitan

上席副社長、最高法務責任者兼コーポレート・セクレタリー
EX-4.2 2 d809023dex42.htm EX-4.2 EX-4.2

Exhibit 4.2

Execution Version

PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY

AS ISSUER

PUBLIC STORAGE

AS GUARANTOR

AND

COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.

(ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーションの後継者として)

AS TRUSTEE

SEVENTEENTH SUPPLEMENTAL INDENTURE

2024年4月16日付

2027年満期 変動利付シニア・ノート 700,000,000ドル

SUPPLEMENT TO INDENTURE

2017年9月18日付で、第16号によって補足された。

の間の2023年8月14日付の追加契約。

公共ストレージ事業会社（発行体として)

PUBLIC STORAGE (AS GUARANTOR)

AND

COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.

(ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーションの後継者として)

(AS TRUSTEE)

PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY, a Maryland real estate investment trust (「発行体」)、PUBLIC STORAGE, a Maryland real estate investment trust (「保証人」)、および WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION の後身である COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A. (「受託者」)の間で、2024 年 4 月 16 日付で締結された第 17 補足証書（以下「本第 17 補足証書」）、これは、発行体、保証人、受託者の間で、2023 年 8 月 14 日付の第 16 補足証 明書によって補足された 2017 年 9 月 18 日付の証書（以下「基本証書」、本第 17 補足証書と合わせて「証書」）を補足するものである。

RECITALS

発行体は、その合法的な目的のために、発行体の債券、債券、その他の債務証憑を証 明する債務証券を随時発行することを規定するために、受託者に対し基本権付証書を締結・交付す る権限を正式に付与した。

基本権付社債の第 301 条は、追加権付社債によって発行者が 1 つまたは複数の債券シリーズを作成し、その形式、条件、条項を定めることができると規定している。

発行体は本第 17 補足債券により、(i) 2027 年満期変動利付シニア債券（以下「当債券」という）と題する、当初元本総額 700,000,000 ドルの発行体の債券シリーズを創設し、(ii) 当債券の形式および条項と条件を定めることを意図している。

本第 17 補足証書の締結と引渡しに対する保有者の同意は必要なく、本第 17 補足証書に関して基 本証書に基づき必要とされるその他の措置はすべて実施済みである。

基本権付社債の第610条は、受託者の会社信託業務のすべてまたは実質的にすべてを承継する法人が、基本権付社債の第6条に基づく資格と適格性を備えていることを条件として、書類の締結や提出、または当事者のいかなる行為もなく、本契約に基づく受託者の後継者となることを規定している。

computershare trust company, n.a.は2021年11月1日にwells fargo bank, national associationの法人信託業務のすべてまたは実質的にすべてを購入し、本債務に基づく受託者として適格かつ資格を有している。

 

2

今、だからこそ、合意する:

ARTICLE ONE

債務証券の定義、作成、形式、および諸条件

第1.1項 定義。本第 17 次補足証書に使用され、他に定義されていない大文字の用語は、基本権付証書に記載された 意味を有するものとする。また、以下の用語は、本第 17 補足証 明書および債券に関して以下の意味を有し、以下の単数形および複数形の両方に等しく適用されるものとす る：

「ただし、Shurgard Europe が発行体の子会社でない限り、「調整後 EBITDA」には、該当期間中に発行体またはその子会社に対して子会社でない事業体が現金で支払った配当、分配、利息の金額が含まれるものとする。

「ただし、複 合 SOFR（またはその算出に使用される公表 SOFR 指数）またはその時点のベンチマークについ て、ベンチマーク移行イベントおよびそれに関連するベンチマーク代替日が発生した場合、「ベ ンチマーク」とは該当するベンチマーク代替日を意味する。

「ベンチマーク入替」とは、発行体またはその被指名人がベンチマーク入替日時点で決定できる、以下の順序で定められた最初の選択肢を意味する。:

(1) の合計です。(a) その時点でのベンチマークに代わるものとして関連政府機関により選択または推奨された代替金利、および (b) ベンチマーク代替調整額;

(2) の合計です。(a) isdaフォールバック・レートと(b) ベンチマーク代替調整額の合計、または

(3) の合計：(a) 発行体またはその被指名人が、その時点における米ドル建て変動利付債券のその時点の ベンチマークに代わるものとして、業界で認められている金利を十分に考慮した上で、その時点の ベンチマークに代わるものとして選択した代替金利と、(b) ベンチマーク代替調整額の合計。

「ベンチマーク入替調整」とは、ベンチマーク入替日時点で発行体またはその被指名人が決定できる、以下の順序で定められた最初の選択肢を意味する。:

(1) 該当する未調整のベンチマーク交換について関連政府機関が選択または推奨しているスプレッド調整（正負の値またはゼロの場合もある）、またはそのようなスプレッド調整の計算もしくは決定の方法;

 

3

(2) 該当する未調整のベンチマーク代替物がisdaフォールバック・レートと同等である場合、isdaフォールバック調整値、または

(3) 発行体またはその被指名人が、その時点で適用される米ドル建て変動利付債券のその時点 のベンチマークを未調整のベンチマークに置き換えるために、業界で認められているスプレッ ド調整、またはそのようなスプレッド調整の計算もしくは決定方法を十分に考慮して選択したスプレッ ド調整（正の値、負の値、またはゼロとすることができる）。

「ベンチマーク入替に伴う変更」とは、ベンチマーク入替に伴う技術的、管理的、運営上の変更（金利 期間の定義や解釈、金利の決定や金利支払いのタイミングや頻度、金額や期間の四捨五入などの変更 を含む）を意味する、発行体またはその被指名人が、市場慣行と実質的に一致する方法で当該ベンチマーク代替を採用することが適切であると判断した場合（または、発行体またはその被指名人が当該市場慣行の一部を採用することが管理上不可能であると判断した場合、または発行体またはその被指名人が当該ベンチマーク代替を使用するための市場慣行が存在しないと判断した場合、発行体またはその被指名人が合理的に実行可能であると判断したその他の方法）、発行体またはその被指名人は、当該ベンチマーク代替を採用することが適切であると判断する。）

「ベンチマーク交換日」とは、その時点でのベンチマーク（その計算に使用される日次公表成分を含む）に関して、以下の事象のうち最も早く発生する日を意味します。:

(1) ベンチマーク移行事象」の定義の(1)または(2)の場合、(a)その中で言及されている公表または情報公開の日と、(b)ベンチマークの管理者が恒久的または無期限にベンチマーク（またはその構成要素）の提供を停止した日のうち、いずれか遅い方；または

(2) ベンチマーク移行事象の定義(3)の場合は、その中で言及された公表日または情報の公表日。

疑義を避けるため、ベンチマーク代替日の原因となる事象が、ある判定に係る基準時 間と同日であってそれより前に発生した場合、ベンチマーク代替日は当該判定に係る基準 時間より前に発生したものとみなされる。

 

4

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