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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
Date of Report
(最も早く報告されたイベントの日付）:
April 16, 2024
CAMPBELL SOUP COMPANY
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| ニュージャージー | 1-3822 | 21-0419870 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(CommissionFile Number) | (IRS EmployerIdentification No.) |
One Campbell Place
Camden, New Jersey 08103-1799
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
登録者の電話番号（市外局番を含む(856) 342-4800
フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-(c)) |
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 資本金、額面 $.0375 | CPB | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
Item 1.01. 重要な確定契約の締結
キャンベル・スープ・カンパニー（以下「当社」）は、2024年4月16日、JPモルガン・チェース銀行（以下「JPモルガン」）を事務代行者とする5年クレジット契約（以下「本クレジット契約」）を締結した。本クレジット契約に規定された条件に従い、貸出人は当社に対し、元本総額18億5,000万米ドルの無担保上位リボルビング・クレジット・ファシリティを提供し、その満期日は2029年4月16日または本クレジット契約に規定された条件に従い延長されたそれ以降の日となる。当社は、一定の条件を満たすことを条件に、クレジット・ファシリティのコミットメントを5億ドルまで追加することができる。与信契約に基づく融資は、融資の種類やその他の条件によって異なる与信契約に定められた利率で利息が支払われる。クレジット契約には、連結調整後EBITDAの連結支払利息に対する連結インタレスト・カバレッジ・レシオが3.25:1.00を下回らないことに関する財務制限条項や、この種のクレジット・ファシリティに関する慣例的な債務不履行条項が含まれている。
与信契約に基づく融資資金は、運転資金およびその他の一般的な企業目的に使用することができる。
当社および子会社は、商業銀行業務、投資銀行業務、引受業務、信託業務、その他の財務アドバイザリー業務を提供する金融機関との関係を有しており、これらの業務に対して慣例的な手数料および費用を受領している（または受領する予定である）。
本クレジット契約の前述の説明は完全を意図するものではなく、別紙10として添付され、参照することにより本契約に組み込まれるクレジット契約の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとする。
Item 1.02. 重要な確定契約の終了
2024年4月16日、当社は、2021年9月27日付で、当社、当社子会社の一部、J.P.モルガン（事務代行者）、およびその 他の貸出人との間で締結された、元本総額18億5,000万米ドルの無担保シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ（2023年4月4日付の修正第1号によ って修正されたもの、以下「旧クレジット契約」）を終了させました。旧クレジット契約は、上記項目1.01に記載されたクレジット契約の締結に関連して終了しました。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| 10 | 2024年4月16日付の5年信用契約は、キャンベル・スープ・カンパニー、その時々の契約当事者である適格子会社、JPMorgan Chase Bank, N.A.（事務代理人）、および同契約に記載されているその他の貸主の間で締結されています。 | |
| 104 | このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| CAMPBELL SOUP COMPANY | ||
| By: | /s/ Carrie L. Anderson |
|
| Carrie L. Anderson | ||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー | ||
Date: April 16, 2024
Exhibit 10
Execution Version
$1,850,000,000
FIVE-YEAR CREDIT AGREEMENT
dated as of
April 16, 2024
Among
Campbell Soup Company
ここでいう適格子会社とは
The Lenders Party Hereto
And
JPMorgan Chase Bank, N.A.,
as Administrative Agent
JPMorgan Chase Bank, N.A.,
Barclays Bank PLC,
BNP Paribas Securities Corp.
と bofa securities, inc.,
共同リードアレンジャーおよび共同ブックランナーとして
Barclays Bank PLC,
BNP Paribas Securities Corp.
と bofa securities, inc.,
as Syndication Agents
目次
PAGE
| ARTICLE 1 | ||||
| DEFINITIONS | ||||
| SECTION 1.01. Definitions | 1 | |||
| 第1.02項会計用語および決定事項 | 28 | |||
| 第1.03項借入の種類 | 28 | |||
| セクション 1.04.金利、ターム・ベンチマーク通知 | 28 | |||
| SECTION 1.05. Divisions | 29 | |||
| セクション 1.06.信用状の金額 | 29 | |||
| ARTICLE 2 | ||||
| THE FACILITY | ||||
| セクション 2.01.貸出コミットメント | 29 | |||
| 第 2.02 項借入れの通知 | 30 | |||
| セクション2.03.貸出人への通知、融資の資金調達 | 31 | |||
| SECTION 2.04. Registry; Notes | 31 | |||
| セクション2.05.ローンの満期 | 32 | |||
| SECTION 2.06. Interest Rates | 32 | |||
| SECTION 2.07. Fees | 33 | |||
| セクション2.08.コミットメントの任意解約または削減 | 33 | |||
| 第 2.09 項.金利の選択方法 | 34 | |||
| セクション2.10.コミットメントの強制解約 | 35 | |||
| SECTION 2.11. Optional Prepayments | 35 | |||
| セクション2.12.支払いに関する一般規定 | 35 | |||
| SECTION 2.13. Funding Losses | 36 | |||
| セクション2.14.利息および手数料の計算 | 37 | |||
| SECTION 2.15. Judgment Currency | 37 | |||
| セクション 2.16.外国子会社の借り手 | 37 | |||
| セクション2.17.レギュレーションDの報酬 | 38 | |||
| セクション2.18.信用状 | 38 | |||
| セクション 2.19.発行停止通知 | 43 | |||
| セクション2.20.コミットメントの任意増額 | 44 | |||
| SECTION 2.21. Defaulting Lenders | 45 | |||
| ARTICLE 3 | ||||
| CONDITIONS | ||||
| SECTION 3.01. Effectiveness | 48 | |||
| 項3.02.借入および信用状の発行 | 49 | |||
i
| セクション 3.03.既存のクレジット契約 | 50 | |||
| セクション 3.04.各適格子会社による最初の借入 | 50 | |||
| ARTICLE 4 | ||||
| 当社の表明および保証 | ||||
| セクション4.01.会社の存在と権限 | 51 | |||
| セクション 4.02.企業および政府の認可、違反の禁止 | 51 | |||
| SECTION 4.03. Binding Effect | 51 | |||
| セクション4.04.財務情報；重大な不利益変更の禁止 | 51 | |||
| SECTION 4.05. Litigation | 52 | |||
| セクション4.06.erisa法の遵守 | 52 | |||
| SECTION 4.07. Environmental Matters | 52 | |||
| SECTION 4.08. Taxes | 52 | |||
| SECTION 4.09. Subsidiaries | 53 | |||
| SECTION 4.10. Full Disclosure | 53 | |||
| セクション4.11.汚職防止法および制裁措置 | 53 | |||
| ARTICLE 5 | ||||
| COVENANTS | ||||
| SECTION 5.01. Information | 53 | |||
| 第5.02項財産の維持、保険 | 55 | |||
| 第5.03項事業の遂行と存続の維持 | 55 | |||
| セクション5.04.法律の遵守 | 56 | |||
| 第5.05項合併および資産の売却 | 56 | |||
| SECTION 5.06. Negative Pledge | 56 | |||
| 第 5.07 項収益金の使用 | 57 | |||
| SECTION 5.08. Financial Covenant | 57 | |||
| ARTICLE 6 | ||||
| DEFAULTS | ||||
| セクション 6.01.債務不履行事由 | 58 | |||
| セクション 6.02.債務不履行の通知 | 59 | |||
| SECTION 6.03. Cash Cover | 60 | |||
| 第6.04項支払いの適用 | 60 | |||
| ARTICLE 7 | ||||
| THE ADMINISTRATIVE AGENT | ||||
| 第7.01項権限と措置 | 61 | |||
| セクション 7.02.業務代行者および関連会社 | 64 | |||
| 第7.03項管理代理人の信頼、責任の制限など | 64 | |||
| 第7.04項通信の掲示 | 65 | |||
| 第7.05項管理代理人は個別に | 67 | |||
ii
| セクション 7.06.後任の管財人 | 67 | |||
| 第7.07項事務代理人の手数料 | 68 | |||
| 第7.08項貸出人および発行貸出人の承認 | 68 | |||
| セクション7.09.特定のERISA事項 | 70 | |||
| ARTICLE 8 | ||||
| CHANGE IN CIRCUMSTANCES | ||||
| 第 8.01 項代替金利 | 71 | |||
| SECTION 8.02. Illegality | 74 | |||
| セクション 8.03.コストの増加およびリターンの減少 | 74 | |||
| SECTION 8.04. Taxes | 75 | |||
| セクション 8.05.影響を受けるローンの代替となる基準金利ローン | 78 | |||
| ARTICLE 9 | ||||
| 対象子会社の表明および保証 | ||||
| 第9.01項組織の存在と権限 | 79 | |||
| セクション9.02.組織および政府による認可、違反の禁止 | 79 | |||
| SECTION 9.03. Binding Effect | 79 | |||
| SECTION 9.04. Taxes | 79 | |||
| ARTICLE 10 | ||||
| GUARANTY | ||||
| SECTION 10.01. The Guaranty | 79 | |||
| SECTION 10.02. Guaranty Unconditional | 80 | |||
| 第10.03項全額支払いによる免責；特定の状況下での復権 | 80 | |||
| 第10.04項会社による権利放棄 | 81 | |||
| SECTION 10.05. Subrogation | 81 | |||
| 第10.06項加速の停止 | 81 | |||
| ARTICLE 11 | ||||
| MISCELLANEOUS | ||||
| SECTION 11.01. Notices | 81 | |||
| SECTION 11.02. No Waivers | 82 | |||
| 第11.03項費用、責任の制限、補償 | 82 | |||
| 第11.04項相殺の共有 | 83 | |||
| 第 11.05 項修正と権利放棄 | 84 | |||
| 第11.06項後継者および譲受人 | 85 | |||
| SECTION 11.07. Designated Lenders | 88 | |||
| SECTION 11.08. Collateral | 89 | |||
| 第11.09項準拠法、管轄権への服従 | 89 | |||
| 第11.10項対訳；統合；有効性；電子執行 | 89 | |||
iii
| 第11.11項 陪審裁判の放棄 | 90 | |||
| 第11.12項 米国愛国者法 | 90 | |||
| 第11.13項受託者の義務なし；複数の義務 | 91 | |||
| 第11.14項影響を受ける金融機関の保釈に対する承認と同意 | 91 | |||
| 第11.15項サポートされるQFCに関する認識 | 91 | |||
| SECTION 11.16. Confidentiality | 92 |
iv
| COMMITMENT SCHEDULE | ||||
| PRICING SCHEDULE | ||||
| スケジュール2.18 - 既存の信用状 | ||||
| EXHIBIT A | - | Note | ||
| EXHIBIT B | - | Election to Participate | ||
| EXHIBIT C | - | Election to Terminate | ||
| EXHIBIT D | - | Assignment and Assumption Agreement | ||
| EXHIBIT E | - | Designation Agreement | ||
| EXHIBIT F | - | Extension Agreement | ||
v
FIVE-YEAR CREDIT AGREEMENT
2024 年 4 月 16 日付、CAMPBELL SOUP COMPANY、本契約で言及されている適格な子会社、本契約の当事者である貸し手、および管理代理人である JPMORGAN CHASE BANK, N.A.の間の 5 年クレジット契約。
両当事者は以下の通り合意する：
ARTICLE 1
DEFINITIONS
第1.01項定義。ここで使用される以下の用語の意味は以下の通りである：
「追加貸出人」とは、第 2.20 項に定める意味を有する。
「管理代理人」とは、本契約に基づく貸出人の管理代理人としての権限を有するJPモルガン・チェース銀行およびその承継人をいう。
「調整日次単純SOFR」とは、(a) 日次単純SOFRに(b) 0.10%を加算した年利率を意味する。ただし、このように決定された調整日次単純SOFR金利が0%を下回る場合、本契約の目的上、当該金利は0%に等しいものとみなされる。
「調整後ターム SOFR 金利」とは、任意の利息期間について、(a) 当該利息期間のターム SOFR 金利に (b) 0.10% を加算した年利を意味する。ただし、そのように決定された調整後ターム SOFR 金利が 0%を下回る場合、本契約の目的上、当該金利は 0%と等しいものとみなされる。
「管理質問書」とは、各貸付人に関して、管理代理人により作成され、当該貸付人により正当に記入された管理代理人宛の管理質問書（写しは当社宛）を意味する。
「影響を受ける金融機関」とは、(a)EEA の金融機関又は(b)英国の金融機関をいう。
「関連会社」とは、指定された人物に関して、直接的に、または 1 つ以上の仲介者を通じて間接的に、指定された人物を支配する、もしくは支配される、または指定された人物と共通の支配下にある別の人物を意味します。
「代理人関連者」は第 11.03 項(d)に定める意味を有する。
「代理人」とは、事務代理人およびシンジケーション代理人を意味する。
「本契約」とは、本 5 カ年信用契約をいい、本契約の条項に従い、随時、修正、再修正、補足、その他の変更が行われるものとする。
「付属文書」は第 11.10 項(b)に定める意味を有する。
「腐敗防止法」とは、贈収賄または汚職に関して、当社またはその子会社に随時適用されるあらゆる法域の法律、規則、および規制を意味する。
「適用貸出事務所」とは、貸出人については、その国内貸出事務所をいう。
「承認済み電子プラットフォーム」は、第7.04条(a)に定める意味を有する。
「承認ファンド」とは、(i)貸出人、(ii)貸出人の関連会社、または(iii)貸出人を管理または運営する事業体またはその関連会社が管理または運営するファンドをいう。
「譲受人」は第11.06条(c)に定める意味を有する。
「譲渡および引受」は第 11.06 項(c)に定める意味を有する。
「利用可能期間（Available Tenor）」とは、決定日時点において、その時点のベンチマークについ て、該当する場合、当該ベンチマーク（またはその構成要素）または当該ベンチマーク（またはその構 成要素）を参照して計算される利息の支払期間（該当する場合）をいう、ただし、疑義を避けるため、第 8 項（f）に従い「金利期間」の定義から削除された当該ベンチマーク の期間は含まれない。01.
「救済措置」とは、該当する破綻処理機関により、影響を受ける金融機関の負債に関して行使され る、評価減及び転換の権限をいう。
「ベイルイン法制」とは、(a)欧州連合理事会および欧州議会の指令2014/59/EUの第55条を実施するEEA加盟国に関しては、EUベイルイン法制別表に記載されている当該EEA加盟国の実施法、規制規則または要件であり、(b)英国に関しては、英国銀行法2009（随時改正される、(b)英国に関しては、2009 年英国銀行法第 1 部（随時改正される）および（清算、管財、その他の倒産手続を除く）不健全または破綻した銀行、投資会社、その他の金融機関またはその関連会社の破綻処理に関する英国で適用されるその他の法律、規制、規則。
2
「破産事由」とは、いかなる人物に関しても、当該人物が破産または支払不能の手続の対象となったこと、または管財人、保佐人、管財人、管理人、債権者の利益のための譲受人、もしくは事業の再建または清算に責任を負う同様の人物が任命されたこと、または管理代理人の誠実な判断に基づき、かかる手続または任命に向けた行動を取ったこと、またはかかる手続または任命に対する同意、承認、もしくは黙認を示す行動を取ったことを意味する、ただし、破産事由は、政府機関またはその組織が当該個人に対して所有権を有すること、または所有権を取得したことのみを理由としては生じないものとし、さらに、当該所有権は、当該個人に対して、米国内の裁判所の管轄権からの免除、またはその資産に対する判決もしくは差押命令の執行からの免除をもたらすものではなく、また当該個人（または当該政府機関もしくはその組織）が当該個人によって締結された契約または合意を拒否、否認、破棄、または撤回することを許可するものでもないものとする。
「基準金利」とは、任意の日について、(a)当該日に有効なプライムレート、(b)当該日に有効な NYFRB レートに1/2 を加えたもの、および(c)当該日の 2 米国政府証券営業日前（当該日が米国政府証券営業日でない場合は直前の米国政府証券営業日） に公表された 1 カ月金利期間の調整後ターム SOFR レートのうち最も高いものに 1%を加えた年率を意味する。ただし、この定義において、調整後のターム SOFR 基準レートは、その日のシカゴ時間午前 5 時頃（または CME ターム SOFR 基準レート管理者がターム SOFR 基準レート算出方法において指定する、ターム SOFR 基準レートの修正公表時刻）のターム SOFR 基準レートに 1%を加算したものとする。）プライムレート、NYFRB レートまたは調整後ターム SOFR レートの変更による基準レートの変更は、それぞれプライムレート、NYFRB レートまたは調整後ターム SOFR レートの当該変更の発効日から効力を生じるものとする。基準金利が第8.01条に従い代替金利として使用される場合（疑義を避けるため、第8.01条(b)に従ってベンチマーク代替金利が決定されるまでの間に限る）、基準金利は上記(a)項および(b)項のいずれか大きい方とし、上記(c)項を参照せずに決定されるものとする。疑義を避けるため、上記に従って決定された基準金利が1.00%を下回る場合、当該金利は1.00%とみなされるものとする。
「基準金利ローン」とは、(i) 該当する借入通知もしくは金利選択通知または第 8 条の規定に従って基 準金利で利息が支払われるローン、または (ii) 延滞する直前まで基準金利ローンであった延滞金額。
「基準金利マージン」は、価格表に定める意味を有する。
「ただし、日次単純 SOFR またはターム SOFR レート（該当する場合）またはその時点のベンチマークに ついて、ベンチマーク移行イベントおよび関連するベンチマーク代替日が発生した場合、第 8.01 項(b)に従 い、当該ベンチマーク代替が当該以前のベンチマークレートに取って代わる限りにおいて、「ベンチマーク」 は該当するベンチマーク代替を意味する。
「ベンチマーク入替え」とは、利用可能な期間について、該当するベンチマーク入替え日に管理代理人が決定できる以下の順序で定められた最初の選択肢を意味する：
3
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