UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年4月15日
Tutor Perini Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
マサチューセッツ | 1-6314 | 04-1717070 | ||
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
15901 オルデン・ストリート、シルマー、カリフォルニア州91342-1093
(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)
(818) 362-8391
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
None
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
普通株式、額面1ドル | TPC | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
Tutor Perini Corporation(以下「当社」)は、2029 年満期シニア・ノートの総額元本 4 億ドルの私募(以下「本募集」)に関連して、2024 年 3 月 31 日に終了する会計四半期および同日現在の暫定的な財務予測を以下の通り開示します。
当社は、2024年3月期第1四半期の財務諸表の作成を完了しておりませんが、入手可能な情報に基づき、以下のとおり暫定的な見積りを行っております:
• | 売上高は約10億2,500万~10億7,500万ドル; |
• | チューター・ペリーニ社に帰属する当期純利益は約1,400万ドルから1,700万ドルの範囲内; |
• | 希薄化後EPSは1株当たり約0.27ドルから0.32ドルの範囲内; |
• | 営業活動によるキャッシュ・フローは約9,600万~1億ドル。 |
• | 負債総額は約8億ドルで、2023年12月31日より約1億ドル減少。2025年を償還期限とする当社シニア・ノートの元本総額5億ドルを償還し、2029年を償還期限とするシニア・ノートの元本総額4億ドルを発行する公募増資により、さらに約1億ドルの削減が見込まれる。 |
上記に記載された当社の業績に関する暫定的な見積りは、現在入手可能な情報に基づくものであり、当社の決算手続きの完了、当該期間の財務諸表の完成、およびその他の業務手続きの完了(これらはすべて未完成)、ならびに2024年3月31日に終了する会計年度の四半期報告書(Form 10-Q)の提出までに発生する可能性のある未解決の訴訟、仲裁、その他の和解交渉の解決による変更の可能性などの結果、修正される可能性があります。予備的見積りの調整を必要とする項目が追加で特定される可能性があります。当社の実際の業績は、予備的見積もりとは大きく異なる可能性があり、これは、2024年3月31日に終了する四半期およびその時点における当社の実際の業績について、当社、その経営陣または当初購入者が表明したものとみなされるべきものではありません。本予備情報を過度に信頼すべきではありません。また、予備的データは必ずしも将来の当社の業績を示すものではありません。2024年3月31日に終了した3ヶ月間における当社の財務諸表および関連する注記を作成する過程で、当社はこれらの予備的見積りに重要な調整を必要とする項目を特定する可能性があります。当社は、将来の事象を反映するためにこれらの予備的見積りを更新またはその他の方法で修正するつもりはありません。そのため、この情報に依拠する際には注意が必要であり、この情報からいかなる推論も行うべきではありません。これらの予備的見積もりは、当社の経営陣により作成され、その責任を負うものです。当社の独立登録会計事務所であるデロイト&トウシュLLPは、これらの予備的見積りに関して監査、レビュー、編集またはいかなる手続きも行っておらず、従って、デロイト&トウシュLLPはこれらに関して意見またはその他の保証を表明するものではありません。予備的財務データの基礎となる仮定は本質的に不確実なものであり、2023年12月31日に終了する会計年度のForm 10-K年次報告書の「リスク要因」および「財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析」に記載されているものを含め、多種多様な重要な事業、経済および競争上のリスクおよび不確実性の影響を受けます。
Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
Note s Offering
2024年4月15日、当社は市場およびその他の条件に従い、本募集を開始したと発表しました。本募集に関連して、当社は2024年4月15日に、上記の項目2.02に記載された予備的な財務結果を含む極秘の仮募集資料を配布し、これは参照により本項目7.01に組み込まれる。当社は、本募集による手取金を、手元現金と合わせて、2025年満期シニア・ノートの5億米ドルの償還ま たは買戻しに充当する予定です。
2
当社は、これらの目的に直ちに必要でない金額を現金または現金同等物、あるいは市場性のある有価証券を 含むその他の短期投資で一時的に運用することがあります。この Form 8-K は 2025 年満期シニア債券の償還通知には該当しませんが、償還が行われる場合は 2025 年満期シニア債券を管理する債券規約に従って行われます。本書第 2.02 項および第 7.01 項に基づいて提供された情報は、1934 年証券取引所法(改正後)第 18 条にお いて「提出された」とはみなされず、同条の適用を受けず、また 1933 年証券取引所法(改正後)に基づくいかなる提出書類にも参照 により組み込まれることはありません。
この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもなく、また、いかなる法域においても投資勧誘を目的として作成されたものでもありません。本募集に基づき募集が行われる債券は、米国証券法またはその他の法域の証券法に基づき登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国において募集または販売を行うことはできません。
Credit Agreement Amendment
また2024年4月15日、当社は、BMO Bank N.A. (f/k/a BMO Harris Bank N.A.)を業務執行代理人、スウィングライン貸出人、L/C発行人およびその他の貸出人とする、2020年8月18日付の信用契約の修正(以下「信用契約修正」)を締結したと発表した。)との間で締結されたクレジット契約(現在、2024年4月12日時点で2億7,510万ドルの借入残高を有するタームローンB(以下、「タームローンB」)および1億7,500万ドルの未使用のリボルビング・クレジット・ファシリティ(以下、「リボルビング・クレジット・ファシリティ」)で構成される当社の有担保上位クレジット・ファシリティを規定する、事務代理人、スイングライン・レンダーおよびL/C発行体、ならびにその他のレンダーとの間で締結されたクレジット契約の2020年8月18日付けの修正条項。その他の変更点のうち、(1)リボルバーの満期日が2025年8月18日から、(a)タームローンB、増額タームローン、借換タームローン(またはその借換もしくは代替)のいずれかのトランシェが残存している場合、(i)2027年5月20日、(ii)タームローンBのいずれかのトランシェの最終満期日の90日前の日のうちいずれか早い日に延長される、また、(b)タームローンB、増額タームローン、借り換えタームローンのいずれかのトランシェに関して債務が残っていない場合は、2027年8月18日、(2)リボルバーに関するコミットメント総額が175百万ドルから170百万ドルに永久的に5百万ドル減額される。本クレジット契約修正は、本募集の決済日またはその前後に発効する予定ですが、その条件((a) 2029 年満期シニア・ノートの手取金および手元資金で 2025 年満期シニア・ノートの 5 億ドルの借り換えが完了すること、(b) 手形条件がリボルビング・クレジットの貸し手にとって合理的に満足のいくものであること、など)が充足または放棄されることが条件となります。クレジット契約修正が2024年5月15日より前に発効しなかった場合、クレジット契約修正は無効となり、クレジット契約の予定された修正は効力を生じません。
本募集およびクレジット契約修正を発表したプレスリリースのコピーは、別紙99.1として提出されており、参照することにより本契約に組み込まれる。
Note Regar ding Forward
このForm 8-Kに記載されている記述のうち、純粋に過去のものではないものは、1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに定義される「将来予想に関する記述」であり、これには将来に関する当社の期待、希望、信念、意図または戦略に関する記述、将来のガイダンスまたは見積もりに関する記述、および歴史的業績に関する記述などが含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の展開およびそれらが当社に及ぼす潜在的な影響に関する当社の現在の予想および信念に基づいています。当社の期待、確信、予測は誠実に表明されたものであり、当社はこれらに合理的な根拠があると信じていますが、当社に影響を与える将来の展開が当社の予測したものとなる保証はありません。これらの将来見通しに関する記述には、多くのリスク、不確実性(その一部は当社の管理範囲を超える)、またはその他の前提が含まれており、実際の結果や業績は、かかる将来見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。
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会社
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