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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月28日
GENERAL MOTORS COMPANY
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-34960 | 27-0756180 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan | 48265-3000 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(313) 667-1500
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された、または登録される予定の証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.01ドル | GM | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
下記項目2.03を参照のこと。
| Item 1.02 | 重要な確定契約の終了 |
2024年3月28日、当社は、バンク・オブ・アメリカ（Bank of America, N.A.）を事務代行者とする、2023年11月29日付の30億ドルの364日遅延引出タームローン・クレジット・アグリーメント（以下「11月ファシリティ」）を終了した。
ノベンバー・ファシリティの条件の説明は、2023年11月29日に提出されたForm 8-Kの項目1.01に記載されており、参照することにより本項目1.02に組み込まれる。その条項では、11月ファシリティの期限は2024年11月27日であった。当社はNovember Facilityに基づく借入残高を有しておらず、同Facilityの終了に伴う早期終了の違約金も発生しませんでした。11月物融資枠の借入人およびその関連会社の一部は、更新された融資枠（以下に定義）の借入人であり、当社およびその子会社と、融資、キャッシュ・マネジメント、投資銀行業務、信託サービス、外国為替およびその他のデリバティブ取引を含む金融サービスの提供に関わる様々な関係を有している。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
2024年3月28日、ゼネラルモーターズ・カンパニー（以下「GM」）は、JPMorgan Chase Bank, N.A.（管理代理人）、Citibank, N.A.（シンジケーション代理人）、Bank of America, N.A.（共同シンジケーション代理人）、およびそこに記載されている貸し手との間で、第6回修正再訂364日リボルビング・クレジット契約を締結しました（以下「更新ファシリティ」）。更新ファシリティは無担保で、364日間、20億米ドルのファシリティで構成され、2025年3月27日に満期を迎える。
更新ファシリティはGMおよびその完全子会社が利用できる。ただし、GM は更新ファシリティを General Motors Financial Company, Inc.更新ファシリティは米ドルのみでの借入を認めている。GMは更新されたファシリティの下で子会社の借り手の債務を保証している。
更新後のファシリティに基づく債務の金利は、タームローン、デイリーシンプルSOFRローン、または代替基準金利の実勢年利に基づき、それぞれに適用マージンが付されます。この適用マージンは、更新ファシリティまたはGMのシニア無担保長期債務に付与された信用格付けに基づく。
更新後のファシリティには、この種のファシリティに典型的な表明、保証、特約が含まれている。これらの条項には、例外や制限を除き、合併や資産の売却、有担保借入の制限が含まれています。また更新されたファシリティは、GMが少なくとも40億ドルのグローバル流動性と少なくとも20億ドルの米国流動性を維持することを要求している。
更新ファシリティの貸出人および／またはその関連会社の一部は、GMおよびその子会社と、キャッシュ・マネジメント、投資銀行業務、信託業務、リース業務、外国為替およびその他のデリバティブ取引を含む金融サービスの提供に関わる様々な関係を有しています。
上記の説明は、更新ファシリティの完全な要約を構成するものではなく、本書とともに提出された更新ファシリティの本文を参照することにより、その全体が限定される。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| Exhibit |
Description |
|
| 10.1† | General Motors Company、General Motors Financial Company, Inc.、その時々の当事者である子会社の借り手、その時々の当事者である複数の貸し手、管理代理人であるJPMorgan Chase Bank, N.A.、シンジケーション代理人であるCitibank, N.A.、および共同シンジケーション代理人であるBank of America, N.A.の間で締結された第6次修正364日リボルビング・クレジット契約。 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) | |
| † | 本展示物の一部は、レギュレーションs-kのルール601（b）（10）に従って省略されています。省略された情報は重要ではなく、公に開示された場合、登録者に競争上の損害を与える可能性があります。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| GENERAL MOTORS COMPANY (Registrant) | ||||||
| Date: March 28, 2024 | By: | /s/ John S. Kim |
||||
| Name: | John S. Kim | |||||
| Title: | Assistant Corporate Secretary | |||||
EXHIBIT 10.1
特定の特定された情報は、重要ではなく、公に開示された場合、登録者に競争上の損害を与える可能性が高いため、この展示から除外されています。[***]は、情報が再編集されたことを示します。
EXECUTION VERSION
第 6 改訂 364 日間リボルビング・クレジット契約
Among
GENERAL MOTORS COMPANY,
ゼネラルモーターズ・ファイナンシャル・カンパニー
本契約の当事者である子会社の借入人,
本契約の当事者である複数の貸金業者,
2024年3月28日付
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., 管理業務代行者、グローバルコーディネーターとして, ジョイント・リード・アレンジャーおよびジョイント・ブックランナー |
CITIBANK, N.A., シンジケーション・エージェントとして、またグローバル・コーディネーターとして, ジョイント・リード・アレンジャーおよびジョイント・ブックランナー |
| LLOYDS BANK PLC1,2 | THE TORONTO DOMINION BANK, NEW YORK BRANCH1,2 |
|
| as European Regional Coordinator | 北米地域コーディネーター |
| BARCLAYSBANK PLC1,2 | BANCO BILBAOVIZCAYAARGENTARIA,S.A. NEW YORKBRANCH1,2 | BNP PARIBAS1,2 | クレジット・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 1,2 | |||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.1,2 |
GOLDMAN SACHS BANK USA1,2 |
BANK OF AMERICA, N.A.1 as Co-Syndication Agent |
MIZUHO BANK, LTD.1,2 | モルガン・スタンレー・シニアファンディング株式会社 1,2 | ||||
| INTESA SANPAOLO S.P.A., NEW YORK BRANCH1 |
RBC CAPITAL MARKETS1 ROYAL BANK OF CANADA2 |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION1,2 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE1,2 | ノヴァスコティア銀行1,2部 | バンコ・サンタンデール・ニューヨーク支店1 |
共同ブックランナーおよび共同リードアレンジャーとして（注1）、またドキュメンテーション・エージェントとして（注2）。 )
目次
| Page | ||||||
| SECTION 1. DEFINITIONS |
1 | |||||
| 1.1 |
Defined Terms | 1 | ||||
| 1.2 |
Other Definitional Provisions | 30 | ||||
| 1.3 |
Conversion of Foreign Currencies | 31 | ||||
| 1.4 |
Other Interpretive Provisions | 31 | ||||
| 1.5 |
金利、ベンチマークの通知 | 31 | ||||
| 1.6 |
Divisions | 31 | ||||
| 第 2 項コミットメントの金額と条件 |
32 | |||||
| 2.1 |
Commitments | 32 | ||||
| 2.2 |
Procedure for Borrowing | 32 | ||||
| 2.3 |
[Reserved] | 33 | ||||
| 2.4 |
[Reserved] | 33 | ||||
| 2.5 |
[Reserved] | 33 | ||||
| 2.6 |
[Reserved] | 33 | ||||
| 2.7 |
[Reserved] | 33 | ||||
| 2.8 |
[Reserved] | 33 | ||||
| 2.9 |
[Reserved] | 33 | ||||
| 2.10 |
Facility Fees, etc. | 33 | ||||
| 2.11 |
コミットメントの終了と削減 | 33 | ||||
| 2.12 |
Optional Prepayments | 34 | ||||
| 2.13 |
[Reserved] | 34 | ||||
| 2.14 |
変換と継続のオプション | 34 | ||||
| 2.15 |
タームベンチマークトランチおよびデイリーシンプルsofr借入の制限について | 35 | ||||
| 2.16 |
金利と支払日 | 35 | ||||
| 会社開示情 |
利息・手数料の計算方法 | 35 | ||||
| 会社開示情 |
オルタナティブ・レート・オブ・インタレスト | 36 | ||||
| 会社開示情 |
プロラタ処理と支払い、債務の証拠。 | 38 | ||||
| 会社開示情 |
Requirements of Law | 39 | ||||
| 会社開示情 |
Taxes | 40 | ||||
| 会社開示情 |
Indemnity | 43 | ||||
| 会社開示情 |
適用貸出事務所の変更 | 44 | ||||
| 会社開示情 |
Replacement/Termination of Lenders | 44 | ||||
| 会社開示情 |
Defaulting Lender | 44 | ||||
| 会社開示情 |
債務不履行となった貸し手のための支払いの再割り当て | 45 | ||||
| 会社開示情 |
Incremental Commitments | 45 | ||||
| 会社開示情 |
タームローンの転換、転換したタームローンの返済について | 46 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ |
47 | |||||
i
会社
ii
会社
iii
会社
i
会社
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SECTION 1. DEFINITIONS
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会社
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2
会社
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3
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SECTION 3. [RESERVED]
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SECTION 5. CONDITIONS PRECEDENT
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SECTION 6. AFFIRMATIVE COVENANTS
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SECTION 7. NEGATIVE COVENANTS
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SECTION 9. THE AGENTS
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SECTION 10. MISCELLANEOUS
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会社
SCHEDULE 1.1A
to
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COMMITMENTS/DTTP INFORMATION
Credit Agreement Schedule 1.1A
会社
会社
SCHEDULE 1.1B
to
会社開示情報をすべてご覧になるには
INITIAL EXCLUDED SUBSIDIARIES
Credit Agreement Schedule 1.1B
会社
SCHEDULE 1.1C
to
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧に
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Credit Agreement Schedule 1.1C
会社
SCHEDULE 1.1 D
to
会社開示情報をすべてご覧になるには
EXISTING LIENS
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Credit Agreement Schedule 1.1D
会社
SCHEDULE 1.1 E
to
会社開示情報をすべてご覧になるには
EXCLUDED SUBSIDIARY BUSINESSES
[***]
Credit Agreement Schedule 1.1E
会社
SCHEDULE 4.6
to
会社開示情報をすべてご覧になるには
LITIGATION
None.
Credit Agreement Schedule 4.6
会社
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべて
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会社開示情報をすべてご覧
会社
会社開
会社開示情報
ii
会社
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SECTION 1. DEFINED TERMS
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会社
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SECTION 2. Guarantee
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SECTION 3. MISCELLANEOUS
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Annex 1
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会社
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会社
EXHIBIT I-1
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべて
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会社
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社
EXHIBIT I-2
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべて
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