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0001260221 false 0001260221 2024-03-22 2024-03-22 0001260221 dei:FormerAddressMember 2024-03-22 2024-03-22

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月22日

 

 

TransDigm Group Incorporated

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

デラウェア   001-32833   41-2101738

(の州またはその他の管轄区域

incorporation)

   (CommissionFile Number)   (IRS EmployerIdentification No.)

 

1350 オハイオ州クリーブランド、ユークリッド・アベニュー、スイート1600   44115
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

(216) 706-2960

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

1301 イースト9thストリート、スイート3000、クリーブランド、オハイオ州44114

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

 

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

 

  ☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

 

  ☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

 

  ☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

 

  ☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

 

Title of each class:

  

Trading

Symbol:

  

Name of each exchange

on which registered:
普通株式、額面0.01ドル   TDG   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

Item 1.01.

重要な確定契約の締結。

Completed Refinancing Summary

2024年3月22日、TransDigm Group Incorporated（以下「TDグループ」）の完全子会社であるTransDigm Inc.（以下「TransDigm」）は、主に既存のタームローンHおよびIのマージン62億ドルをタームSOFRプラス3.25%からタームSOFRプラス2.75%にリプライスし、タームローンHの満期を17億ドルから2030年3月に延長し、その他クレジット契約に一定の修正を加えることを内容とするクレジット契約（以下に定義）の修正を完了した。

TDグループはまた、先に発表した2029年3月1日満期、総額5億5,000万ドルのTransDigmの6.375％上位有担保債券（以下「新有担保債券」）の追加募集を完了した。

TDグループは、新有担保債券の募集による手取金を手元資金と合わせ、TransDigmの発行済み2027年満期7.50％上位劣後債（以下「2027年満期7.50％劣後債」）の全額償還および関連手数料・費用の支払いに充当する予定です。

Credit Agreement Amendment

2024年3月22日、TransDigm、TDグループ、およびTransDigmの一部の子会社は、修正第15号、ローン変更契約および借換ファシリティ契約、ならびに保証および担保契約の修正（以下「クレジット契約修正」）を締結し、これに従い、TransDigmは、(x)2028年8月24日に満期を迎えるトランシェIのターム・ローン全部のリプライシングを行い、(y)トランシェHのターム・ローン全部のリプライシングおよび満期日の延長を行い、2030年3月22日に満期を迎えるトランシェKのターム・ローンに変更した。再調達されたトランシェIのターム・ローンおよび新規のターム・ローンKの適用マージンは、クレジット契約変更前の適用マージンがターム・SOFRプラス3.25％であったのに対し、現在はターム・SOFRプラス2.75％となっている。リファイナンスされたトランシェKの各タームローンの貸出人には、当初発行割引0.25％が支払われた。上記を除き、当該ターム・ローンに適用されるその他の条件は、クレジット契約変更直前のターム・ローンに適用された条件と実質的に同じである。

本クレジット契約変更は、特に、ゴールドマン・サックス銀行USAを事務代理人兼担保代理人、その他の代理人及び貸し手との間で2014年6月4日付で締結された第2次修正再改定クレジット契約（以下「本クレジット契約」）を修正するものである。

本クレジット契約の修正に関する上記の要約は、別紙 10.1 として添付され、参照することにより本契約に組み込まれる本クレジット契約の修正を参照することにより、その全体が修飾される。

Indenture

2024 年 3 月 22 日、TransDigm は 1933 年証券法（以下「証券法」という）のルール 144A に基づき、適格機関投資家であると合理的に考えられる者に対し、また証券法のレギュレーション S に基づき、米国外の非米国人に対し、新有担保債券を発行価格の 99.75%で私募発行した。

新有担保債券は、発行体である TransDigm、保証人である TD グループおよび TransDigm の子会社、 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.の間で締結された、2024 年 2 月 27 日付の証書（以下「基本証書」）に基づき発行された。A.,を受託者（以下「受託者」）および米国担保代理人、The Bank of New York Mellon を英国担保代理人とする。新有担保債券は、2024 年 2 月 27 日に基本証書に基づいて発行された 2029 年満期 6.375%上位有 担保債券（以下「当初有担保債券」といい、新有担保債券と合わせて「有担保債券」という。）新有担保債券は、発行日および発行価格を除き、当初債券と同じ種類およびシリーズであり、その他の点 も当初債券と同じです。

担保債券の利息は年 6.375％で、2024 年 2 月 27 日から発生し、2024 年 9 月 1 日から毎年 3 月 1 日および 9 月 1 日に後払いされる。担保付債券は、繰上償還または買戻しがない限り、2029 年3月1日に満期を迎え、証書に定められた条件に従う。

TransDigm は証券化債券の一部または全部を、証券化債券に指定された償還価格および条件で償還す ることができます。TD グループまたは TransDigm に特定の種類の支配権の変動が生じた場合、または TD グループまたはその制限付き子会社がその資産の一部を売却した場合、TransDigm は証券化された債券の買戻しを、証券化された債券に規定された条件で申し出なければならない。

 

担保付債券は TransDigm の上位担保債務である。被担保債券は、TDグループおよびTransDigmの直接・間接の制限付き子会社で、TransDigmの有担保上位与信枠の借手または保証人となっているもの、あるいはTransDigmまたは保証人の資本市場債務を発行または保証しているもので、その元本総額は2億ドル以上であり、TDグループおよびTransDigmの直接・間接の制限付き子会社が有担保で保証しています。担保付債券および関連する保証は、TransDigm 社および保証人の既存および将来のすべての上位債 務と同等の支払権を有し、TransDigm 社および保証人の既存および将来の債務のうち、その条項により 担保付債券および関連する保証に明示的に支払権が劣後し、TransDigm 社の非保証人子会社のすべての債務に構造 的に劣後する債務に優先します。

同証券には、特に、TransDigm 社およびその子会社が追加債務を負 担または保証する能力、優先株式を発行する能力、配当金を支払う能力、資本金を償還または買戻しする 能力、劣後債を償還または買戻しする能力を制限する一定の条項が含まれている、特定の投資を行う、関連会社と特定の取引を行う、特定の資産売却を完遂する、連結または合併を行う、全資産または実質的に全資産を売却、譲渡、リース、その他の方法で処分する、債務を担保とする抵当権を設定する、または設定させる、特定の事業活動に従事する。本債務保証には、この種の契約では慣例的な債務不履行事由（場合により慣例的な猶予期間付き）が含 まれており、TransDigm 社に関する特定の破産または支払不能事由に起因する債務不履行事由が発生した場 合、すべての発行済み担保付債券はそれ以上の措置や通知なしに直ちに支払期日が到来することが定め られています。その他の債務不履行事由が発生し、それが継続している場合、管財人またはその時点で発行済み の被担保債券の元本の 25％以上の所持人は、すべての被担保債券の期限の利益を喪失させ、直ちに 支払うことを宣言することができる。

本債務の上記の要約は、それぞれ別添 4.1 および別添 4.3 として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれる、基本証書および補足証書を参照することにより、その全体が限定される。

 

Item 2.03.

直接的な金銭的義務の発生。

本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

 

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits

 

ExhibitNumber

   

Description
 4.1    発行体である TransDigm Inc.、保証人である TransDigm Group Incorporated、当事者である子会社保証人、受託者兼米国 担保代理人である The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.、および英国担保代理人である The Bank of New York Mellon の間で 2024 年 2 月 27 日付で締結された、TransDigm Inc、TransDigm Inc.の 2029 年満期 6.375%上位有担保債券に関する、受託者兼米国担保代理人である The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.および英国担保代理人である The Bank of New York Mellon の間で交わされたものです（TransDigm Group Incorporated が 2024 年 2 月 28 日に提出した Form 8-K（File No.001-32833）を参照）。
 4.2    2029 年満期 6.375%上位有担保債券の様式（別紙 4.1 に記載）。
 4.3    発行体である TransDigm Inc.、保証人である TransDigm Group Incorporated、当事者である子会社保証人、管財人兼米 国担保代理人である The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.、英国担保代理人である The Bank of New York Mellon の間で締結された 2029 年満期 6.375%上 位担保債券に関する 2024 年 3 月 22 日付の第 1 補足証書。
10.1*    TransDigm Inc.、TransDigm Group Incorporated、TransDigm Inc.の各当事者子会社、各当事者貸出人、および貸出人の事務代理人兼担保代理人であるGoldman Sachs Bank USAの間で、2014年6月4日付で締結された第2次修正再更新クレジット契約の2024年3月22日付の修正第15号、ローン変更契約および借換ファシリティ契約、ならびに保証および担保契約の修正。
104    cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

 

*

フォーム8-kの項目1.01に対する指示4に従い、一部の添付書類を省略しています。tdグループは、米国証券取引委員会からの要求があれば、省略された証拠書類の写しを補足的に提出することをここに約束します。

 

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED
By:  

/s/ Sarah Wynne
Name:   Sarah Wynne
Title:   Chief Financial Officer
  (Principal Financial Officer)

Dated: March 22, 2024

EX-4.3 2 d828207dex43.htm EX-4.3 EX-4.3

Exhibit 4.3

EXECUTION VERSION

FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE

2024年3月22日付

by and among

TRANSDIGM INC.,

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED,

THE GUARANTORS NAMED HEREIN,

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン トラスト カンパニー エヌエー．,

受託者およびusコラテラル・エージェントとして

and

the bank of new york mellon,

as UK Collateral Agent

to the

INDENTURE

2024年2月27日付

by and among

TRANSDIGM, INC.

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED,

THE GUARANTORS NAMED THEREIN,

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン トラスト カンパニー エヌエー．,

受託者およびusコラテラル・エージェントとして

and

the bank of new york mellon,

as UK Collateral Agent

 

 

 

TransDigm Inc.の2029年満期6.375%上級有担保債券550,000,000ドルを追加。

 

 

 

この第 1 補足証書（以下「本補足証書」）は、デラウェア州法人 TransDigm Inc.（以下「当社」）、デラウェア州法人 TransDigm Group Incorporated（以下「ホールディングス」）、本書の当事者である保証人（以下「保証人」）、国立銀行協会である Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（以下「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン」）、および債券担保代理人（以下「米国担保代理人」）である Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（以下「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン」）の間で 2024 年 3 月 22 日付で締結されたものである、全米銀行協会、受託者（以下「受託者」という）および債券担保代理人（以下「米国担保代理人」という）、 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、債券担保代理人（以下「英国担保代理人」という）。

RECITALS

当社、ホールディングス、一部の保証人、管財人および債券担保代理人は、2024 年 2 月 27 日付で、 2029 年満期 6.375%上位有担保債券（以下「当初債券」という）を当初発行日に発行することを規定した証書（以下「基 本債券」、当該日を「当初発行日」という）を締結し、交付した；

基本権付債券の第 2.14 条には、特に、基本権付債券の条項に従って、発行日および発行価 格を除き、当初発行日に発行された当初債券と同一の条件で基本権付債券に基づく追加 債券を発行できることが規定されている；

当社、ホールディングスおよび保証人は、2024年3月14日付で、当社とMorgan Stanley & Co.LLCとの間で、2024 年 3 月 14 日付で購入契約を締結しており、この購入契約に基づき、特に本 日付で、当社は追加債券として 2029 年満期 6.375%上位担保債券 550,000,000 米ドルを追加発行する（以下「2024 年 3 月追加債券」）；

2024 年 3 月追加債券は、発行日および発行価格以外は当初債券と同一の条件とする；

当社の正当に権限を与えられた役員が、基本債券の第 2.14 項に従い、2024 年 3 月追加 債券の条件を定める役員証書（以下「追加債券証書」という；

当会社は本補足債券により、2024 年 3 月追加債券を追加債券として発行することを意図している；

基本債券の第 9.01 項(f)に従い、会社、保証人、管財人および債券担保代理人は、所持人の同意な しに、基本債券に定める制限に従って当初発行日以降に発行された債券の発行を規定する権 限を有する；

会社、保証人、管財人および債券担保代理人は、2024 年 3 月追加債券を基本権付社債に基づ く追加債券として、所持人の同意なしに発行することを規定するために、本補足債券を締 結し交付する意向である。

2024 年 3 月追加債券が、会社により執行され、受託者により認証され、交付され、追加 債券証書、本補足債券および基本権付社債に規定された条件に基づいて発行され、基本権付 社債に規定されたとおりに交付され、その支払いに応じて発行されるために必要なすべての事 項、また、本補足債券を当社、ホールディングスおよび保証人の有効かつ拘束力のある法的な合意 とするために、基本債券に基づき当社、ホールディングスおよび保証人が講じる必要のあるすべての行 為は完了した。

よって、上記の対価およびその他の正当かつ貴重な対価（その受領はここに承認される）をもって、本契約の当事者は以下の通り合意する：

ARTICLE 1

定義と参照による取り込み

第1.01項 定義。

(a) 本契約で定義なく使用される大文字の用語は、基本権設定契約において付与された意味を持つものとする。

(b) 本補足証書のすべての目的について、ここに明示的に規定されている場合を除き、または文脈上別 に必要とされる場合を除き、(i) ここで使用される用語および表現は、基本証書で使用される対応する用語および表現 と同じ意味を持つものとする。

ARTICLE 2

MARCH 2024 ADDITIONAL NOTES

第 2.01 項 2024 年 3 月追加債券の創設

(a) 基本債券の第 2.14 項および第 9.01 項(f)に従い、当会社はここに、基本債券の追加債券として 2024 年 3 月追加 債券の発行を、実質的に基本債券の別紙 A の書式に基づき、追加債券証書によって修正され た形で規定する。2024 年 3 月追加債券は、元本金額の 99.75%の発行価額に、2024 年 2 月 27 日から本 日付までの経過利子を加えた金額で発行される。2024 年 3 月追加債券の利息は 2024 年 2 月 27 日から発生する。2024 年 3 月追加債券と当初債券は、本債券証書およびその他の債券関連書類上、すべて の目的のために単一の種類として扱われる。

(b) 2029 年満期 6.375%上位担保債券 550,000,000 ドルの追加認証および引渡しは、基本債 権証書第 2.02 項に従い、会社役員 2 名、または会社役員および書記役補佐が署名した会社 の書面による命令により、受託者が行うものとする。追加債券証書に規定されるとおり、受託者による 2024 年 3 月追加債券の認証は、基本債 券の第 2.02 項を含むがこれに限定されず、手動または電子署名によることができる。

第 2.02 項 債券2024 年 3 月追加債券は当初、以下のとおり包括債券の形式で発行される：

(a) 元本総額500,000,000ドルの144A-6号証（CUSIP番号893647 BU0 / ISIN番号US893647BU00）；

(b) 元本総額49,010,000ドルの144A-7号証（CUSIP番号893647 BU0 / ISIN番号US893647BU00）；

(c) 元本総額990,000ドルのS-2号証（仮CUSIP番号U8936P BD4 / 仮ISIN番号USU8936PBD43、恒久CUSIP番号U8936P BB8 / 恒久ISIN番号USU8936PBB86）。

第 2.03 条 抵当債務の再確認

基準証書第 12.基準証書第 05 項に従い、債券債務を担保する重要な不動産（以下「抵当不動産」とい う）については、会社および特定の付与者は該当する債券担保代理人に引き渡すものとする、発行日（または、発行日に取引に関連して締結された与信枠の変更に従っ て要求される抵当権の変更および関連交付物の交付が完了した日）後 180 日以内に、当 社および特定の付与者は、債券に係る債券債務の支払いの担保として、債券の所持人の批准利 益のために債券担保代理人に特定の抵当権を差し入れるものとする。

会社および当該付与者は、疑念を避けるために、当該抵当権が基本権設定契約第 12.05 項に定 める追加債券債務を担保するものであることをここに確認する。

ARTICLE 3

MISCELLANEOUS

第 3.01 項 基本証書の批准、追加証書の一部。

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(a) all Accounts;

(b) all Chattel Paper;

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(e) all Documents;

(f) all Equipment;

(g) all General Intangibles;

(h) all Instruments;

(i) all Inventory;

(j) all Investment Property;

(k) all Letter-of-Credit Rights;

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