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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月14日
ブラックロック
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-33099 | 32-0174431 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 50 ハドソンヤード、ニューヨーク、ニューヨーク州 | 10001 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(212) 810-5800
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面 $.01 | BLK | New York Stock Exchange | ||
| 1.250% Notes due 2025 | BLK25 | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
2024 年 3 月 14 日、ブラックロック・インク（以下「ブラックロック」）の完全子会社であるブラック ロック・ファンディング・インク（以下「ブラックロック・ファンディング」）は、2029 年満期 4.700％債（以下「2029 年 債」）の元本総額 500,000,000 ドル、2034 年満期 5.000,000％債（以下「2034 年債」）の元本総額 1,000,000,000 ドル、2054 年満期 5.250％債（以下「2054 年債」、2029 年債および 2034 年債と併せて「2054 年債」）の元本総額 1,500,000,000 ドルの引受公募をフォーム S-3 による登録届出書（ファイル番号 333-255156）に基づき完了しました。2054 年満期 5.250%債券（以下「2054 年満期債券」、2029 年満期債券および 2034 年満期債券と併せて「2054 年満期債券」）は、2021 年 4 月 9 日に米国証券取引委員会（以下「委員会」）に提出されたフォーム S-3 による登録届出書（ファイル番号 333-255156）に基づき、2024 年 2 月 20 日に委員会に提出された効力発生後修正第 1 号により修正された。当債券はブラックロック・ファンディングの無担保・非劣後債務であり、ブラックロックが無担保上位債 務として完全かつ無条件に保証しています。
債券は、ブラックロック・ファンディング、ブラックロックおよび受託者であるバンク・オブ・ニュー ヨーク・メロン（以下「受託者」という）の間で締結された 2024 年 3 月 14 日付の証書（以下「基本証書」という）に基づ いて発行され、ブラックロック・ファンディング、ブラックロックおよび受託者の間で締結された 2024 年 3 月 14 日付の第 1 補足証書（以下「第 1 補足証書」という）により修正された。
本債券の募集による手取金は、ブラックロックが提案するグローバル・インフラストラクチャー・マネジメント LLC の事業および資産の買収（以下「GIP 取引」といいます）の現金対価の一部に充当される予定です。ブラックロックは現在、特定の規制当局の承認の取得など、慣例的な条件に従い、GIP 取引を 2024 年第 3 四半期に完了する予定です。(i) (x)2025年1月12日および(y)GIP取引に関連する取引契約において「終了日」が延長される可能性のある日付（当該取引契約の当事者が相互に合意した延長を含む）の5営業日後の日のうちいずれか遅い日までにGIP取引が完了しない場合、または(ii)ブラックロック・ファンディングが受託者に対し、ブラックロックがGIP取引の完了を追求しない旨を通知した場合、ブラックロック ファンディングはすべての発行済み 2029 債券および 2034 債券の償還（以下「特別強制 償還」といいます）を要求され、特別強制償還価格は該当する債券シリーズの元本総額の 101%に相当する金額とし、各場合、特別強制償還日までの経過利子および未払い利子がある場合はそれを除きます。特別強制償還が行われた場合、2054 年 債の正味手取金は、未払い債務の返済を含む一般企業目的に使用されます。
(i)2029年債については2029年2月14日（2029年債の満期日の1ヶ月前）（以下「2029年債パーコール日」と いう）、(ii)2034年債については2033年12月14日（2034年債の満期日の3ヶ月前）（以下「2034年債パーコール 日」という、2034 年債については 2033 年 12 月 14 日（2034 年債の満期日の 3 カ月前）（以下「2034 年 債パーコール日」という、各々を「パーコール日」という。)、ブラックロック・ファンディングはいつでも任意で債券の該当するシ リーズの全部または一部を「メークホール」償還価格（債券証書および該当する債券シリーズに定めら れている計算方法）に償還日までの未払い利息を加えた金額で償還することができる。パーコール日以降、ブラックロック・ファンディングは各債券シリーズの全部または一部を、随時、 償還対象債券の元本金額の 100％に相当する償還価額に、償還日までの経過利息および未払い利息を加えた 額で償還することができる。
以下の各事項は、本契約に基づく債務不履行事由となる：(1) 当該シリーズの負債証券の利息を支払期日までに支払わず、それが 30 日間継続する場合 (2) 当該シリーズの元本を満期時に支払わない場合 (3) 当該負債証券に関するブラックロックまたはブラックロック・ファンディングのその他の誓約や合意を、当該不履行の通知を受けてから 90 日間遵守または履行しない場合；(4) 破産、支払不能、または組織再編の特定の事由が発生した場合、または (5) ブラックロックの保証が完全に効力を失った場合、またはブラックロックが保証に基づく義務を拒否した場合（いずれの場合も、本債務保証書または該当する債券シリーズの条項に従う場合を除く）。
本契約には、ブラックロックまたはブラックロック・ファンディングが他の事業体と統合、合併、 またはその資産の全部もしくは実質的に全部を売却する場合に満たさなければならない要件が含まれて います。
2
上記の要約は、本フォーム 8-K の別紙 4.1 および 4.2 としてそれぞれ提出されている基本証書および第 1 補足証書の本文、ならびに本フォーム 8-K の別紙 4.3、4.4 および 4.5 としてそれぞれ提出されている債券の書式を参照することにより、その全体が修飾される。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
上記項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits |
3
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| BlackRock, Inc. | ||||||
| (Registrant) | ||||||
| Date: March 14, 2024 | ||||||
| By: | /s/ r. andrew dickson iii |
|||||
| R. Andrew Dickson III | ||||||
| マネージング・ディレクター兼コーポレート・セクレタリー | ||||||
Exhibit 4.1
Execution Version
BLACKROCK FUNDING, INC.,
as Issuer
BLACKROCK, INC.,
as Guarantor
AND
the bank of new york mellon,
as Trustee
Indenture
2024年3月14日付
Senior Debt Securities
第 310 条から第 318 条に関連する本債務の一部の条項、
1939年の信託証書法のうち:
| Trust Indenture Act Section |
Indenture Section |
|
| §310(a)(1) | 609 | |
| (a)(2) | 609 | |
| (a)(3) | Not Applicable | |
| (a)(4) | Not Applicable | |
| (b) | 608, 610 | |
| § 311(a) | 613 | |
| (b) | 613 | |
| § 312(a) | 701 | |
| 702 | ||
| (b) | 702 | |
| (c) | 702 | |
| § 313(a) | 703 | |
| (b) | 703 | |
| (c) | 703 | |
| (d) | 703 | |
| § 314(a) | 704 | |
| (a)(4) | 101 | |
| 1004 | ||
| (b) | Not Applicable | |
| (c)(1) | 102 | |
| (c)(2) | 102 | |
| (c)(3) | Not Applicable | |
| (d) | Not Applicable | |
| (e) | 102 | |
| § 315(a) | 601 | |
| (b) | 602 | |
| (c) | 601 | |
| (d) | 601 | |
| (e) | 514 | |
| § 316(a) | 101 | |
| (a)(1)(A) | 502, 512 | |
| (a)(1)(B) | 513 | |
| (a)(2) | Not Applicable | |
| (b) | 508 | |
| (c) | 104 | |
| § 317(a)(l) | 503 | |
| (a)(2) | 504 | |
| (b) | 1003 | |
| § 318(a) | 107 |
注：この調整と引き分けは、いかなる目的においても、証書の一部とはみなされないものとする。
目次
| Page | ||||||
| Article One | ||||||
| 一般的に適用される定義およびその他の規定 | ||||||
| SECTION 101. |
Definitions | 1 | ||||
| SECTION 102. |
Compliance Certificates and Opinions | 8 | ||||
| SECTION 103. |
受託者に交付する書類の様式 | 9 | ||||
| SECTION 104. |
ホルダーの行為、基準日 | 10 | ||||
| SECTION 105. |
受託者、発行者、保証人への通知等 | 12 | ||||
| SECTION 106. |
Notice to Holders; Waiver | 13 | ||||
| SECTION 107. |
trust indenture actとの抵触 | 13 | ||||
| SECTION 108. |
見出しと目次の効果 | 13 | ||||
| SECTION 109. |
Successors and Assigns | 14 | ||||
| SECTION 110. |
Separability Clause | 14 | ||||
| SECTION 111. |
Benefits of Indenture | 14 | ||||
| SECTION 112. |
Governing Law | 14 | ||||
| SECTION 113. |
Legal Holidays | 14 | ||||
| SECTION 114. |
Language of Notices, Etc. | 14 | ||||
| SECTION 115. |
Submission to Jurisdiction | 14 | ||||
| SECTION 116. |
陪審員裁判の放棄 | 15 | ||||
| SECTION 117. |
Counterparts Originals | 15 | ||||
| Article Two | ||||||
| SECURITY FORMS | ||||||
| SECTION 201. |
Forms Generally | 15 | ||||
| SECTION 202. |
グローバル証券の伝説の形 | 16 | ||||
| SECTION 203. |
管財人の認証証明書の形式 | 16 | ||||
| SECTION 204. |
Securities in Global Form | 16 | ||||
| Article Three | ||||||
| THE SECURITIES | ||||||
| SECTION 301. |
金額は無制限、シリーズでの発行が可能 | 17 | ||||
| SECTION 302. |
Denominations | 21 | ||||
| SECTION 303. |
実行、認証、配信、デート | 21 | ||||
| SECTION 304. |
Temporary Securities | 23 | ||||
| SECTION 305. |
登録、譲渡・交換の登録 | 23 | ||||
| SECTION 306. |
変造、破壊、紛失、盗難された証券 | 24 | ||||
| SECTION 307. |
利息の支払い、利息の権利の保全 | 25 | ||||
| SECTION 308. |
Persons Deemed Owners | 26 | ||||
i
| SECTION 309. |
Cancellation | 27 | ||||
| SECTION 310. |
Computation of Interest | 27 | ||||
| SECTION 311. |
CUSIP Numbers | 27 | ||||
| Article Four | ||||||
| SATISFACTION AND DISCHARGE | ||||||
| SECTION 401. |
Applicability of the Article | 27 | ||||
| SECTION 402. |
契約書の充足と解除 | 27 | ||||
| SECTION 403. |
トラストマネーの活用 | 29 | ||||
| SECTION 404. |
支払代理人が保有する資金の返済 | 29 | ||||
| Article Five | ||||||
| REMEDIES | ||||||
| SECTION 501. |
Events of Default | 29 | ||||
| SECTION 502. |
満期の繰り上げ、取消および無効化 | 31 | ||||
| SECTION 503. |
負債の回収と管財人による強制執行の訴え | 32 | ||||
| SECTION 504. |
管財人は請求権の証明を提出できる | 33 | ||||
| SECTION 505. |
管財人は証券を保有していなくても債権を行使できる | 33 | ||||
| SECTION 506. |
Application of Money Collected | 33 | ||||
| SECTION 507. |
Limitation on Suits | 34 | ||||
| SECTION 508. |
元本、プレミアムおよび利息を受け取るためのホルダーの無条件の権利 | 34 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
権利・救済措置の回復 | 34 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
権利および救済措置の累積 | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
遅延または不作為は権利放棄ではない | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Control by Holders | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
過去の債務不履行の放棄 | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Undertaking for Costs | 36 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
高利貸し、滞納、延長に関する法律の放棄 | 36 | ||||
| Article Six | ||||||
| THE TRUSTEE | ||||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Duties of Trustee | 36 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Certain Rights of Trustee | 37 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
記載内容や証券の発行について責任を負わない | 39 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
May Hold Securities | 39 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Money Held In Trust | 39 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Compensation and Reimbursement | 40 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Conflicting Interests | 40 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Corporate Trustee Required; Eligibility | 41 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
辞任・解任・後任者の選任 | 41 | ||||
ii
会社
iii
会社
iv
会社
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会社
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