ナイソースの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月14日

NiSource Inc.

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

001-16189

35-2108964

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

file number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

801 East 86th Avenue

Merrillville, Indiana

46410

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(877) 647-5990

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2 (b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4 (c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol(s)	Name of Each Exchange on Which Registered
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	NI	NYSE

預託株式は、1株あたり額面0.01ドル、清算優先順位25,000ドルの6.50％シリーズB固定金利リセット累積償還可能永久優先株式1株の1,000分の1の所有権、および1株あたり額面0.01ドル、清算優先順位0.01ドルのシリーズB-1優先株式1株の1,000分の1の所有権を表します。シリーズAコーポレートユニット	NI PR B	NYSE

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01

Other Events.

Senior Notes Due 2034

2024年3月11日、NiSource Inc.（以下「当社」）とJ.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLCおよびU.S. Bancorp Investments, Inc、および U.S. Bancorp Investments Inc.は、引受人の代理人として、2034 年満期 5.350%債券（以下「当債券」）の元本総額 650,000,000 ドルの募集および販売に関し、Form S-3 による当社の登録届出書（ファイル番号 333-268084）（以下「登録届出書」）に基づく条件合意書（以下「条件合意書」）を締結した。本条件合意書は、2017年11月30日付の当社の引受契約書（その書式は2017年11月30日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された）の条項を参照により組み込んだものである。

売却は2024年3月14日に終了した。当債券は、2000 年 11 月 14 日付で発行された、NiSource Finance Corp.の発行体および後継受託者である当社と、後継受託者である The Bank of New York Mellon との間の債券証書（修正および補足されたもの）に基づいて発行された。当社は、当債券の売却益の総額を、資本支出、運転資金、既存債務の返済など、一般的な企業目的に使用する予定である。

債券の書式は本フォーム 8-K の別紙 4.1 として提出されており、参照により本書に組み込まれる。当社は、登録届出書に関連して、本フォーム 8-K カレント・レポートに別紙 5.1 を添付して提出する。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits


		Exhibit Number		Description

		4.1		2034年満期5.350%債券の様式

		5.1		McGuireWoods LLPの意見書

		23.1		McGuireWoods LLP の同意（別紙 5.1 に記載）

		104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

フォワード・ルッキング・ステートメントに関する注意事項

この Form 8-K による報告書には、債券の売却に伴う資金使途に関する記述を含め、歴史的事実ではない将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、経営陣が合理的であると判断した現時点での予想および仮定、ならびに経営陣が現在入手可能な情報に基づいていますが、必然的にさまざまなリスクおよび不確実性の影響を受けます。これらの仮定が不正確であることが判明するリスクに加えて、実際の結果が将来予想に関する記述で意図されたものと大きく異なる可能性のある要因には、2023 年 12 月 31 日終了年度のフォーム 10-K による当社の年次報告書およびその後の SEC への提出書類で開示された要因が含まれ、これらは当社のウェブサイト（www.nisource.com）および SEC のウェブサイト（www.sec.gov）で入手できます。当社は、法律で義務付けられている範囲を除き、新たな情報、将来の出来事、その他を問わず、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		NiSource Inc.
		(Registrant)

Date: March 14, 2024	By:	/s/ Shawn Anderson
		Shawn Anderson
		エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-4.1 2 d775526dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

Exhibit 4.1

この包括債券が、ニューヨーク州ニューヨークのニューヨーク法人である預託信託会社（以下「DTC」という）の権限のある代表者により、Nisource Inc.また、発行される包括債券はすべて、Cede & Co.または dtc の権限のある代表者が要求するその他の名義で登録され（また、支払いは cede & co.または dtc の権限のある代表者が要求するその他の事業体に対して行われ）、本債券の登録名義人である cede & co.が本債券に利害関係を有する以上、何人による、または何人に対する本債券の譲渡、質入その他の有価証券の使用は不正行為である。

本グローバル債の譲渡は、その全部を DTC のノミニー、またはその後継者もしくは後継者のノミニーに譲渡することに限定され、その一部を譲渡することはできない。


No.: [ ]		$[ ]
CUSIP No.: 65473P AQ8
ISIN No.: US65473PAQ81

5.350% Notes due 2034

デラウェア州法人であるNiSource Inc.は、Cede & Co.または登録された譲受人に対し、2034年4月1日に元本合計 [ ] ドルを支払うことを約束する。

利払日：2024年10月1日より4月1日および10月1日。

基準日： (i) 債券のすべてが 1 つまたは複数の包括証券で表章される振替形式の場合は、該当する利息支払日の直前の営業日、(ii) 債券の一部が 1 つまたは複数の包括証券で表章される振替形式でない場合は、3 月 15 日および 9 月 15 日（営業日であるか否かを問わない）（(i)および(ii)の各日を「通常基準日」という。）

当債券の追加条項は当債券の裏面に記載されている。

Dated:


NISOURCE INC.



By:


Name:
Title:



By:


Name:
Title:

TRUSTEE’S CERTIFICATE OF AUTHENTICATION

これは、参照したシリーズのノートの一つである。

上記証書において

Dated:

THE BANK OF NEW YORK MELLON, as.

Trustee


By:


		Authorized Officer

5.350% Notes due 2034

利息

デラウェア州法人であるNiSource Inc.（以下、当該法人および後述の債券に基づくその承継人および譲受人を「当社」と呼ぶ）は、本債券の元本金額に対し、上記の年率で利息を支払うことを約束する。当会社は 2024 年 10 月 1 日から毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日の半年ごとに利息を支払う。当債券の利息は、利息が支払われた直近の日から、または利息が支払われなかった場合は 2024 年 3 月 14 日から発生する。利息は 30 日を 12 ヵ月とする 360 日制で計算される。当社は、元本およびプレミアムの延滞利息を上記の利率で支払い、延滞した分割払い利息についても、合法的な範囲で当該利率で支払う。

2.	Method of Payment

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