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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月14日
ALTRIA GROUP, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| バージニア | 1-08940 | 13-3260245 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
| 6601 バージニア州リッチモンド市ウエストブロードストリート | 23230 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）。(804) 274-2200
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbols |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.33 1/3ドル | MO | New York Stock Exchange | ||
| 1.700% Notes due 2025 | MO25 | New York Stock Exchange | ||
| 2.200% Notes due 2027 | MO27 | New York Stock Exchange | ||
| 3.125% Notes due 2031 | MO31 | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
アルトリアグループインク（以下「アルトリア」）は、2024 年 3 月 14 日、Anheuser-Busch InBev SA/NV の 3500 万株のアルトリアによる売出しの価格決定に関連して、自社株買い戻しプログラムの拡大に関するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目7.01に組み込まれています。
Form 8-K の一般教示 B.2 に従い、別紙 99.1 を含む本項目 7.01 の情報は、改正 1934 年証券取引所法第 18 条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となりません。本項目7.01の情報は、1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類またはその他の書類にも、当該提出書類または書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとする。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits |
| 99.1 | Altria Group, Inc.2024 年 3 月 14 日付プレスリリース（項目 7.01 に基づき提出） | |
| 104 | inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ（別紙101として含まれています。) | |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| ALTRIA GROUP, INC. | ||
| By: | /s/ Steven D’Ambrosia |
|
| Name: | Steven D’Ambrosia | |
| Title: | Vice President and Controller | |
DATE: March 14, 2024
3
Exhibit 99.1
アルトリア社、アンハイザー・ブッシュ・インベブ社の株式売出しの価格決定に伴い、自社株買戻しプログラムを拡大し、株主への現金還元を大幅に強化 2024年通期業績ガイダンスを上方修正
バージニア州リッチモンド-2024 年 3 月 14 日-Altria Group, Inc.(NYSE：MO）は本日、Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI)（NYSE：BUD）（ユーロネクスト：ABI）（MEXBOL：ANB）（JSE：ANH）の3,500万株の売出しに合意したと発表しました：ANH）は、米国における米国預託証券（ADS）に表章されるABI普通株式の公募、米国におけるABI普通株式の公募、欧州経済領域および英国におけるABI普通株式の同時私募、米国以外の国におけるADSに表章されるABI普通株式を含むABI普通株式の公募からなるグローバルな売出し（募集）を通じて、ADS1株当たり61.50ドルで、ABI普通株式1株当たり56.17ユーロに相当する。さらに、ABI社は、募集と同時に、また募集の完了を条件として、2億ドルの普通株式をアルトリア社から直接買い戻します。ABI社による売出しと買戻しの総額は約24億ドルです。アルトリアはまた、引受人に対し、今後30日以内に行使可能な、引受人が本募集で支払ったADS当たりの価格で、アルトリアが所有するABI株式を525万株まで追加購入するオプションを付与しました。
この公募増資の価格決定に関連して、当社は既存の10億ドルの自社株買い戻しプログラムを24億ドル増額することを発表しました。当社取締役会はこのプログラム拡大を承認しており、2024年12月31日までに完了する予定です。自社株買戻しは市場の状況やその他の要因に左右され、このプログラムは引き続き取締役会の裁量に委ねられます。拡大された自社株買戻しプログラムの一環として、当社は推定24億ドルの加速的自社株買戻し（ASR）プログラムを実施する予定です。買い戻した株式に対する将来の配当金支払いがなくなることによる現金の節約を見込んでいます。
「アルトリアの最高経営責任者であるBilly Giffordは、「このような機動的な資本配分の決定は、アルトリアの将来に対する我々の継続的な自信と、現在当社株式が提供している大きな価値を反映したものです。「本日の発表は、長期的な株主価値創造への継続的な意欲を反映したものです。
本プレスリリースは、本書に記載された証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではなく、また、かかる売付け、勧誘または買付けが違法となる州または法域において、かかる州または法域の証券法に基づく登録または資格付与前に、かかる証券の売付けまたは勧誘が行われることはありません。
ABI社への投資の一部売却について
| • | 本募集およびABIによる株式買戻し後、当社が保有するABI株式は約8.1％（引受人の追加購入オプションが完全に行使されたと仮定した場合、約7.8％）となります。当社は、本募集およびABIによる株式買戻し後、当社が保有するABI株式数は約1億5,900万株（引受人の追加購入オプションが完全に行使されたと仮定した場合、約1億5,400万株）になると推定しています。 |
| • | 本募集に伴い、当社は主幹事証券会社と残りのABI株式について180日間のロックアップに合意した。 |
| • | 当社は、2025年のABI年次総会までABIの取締役会で2議席を維持する予定である。この総会後は、譲渡制限付株式の保有者としての権利に従い、ABIの取締役会における議席は1議席になると予想される。 |
| • | 本公開買付け後も、ABI社への投資については引き続き持分法を適用する予定です。 |
財務の柔軟性と株主への現金還元
| • | 当社は、買い戻した普通株式に対する将来の配当支払いがなくなることによる現金の節約を見込んでいます。これらの現金節約は、ビジョンへの投資、負債の返済、株主へのさらなる現金還元など、一般的な企業目的に使用される可能性があります。 |
| • | 当社は、2028年まで毎年1株当たり1桁台半ばの配当成長を目標とする漸進的な配当目標に引き続き取り組んでいる。今後の配当金支払いは、引き続き取締役会の裁量に委ねられます。 |
2
2024 Full-Year Guidance
この統合取引は、2024年度通期の調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）にプラスに働くと予想している。従って、2024年度通期の調整後希薄化後一株当たり利益（EPS）のガイダンスを5.05ドルから5.17ドルの範囲に引き上げ、2023年度の4.95ドルを基準として2%から4.5%の成長率とします。これは、2024年度の加重平均発行済み株式数の減少を反映したもので、ABI社への投資の保有比率の減少に関連する株式利益の減少により一部相殺されます。2024年の調整後希薄化後EPSの伸びは下半期に偏重すると予想しています。当社のガイダンスには、2024年に出荷日数が2日追加される影響が含まれており、不正なe-vapor市場における取締り努力による可燃性およびe-vaporの数量への影響は限定的であると想定しています。
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Schedule 1
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