UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて (d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古い事象の報告日) - 2024年3月7日
Chubb Limited
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
スイス | 1-11778 | 98-0091805 | ||
(会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
Baerengasse 32
CH-8001 Zurich, Switzerland
(主要経営陣の住所)
登録者の電話番号(市外局番を含む)+41(0)43 456 76 00
Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
普通株式、額面1株当たり0.50スイスフラン | CB | New York Stock Exchange | ||
chubb ina holdings inc.の保証2024年満期0.30%シニアノート | CB/24A | New York Stock Exchange | ||
chubb ina holdings inc.の保証2027年満期0.875%シニアノート | CB/27 | New York Stock Exchange | ||
chubb ina holdings inc.の保証2028年満期1.55%シニアノート | CB/28 | New York Stock Exchange | ||
chubb ina holdings inc.の保証2029年満期0.875%シニア・ノート | CB/29A | New York Stock Exchange | ||
chubb ina holdings inc.の保証2031年満期1.40%シニアノート | CB/31 | New York Stock Exchange | ||
2038年満期のchubb ina holdings inc.の2.50%シニア・ノートの保証 | CB/38A | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 8.01. | Other Events. |
2024年3月4日、Chubb INA Holdings Inc.は、2034年満期5.000,000%のシニア・ノートを公募で1,000,000,000ドル販売することに合意した。同債券はChubb Limitedが完全無条件で保証する。
別紙1.1および1.2として、当該公募に関する引受契約書および取引条件契約書の写しを添付する。別紙4.1および4.2として、債券を設定する役員証明書の書式および債券の書式を添付する。別紙5.1および5.2として添付されているのは、債券に関する一定の意見書である。
Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
EXHIBIT INDEX
Number |
Description |
Method of Filing |
||
1.1* | 2024年3月4日付、Chubb INA Holdings Inc.、Chubb Limited、および関連条項契約に記載された引受人との間の引受契約。 | Filed herewith | ||
1.2* | 2024年3月4日付で、Chubb INA Holdings Inc.、Chubb Limited、Citigroup Global Markets Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.およびWells Fargo Securities, LLC.の間で、同契約に記載された引受人の代理人として締結された条件合意書。 | Filed herewith | ||
4.1* | 2034年満期5.000%上位債券に関する役員証書の書式 | Filed herewith | ||
4.2 | 2034年満期5.000%上位債券の包括債券様式 | Filed herewith | ||
5.1 | Bär & Karrer AGの見解 | Filed herewith | ||
5.2 | メイヤー・ブラウンLLPの見解 | Filed herewith | ||
23.1 | Bär & Karrer AGの同意 | Included in Exhibit 5.1 | ||
23.2 | メイヤー・ブラウンLLPの同意 | Included in Exhibit 5.2 | ||
104 | カバーページ・インタラクティブデータファイル(カバーページのxbrlタグがinline xbrlドキュメント内に埋め込まれています。) |
* | レギュレーション S-K の項目 601(a)(5)に従い省略された一部の証拠書類。ただし、Chubb Limitedは、提出されたスケジュールまたは証拠書類について、1934年証券取引法改正規則24b-2に従って機密扱いを要求することができるものとします。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Chubb Limited | ||
By: | /s/ Joseph F. Wayland |
|
Joseph F. Wayland | ||
Executive Vice President, | ||
General Counsel & Secretary |
DATE: March 7, 2024
Exhibit 1.1
Executed Version
CHUBB INA HOLDINGS INC.
(a Delaware corporation)
上級および劣後債務証券
の支払いについて無条件に保証されています。
元金、プレミアム(もしあれば)、および利息による
CHUBB LIMITED
UNDERWRITING AGREEMENT
Dated: March 4, 2024
目次
Page | ||||||
I. |
Representations and Warranties |
3 | ||||
A.当社および保証人による表明および保証 |
3 | |||||
1.登録要件の遵守、情報開示 |
3 | |||||
2. Incorporated Documents |
6 | |||||
3. Independent Accountants |
6 | |||||
4. Financial Statements |
6 | |||||
5.事業の重要な変更なし |
7 | |||||
6.会社の良好な地位、経営場所 |
7 | |||||
7.保証人の有効な存在 |
7 | |||||
8.法人子会社の良好な地位 |
7 | |||||
9.パートナーシップ子会社のグッドスタンディング |
8 | |||||
10. Capitalization |
8 | |||||
11.本引受契約および条件合意の承認 |
8 | |||||
12. Authorization of Underwritten Securities |
9 | |||||
13. Authorization of Guarantee |
9 | |||||
14. Authorization of the Indentures |
9 | |||||
15.引受証券、保証および本契約の説明 |
9 | |||||
16. Non-Taxation |
10 | |||||
17. Reserves |
10 | |||||
18.債務不履行とコンフリクトの不存在 |
10 | |||||
19. Absence of Proceedings |
11 | |||||
20. Accuracy of Exhibits |
12 | |||||
21. Absence of Further Requirements |
12 | |||||
22.ライセンスと許可証の所持 |
12 | |||||
23. Insurance Laws |
12 | |||||
24. Governmental Authorization |
13 | |||||
25. Commodity Exchange Act |
13 | |||||
26. Investment Company Act |
13 | |||||
27. Internal Controls and Procedures |
13 | |||||
B. Officers’ Certificates |
14 | |||||
II. |
引受人への販売・引渡し、クロージング |
14 | ||||
A. Underwritten Securities |
14 | |||||
B. Payment |
14 | |||||
C. Denominations; Registration |
14 |
i
III. |
当社およびギャランターの誓約書 |
15 | ||||
A.証券規制および委員会要請の遵守、届出手数料の支払い |
15 | |||||
B.修正申告および取引所法文書の提出、最終タームシートの作成 |
15 | |||||
C. Delivery of Registration Statements |
16 | |||||
D. Delivery of Prospectuses |
16 | |||||
E.証券取引法の継続的遵守 |
16 | |||||
F. Blue Sky Qualifications |
17 | |||||
G. Earnings Statement |
17 | |||||
H. Use of Proceeds |
17 | |||||
I. Listing |
17 | |||||
J.負債証券の売却制限 |
18 | |||||
K. Reporting Requirements |
18 | |||||
L.文書税、印紙税または類似の発行税 |
18 | |||||
M. Permitted Free Writing Prospectuses |
18 | |||||
N. Registration Statement Renewal Deadline |
19 | |||||
O.自動発行登録書フォーム使用不可のお知らせ |
19 | |||||
IV. |
Payment of Expenses |
19 | ||||
A. Expenses |
19 | |||||
B. Termination of Agreement |
20 | |||||
V. |
Conditions of Underwriters’ Obligations |
20 | ||||
A.登録届出書の効力、届出 |
20 | |||||
B.会社および保証人の弁護士の意見書 |
21 | |||||
C.引受人代理人の意見書 |
21 | |||||
D. Company Officers’ Certificate |
21 | |||||
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め |
22 | |||||
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 |
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会社開示 |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には |
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iii
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
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会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧にな
within-mentioned Terms Agreement
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
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Exhibit C
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Exhibit D
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Debt Securities
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436 Walnut Street,
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CH-8001 Zurich, Switzerland
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388 Greenwich Street
New York, NY 10013
Attention: General Counsel
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Attn: Transaction Management Group
66 Hudson Boulevard
New York, NY 10001
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Wells Fargo Securities, LLC
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Attention: Transaction Management
Email: tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com
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Schedule I
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Schedule II
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Annex I
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