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Kraft Heinz Cofalse0001637459 0001637459 2024-02-27 2024-02-27 0001637459 us-gaap:CommonStockMember 2024-02-27 2024-02-27 0001637459 khc:FloatingRateSeniorNotesDue2025Member 2024-02-27 2024-02-27
 
 
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
 
 
Form 8-K
 
 
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づく
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年2月27日
 
 
 
LOGO
The
Kraft Heinz
Company
(定款に明記された登録者の正確な名称)
 
 
 
デラウェア    001-37482    46-2078182
(法人設立の州またはその他の管轄区域)    (Commission File Number)    (IRS Employer Identification No.)
ワンPPGプレイス、ピッツバーグ、ペンシルバニア15222
(主たる事務所の所在地(郵便番号を含む)
(412) 456-5700
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
 
 
Check the appropriate box below if the Form
8-K
filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions:
 
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
 
Soliciting material pursuant to Rule
14a-12
under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)
 
Pre-commencement
communications pursuant to Rule
14d-2(b)
under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b))
 
Pre-commencement
communications pursuant to Rule
13e-4(c)
under the Exchange Act (17 CFR
240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券:
 
Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル   KHC   the nasdaq stock market llc
2025年満期 変動利付シニア債券   KHC25   the nasdaq stock market llc
Indicate by check mark whether the registrant is an emerging growth company as defined in Rule 405 of the Securities Act of 1933 (§230.405 of this chapter) or Rule
12b-2
of the Securities Exchange Act of 1934
(§240.12b-2
of this chapter).
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
 
 
 

Item 1.01. 重要な確定契約の締結。
On February 27, 2024, Kraft Heinz Foods Company (the “Issuer”), a 100% owned operating subsidiary of The Kraft Heinz Company (the “Guarantor”) issued €550,000,000
3.500%
Senior Notes due 2029 (the “Notes”) pursuant to an effective shelf registration statement on Form
S-3
(Registration
No. 333-275255),
as filed by the Issuer and the Guarantor with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on November 1, 2023 and declared effective by the SEC on November 15, 2023. The Notes are guaranteed on a senior basis by the Guarantor. On February 29, 2024, the Issuer and the Guarantor filed with the SEC a prospectus supplement dated February 27, 2024 in connection with the public offering of the Notes.
債券は、2015 年 7 月 1 日付で発行体、保証人、受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカス(Wells Fargo Bank, National Association の後身)(以下「受託者」という)の間で締結された証書(以下「証書」という)に基づき発行され、2024 年 3 月 1 日付で発行体、保証人、受託者の間で締結された第 11 補足証書(以下「第 11 補足証書」という)により補完されている。
発行体は、当債券による資金を、未払い債務の返済を含む一般的な企業目的に使用する予定である。債券の満期は 2029 年 3 月 15 日である。債券の利息は 2024 年 3 月 15 日から毎年 3 月 15 日に支払われる。
募集要項、債券および第 11 補足債券の諸条件の詳細については、第 11 補足債券および債券様式を参照されたい。
 
Item 2.03.
Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an
Off-Balance
Sheet Arrangement of a Registrant.
当債券の発行に関し、本カレントレポートの項目 1.01 に記載されている情報は、参照により本書 に組み込まれるものとする。
 
Item 8.01.
Other Events.
債券の発行および販売に関連して、発行者および保証人は、2024 年 2 月 27 日付で、バークレイズ銀行 PLC、ドイツ銀行ロンドン支店および J.P. Morgan Securities plc を引受人とする引受契約(以下「引受契約」といいます)を締結しました。引受契約に基づき、引受人は債券を購入することに合意しました。
本最新報告書の引受契約に関する記載は要約であり、引受契約を参照することによりその全内容が限定される。引受契約は別紙1.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。
 
Item 9.01.
Financial Statements and Exhibits.
 
ExhibitNo.
  
Description
 1.1    Kraft Heinz Foods Company、The Kraft Heinz Company、Barclays Bank PLC、Deutsche Bank AG, London Branch、J.P. Morgan Securities plc、およびそこに記載された複数の引受人の間で締結された 2024 年 2 月 27 日付の引受契約。
 4.1    発行体である Kraft Heinz Foods Company、保証人である The Kraft Heinz Company、および受託者である Deutsche Bank Trust Company Americas の間で締結された、2029 年満期ユーロ 550,000,000 ユーロの上級債券に関する 2024 年 3 月 1 日付の第 11 補足証書。
 4.2    債券の書式(別紙 4.1 の別紙 A に含まれる)。
 5.1    McGuireWoods LLPの意見書。
 5.2    ギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所の見解。
23.1    McGuireWoods LLP の同意(別紙 5.1 に含まれる)。
23.2    ギブソン・ダン・アンド・クラッチャーLLPの同意(別紙5.2に含まれる)。
104    8-K
 

SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
 
 
The Kraft Heinz Company
Date: March 1, 2024     By:   /s/ Andre Maciel
      Andre Maciel
      エグゼクティブ・バイスプレジデント兼グローバル・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
EX-1.1 2 d794730dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

KRAFT HEINZ FOODS COMPANY

550,000,000ユーロ 2029年満期 3.500%シニア・ノート

Underwriting Agreement

February 27, 2024

Barclays Bank PLC

ドイツ銀行 ロンドン支店

J.P. Morgan Securities plc

いくつかの代表として

別表1記載の引受会社

 

c/o

Barclays Bank PLC

1 Churchill Place

London E14 5HP

英国

 

c/o

ドイツ銀行 ag ロンドン支店

21 Moorfields

London EC2Y 9DB

英国

 

c/o

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street

Canary Wharf

London E14 5JP

英国

Ladies and Gentlemen:

ペンシルバニア州の有限責任会社 Kraft Heinz Foods Company(以下「当社」)は、ここに記載する条件に従い、本書の別表 1 に記載する複数の引受人(以下「引受人」と総称する)に対し、貴殿が代理人を務める 2029 年満期 3.500%シニア債券(以下「本証券」)の元本総額 550,000,000 ユーロを発行し、販売することを提案します。本証券は、当社、ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー(The Kraft Heinz Company、当社、デラウェア州法人であるThe Kraft Heinz Company、保証人(以下「保証人」)、および受託者(以下「受託者」)であるDeutsche Bank Trust Company Americas(ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーションの承継会社)間の2015年1月1日付社債(以下「本債務保証」)および本債務保証の1つ以上の補足的社債(以下「本債務保証」)。

当社及び保証人は、本証券の売買に関し、引受人各社との間で以下のとおり合意したことを確認する:


1. 登録届出書当社は、1933年証券法(改正後)および同法に基づく同委員会の規則および規制(以下、総称して「証券法」)に基づき、当社が随時発行する負債証券に関する目論見書を含む登録届出書を、2023年11月1日付でフォームS-3(ファイル番号333-275255)(2023年11月15日に同委員会により効力が宣言された)により作成し、米国証券取引委員会(以下、「委員会」)に提出しました。かかる登録届出書は、その効力発生時に証券法上の規則430A、430Bまたは430Cに従って登録届出書の一部とみなされる情報(以下「規則430情報」)がある場合はその情報を含め、本明細書では「登録届出書」と称する;本明細書において、「予備目論見書」とは、当該登録届出書(およびその修正)の効力発生時に含まれる目論見書であって、規則430情報を省略したもの(以下「基本目論見書」)、および証券法規則424(b)に従って欧州委員会に提出された証券に関する2024年2月27日付の予備目論見書の補足を意味する、また、「目論見書」とは、基本目論見書および基本目論見書を修正または補足する最終目論見書の補足であって、証券の販売確認に関連して最初に使用される(または証券法規則173に従って購入者の要求に応じて入手可能となる)形式のものをいう。本契約(以下「本契約」という)において、登録届出書、予備目論見書または目論見書への言及は、場合により、登録届出書の効力発生日または予備目論見書もしくは目論見書の日付において、証券法に基づくフォームS-3の項目12に従って参照によりそこに組み込まれる文書を指し、かつそれを含むものとみなされる、登録届出書、予備目論見書、または目論見書に関する「修正」、「補正」、または「補足」への言及は、1934年証券取引所法(改正後)および同法に基づく委員会の規則および規制(以下、総称して「取引所法」)に基づき当該日以降に提出された文書のうち、参照することにより当該文書に組み込まれるとみなされるものを指し、当該文書を含むものとみなされる。本書で使用されているが定義されていない大文字の用語は、登録届出書および目論見書において当該用語に与えられている意味を有するものとする。

当社は、本証券の販売が最初に行われる時点(以下「販売時点」という。)までに、2024年2月27日付の目論見書速報版及び本附属書Aに記載された各「フリーライティング目論見書」(証券法規則405に従って定義される。

2. 本証券の購入および販売

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J.P. MORGAN SECURITIES PLC

 

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INTESA SANPAOLO S.P.A

 

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(a) the Registration Statement;

(b) the Base Prospectus;

 

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(c) the Prospectus Supplement;

(d) the Base Indenture;

(e) the Supplemental Indenture;

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