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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告書の日付2024年2月26日
(最も早く報告されたイベントの日付)
Phillips 66
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-35349 | 45-3779385 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
2331 CityWest Boulevard
Houston, Texas 77042
(最高経営責任者の住所と郵便番号)
(832) 765-3010
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading symbol |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.01ドル | PSX | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
2024年2月28日、Phillips 66の完全子会社であるPhillips 66 Company（以下「当社」）は、シンジケート銀行団およびその他の金融機関を当事者とし、株式会社みずほ銀行を事務代理人とする50億ドルのリボルビング・クレジット契約（以下「本クレジット契約」）を締結した。本クレジット契約はフィリップス66の保証付きであり、当社を借り手、フィリップス66を保証人とする2022年6月23日付の50億ドルのクレジット契約（以下「既存クレジット契約」）に代わるものです。本クレジット契約の締結に伴い、既存クレジット契約は終了した。
クレジット契約の満期は2029年2月28日である。同クレジット契約には、各四半期末日現在の連結純有利子負債比率の上限65％など、既存のクレジット契約と同様の慣例的な条項が含まれている。クレジット・ファシリティには、支払期日における元本の不払い、猶予期間後の利息、手数料、その他金額の不払い、契約条項違反など、慣例的な債務不履行事由がある。当社はいつでも、プレミアムや違約金なしに、クレジット契約に基づく借入残高の全部または一部を期限前弁済することができる。決算期末現在、当社はクレジット契約に基づく借入を行っていない。
当社は、コミットメントを増額される既存の貸出人、またはかかる追加コミットメントを提供する追加貸出人の同意などを条件として、クレジット・アグリーメントの総枠を最大10億ドル増額し、合計60億ドルとするオプションを有している。当社はまた、コミットメントの過半数を保有する貸出人およびコミットメントを延長する各貸出人の同意などを条件として、クレジット・アグリーメントの満期を1年単位で最大2回まで延長するオプションも有している。
クレジット契約に基づく借入残高は、(a)随時有効な調整後期間SOFR（クレジット契約に記載）に適用されるマージンを加算した金利、または(b)参照金利（クレジット契約に記載）に適用されるマージンを加算した金利のいずれかで支払われる。コミットメント・フィーおよび金利マージンの価格水準は、当社の無担保長期優先債務に随時適用される格付けに基づいて決定される。
クレジット契約の当事者である銀行その他の金融機関およびその関連会社の一部は、フィリップス66社、当社およびその関連会社に対し、投資銀行業務、財務アドバイザリー業務、融資業務および/または商業銀行業務を提供しており、また今後も提供する可能性があります。
前述の信用契約の説明は完全なものではなく、その全文は、別紙10.1として添付され、参照することにより本契約に組み込まれる信用契約を参照することにより限定される。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
本最新報告書の項目1.01に記載された開示は、参照により本項目2.03に組み込まれる。
| Item 8.01 | Other Events. |
2024年2月26日、Phillips 66 Company は、Phillips 66 Company、Phillips 66、および条件契約書スケジュールAに記載された複数の引受人の間で、Phillips 66 Company による元本総額600,000,000米ドルの2031年満期5.250%シニア・ノート（以下「2031年債」）、元本総額400,000,000米ドルの2031年満期5.250%シニア・ノート（以下「2031年債」）の引受公募に関する2024年2月26日付条件契約（条件契約に参照として組み込まれた引受契約の条項を含む）を締結した。250% シニア・ノート（2031 年満期）、5.2033年満期5.2054 年満期 5.650%上位債券（以下「2054 年満期債券」といい、2031 年満期債券および 2033 年満期追加債券と併せて「債券」という。）については、Phillips 66 Company が発行者、Phillips 66 が保証人、U.S. Bank Trust Company, National Association が受託者となる 2022 年 5 月 5 日付の証書（以下「証書」という。この証書および債券の条件については、1933 年証券法規則 424(b)(2)に基づき証券取引委員会に 2024 年 2 月 28 日に提出された、Phillips 66 Company および Phillips 66 の 2024 年 2 月 26 日付目論見書補足書類および 2022 年 7 月 29 日付関連目論見書の「債券の説明」の項を参照されたい。
2033 年追加債券は、Phillips 66 Company が 2023 年 3 月 29 日に発行した 2033 年満期 5.300%シニア債券（以下「既発 2033 年 債」、2033 年追加債券と合わせて「2033 年債」）の追加発行となる債券です。追加 2033 債券と既発 2033 債券は、本債務保証書では単一の上位債券シリーズとして扱われる。
2024年2月28日、フィリップス66はDCP Midstream Operating, LPが2025年満期5.375%シニアノートの元本総額300,000,000ドルを償還し、フィリップス66・カンパニーが2023年3月27日に締結した15億ドルの遅延ドロー・タームローン・ファイナンスの借入残高700,000,000ドルを返済すると発表した。
条件合意書（条件合意書に参照として組み込まれた引受契約の条項を含む）、債券原 則および各シリーズの債券要項の写しは、それぞれ本報告書の別紙 1.1、4.1、4.2、4.3 および 4.4 として提出されており、参照によりここに組み込まれる。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits.
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| PHILLIPS 66 | ||
| By: | /s/ Vanessa Allen Sutherland |
|
| Name: | Vanessa Allen Sutherland | |
| Title: | Executive Vice President | |
February 28, 2024
Exhibit 1.1
Execution Version
Phillips 66 Company
Debt Securities
フィリップス66が完全無条件で保証
UNDERWRITING AGREEMENT
1. はじめにデラウェア州法人Phillips 66 Company(以下「当社」という)とデラウェア州法人Phillips 66(以下「保証人」という)は、当社が、第2項(a)に記載の登録届出書に基づき登録された保証人により完全かつ無条件に保証される無担保債券(保証人による保証(以下「保証」という)を含む当該証券を以下「登録証券」という)を随時発行し、販売することを提案する。本記名証券は、当社、保証人および受託者であるU.S. Bank Trust Company, National Association（以下「受託者」という）の間で締結された2022年5月5日付の証書（以下「本債券証書」という）に基づき、1シリーズまたは複数シリーズで発行される。本登録証券の特定のシリーズは、販売時に決定される募集条件に従って転売されるため、第 3 項で言及する条件合意書に従って販売される。
当該募集に係る登録証券を以下「募集証券」という。第 3 項に規定するタームズ・アグリーメントに規定される本募集有価証券の買取りに応じる会社を以下「引受人」といい、第 3 項に規定するタームズ・アグリーメントに規定される引受人の代表者がある場合には、その代表者を以下「代表者」という；ただし、条件合意書において引受人の代表者が指定されていない場合、本契約において「代表者」という用語は（第2条(b)、第2条(c)、第2条(f)および第6項ならびに第3条後段を除く）、引受人を意味するものとする。
2. 当社の表明および保証。当社は、第3条に言及される各条件契約の日付において、各引受人に対し、以下のとおり表明し、保証し、同意する：
(a) 当社および保証人は、1933年証券法（以下「法」）に基づくフォームS-3の使用要件を満たしており、証券取引委員会（以下「委員会」）に対し、当社および保証人の特定の証券に関する、規則405に定義される自動発行登録届出書（フォームS-3）（No.この登録届出書は、登録証券に関する目論見書（以下、「基本目論見書」という。
当該登録届出書は、本件募集有価証券の特定の募集に関連して締結された第 3 項で言及する条件合意書（以下、当該条件合意書に指定された各日時を「実行時」という、以下「登録届出書」という。）、添付書類（Form T-1を除く）および財務諸表、ならびに本募集証券に関連する目論見書の補足書類であって、本法に基づく規則424(b)（以下「規則424(b)」）に従って本委員会に提出され、本法に基づく規則430Bに従って当該登録届出書の一部とみなされるものを含む。基準目論見書は、規則424(b)に従い、また規則424(b)に従って最初に欧州委員会に提出された、本募集証券の条件およびその募集条件を反映するために第3条で意図されたとおりに補完されたものであり、参照によりそこに組み込まれたすべての資料を含め、以下「最終目論見書」といいます。基本目論見書に対する予備的目論見書の補足で、本募集証券およびその募集について記載され、最終目論見書の提出前に使用されるものを、基本目論見書とともに、以下「予備的最終目論見書」という。「フリーライティング目論見書」とは、同法の規則405に定義されるフリーライティング目論見書を意味する。「発行体自由記載目論見書」とは、法下の規則 433(h)に定義される発行体自由記載目論見書を意味する。「ディスクロージャーパッケージ」とは、募集有価証券の特定のオファリングに関して、(i)基本目論見書、(ii)予備的最終目論見書、(iii)発行者自由記載目論見書、(iv)発行者自由記載目論見書、(v)発行者自由記載目論見書、(iv) 本契約第4条(c)に従って作成され提出された最終タームシート（もしあれば）、および (v) 今後両当事者が開示パッケージの一部として扱うことに書面で明示的に合意するその他のフリーライティング目論見書。
(b) 登録証券に関する登録届出書の効力発生日において、当該登録届出書がすべての重要な点において同法の要件に適合していたこと、b）登録証券に関する登録届出書の効力発生日において、当該登録届出書が、同法、1939年信託証書法（以下「信託証書法」という）および欧州委員会の規則（以下「規則」という）の要件にすべての重要な点において適合しており、かつ、重要な事実について虚偽の記載がなく、またはそこに記載されることが要求される重要な事実もしくはその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されておらず、また、執行時およびクロージング日において、登録届出書および最終目論見書が、すべての重要な点において同法および信託証書法ならびに規則の要件に適合していること、執行時およびクロージング日において、登録届出書および最終目論見書は、同法、信託証書法および規則 の要件にすべての重要な点において適合しており、いずれの書類にも、重要な事実の虚偽の記載が含まれることはなく、 また、そこに記載することが義務付けられている、またはその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の 記載が省略されることもない、ただし、上記は、引受人から当社に提供された書面による情報（代表者がいる場合、その代表者を通じて）に基づく当該文書の記載または記載漏れには適用されず、引受人から提供された当該情報は、条件合意書に記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。
2
(c) ディスクロージャー・パッケージは、執行時点において、重要な事実の虚偽の記載を含まず、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しないものとする、但し、上記は、代表者を通じて引受人から当社に提供された書面による情報（もしあれば）に基づく当該文書の記載または記載漏れには適用されず、引受人から提供された当該情報は、Terms Agreementにそのように記載された情報のみであることが理解され、同意される。
(d) (i) 登録届出書の提出時、(ii) 同法第 10(a)(3)条に準拠するための直近の修正時（かかる修正が効力発生後の修正、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 13 条または第 15 条(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の書式によるものであるかを問わない）、(iii) 当社もしくは保証人またはその代理人（本条項においてのみ、規則 163(c)の意味において）が、規則 163 の適用除外に依拠して本募集証券に関連するオファーを行った時点において、(iv) 執行時点（本条項(iv)においては、当該日を判定日として使用する）において、当社および保証人のそれぞれが、規則 405 に定義される「著名な季節発行体」であった、または（場合により）現在であったこと。当社は、規則456(b)(1)の但し書きにかかわらず、その他規則456(b)および規則457(r)に従って、規則456(b)(1)が要求する期間内に、本募集証券に関連して委員会が要求する手数料を支払うことに同意する。
(e) (i) 登録届出書提出後、当社もしくは保証人または他の募集参加者が募集有価証券の善意のオファー（規則164(h)(2)の意味における）を行った最も早い時点、および(ii)執行時点（本(ii)項においては当該日を判定日とする、）ただし、規則 405 に従い、当社が不適格発行体とみなされる必要はない、または保証人が不適格発行体とみなされる必要はないとの委員会の決定を考慮する必要はない。
(f) 発行者自由記載目論見書（もしあれば）および本第 4 項(c)に従って作成・提出された最終タームシートには、登録届出書に記載された情報と矛盾する情報が含まれていないこと（参照によりそこに組み込まれた文書およびその一部とみなされる目論見書の補足で、置き換えられたり修正されたりしていないものを含む）、ただし、上記は、代表者を通じて引受人から当社に提供された書面による情報（もしあれば）に基づく当該文書の記載または記載漏れには適用されず、引受人から提供された当該情報は、条件合意書にその旨記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。
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(g) 当社および保証人による本募集証券および条件合意書（本契約の条項を含む）の締結、引渡し および履行（該当する場合）、当社および保証人による本募集証券の発行および販売、ならびに当社お よび保証人によるこれらの条項および本契約の条項の遵守が、デラウェア州一般会社法の条項および条 項の違反または違反とならないこと、またはデラウェア州一般会社法の不履行とならないこと、デラウェア州一般会社法、テキサス州法、または米国連邦法において、保証人およびその子会社の状態（財務的か否かを問わず）、事業、財産、または経営成績に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想される事項（以下「重大な悪影響」という、）または、当社もしくは保証人が当事者である、もしくは当社もしくは保証人が拘束される、または当社もしくは保証人の財産が対象となる、重要な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される契約もしくは文書、または当社もしくは保証人の定款もしくは付属定款。
(h) 当社および保証人は、(i) 設立証明書または付則に違反していない、(ii) 当社または保証人が当事者である、または当社または保証人が拘束される、または当社または保証人の財産のいずれかが拘束される契約または文書に不履行がない、(iii) 法律、条例、政府の規則、規制、裁判所の判決に違反した場合。(ii)または(iii)の場合の不履行または違反は、重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想される。
(i) 当社および保証人はそれぞれ、財産の所有または賃借、または事業の遂行に外国法人としての資格が必要とされるすべての法域において、そのような資格がない場合またはそのような資格がないことが重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、優良な外国法人として事業を行う資格を正式に有している。
(j) 当社の発行済資本株式はすべて、正当に授権され、有効に発行され、全額払込済みで無保証である。最終目論見書に記載されているものを除き、当社の発行済資本株式はすべて、抵当権、担保権、持分または請求権のない状態で、保証人が直接または間接に所有している。
(k) 登録届出書、ディスクロージャー・パッケージおよび最終目論見書に含まれる、または参照により組み込まれる保証人およびその連結子会社の連結財務諸表は、それらに関連する注記とともに、表示された日付における保証人の財政状態、および表示された期間における保証人の経営成績およびキャッシュ・フローを適正に表示している、また、当該財務諸表は、重要な点すべてにおいて、米国財務会計基準法の会計要件を遵守しており、関連する期間を通じて一貫した基準で適用された米国において一般に公正妥当と認められた会計原則（以下、「GAAP」）に準拠して作成されています。
4
その他の財務諸表は登録届出書に含める必要はありません。登録届出書、ディスクロージャー・パッケージおよび最終目論見書において参照により組み込まれる証券取引法届出書類とともに提供されるeXtensible Business Reporting Languageによるインタラクティブ・データは、すべての重要な点において求められている情報を公正に提示しており、これに適用される証券取引委員会の規則およびガイドラインに従って作成されています。登録届出書に含まれる非GAAP財務情報がある場合はすべて、同法に基づくレギュレーションS-Kの項目10の要件に準拠しています。
(l) 保証人及びその連結子会社の業務は、1970年通貨及び外国取引報告法（Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970）（改正後）、保証人又はその連結子会社が事業を行う全ての司法管轄区の適用されるマネーロンダリング法、同法に基づく規則及び規制、並びに政府又は規制機関により発行又は施行された関連又は類似の規則、規制又はガイドラインを含む、適用される財務記録及び報告要件（以下「マネーロンダリング防止法」と総称する、また、マネーロンダリング防止法に関して、保証人またはその連結子会社が関与する裁判所、政府機関、規制機関、当局、または仲裁人による訴訟、訴訟手続が係属中であるか、またはそのおそれがあり、その結果が本募集有価証券の募集に関連して重要となることが合理的に予想されるものは、当社または保証人の知る限りではありません。
(m) 2012年5月1日以降、保証人及びその連結子会社、並びに当社及び保証人の知る限り、保証人及びその連結子会社に関連する、又は保証人及びその連結子会社のために行動する代理人、取締役、役員、従業員、その他の者は、(i) 政治活動に関連する違法な寄付、贈答、接待、その他の違法な費用のために資金を使用しなかった；(ii) 政府が所有または管理する事業体や公的な国際機関を含む、外国または国内の政府または規制当局の役人または従業員、または上記のいずれかのために、またはこれらのために公的な立場で行動する者、政党、政党関係者、または政治家候補者に対して、直接的または間接的な違法な支払いまたは利益の申し出、約束、または承認を促進する行為を行った、または行った；(iii) 1977年改正外国腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act of 1977）、または「国際商取引における外国公務員贈賄の防止に関するOECD条約（Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions）」を実施する適用法令に違反した、もしくは違反している、または2010年英国贈収賄防止法（Bribery Act 2010）、もしくはその他の適用される贈収賄防止法もしくは腐敗防止法（以下、総称して「腐敗防止法」）に基づき犯罪を犯した；または (iv) 違法な賄賂またはその他の違法な利益（リベート、ペイオフ、影響力支払い、キックバック、その他の違法または不適切な支払いまたは利益を含むがこれらに限定されない）を助長する行為を行った、申し出た、合意した、要求した、または行った。保証人およびその連結子会社は、適用されるすべての腐敗防止法の遵守を促進および確保するように設計された方針および手続を制定し、維持し、実施しています。
5
(n) 保証人及びその連結子会社、並びに当社及び保証人の知る限り、保証人及びその連結子会社に関連する、又は保証人及びその連結子会社のために行動する代理人、取締役、役員、従業員、その他の者は、現在、米国政府（米国財務省外国資産管理局（以下「OFAC」という。また、保証人またはその連結子会社は、制裁の対象国または地域に所在、組織または居住していません、ウクライナのザポリツィア州およびケルソン州の非政府支配地域、ウクライナのクリミア地方、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルハンスク人民共和国、および行政命令14065に従って特定されたウクライナのその他の対象地域（行政命令14065で定義）、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア（それぞれ「制裁対象国」）を含むがこれらに限定されない；また、当社は、本契約に基づく本募集有価証券の募集の手取金を、直接間接を問わず、連結子会社、ジョイント・ベンチャー・パートナーその他の個人又は事業体（i）当該資金調達又は資金調達の時点において、サンクゼーションの対象国又はその対象となっている国の活動又は当該国との取引を資金調達又は促進するために、貸付け、拠出その他の方法により利用することはありません、(ii)制裁対象国での活動や事業に資金を提供したり、その活動を促進するため、(iii)制裁や腐敗防止法に違反することになるような方法（最初の購入者、アドバイザー、投資家、その他を問わず、取引に参加する者を含む）で、連結子会社や合弁パートナー、その他の個人または事業体に資金を提供したり、そのような資金提供や促進を行った時点で、制裁対象国での活動や事業に資金を提供したり、その活動を促進するため。2012年5月1日以降、保証人及びその連結子会社は、取引又は取引の時点において、関連する制裁の対象であるか又は対象であった者、又は制裁対象国（誤解を避けるため、当該取引または取引がOFACによって認可されたライセンスまたは一般ライセンス（ベネズエラ一般ライセンスNo.44を含む）によって認可されていない限りにおいて、当該取引または取引の時点で制裁の対象または標的であったベネズエラ国営企業との取引または取引を含む。44（2023年10月18日にOFACにより発行されたもの）を含む。
(o) 保証人は、取引所法の要件に準拠し、保証人が取引所法に基づいて提出または提出する報告書において開示が要求される情報が記録されることを保証するために設計された効果的な「開示統制および手続」（取引所法の規則13a-15(e)に定義される）を維持している、このような情報が蓄積され、必要な開示に関する意思決定が適時に行えるように保証人の経営陣に適宜伝達されるように設計された管理および手続を含む。保証人は、取引所法の規則13a-15で義務付けられている開示統制および手続の有効性の評価を行っています。
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(p) 保証人は、取引所法の要件を遵守し、(i) 取引が経営陣の一般的または特定の権限に従って実行され、(ii) GAAPに準拠した財務諸表の作成を可能にし、資産の説明責任を維持するために必要な取引が記録され、(iii) 資産へのアクセスが経営陣の一般的または特定の権限に従ってのみ許可されることを合理的に保証するのに十分な内部会計管理システムを維持しています。保証人の内部会計管理は有効であり、保証人は会計管理における重要な弱点を認識していない。
(q) 個別または全体として重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、保証人およびその連結子会社の情報技術資産および設備、コンピュータ、システム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、ウェブサイト、アプリケーションおよびデータベース（以下、総称して「ITシステム」という、また、保証人およびその連結子会社の知る限り、すべての重要なバグ、エラー、欠陥、トロイの木馬、時限爆弾、マルウェアおよびその他の腐敗物質がなく、現在行われている保証人およびその連結子会社の事業の運営に関連して必要とされるすべての重要な点において適切に動作し、実行されるものとします。個別または全体として重要な悪影響を及ぼさない場合を除き、保証人およびその連結子会社は、重要な機密情報、すべてのITシステムおよびデータ（すべての個人情報、個人を特定できる情報、機密情報、規制対象データ（以下「個人情報」という、保証人及びその連結子会社が知る限り、重大な費用や責任、または他者への通知義務を負うことなく是正されたものを除き、これらの違反、違反、停止、不正使用、不正アクセスはなく、また、これらに関連する内部調査中または調査中の事故もありません。個別または全体として重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、保証人およびその連結子会社は、保証人およびその連結子会社の知る限り、現在、すべての適用法または法令、裁判所または仲裁人もしくは政府または規制当局のすべての判決、命令、規則および規制、ITシステムおよび個人データのプライバシーおよびセキュリティ、ならびにかかるITシステムおよび個人データの不正使用、アクセス、不正流用または改変からの保護に関する社内方針および契約上の義務を実質的に遵守しています。
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3. 募集有価証券の買取引受け及び売出し引受人の本募集有価証券の買取引受けの義務は、当社が本募集有価証券の売出しを決定した時点で、契約書その他の書面（以下「条件合意書」という。タームズ・アグリーメントは、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の規定を参照することにより組み込むものとし、引受会社、代表者の氏名、各引受会社が購入する本募集有価証券の元本金額、引受会社に支払われる手数料、本契約に規定されていない本募集有価証券の条件（金利、満期、償還条項、シンキングファンド要件などを含むがこれらに限定されない）を指定する。タームズ・アグリーメントはまた、引渡しおよび支払いの日時（当該日時、または代表者と当社が支払いおよび引渡しの日時として合意した、その後 7 営業日以内のその他の日時を、本書およびタームズ・アグリーメントにおいて「クロージング・デイト」と呼ぶ）、引渡しおよび支払いの場所、ならびに募集有価証券の募集に関連する目論見書の補足に反映されるべき募集条件の詳細を指定する。取引所法の規則 15c6-1 の適用上、本募集に従って販売されるすべての本募集証券に係る資金 の支払日および証券の引渡日は、引渡日（他の適用される決済日より遅い場合）とする。引受人の本募集に係る証券の買取引受けの義務は、数人分であり、共同ではありません。引受人は、最終目論見書に記載されたとおりの本募集有価証券の売出しの申込みを行うものとします。
約款に "振替決済のみ "と規定されている場合、または本項の規定が適用される場合、当社は現金購入代金の支払いと引換えに、Depository Trust Company（以下 "DTC"）のカストディアンとして受託者に預託され、DTCのノミニーとしてCede & Co.名義で登録された1つまたは複数の確定形式の恒久的グローバル証券（以下 "グローバル証券"）の形で募集有価証券を交付する。The Global Securities will be made available for inspection by the Representatives not later than 5:00 pm, New York City time, on the business day prior to the Closing Date.ー最終目論見書にーにーにーにーにーにーにーにーにーーーーにーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーPayment for the Offered Securities shall be made by the Underwriters in Federal (same day) funds by official check or checks or wire transfer to an account previously designated by the Company at a bank acceptable to the Representatives, in each case drawn to the order of the Company at the place of payment specified in the Terms Agreement on the Closing Date, against delivery to the Trustee as custodian for DTC of the Global Securities representing all of the Offered Securities.
4. 当社の一定の合意。当社は、引受人の代理人弁護士に対し、本登録証券に係る登録届出書（その効力が発生した時点の形式及びその訂正を含む）の署名された写し1部（ただし、原本は提出しない：
8
(a) 会社は、最終目論見書を、条件合意書の締結および交付の2営業日後までに、規則424(b)(2)（または、該当する場合、および代表者の同意がある場合は(5)）に従って、欧州委員会に提出させる。
(b) 引受人またはディーラーによる販売に関連して、本募集証券に関する目論見書の交付が本法に基づいて要求されている間（本法に基づく規則 172 に従ってかかる要求が充足される場合を含む）、当社は、登録届出書または最終目論見書の修正または補足の提案について速やかに代表者に通知し、かかる修正または補足の提案について意見を述べる合理的な機会を代表者に与える；また、当社は、そのような修正または補足の提出、および登録届出書またはその一部に関する使用について異議を唱える停止命令手続きまたは委員会からの通知の委員会による制定について、速やかに代表者に通知し、そのような停止命令の発令を阻止し、発令された場合はできるだけ早くその解除を得るために最善の努力を払うものとする。
(c) 当社は、本件募集有価証券の内容のみを記載した最終的なタームシートを、代表者が承認した書式で作成し、当該タームシートを、同規則の定める期間内に、同規則 433(d)に従って提出させる。
(d) その結果、「開示資料」に重要な事実の虚偽の記載が含まれる、またはその時点の状況に照らして「開示資料」の記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されるような出来事または進展があった場合、当社は速やかにその旨を代表者に通知する、また、かかる記述または省略を修正する修正または補足、またはかかる遵守を実現する修正を、自らの費用負担で速やかに作成し、委員会に提出させるものとする。
(e) 引受人またはディーラーによる販売に関連して本募集証券に係る目論見書の交付が本法に基づいて要求さ れる場合（本法に基づく規則第 172 条に基づき当該要求が充足される場合を含む）において、その時点 で修正または補完された最終目論見書に重要な事実の不実の記載が含まれる、またはその記載を誤解を生じさせない ために必要な重要な事実の記載が省略されるような事象が発生した場合、または本法に準拠するため に最終目論見書を修正する必要が生じた場合は、当社は速やかにその旨を代表者に通知します、または、同法に準拠するために最終目論見書を修正する必要が生じた場合、当社は速やかにそのような事象を代表者に通知し、かかる記述または不作為を訂正する修正または補足、またはかかる準拠を実現する修正を、自らの費用負担で速やかに作成し、欧州委員会に提出させます。本契約で使用される「補足」および「修正」という用語には、最終目論見書の日付以降に当社および保証人が欧州委員会に提出した書類のうち、参照により最終目論見書に組み込まれるとみなされるすべての書類が含まれるが、これらに限定されない。
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