ファイサーブの適時開示・重要契約・その他

FISERV, INC.

Date: February 27, 2024

/s/ Robert W. Hau

Robert W. Hau

Chief Financial Officer

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2024年2月26日

フィサーブ

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ウィスコンシン

1-38962

39-1506125

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

255 fiserv drive, ブルックフィールド, ウィスコンシン州 53045

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

(262) 879-5000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	Name of each exchange on which registered
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	FI	ニューヨーク証券取引所
1.125% 2027年満期シニアノート	FI27	ニューヨーク証券取引所
1.625% 2030年満期シニア・ノート	FI30	ニューヨーク証券取引所
2.250% 2025年満期シニアノート	FI25	ニューヨーク証券取引所
3.000% 2031年満期シニアノート	FI31	ニューヨーク証券取引所
2031年満期 4.500% シニア・ノート	FI31A	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目1.01.重要な確定契約の締結。

Underwriting Agreement

は、2024年2月26日、J.P. Morgan Securities LLC、TD Securities (USA) LLCおよびU.S. Bancorp Investments, Inc、との間で引受契約（以下「引受契約」という。）を締結し、当社は引受契約に記載された条件に従い、引受契約書に記載された複数の引受人（以下「引受人」という。150% シニア・ノート（2027 年満期）（以下「2027 年債」）、5.350% シニア・ノート（2031 年満期）（以下「2031 年債」）および 5.450% シニア・ノート（2034 年満期）（以下「2034 年債」、2027 年債および 2031 年債と併せて「債券」）の元本総額 750,000,000 ドルの公募（以下「本募集」）。本募集は、慣例的な終了条件に従い、2024 年 3 月 4 日に終了する予定である。

引受契約には、当社の慣例的な表明、保証および同意、クロージングの条件、当事者の補償権および義務、ならびに終了条項が含まれている。上記の引受契約の説明は、このForm 8-KのCurrent Reportの別紙1.1として提出された引受契約を参照することにより限定され、参照によりここに組み込まれる。

債券は、当社が 2024 年 2 月 22 日に証券取引委員会に提出したフォーム S-3 による登録届出書（登録番号 333-277241）に基づき、1933 年証券法（改正後）に基づき登録されています。当社はまた、かかる登録届出書の目的のため、引受契約を本Current Report on Form 8-Kの一部として提出します。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d) 証拠書類以下の添付資料をここに提出する：

フォーム8-Kの別紙インデックス


ExhibitNumber		Description

1.1		2024年2月26日付、当社と同契約に記載された引受人との間の引受契約。

104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-1.1 2 d743206dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

FISERV, INC.

$750,000,000 2027年満期5.150%シニア・ノート

50 万ドル 2031 年満期 5.350%シニア・ノート

$750,000,000 2034年満期5.450%シニア・ノート

UNDERWRITING AGREEMENT

February 26, 2024

J.P. Morgan Securities LLC

TD Securities (USA) LLC

U.S.バンコープ・インベストメンツInc.

c/o JPモルガン証券LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10179

c/o TDセキュリティーズ（USA）LLC

1 ヴァンダービルト通り11階

ーニューヨーク, New York 10017

c/o U.S.バンコープ・インベストメンツ, Inc.

214 N. トライオン・ストリート26階

Charlotte, North Carolina 28202

本書の別表aに記載された複数の引受人の代表者として。

Ladies and Gentlemen:

1. はじめにFiserv, Inc、ウィスコンシン州法人）は、J.P. Morgan Securities LLC、TD Securities (USA) LLC および U.S. Bancorp Investments, Inc.（以下、「代表者」と総称する）ならびに本書の別表 A に記載された複数の引受人（以下、「引受人」と総称する）と、本書に定める条件に従い、750,000,000 米ドル元本の 2027 年満期 5.150%シニア債券（以下、「2027 年満期債券」と総称する）、5.350,000 米ドル元本の 2031 年満期 5.350%シニア債券（以下、「2031 年満期債券」と総称する）を発行し、複数の引受人に販売することに合意した。2027 年満期 5.150%シニア・ノート（以下「2027 年債」）、2031 年満期 5.350%シニア・ノート（以下「2031 年債」）の元本 500,000,000 ドルおよび 2034 年満期 5.450%シニア・ノート（以下「2034 年債」）の元本 750,000,000 ドルを、ここに定める条件で発行し、複数の引受人に販売する。2034 年満期 5.450%シニア債券（以下「2034 年満期債券」といい、2027 年満期債券および 2031 年満期債券と併せて「募集証券」という。S. Bank Trust Company, National Association（以下「受託者」という。）

-1-

2. 当社の表明および保証。当社は、本書の日付現在、各引受人に対し、以下のとおり表明し、保証し、同意する：

(a) 登録届出書の提出および効力、特定の定義用語。当社は、関連する目論見書または目論見書を含め、本法に基づく募集有価証券の登録を行うためのフォーム S-3 による登録届出書（第 333-277241 号）を欧州委員会に提出しており、この登録届出書は欧州委員会に提出された時点で効力を生じた。特定の時点における "登録届出書 "とは、その時点において欧州委員会に提出された書式による登録届出書、その修正、参照によりそこに組み込まれた文書、および当該時点における当該登録届出書に関するすべての430B情報およびすべての430C情報であって、いかなる場合においても、置き換えられたり修正されたりしていないものをいう。特定の時点に言及しない「登録届出書」とは、効力発生時点の登録届出書を意味する。この定義において、430B情報は規則430Bに指定された時点の登録届出書に含まれているとみなされるものとする。

本契約の目的上：

「430B情報」とは、規則430B(e)に従って登録届出書の一部とみなされた、または規則430B(f)に従って遡及的に登録届出書の一部とみなされた目論見書または目論見書補完文書に含まれる情報をいう。

「430C情報」とは、規則430Cに従って登録届出書の一部とみなされる目論見書または目論見書補完文書に含まれる情報をいう。

「法律」とは、1933年証券法を意味する。

「適用時間」とは、本契約日の午後3時50分（ニューヨーク時間）を意味する。

「クロージング日」は、本契約第 3 項に定義される意味を有する。

「クロージング・タイム」は、本契約第3条に定義された意味を有する。

「委員会」とは、証券取引委員会を意味する。

本件募集有価証券に係る登録書の「効力発生時」とは、本件募集有価証券の最初の売買契約が成立した時をいう。

「取引所法」とは、1934年証券取引法を意味する。

「最終目論見書」とは、法定目論見書であって、公募価格、その他の430B情報およびその他募集有価証券の最終条件を開示し、その他法第10条(a)を充足するものをいう。

「一般用発行者自由作成目論見書」とは、本契約の別表Bに明記されているように、投資家候補に一般的に配布することを意図した発行者自由作成目論見書を意味する。

「発行体自由記載目論見書」とは、規則 433 で定義される、本募集証券に関する「発行体自由記載目論見書」であって、欧州委員会に提出された形式または提出が義務付けられている形式、あるいは提出が義務付けられていない場合は規則 433(g)に従って当社の記録に保管されている形式を意味する。

「限定使用発行体自由作成目論見書」とは、一般使用発行体自由作成目論見書ではない発行体自由作成目論見書を意味する。

-2-

「規則」とは、本法に基づく委員会の規則および規定を意味する。

「証券取引法」とは、2002年企業改革法（Sarbanes-Oxley Act of 2002）、同法、取引所法、信託証書法、規則、公開会社会計監視委員会（Public Company Accounting Oversight Board）が公布または承認した「発行体」（Sarbanes-Oxleyで定義）の監査人に適用される監査原則、規則、基準、慣行、および該当する場合はニューヨーク証券取引所の規則（以下「取引所規則」）を総称して意味します。

特定の時点に関する「法定目論見書」とは、その時点の直前の登録届出書に含まれる募集有価証券に関する目論見書を意味し、当該時点における登録届出書に関するすべての430B情報およびすべての430C情報を含む。上記の定義において、430B 情報は、規則 424(b)に従って目論見書（目論見書の補足を含む）が実際に委員会に提出された時点においてのみ法定目論見書に含まれるものとみなされ、遡及しないものとする。

「信託証書法」とは、1939 年信託証書法を意味する。

別段の定めがない限り、「規則」という言及は、同法に基づく指示された規則を指す。

(b) 証券法の要件の遵守。

(i) (A) 登録届出書が最初に有効になった時点、または有効になったとみなされた時点、(B) 法第10条(a)(3)に準拠するための各補正の時点（効力発生後の修正、取引所法第13条または第15条(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の書式によるかを問わない）、(C) 効力発生時点、および(D) クロージング時点、登録届出書は、すべての重要な点において、同法、信託証書法および規則の要件に適合しており、または適合する予定であり、また、登録届出書は、効力発生時点において、重要な事実について虚偽の記載を含んでおらず、またはそこに記載することが要求される重要な事実の記載を省略しておらず、もしくはその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略していない。

(ii) (A)その日付、(B)規則 424(b)に従った最終目論見書の提出時、および(C)クロージング時の各時点において、最終目論見書はすべての重要な点において同法、信託証書法および規則の要件に適合しており、重要な事実について虚偽の記載が含まれておらず、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないために必要な重要な事実の記載が省略されていないこと。

(iii) 前項(i)および(ii)は、引受人により、または引受人のために、代表者を通じて当社に提供された書面による情報に基づく当該文書の記載または記載漏れには適用されず、かかる情報は本契約第8条(b)に記載されているもののみであることが理解され、同意される。

-3-

(i) Well-Known Seasoned Issuer の地位。(A) 有価証券届出書の初回提出時、(B) 証券取引法第10条(a)(3)に準拠するための直近の訂正時（当該訂正が効力発生後の訂正、証券取引法第13条または第15条(d)に従って提出された届出書、または目論見書の形式によるものであるか否かを問わない）、(C) 当社または当社に代わって行動する者（本条項においてのみ、規則 163(c)の意味を有する）が、規則 163 の免除に依拠して本募集証券に関する募集を行った時点、および (D) 適用時期において、当社は、規則 405 に定義される「よく知られた季節発行体」であり、当該時点において規則 405 に定義される「不適格発行体」ではなかったことを含む。

(ii) 自動発行登録書の効力。登録届出書は規則405で定義される「自動発行登録届出書」である。

(iii) 自動発行登録書を使用する資格。当社は、規則401(g)(2)に基づき、自動発行登録書様式の使用に反対する通知を欧州委員会から受け取っていない。

(iv) 申告手数料当社は、規則 456(b)(1)の但し書きにかかわらず、またその他規則 456(b)および規則 457(r)に従って、本募集証券に係る必要な委員会提出手数料を規則 456(b)(1)の定める期間内に支払ったか、または支払うものとする。

(d) 無資格発行者の状態。(i) 登録届出書提出後、当社または他の募集参加者が本募集有価証券の善意の提供（規則 164(h)(2)の意味における）を行った最も早い時点、および (ii) 本契約締結日において、当社は規則 405 に定義される「不適格発行体」ではなく、また現在も該当しない。

(e) 一般開示書類。適用時期において、(i)適用時期以前に発行された一般用発行体自由記載目論見書、2024 年 2 月 26 日付の仮目論見書補完書類、2024 年 2 月 22 日付の基本目論見書（これらを総称して、一般投資家に配布された最新の法定目論見書とする）、および本契約の別表 B に記載された一般開示パッケージに含まれるその他の情報（もしあれば）のいずれも適用されなかった、、ャッシュ・フリーライティング目論見書は、ャッシュ・フリーライティング目論見書（ャッシュ・フリーライティング目論見書とャッシュ・フリーライティング目論見書（ャッシュ・フリーライティング目論見書（ャッシュ・フリーライティング目論見書（ャッシュ・フリーライティング目論見書（ャッシュ・フリーライティング目論見書（ャッシュ・フリーライティング目論見書（ャッシュ・フリーライティング目論見書（ャッシュ・フリーライティング目論見書とャッシュ・フリーライティング目論みThe preceding sentence does not apply to statements in or omissions from any Statutory Prospectus or any Issuer Free Writing Prospectus based upon written information furnished to the Company by or on behalf of any Underwriter through the Representatives specifically for use therein, it being understood and agreed that the only such information furnished by any Underwriter consists of the information described as such in Section 8(b) hereof.

-4-

(f) 発行者自由作成目論見書。各発行者自由記載目論見書は、発行日現在、およびその後本募集有価証券の公募および売出しが完了するまで、または本第5条(n)項に記載のとおり当社が代表者に通知または通知する以前のいかなる時点においても、登録届出書に記載されている情報と抵触する、抵触する、または抵触する見込みのあるいかなる情報も記載しておらず、また今後も記載しないものとする。本項(f)は、代表者を通じて引受人から、または引受人の代理人として当社に提供された書面による情報に基づく発行者自由作成目論見書の記載または記載漏れには適用されず、引受人から提供された情報は本項8(b)に記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。

(g) 会社のデュー・オーガニゼーション

(i) 当社は、ウィスコンシン州法に基づき、合法的に組織され、会社として有効に存在しており、当該法律に基づき、不動産を所有、賃貸、運営し、登録届出書、一般開示書類および最終目論見書に記載されたとおり現在行われている事業を遂行し、本契約、本契約および募集有価証券に基づく義務を締結および履行するために必要なすべての会社権および権限を有している、ただし、かかる権限および権限を有しないことが、個別または全体として、当社およびその子会社の財政状態、経営成績、事業または財産に重大な悪影響を及ぼす（以下「重大な悪影響」といいます）、または本契約、本契約および本募集証券によって企図される取引を完了する当社の能力に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想される場合を除きます。

(ii) 当社は、不動産の所有または賃貸、または事業の遂行を理由とするか否かを問わず、かかる資格または登録が必要とされる各法域において、該当する場合、外国法人として正式に資格または登録されており、良好な状態（またはそれに相当する状態）である。

(h) 子会社。

(i)当社の各「重要な子会社」(この用語は同法に基づくレギュレーションS-Xの規則1-02で定義されている)(以下、各「重要な子会社」)は、該当する場合、会社、有限責任パートナーシップ、有限責任会社、またはその他の事業体として、その設立管轄地の法律に基づいて正式に組織され、有効に存続している(またはそれに相当する)、ただし、そのような権限および権限を有していない場合、または優良企業（またはそれに相当する企業）でない場合、個別または全体として重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想される場合を除く；また、(ii)各重要子会社は、不動産の所有または賃借、または事業の遂行を理由とするか否かを問わず、かかる資格または登録が必要とされる各法域において、該当する場合、外国法人、有限責任事業組合、有限責任会社、またはその他の事業体として正式に事業を行う資格または登録を受けており、かつ良好な状態（またはこれに相当する状態）にある（ただし、かかる資格または登録を受けていない場合、または良好な状態（またはこれに相当する状態）にない場合であっても、重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない場合を除く）。

-5-

(i) インデンチャー。

(i) 本誓約書は会社によって正式に認可され、信託証書法に基づき正式に適格とされている。

(ii) クロージング時に、本契約は会社によって正式に締結され、交付されていること。

(iii) 受託者による本契約の正当な承認、執行、引渡しが完了した場合、本契約は当社の有効かつ法的拘束力のある契約となり、破産法、倒産法、詐害譲渡法、組織再編法、モラトリアム法、および債権者の権利に関連または影響を与える一般的適用法、ならびに一般的衡平法（以下「執行可能性の例外」）に従い、その条項に従って当社に対して執行可能である。

(iv) 本債権は、すべての重要な点において、登録届出書、一般開示書類および最終目論見書に記載された内容に合致している。

(j) 募集有価証券

(i) 本募集証券は、それぞれ当社により正当に発行が許可されている。

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