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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月21日
APA CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-40144 | 86-1430562 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
2000 ポスト・オーク・ブルバード、スイート100
Houston, Texas 77056-4400
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
登録者の電話番号（市外局番を含む）。(713) 296-6000
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.625ドル | APA | Nasdaq Global Select Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
本書とともに提出された別紙99.1も含め、本フォーム8-K最新報告書に記載された情報は提供されたものであり、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また第18条の適用を受けるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に具体的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2024年2月21日、アパ株式会社は2023年12月31日を期末とする会計年度の財務および営業成績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの全文は別紙99.1としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれる。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits. |
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | アパ株式会社の2024年2月21日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| APA CORPORATION | ||||||
| Date: February 22, 2024 | By: | /s/ Rebecca A. Hoyt |
||||
| Rebecca A. Hoyt | ||||||
| シニア・バイス・プレジデント、最高経理責任者兼会計監査人 (Principal Accounting Officer) |
||||||
Exhibit 99.1
|
NEWS RELEASE |
アパ株式会社、2023年第4四半期および通期決算を発表
Financial and Operational Results
2023 Highlights
| • | 通期営業活動によるネットキャッシュは31億ドル、調整後EBITDAXは53億ドル、フリーキャッシュフロー（FCF）は9億6,500万ドルを達成。; |
| • | FCFの66％にあたる6億3700万ドルを株主に還元; |
| • | 会社全体の石油生産量が前年比8%増加; |
| • | パーミアン・ベースンの好調な操業と坑井パフォーマンスにより、米国の原油は2022年第4四半期から2023年第4四半期にかけて12％増加した。; |
| • | 米国で2,000台以上の空気圧機器を計器用空気または貫通バルブに改修するという主要排出量目標を達成。; |
| • | スリナム沖合58鉱区のSapakaraとKrabdaguで推定7億バレルの可採埋蔵量を確認、FEEDスタディを開始、2024年のFIDに向けて進行中。 |
| • | アラスカの陸上鉱区とウルグアイの2つの海上鉱区を追加し、探鉱ポートフォリオを拡大。 |
2024 Outlook
| • | 19億～20億ドルの川上資本予算を計画中; |
| • | 前年比で生産を維持するための投資; |
| • | 2024年の米国の石油は前年比で約8％、2023年第4四半期から2024年第4四半期にかけては10％以上の力強い伸びを予想; |
| • | Callon Petroleum Companyの買収により、APAのデラウェア海盆の既存資産に規模が加わり、主要財務指標に上乗せ効果が期待される。 |
| • | FCFの60%以上を株主に還元することを約束する。 |
2024年2月21日、ヒューストン発 - アパ・コーポレーション（Nasdaq: APA）は本日、2023年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表しました。2023年第4四半期、APAは普通株式に帰属する純利益18億ドル（完全希薄化後ベースで1株当たり5.78ドル）を計上しました。業績の比較可能性に影響を与える特定の項目の調整後では、APAの第4四半期の利益は3億5,200万ドル、希薄化後ベースで1.15ドルとなった。
報告された第4四半期の生産量は日量41万4,000BOE、エジプト非支配持分とタックスバレルを除いた調整後の生産量は日量34万1,000BOEであった。第4四半期の営業活動による純現金は10億ドル、調整後EBITDAXは14億ドルであった。
2023年通年では、APAは29億ドルの純利益（希薄化後普通株式1株当たり9.25ドル）を計上した。調整後ベースでは、APAの2023年度の利益は合計14億ドル、希薄化後普通株式1株当たり4.53ドルとなった。
1
アパ株式会社、2023年第4四半期および通期決算を発表
財務・業績概況 - p.2 / p.5
通年の生産量は報告値で日量40万5,000BOE、調整後生産量は日量33万1,000BOE。営業活動による純現金は31億ドル、調整後EBITDAXは53億ドルであった。
この年、APAは9億6,500万ドルのFCFを生み出し、3億2,900万ドルの普通株式を買い戻し、3億800万ドルの配当を支払った。APAの純負債は51億ドルで、2022年末から若干減少した。
「パーミアン・ベースンにおける卓越した坑井のパフォーマンスと操業の継続が、2023年のAPAの好業績を牽引しました。「10億ドル近いフリーキャッシュフローを創出し、66％の株主還元を行いました。探鉱面では、スリナムでの鑑定プログラムが成功し、サパカラとクラブダグで推定7億バレルの回収可能石油資源を確認しました。また、アラスカの陸上鉱区とウルグアイの2つの海上鉱区を追加し、探鉱ポートフォリオを拡大・多様化しました。
「デラウェア盆地での規模を拡大し、非在来型石油の総合的な専門知識をさらに活用するため、1月にカロン石油の買収を発表しました。買収完了後、実績のある作業フローとパーミアン・オペレーション・モデルを通じて、大きな株主価値を創出できると確信しています。これにより、計画的なコストシナジーに加え、操業実績と資本生産性の向上が推進されることになる」。
2024 Capital Budget and Outlook
2024年、APAは19億ドルから20億ドルの石油・ガス上流設備投資を計画している。この投資水準は、コモディティ価格の下落期には活動レベルを緩やかにするという同社の戦略を反映している。APAは、上流予算のうち1億ドルを主にアラスカでの探鉱活動に、5,000万ドルをスリナムでの大規模FPSOプロジェクトの進行に振り向け、長期的な投資を行う。
「コモディティ価格が前年比で下落する可能性を考慮し、コストと高品位の資本を最も戦略的な機会に集中させるよう慎重に管理する」と、クリストマンは締めくくった。
石油・天然ガスの総生産量は前年比で比較的横ばいと予想されるが、NGLの生産量は減少すると予想される。
アパ株式会社、2023年第4四半期および通期決算を発表
財務・業績概況 - ページ 3 / 5
Year-End 2023 Proved Reserves
2023年末時点の全世界の推定確認埋蔵量は8億700万BOEで、その91％が開発済み埋蔵量に分類される。
Conference Call
アパは2月22日（木）午前10時（米国中部時間）より、2023年第4四半期および通期決算に関する電話会議を開催する。カンファレンスコールはアパのウェブサイトwww.apacorp.com、investor.apacorp.comからウェブキャストされる。電話会議終了後、当社ウェブサイトの「投資家」ページで1年間再生可能です。
About APA
APA社は、米国、エジプト、英国で石油・天然ガスを探鉱・生産し、スリナム沖で石油・天然ガスを探鉱する連結子会社を所有している。APAはそのウェブサイト（www.apacorp.com）にて、発表、業務アップデート、投資家情報、プレスリリースを掲載している。
Additional Information
調整後利益、調整後EBITDAX、上流設備投資、純負債、営業資産・負債変動前営業キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フロー（非GAAP財務指標）のGAAP指標への調整、調整後生産量に関する情報を含む追加情報は以下の通り。APAの四半期補足資料はhttp://www.apacorp.com/financialdata。
Non-GAAP Financial Measures
APAの財務情報には、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成された情報と非GAAP財務情報が含まれています。GAAPに準拠して作成された連結財務情報の理解を深めるために、非GAAP財務情報を提供することが経営陣の意図です。調整後利益、調整後EBITDAX、上流設備投資、純負債、営業資産・負債変動前営業キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フローは非GAAP指標です。読者はこの非GAAP情報を、GAAPに準拠して作成された財務諸表に代わるものではなく、追加的に考慮する必要があります。各非GAAP財務指標は、非GAAP指標をより重視することを意味しないように、対応するGAAP指標とともに表示されている。
アパ株式会社、2023年第4四半期および通期決算を発表
財務・業績概況 - p.4 / p.5
Forward-Looking Statements
本ニュースリリースには、1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに規定される意味において、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「求める」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「目標」、「指針」、「かもしれない」、「かもしれない」、「見通し」、「可能性がある」、「潜在的な」、「プロジェクト」、「見込み」、「はずである」、「予定である」、「だろう」などの言葉や、将来の期間に関する類似の言及によって識別することができますが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。これらの記述には、当社の資本計画、掘削計画、生産見込み、資産売却、収益化に関する記述を含む（ただし、これらに限定されない）将来の事業計画、期待、目的に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、その状況下で合理的であると当社が判断した仮定や分析に基づいていますが、実際の結果や展開が当社の期待や予測に沿うかどうかは、当社の実際の結果、業績、財務状況が当社の期待と大きく異なる原因となり得る多くのリスクや不確実性に左右されます。当社の事業に影響を与えるリスク要因については、2022年12月31日に終了した年度のAPAのフォーム10-K、フォーム10-Qによる四半期報告書、および提出された2023年12月31日に終了した年度のAPAのフォーム10-Kの「リスク要因」をご覧ください。本ニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、それが作成された時点のものです。当社の実際の業績と異なる可能性のある要因や事象は随時出現する可能性があり、そのすべてを予測することは不可能です。APAおよびその子会社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の展開、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新する義務を負いません。
Cautionary Note to Investors
米国証券取引委員会は、石油・ガス会社がSECに提出する書類において、SECの定義に合致する確認埋蔵量、推定埋蔵量、可能性埋蔵量のみを開示することを認めています。APAは本ニュースリリースにおいて、「資源」、「潜在的資源」、「資源ポテンシャル」、「推定正味埋蔵量」、「回収可能埋蔵量」など、SECガイドラインがAPAがSECへの提出書類に含めることを厳しく禁じている特定の用語を使用する場合があります。このような用語は資源の確実性を考慮していない。
アパ株式会社、2023年第4四半期および通期決算を発表
財務・業績概況 - p.5 / p.5
回収量は、探鉱の成功、掘削アクセスにおける技術的改善、商業性、およびその他の要因に左右されるため、将来の予想資源回収量を示すものではなく、依拠すべきではありません。投資家の皆様におかれましては、APA Corporationの2022年12月31日に終了する会計年度のForm 10-K年次報告書（およびAPAの2023年12月31日に終了する会計年度のForm 10-K年次報告書（提出された場合））の開示を注意深くご検討ください：2000 Post Oak Blvd., Suite 100, Houston, TX 77056 (Attn: Corporate Secretary).また、この報告書はSECから電話（1-800-SEC-0330）またはSECのウェブサイト（www.sec.gov）でも入手できます。
Contacts
投資家：(281) 302-2286 ゲイリー・クラーク
メディア：(713) 296-7276 アレクサンドラ・フランチェスキ
Website: www.apacorp.com
四半期財務諸表を含む全リリースはこちら。
APA CORPORATION
STATEMENT OF CONSOLIDATED OPERATIONS
(Unaudited)
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)
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