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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月21日
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| メリーランド | 814-01190 | 47-5402460 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 399 Park Avenue, 37th Floor New York, NY |
10022 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（エリアコードを含む）。(212) 419-3000
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面1株あたり0.01ドル | OBDC | ニューヨーク証券取引所 |
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024 年 2 月 21 日、Blue Owl Capital Corporation（以下「当社」）は、2023 年 12 月 31 日をもって終了した第 4 四半期および会計年度の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは本フォーム 8-K に別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書とともに提出された別紙 99.1 を含め、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条のいかなる目的においても「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本Form 8-Kに記載された情報は、1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit Number |
Description |
|
| 99.1 | 2024年2月21日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Blue Owl Capital Corporation | ||||||
| February 21, 2024 | By: | /s/ Jonathan Lamm |
||||
| Name: | Jonathan Lamm | |||||
| Title: | 最高執行責任者兼最高財務責任者 | |||||
Exhibit 99.1
ブルー・オウル・キャピタル・コーポレーション、通期業績および第4四半期の1株当たり純投資利益0.51ドル、1株当たり基準価額15.45ドルを発表、四半期配当を増額
ニューヨーク - 2024年2月21日 - Blue Owl Capital Corporation (NYSE: OBDC、以下「当社」)は本日、2023年12月31日を期末とする通期および第4四半期の決算を発表した。
2023年12月期通期および四半期ハイライト
| • | 第 4 四半期の 1 株当たり正味投資利益（NII）は 0.51 ドルとなり、4 四半期連続で過去最高益を更新。 |
| • | その結果、取締役会は1株当たり0.08ドルの第4四半期補足配当を宣言した。 |
| • | 第 4 四半期の配当金総額は 1 株当たり 0.43 ドルとなり、これは第 4 四半期の 1 株当たり純資産価値（NAV）に 基づく年率換算利回りで約 11%となります。 |
| • | 2023年の株主配当総額は1株当たり1.59ドルで、前年比約25%増。 |
| • | 2023年のトータル・リターンは40%以上1 |
| • | 2024年第1四半期は、四半期配当を0.02ドル増額し、1株当たり0.37ドルとし、2022年第4四半期以来3度目の増配となる。 |
| • | 2023年9月30日現在の1株当たりNAVは15.40ドルから15.45ドルに上昇した。 |
「OBDC は 4 四半期連続で過去最高の NII を達成し、第 4 四半期には設立以来最高の 1 株当たり NAV を達成しました。「好調な収益の結果、OBDC の第 4 四半期の ROE は過去最高の 13.2%2 となり、年間 ROE は 12.7%となりました。
Dividend Declarations
当社の取締役会は、2024年3月29日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年4月15日までに支払われる1株当たり0.37ドルの2024年第1四半期配当金と、2024年3月1日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年3月15日までに支払われる1株当たり0.08ドルの2023年第4四半期補足配当金を発表した。
PORTFOLIO AND INVESTING ACTIVITY
Full Year
2023年12月31日に終了した通期では、新規投資コミットメントは新規投資先32社、既存投資先34社合計で21億5,510万ドルとなった。
2022年12月31日に終了した通年では、新規投資先52社と既存投資先23社で17億7,240万ドルであった。
2023年12月31日に終了した通年では、新規投資の資金調達元本額は16億8,050万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は21億7,460万ドルであった。
2022年12月31日に終了した通年では、新規投資の資金調達元本額は11億7,710万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は12億800万ドルであった。
Fourth Quarter
2023年12月31日に終了した3ヶ月間において、新規投資コミットメントは新規投資先17社、既存投資先14社合計で12億9,690万ドルとなった。
これに対し、2023年9月30日に終了した3ヶ月間は新規投資先7社と既存投資先6社で5億220万ドル、2022年12月31日に終了した3ヶ月間は新規投資先6社と既存投資先2社で2億1120万ドルである。
2023年12月31日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は10億2990万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は11億4,260万ドルであった。
2023年9月30日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は3億8,660万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は3億8,970万ドルであった。
| (1) | LTMの支払配当金と株式上昇分を純資産価値で割って算出したトータル・リターン。 |
| (2) | NII ROE は、年率換算した 23 年第 4 四半期の純投資利益を 23 年第 4 四半期および 23 年第 3 四半期の平均純資産価値で除したものである。 |
2022年12月31日に終了した3ヶ月間において、新規投資の資金調達元本額は1億8,410万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は1億1,570万ドルであった。
2023年12月31日および2023年9月30日現在、当社は193社および187社の投資先企業に投資しており、公正価値の合計はそれぞれ127億ドルおよび129億ドルであった。2023年12月31日現在、各ポートフォリオ会社の平均投資規模は公正価値ベースで6590万ドルであった。
2023年12月31日現在、公正価値に基づく当社のポートフォリオは、第1抵当権付上位有担保債券投資68.1％、第2抵当権付上位有担保債券投資14.0％、無担保債券投資2.3％、合弁事業3 2.7％、優先株式投資3.4％、普通株式投資9.5％で構成されている。
2023年9月30日現在、公正価値に基づく当社のポートフォリオは、第1抵当権付優先債務投資68.9％、第2抵当権付優先債務投資13.8％、無担保債務投資2.1％、合弁事業3 2.9％、優先株式投資3.1％、普通株式投資9.2％で構成されている。
2023年12月31日および2023年9月30日現在、ポートフォリオの約82.1％および82.7％が担保付債券に投資されている。2023年12月31日現在、ポートフォリオの公正価値に基づく負債投資の97.4%は変動金利であった。
2023年12月31日および2023年9月30日現在、発生債務および収益証券の公正価値での加重平均総利回り（受取利 息および手数料・割引料の償却を含む）はそれぞれ12.4％および12.3％であり、発生債務および収益証券の償却原価での加重平均総利回り （受取利息および手数料・割引料の償却を含む）はそれぞれ12.5％および12.4％であった。
2023年12月31日現在、ポートフォリオ会社4社の公正価値合計が1億1,660万ドルで、債務ポートフォリオの公正価値合計の1.1%に相当する。
| (3) | これは2023年第2四半期以前は「投資ファンドおよびビークル」として開示されていた。 |
2023年12月31日に終了した通期および四半期の業績
Investment Income
投資利益は2022年12月31日に終了した通期の12億ドルから2023年12月31日に終了した通期には16億ドルに増加したが、これは主にポートフォリオの加重平均利回りの上昇によるもので、額面ベースの負債ポートフォリオの減少により一部相殺された。投資収益には受取配当金が含まれており、これは前期比で増加しました。また投資収益には、期限前償還手数料や、予定外の返済による前払い手数料の前倒し償却など、その他の手数料も含まれる。これらの手数料収入は、期中の返済活動の増加により前期比で増加した。その他の収益は、増額手数料収入が減少したことにより、前期比で減少しました。増額手数料収入は、通常、投資案件のクロージングの結果得られる手数料で、クロージング時に支払われます。投資収益は、投資案件の組成や返済のペースなど、様々な要因によって変動するものと思われます。
投資利益は2022年12月31日に終了した3ヶ月間の3億5,050万ドルから2023年12月31日に終了した3ヶ月間の4億1,120万ドルに増加した。
Expenses
費用総額は2022年12月31日に終了した通期の6億3,950万ドルから2023年12月31日に終了した通期は8億1,570万ドルに増加したが、これは主に支払利息とインセンティブ報酬の増加によるものである。支払利息の増加は、1日平均借入額の増加と平均金利の上昇によるものである。総資産に対する比率では、専門家報酬、取締役報酬およびその他の一般管理費は比較的安定して推移した。
総費用は2022年12月31日に終了した3ヶ月間の1億8620万ドルから2023年12月31日に終了した3ヶ月間の2億790万ドルに増加した。
Liquidity and Capital Resources
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