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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月5日
Graham Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-08462 | 16-1194720 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (IRS EmployerIdentification No.) |
| 20 ニューヨーク州バタビア市、フローレンス・アベニュー | 14020 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(585) 343-2216
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 普通株式、額面1株当たり0.10ドル | GHM | NYSE |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2024 年 2 月 5 日、グラハム・コーポレーション（以下「当社」）は、2023 年 12 月 31 日を期末とする第 3 四半期の経営成績および財務状況を記 載したプレスリリースを発表しました。当社の決算プレスリリースは、別紙99.1として本Current Report on Form 8-Kに添付されています。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
2024年2月5日、当社はウェブサイト（www.grahamcorp.com）において、過去の売上高、受注高および受注残に関する補足データ表を別紙99.2として掲載する。
別紙99.1および別紙99.2を含め、本第2.02項および第7.01項に従って提供された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」とはみなされず、また同法に基づく義務の対象ともみなされず、1933年証券法または取引所法に基づく当社の提出書類に参照により組み込まれるともみなされないものとします。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| Exhibit No. | Description |
|
| 99.1 | 2023年12月31日を期末とするグラハム社第3四半期の業績および財務状況に関する2024年2月5日付プレスリリース。 | |
| 99.2 | 補足データ表。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Graham Corporation | ||||||
| Date: February 5, 2024 | By: | /s/ Christopher J. Thome |
||||
| Christopher J. Thome | ||||||
| 財務担当副社長兼最高財務責任者 and Chief Accounting Officer |
||||||
Exhibit 99.1
|
News Release |
グラハム・コーポレーション ¨ 20 Florence Avenue ¨ Batavia, NY 14020
IMMEDIATE RELEASE
グラハム・コーポレーションの売上総利益率は前年同期比で660ベーシス・ポイント拡大した。
2024年度第3四半期の売上高は4,380万ドル
| • | 第3四半期の売上高は、防衛プロジェクトおよび石油精製・石油化学市場をサポートするアフターマーケット・セールスが牽引し、10％増の4,380万ドルとなった。 |
| • | 売上総利益率は、良好なミックス、価格設定、執行の改善により660ベーシス・ポイント拡大し、22.2％となった。 |
| • | 当期純利益0.2百万ドル、調整後当期純利益1および調整後ebitda1がそれぞれ2.4百万ドルおよび3.9百万ドルに改善。 |
| • | 過去最高の1億2,330万ドルを受注したが、これは主に米海軍プログラムのフォローオン受注に関連するもので、受注残は3億9,920万ドルに増加。 |
| • | 第3四半期に営業活動から760万ドルの現金を生み出し、負債残高を790万ドル削減した。 |
| • | P3テクノロジーズ買収により、ターボ機械の能力と技術ソリューションを拡大 |
| • | 買収、力強い中核事業の成長、収益性改善への取り組みを反映し、通期の売上高および調整後 EBITDA のガイダンスを上方修正 |
ニューヨーク州バタビア、2024年2月5日-防衛、宇宙、エネルギー、プロセス産業向けのミッションクリティカルな流体、動力、熱伝導、真空技術の設計・製造で世界をリードするグラハム・コーポレーション（NYSE：GHM、以下「GHM」または「当社」）は本日、2023年12月31日を期末とする第3四半期（以下「2024年度第3四半期」）の業績を発表した。業績には、2023年11月9日に完了したP3 Technologies, LLC（以下「P3」）の買収による約2ヶ月間の事業が含まれています。
「第3四半期の業績は好調で、将来の収益力を向上させるため、利益増につながるプロジェクトで質の高いトップラインの成長を推進することを中心とした当社の戦略の継続的な実行をさらに実証したものと考えています」と、ダニエル・J・トーレン社長兼最高経営責任者（CEO）はコメントした。「当四半期には、売上総利益率および調整後EBITDA利益率1 の拡大による財務業績の改善、4億ドル近い記録的な受注残を牽引した好調な予約状況、より低コストで柔軟性の高い新しい信用枠など、いくつかのハイライトがありました。
「同様に注目すべきは、P3の買収です。P3は戦略的なボルトオンビジネスであり、すでに当社のターボ機械ソリューションとグラハムのマージンプロファイルを強化しています。重要なことは、当四半期中の強力なキャッシュ創出により、P3買収に使用した負債をほぼ全額返済することができたことです。
| 1 | 調整後純利益、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは非GAAP指標です。グラハムによるこれらの非GAAP基準の使用に関する重要な開示については、10ページおよび11ページの添付表およびその他の情報をご覧ください。 |
グラハム・コーポレーション、2024年度第3四半期の売上高4,380万ドルで売上総利益率が660ベーシスポイント拡大
February 5, 2024
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トーレン氏は次のように締めくくった。「ここ数年間、戦略的かつ必要な措置を講じてきた結果、我々のビジネスはかなり改善された状態にあると確信している。私たちは、今後も戦略を実行し、目の前にある多くのチャンスを生かすことができると確信しています。また、私たちは、私たちのブランド全体で協力的な精神を推進し、ベストプラクティスを活用し、中核能力を支える従業員の育成を進めることによって、GHMをさらに高めることに注力しています。"
2024年度第3四半期業績レビュー
(なお、前年同期との比較は、特に断りのない限り、すべて前年同期との比較です。)
| (単位：百万ドル（1株当たりデータを除く) | Q3 FY24 | Q3 FY23 | $ Change | % Change | ||||||||||||
| 売上高 |
$ | 43.8 | $ | 39.9 | $ | 3.9 | 10 | % | ||||||||
| 売上総利益 |
$ | 9.7 | $ | 6.2 | $ | 3.5 | 56 | % | ||||||||
| 売上総利益率 |
22.2 | % | 15.6 | % | +660 bps | |||||||||||
| 営業利益 |
$ | 0.9 | $ | 0.7 | $ | 0.2 | 36 | % | ||||||||
| 営業利益率 |
2.1 | % | 1.7 | % | +40 bps | |||||||||||
| 純利益 |
$ | 0.2 | $ | 0.4 | $ | (0.2 | ) | -55 | % | |||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 |
$ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | (0.01 | ) | -33 | % | |||||||
| 調整後純利益* |
$ | 2.4 | $ | 0.9 | $ | 1.6 | 183 | % | ||||||||
| 調整後の希薄化後1株当たり当期純利益* |
$ | 0.22 | $ | 0.08 | $ | 0.14 | 176 | % | ||||||||
| 調整後ebitda* |
$ | 3.9 | $ | 2.2 | $ | 1.6 | 72 | % | ||||||||
| 調整後ebitdaマージン* |
8.8 | % | 5.6 | % | +320 bps | |||||||||||
| * | グラハムは、非GAAP指標である調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益、調整後EBITDA（純利息費用、法人税、減価償却費、償却費、その他買収関連費用（収益）、その他臨時／非経常的費用控除前の連結純利益と定義）、調整後EBITDAマージン（売上高に対する調整後EBITDAの割合）は、経営成績の理解に役立つと考えています。さらに、グラハムの信用枠には、貸付契約に定義された調整後EBITDAに基づく比率も含まれています。グラハムはまた、無形資産償却費、買収に関連するその他の費用、その他の異常/非経常的（収益）費用を除いた調整後純利益および希薄化後1株当たり調整後純利益は、当社の現金収益をよりよく表していると考えています。グラハムによる調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益の使用に関する重要な開示、および純利益から調整後EBITDA、調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益への調整については、10ページと11ページの添付表およびその他の情報をご覧ください。 |
純売上は4,380万ドルで10％（390万ドル）増加したが、これにはP3からの売上増約100万ドルが含まれている。防衛市場向け売上は260万ドル（12％）増加した。石油精製・石油化学市場向けアフターマーケット売上は860万ドルで、320万ドル（59％）増加した。宇宙市場の減少は、プロジェクトのタイミングと2023年4月の破産による顧客の喪失を反映しており、P3からの収益で一部相殺された。市場別および地域別の売上高の内訳は補足データを参照。
売上総利益率は660bp拡大し22.2%となったが、これは販売量の増加とそれに関連した吸収力の改善、利益率の高い商用アフターマーケット販売、P3マージンの増加、実行力の向上、防衛契約における価格設定の改善を反映したものである。
償却費を除いた販売費および一般管理費（SG&A）は、前年同期の530万ドル（売上高の13％）に対し、2024年度第3四半期は840万ドル（売上高の19％）でした。
グラハム・コーポレーション、2024年度第3四半期の売上高4,380万ドルで売上総利益率が660ベーシスポイント拡大
February 5, 2024
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この増加は、2021年のBarber-Nichols LLC買収に伴うBarber-Nichols従業員に対する追加業績賞与（「BN業績賞与」）を含む業績連動報酬の増加を反映している。また、販管費の増加には、P3買収関連費用、専門家報酬の増加、初期の企業資源計画（ERP）変換費用が寄与した。
第3四半期の業績には、約0.7百万ドルの債務修正費用が反映されている。
キャッシュマネジメントとバランスシート
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の890万ドルに対して1,950万ドルとなった。この増加は、純利益の増加に加え、大口防衛顧客に関連する支払条件の変更と財務規律の強化が主因となった運転資本の改善を反映したものである。
今年度累計の資本支出は520万ドルで、これは生産能力拡大、生産性向上、ERP導入の開始に重点を置いたものである。2024年度の設備投資予定額は、キャッシュ・アウトの予測時期を見直した結果、従来の1,200万ドルから1,350万ドルの範囲から800万ドルから1,000万ドルの範囲に修正した。
当社は2023年11月9日に、現金、株式、およびP3の将来の業績に基づく偶発的アーンアウトを組み合わせてP3を買収した。
2024年度第3四半期中、当社は新たに5,000万ドルの5年間の有担保上位リボルビング・クレジット・ファシリティで債務を借り換えた。この新たな融資枠により、借入コストの削減と柔軟性の拡大が実現した。当四半期末時点の負債総額は300万ドルで、2023年度末時点の1,170万ドルから減少した。その後、2024年1月に残りの300万ドルの債務を完済した。
Orders and Backlog
(市場別の受注高および受注残の内訳については、Form 8-Kで米証券取引委員会に提出された補足データおよび当社ウェブサイトを参照のこと。）
($ in millions)
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | FY23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | YTD FY24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Orders |
$ | 40.3 | $ | 91.5 | $ | 20.0 | $ | 50.9 | $ | 202.7 | $ | 67.9 | $ | 36.5 | $ | 123.3 | $ | 227.7 | ||||||||||||||||||
| 受注残高 |
$ | 260.7 | $ | 313.3 | $ | 293.7 | $ | 301.7 | $ | 301.7 | $ | 322.0 | $ | 313.3 | $ | 399.2 | $ | 399.2 | ||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日までの 3 ヶ月間の受注は過去最高の 1 億 2330 万ドルであった。これには、主に米海軍の重要プログラムの後続受注に関連する10月の受注が含まれている。これらの防衛関連の受注は、2025年度第4四半期から2030年度初頭にかけて収益として認識される予定である。石油精製および石油化学市場向けのアフターマーケット受注は引き続き好調で、第3四半期は780万ドルでした。
受注残は過去最高の3億9,920万ドルに達し、前年同期比36％増、前四半期比27％増となった。P3により受注残は約600万ドル増加した。現在の受注残の約40％は今後1年間に売上に転換される見込みであり、さらに25％から30％はその後1年間に売上に転換される見込みである。12ヶ月を超える受注は防衛産業、特に米海軍向けが大半を占めている。
グラハム・コーポレーション、2024年度第3四半期の売上高4,380万ドルで売上総利益率が660ベーシスポイント拡大
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Fiscal 2024 Outlook Increased
当社は2024年度のガイダンスを以下の通り増額した：
| (2024年2月5日現在) |
Updated Fiscal 2024 Guidance |
Previous Guidance |
||
| 売上高: |
1億7500万ドル～1億8500万ドル |
170百万ドルから180百万ドル |
||
| 売上総利益率: |
Approx. 20% of sales |
売上の18～19 |
||
| SG&A expense(1) |
会社開示情報をすべて |
会社開示情報をすべてご |
||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
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| 会社開示情 |
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| 会社開示情報 |
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Forward-Looking Non-GAAP Measures
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Non-GAAP Financial Measures
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