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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月31日
マーケットアクセスホールディングス
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-34091 | 52-2230784 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
55 Hudson Yards
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10001
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)
(212) 813-6000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 普通株式、額面は1株当たり0.003ドル | MKTX | NASDAQ Global Select Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02 | 営業成績および財務状況 |
2024 年 1 月 31 日、MarketAxess Holdings Inc.（以下「当社」）は、2023 年 12 月 31 日を末日とする第 4 四半期および通年の決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。
本項目2.02に従って提出されたForm 8-Kの本Current Reportに含まれる情報（本書の別紙99.1を含む）は、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出」されたとはみなされず、同条または1933年証券法第11条および第12条（a）（2）（改正後）の負債の対象とならない。さらに、本項目2.02に従って提出された本フォーム8-K最新報告書（本書添付書類99.1を含む）に含まれる情報は、本書の日付の前後を問わず、登録者のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、当該提出書類に明示的に特定の参照により組み込まれない限り、参照により組み込まれることはないものとする。
| Item 8.01 | Other Events |
2024年1月31日、当社はまた、取締役会が発行済み資本株式の保有者に支払う通常の四半期配当を宣言したことを発表した。発行済み普通株式1株当たり0.74ドルの現金配当が、2024年2月14日営業終了時点の株主に対し、2024年2月28日に支払われる。
| Item 9.01 | 財務諸表および添付資料 |
(d) Exhibits:
| 99.1 | 2024年1月31日にマーケットアクセスホールディングス株式会社が発表したプレスリリース。 | |
| 104 | 表紙インタラクティブファイル（表紙タグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています）。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | ||||||
| Date: January 31, 2024 | By: | /s/ Christopher R. Concannon |
||||
| Name: | Christopher R. Concannon | |||||
| Title: | Chief Executive Officer | |||||
Exhibit 99.1
マーケットアクセス、2023年第4四半期および通期決算を発表
ニューヨーク｜2024年1月31日 - 債券電子取引プラットフォームのリーディング・カンパニーであるマーケットアクセス・ホールディングス・インク（Nasdaq: MKTX）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表しました。
| 4q23 財務およびオペレーションのハイライト*
- 総収入は10.9%増の1億9720万ドルで、これにはPragmaの収入760万ドルと為替変動の影響による180万ドルの増加が含まれる。
- 総経費は19.9％増の1億2,020万ドルで、これには870万ドルのプラグマ営業費用、240万ドルの買収関連費用および効率化施策に関連する費用、為替変動の影響による170万ドルの増加が含まれる。
- 純利益6,960万ドルに対する希薄化後EPSは1.84ドル、前年同期の純利益5,920万ドルに対する希薄化後EPSは1.58ドルから16.5％増加。当四半期には、法人税等引当金繰入額に、引当金戻し入れ調整および会社による譲渡可能税額控除の購入による利益が含まれています。
- 情報サービス収入は14.6%増の1,190万ドル、ポストトレード収入は24.1%増の1,100万ドルと過去最高を記録した。情報サービス収入およびポスト・トレード収入には、それぞれ0.4百万ドルおよび0.6百万ドルの為替変動の影響による増加が含まれている。
- 海外商品（エマージング・マーケットおよびユーロ債）の1日平均取引高（ADV）が10.8%増加し、ポートフォリオの取引高が35.8%増の418億ドルと過去最高を記録したほか、地方債のADVが7.8%増加し、非課税取引の取引高が過去最高の237億ドルに達した。
- 適格ポートフォリオの取引高の30.3%がMarketAxess X-Proで執行され、前年同期の18.2%から増加した。
- 自動取引およびアルゴリズム取引の取引高（40.3%増）、取引件数（41.3%増）、稼動中の顧客企業数（36.0%増）が過去最高となり、アルゴリズム取引への反応も過去最高水準（40.0%増）となった。
- 過去最高の2,108社（+2.1%）のアクティブ顧客企業、過去最高の1,638社（+3.7%）の米国クレジット顧客企業、過去最高の1,053社（+2.3%）の海外アクティブ顧客企業、過去最高の1,167社（+6.6%）の3つ以上の商品を取引するアクティブ顧客企業。
- クレジット・オープン・トレーディング® のシェア1 は前年の38％から36％に低下。オープン・トレーディングを通じた推定価格改善2 は、当四半期に約 1 億 7300 万ドル、2023 年通年に 7 億 200 万ドルとなった。
*特に断りのない限り、すべて22年第4四半期との比較。
表1: 4Q23 厳選決算 |
marketaxessのceoであるchris concannonは、次のようにコメントしています。:
「2023年には、顧客基盤の強化、新しいトレーディング・プラットフォームであるMarketAxess X-Proを活用した顧客エンゲージメントの拡大、新たな商品分野と地域におけるADVの堅調な成長など、大きく前進しました。
当社は、市場をリードするデータ、プロトコル、流動性プールをX-Proを通じて顧客向けに統合し、顧客のワークフローをより効率的にするよう設計しました。当社の革新的な独自データがX-Proを支えており、お客様のより良い取引判断に役立っていると確信しています。新たに獲得したクオンツ・トレーディングの専門知識を活用し、新たなクライアント・アルゴリズムを生成することで、自動化およびアルゴリズム・トレーディング・ソリューションを拡大しています。これらの新アルゴリズムは、投資家の効率性への要求の高まりと収益性向上の必要性を解決するものです。
当グループは、統合された市場に関与する顧客のための次世代トレーディング・ツールの確立を大きく前進させた。2024年に向けて、債券市場の環境はさらに好転しており、当社の顧客基盤はかつてないほど強固なものとなっています。私たちは、今後数四半期にわたり継続的な成長を促進するために行った投資の潜在能力を最大限に発揮することに注力しています。" |
| 単位：百万ドル（1株当たりデータを除く (未監査) |
売上高 | 営業利益 | 純利益 | Diluted EPS | Net IncomeMargin (%) | EBITDA3 | EBITDA Margin(%)3 | |||||||||||||||||||||
| 4Q23 |
$ | 197 | $ | 77 | $ | 70 | $ | 1.84 | 35.3 | % | $ | 99 | 50.0 | % | ||||||||||||||
| 4Q22 |
$ | 178 | $ | 78 | $ | 59 | $ | 1.58 | 33.3 | % | $ | 92 | 51.7 | % | ||||||||||||||
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| % Change |
11 | % | (1 | %) | 18 | % | 16 | % | +200 | bps | 7 | % | (170 | ) bps | ||||||||||||||
| FY 2023 |
$ | 753 | $ | 315 | $ | 258 | $ | 6.85 | 34.3 | % | $ | 383 | 50.9 | % | ||||||||||||||
| FY 2022 |
$ | 718 | $ | 327 | $ | 250 | $ | 6.65 | 34.8 | % | $ | 395 | 55.0 | % | ||||||||||||||
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| % Change |
5 | % | (4 | %) | 3 | % | 3 | % | (50 | ) bps | (3 | %) | (410 | ) bps | ||||||||||||||
表1A：4Q23の取引高（ADV)
| CREDIT | RATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ in millions (未監査) |
US/UK TradingDays4 | TotalADV | TotalCredit | High-Grade | High-Yield | EmergingMarkets | Eurobonds | MunicipalBonds | TotalRates | US Govt.Bonds | Agcy./OtherGovt. Bonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Q23 |
62/63 | $ | 29,641 | $ | 13,108 | $ | 6,215 | $ | 1,653 | $ | 2,927 | $ | 1,767 | $ | 539 | $ | 16,533 | $ | 16,106 | $ | 427 | |||||||||||||||||||||||
| 4Q22 |
61/63 | $ | 30,424 | $ | 12,042 | $ | 5,487 | $ | 1,805 | $ | 2,666 | $ | 1,569 | $ | 500 | $ | 18,382 | $ | 18,026 | $ | 356 | |||||||||||||||||||||||
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| % Change |
(3 | %) | 9 | % | 13 | % | (8 | %) | 10 | % | 13 | % | 8 | % | (10 | %) | (11 | %) | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||
表1B：4Q23の推定市場シェア
| CREDIT | RATES | |||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) |
High-Grade | High-Yield | High-Grade/High-Yield Combined | Eurobonds5 | CompositeCorporate Bond6 | Municipals | US Govt.Bonds | |||||||||||||||||||||
| 4Q23 |
20.9 | % | 17.2 | % | 20.0 | % | 15.7 | % | 19.4 | % | 5.8 | % | 2.3 | % | ||||||||||||||
| 4Q22 |
21.1 | % | 20.5 | % | 20.9 | % | 18.2 | % | 20.9 | % | 5.0 | % | 3.1 | % | ||||||||||||||
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| Bps Change |
(20 | ) bps | (330 | ) bps | (90 | ) bps | (250 | ) bps | (150 | ) bps | +80 bps | (80 | ) bps | |||||||||||||||
4Q23 overview of results
Revenues and trading volume
Credit
| • | クレジット手数料収入合計は、前年度の 1 億 5,370 万ドル（固定販売手数料 3,280 万ドルを含む）に対し、820 万ドル（5%）増加し、1 億 6,190 万ドル（固定販売手数料 3,460 万ドルを含む）となりました。クレジット手数料収入合計の増加は、主に、推定市場数量の増加およびクレジット固定販売手数料合計の 180 万ドル（5%）の増加によるものですが、推定市場シェアの低下および 100 万ドルあたりの平均手数料（以下「FPM」）の低下により一部相殺されました。クレジット固定販売手数料合計の増加は、主に固定料金プランの新規ディーラーおよび既存固定料金プランのディーラーのアップグレードによるものです。総クレジットのFPMが前年の163.87ドルから156.28ドルに減少したのは、主にプロダクト（米国ハイイールド活動の減少）とプロトコル（ポートフォリオ取引量の増加）のミックスシフトによるものです。 |
| • | 信用供与残高は131億ドルで、前年同期比8.9％増加し、23年第3四半期の水準から17.5％増加した。 |
| • | 米国のハイグレード ADV は 62 億ドル、前年同期比 13.3%増、23 年第 3 四半期比では 20.0%増。推定市場シェアは 20.9％と、前年の 21.1％から若干低下したが、23 年第 3 四半期の 20.0％からは上昇した。米国のハイグレード推定市場 ADV は前年比 13.9%増、23 年第 3 四半期比では 14.7%増となった。 |
| • | 米国ハイ・イールド債券市場は17億ドルで、前年同期比8.4%減少したが、23年第3四半期の水準からは27.7%増加。推定市場シェアは17.2%で、前年の20.5%から低下したが、23年第3四半期の16.1%からは上昇した。米国ハイ・イールド債券市場推定ADVは前年同期比9.0%増加し、23年第3四半期比では19.4%増加した。米国ハイ・イールド債券市場の推定市場シェアが前年同期比で低下した主な要因は、当プラットフォームにおけるETFマーケット・メーカーの活動が推定18.6%減少したことであった。 |
| • | 新興市場のADVは29億ドルと、前年同期から9.8%増加し、23年第3四半期の水準から4.6%増加した。前年同期比の増加は主に、現地通貨建て取引ADVが25.6%増加したことによるものである。新興市場の推定市場向け ADV は前年同期比 12.1%増加し、23 年第 3 四半期比では 4.2%増加した7。 |
| • | ユーロ債のADVは18億ドルで、前年同期比12.6％増、23年第3四半期比では19.1％増となった。 |
| • | 地方債ADVは前年同期比7.8%増、23年第3四半期比38.9%増の5億3,900万ドルと過去最高を記録。当四半期の非課税取引高は過去最高の237億ドル。推定市場シェアは5.8%で、前年の5.0%から上昇し、23年第3四半期の水準と同水準。推定市場ADVは前年同期比7.0%減だが、23年第3四半期比では38.5%増。 |
Page 2
| • | 資産運用およびプライベート・バンキング顧客向けに設計された注文・執行ワークフロー・ソリューションであるアクセスIQTMは、前年同期比67.0%増、23年第3四半期比41.9%増の1億4,060万ドルと過去最高のADVを達成した。 |
| • | ポートフォリオ総取引高は過去最高の418億ドル、前年同期比35.8%増、23年第3四半期比52.1%増。対象となるポートフォリオ取引高の30.3%に相当する約116億ドルが、当社の新取引プラットフォームであるX-Proで執行された（23年第3四半期は18.2%に相当する約48億ドル）。 |
| • | 信用取引高全体に占めるオープン・トレーディングのシェア1 は36%で、前年の38%から低下したが、23年第3四半期の34%からは上昇した。 |
Rates
| • | 料率収入合計は480万ドルで、前年度並みであった。料率ADVが10％減の165億ドルとなったが、料率商品合計のFPMが11％増の4.62ドル（前年は4.16ドル）となったことで相殺された。 |
情報サービス・ポストトレードサービス
| • | レコード情報サービス収入は1,190万ドルで、前年比150万ドル（15％）増加した。増収の主な要因は、新規データ契約純収入および為替変動の影響によるものである。 |
| • | 過去最高のポストトレード・サービス収入は1,100万ドルで、主に値上げの影響、年度末の再提出収入の増加、為替変動の影響により前年比24%増となった。 |
Technology services
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Non-operating
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