UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年1月29日
ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
オハイオ | 001-00434 | 31-0411980 | ||
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
ワン・プロクター・アンド・ギャンブル・プラザ、シンシナティ、オハイオ州45202 |
(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号) |
513-983-1100
登録者の電話番号(市外局番を含む
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
額面のない普通株式 | PG | New York Stock Exchange | ||
0.500% Notes due 2024 | PG24A | New York Stock Exchange | ||
0.625% Notes due 2024 | PG24B | New York Stock Exchange | ||
1.375% Notes due 2025 | PG25 | New York Stock Exchange | ||
0.110% Notes due 2026 | PG26D | New York Stock Exchange | ||
2026年満期ユーロ建て3.25%債券 | PG26E | New York Stock Exchange | ||
4.875% eurノート(2027年5月満期 | PG27A | New York Stock Exchange | ||
1.200% Notes due 2028 | PG28 | New York Stock Exchange | ||
1.250% Notes due 2029 | PG29B | New York Stock Exchange | ||
1.800% Notes due 2029 | PG29A | New York Stock Exchange | ||
6.250%gbpノート(2030年1月満期 | PG30 | New York Stock Exchange | ||
0.350% Notes due 2030 | PG30C | New York Stock Exchange | ||
0.230% Notes due 2031 | PG31A | New York Stock Exchange | ||
3.25% Notes due 2031 | PG31B | New York Stock Exchange | ||
5.250%gbpノート(2033年1月満期 | PG33 | New York Stock Exchange | ||
1.875% Notes due 2038 | PG38 | New York Stock Exchange | ||
0.900% Notes due 2041 | PG41 | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 8.01 | Other Events. |
2024年1月29日、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(以下「当カンパニー」)は、当カンパニーの フォームS-3登録届出書(登録番号333-275071)に基づき、2029年1月29日を期限とする元本総額 600,000,000米ドルの4.350%債券および2034年1月29日を期限とする元本総額750,000,000米ドルの4.550%債券の引受 公募を終了しました。これらの債券に関する法律意見書は別紙(5)(a)および(5)(b)として添付され、参照することによりここに組み込まれる。
Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) このForm 8-K最新報告書とともに、以下の添付書類を提出する。
Exhibit Number |
Description |
|
(5)(a) | 当社取締役法律顧問補佐ジェニファー・ヘンケルの意見。 | |
(5)(b) | 別紙(5)(a)として提出された意見書に記載されているFried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLPの意見書。 | |
(23)(a) | 別紙(5)(a)として提出されたジェニファー・ヘンケル弁護士の意見書に含まれる同意。 | |
(23)(b) | 別紙(5)(b)として提出された意見書に含まれるFried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLPの同意。 | |
(104) | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | ||
BY: | /s/ Sandra T. Lane |
|
Sandra T. Lane Assistant Secretary |
||
January 29, 2024 |
Exhibit (5)(a)
Jennifer Henkel
ディレクター兼アシスタント・ジェネラル・カウンセル
電話:(513) 983-1100
ファックス:(513) 983-2611
January 29, 2024
ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
ワン・プロクター・アンド・ギャンブル・プラザ
Cincinnati, Ohio 45202
Gentlemen/Mesdames:
本意見書は、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(以下「当会社」という)が 2023 年 10 月 18 日に証券取引委員会に提出したフォーム S-3 による登録届出書(以下「登録届出書」という)に関連して、(i) 2029 年 1 月 29 日を期限とする当会社の 4.2029年1月29日満期4.350%債券(以下「4.350%債券」)および(ii)2034年1月29日満期4.550%債券(以下「4.550%債券」、4.350%債 券と併せて「本債券」)の発行に関して、2023年10月18日に米国証券取引委員会が発行登録書(以下「登録書」)を提出した。本債券は、2009 年 9 月 3 日付で当社と受託者である Deutsche Bank Trust Company Americas との間で締結された証書(以下「証書」という。)
当会社の顧問弁護士として、私は、当会社の修正定款、規則および付則、ならびに当会社の株主および取締役の議事録など、本意見書の目的に必要であると判断した法令、文書、会社記録、公務員の証明書、およびその他の文書の原本または写し(認証済みまたはその他の方法で、私の納得がいくまで確認されたもの)を調査し、熟知しています。
この意見書は、オハイオ州法および以下の文に記載されている範囲において、それぞれ現在有効なニューヨーク州法に限定されており、他の司法管轄区域の法律の影響について意見を表明するものではありません。本書に記載された意見がニューヨーク州法に準拠するものである限りにおいて、当該法律に準拠するすべての事項に関して、私は、当社宛に提出され、参照により登録届出書に組み込まれる当社のForm 8-Kの最新報告書の別紙として提出されたFried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, One New York Plaza, New York, New York 10004の本書日付の意見書に依拠しています。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLPの意見書に条件および制限が含まれている限りにおいて、私はかかる条件および制限を本書に組み込みます。また、私の意見に事実事項が含まれる限りにおいて、私は適切と思われる範囲で当社の役員の証明書および公務員の証明書に依拠しています。
以上を踏まえ、私は次のように考える:
((a) 当社は正式に設立され、オハイオ州法に基づき法人として有効に存在し、良好な状態にある;(b) 本債務証券が正式に認可され、本債務証券を表章するグローバル証券が正式に執行、認証、発行および引き渡され、当社が本債務証券の発行価格の支払いを受領することを前提として、合法的に発行され、その条項に従って当社の有効かつ拘束力のある債務を構成する。
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(a) the Agreements;
(b) the Indenture; and
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