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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
January 19, 2024
(報告日（最も古い事象が報告された日)
EXTRA SPACE STORAGE INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| メリーランド | 001-32269 | 20-1076777 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification Number) |
2795 イースト・コットンウッド・パークウェイ、スイート300
ソルトレイクシティ、ユタ州、84121
(主要経営陣の住所)
(801) 365-4600
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
1934年米国証券取引所法第12条(b)に基づいて登録された証券
| Title of each class |
Trading symbol |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.01ドル | EXR | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
本Current Report on Form 8-Kの項目2.03に記載された情報は、参照により本項目1.01に組み込まれる。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
2024年1月19日、エクストラ・スペース・ストレージ・インク（以下「当社」）の子会社でデラウェア州のリミテッド・パートナーシップであるエクストラ・スペース・ストレージLP（以下「発行体」）は、2034年満期5.400%シニア・ノート（以下「ノート」）の元本総額600,000,000ドルの引受公募を完了しました。
債券は当社、マサチューセッツ州の事業信託である ESS ホールディングス・ビジネス・トラスト I（以下「EHBT I」）およびマサチューセッツ州の事業信託である ESS ホールディングス・ビジネス・トラスト II（以下「EHBT II」、EHBT I および当社と合わせて「保証人」）により完全かつ無条件に保証（以下「保証」）されています。債券の諸条件は、発行体、保証人および Computershare Trust Company, N.A.の間で締結された 2021 年 5 月 11 日付の証書（以下「基本証書」という、発行体、保証人および受託者の間で締結された 2024 年 1 月 19 日付の第 12 補足証 明書（以下「第 12 補足証書」といい、基本証書と併せて「本債務」という。この証書には、発行体およびその子会社が追加債務を負う能力の制限や、抵当権のない資産プールを維持する要件など、さまざまな制限条項が含まれている。基本証書および第 12 補足証書（債券および保証の書式を含む）の写しは、それぞれ本フォーム 8-K カ レントレポートの別紙 4.1 および 4.2 に添付されている。
債券の公募価格は元本の 99.745%であった。債券は発行体の上位無担保債務であり、発行体の既存および将来の上位無担保債務と同等の支払権 を有する。ただし、債券は、発行体の既存および将来のすべての抵当債 務およびその他の有担保債務（これを担保する担保の範囲内において）、ならびに発行体の子会社および発行体が持 分法による会計処理を行う事業体の既存および将来のすべての債務およびその他の負債（有担保か無担保かを問 わず）、および発行体の子会社および発行体が持分法による会計処理を行う事業体において発行体が所有 していない優先株式（もしあれば）に対して、実質的に支払権において劣後している。債券の利息は年率 5.400％である。利息は2024年8月1日から2034年2月1日の満期日まで、毎年2月1日および8月1日に支払われる。
発行体は債券の全部または一部を、発行体の選択と独自の判断により、以下のいずれか大きい金額で随時 償還することができる：
| • | 償還される債券の元本の100％、および |
| • | 契約書に基づいて計算された補填プレミアム; |
さらに、いずれの場合も、償還日までの経過利子および未払い利息を加算する。
上記にかかわらず、2033 年 11 月 1 日以降（債券の満期日の 3 カ月前）には、償還価格は償還され る債券の元本金額の 100%と、償還日までの経過利子および未払い利息（ただし、償還日は含まない）となります。
債務不履行とみなされる事象には、債券の満期が早まる可能性があるものがあります：
| • | 債券に基づく利息の分割払いが 30 日間不履行の場合; |
| • | ただし、債券の満期が本契約の条項に従って有効に延長されても、元本支払の不履行にはならな い。; |
| • | 発行体または保証人が、債券または債券に関連する発行体または保証人それぞれのその他の合意事項に ついて、受託者または発行済債券の元本総額の 25%以上の所持人による不履行の通知を発行体が受領し、当 社がその通知を受領してから 60 日以内にその不履行を治癒しない（または免除を受けない）場合。; |
2
| • | 発行体、保証人、またはそれぞれの重要な子会社（本契約で定義）の借入金で、残高が100ドルを超える債務（ノンリコース債務を除く）を支払わない場合。この債務（ノンリコース債務を除く）は、最終満期時または適用猶予期間終了後の加速時に、発行体または当該保証人の主要債務であり、受託者（または発行体および受託者に対し、少なくとも債券発行額の 25％を保有する株主）からの発行体への書面による通知後 60 日以内に、支払遅延または加速が解消されない、または取り消されない場合、および |
| • | 発行体、保証人、重要な子会社、またはそれぞれの財産のすべてまたは実質的にすべての破産、倒産、再編、または裁判所による管財人、清算人、管財人の任命における特定のイベント。 |
本フォーム 8-K による有価証券報告書に記載されている証書は要約であり、その全文は証書全文によっ て修飾されています。債券は、2021 年 3 月 12 日に米国証券取引委員会に提出された有効な発行登録書（登録番号 333-254236）（修正後）、2021 年 5 月 4 日付の基本目論見書、および 1933 年証券法（修正後）の規則 424(b)に従って米国証券取引委員会に提出された 2024 年 1 月 16 日付の目論見書補完書類に基づいて募集されました。目論見書補足書類の提出に関連して、発行体の顧問弁護士である Latham & Watkins LLP による債券および関連保証の有効性に関する意見書を、本フォーム 8-K カ レントレポートの別紙 5.1 として提出します。2 はメリーランド州法の特定の問題に関する当社の弁護士、Venable LLP の意見書であり、別紙 5.3 はマサチューセッツ州法の特定の問題に関する EHBT I および EHBT II の弁護士、Verrill Dana LLP の意見書です。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
3
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | ||||||
| Date: January 19, 2024 | By | /s/ Gwyn McNeal |
||||
| Name: | Gwyn McNeal | |||||
| Title: | エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高法務責任者 | |||||
Exhibti 4.2
EXTRA SPACE STORAGE LP,
EXTRA SPACE STORAGE INC.,
エス・ホーディングス・ビジネス・トラストi
AND
エス・ホーディングス・ビジネス・トラストii,
AS GUARANTORS,
AND
COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
AS TRUSTEE
TWELFTH SUPPLEMENTAL INDENTURE
2024年1月19日付
2021年5月11日付の契約書へ
$600,000,000
OF
2034年満期5.400%シニア・ノート
CONTENTS
| Page | ||||||||
| 第1条 ベース協定との関係、定義 |
3 | |||||||
|
|
Section 1.1 | Relation to Base Indenture | 3 | |||||
| Section 1.2 | Definitions | 3 | ||||||
| 第2条 証券の条件 |
12 | |||||||
| Section 2.1 | 証券のタイトル | 12 | ||||||
| Section 2.2 | Price | 12 | ||||||
| Section 2.3 | 当初の総元本額の制限、追加発行 | 12 | ||||||
| Section 2.4 | 利息と金利、債券の満期について | 12 | ||||||
| Section 2.5 | Method of Payment | 13 | ||||||
| Section 2.6 | Currency | 14 | ||||||
| Section 2.7 | Additional Notes | 14 | ||||||
| Section 2.8 | Redemption | 14 | ||||||
| Section 2.9 | No Sinking Fund | 14 | ||||||
| Section 2.10 | 登録機関および支払代理人 | 14 | ||||||
| 第三条 証券の形式 |
15 | |||||||
| Section 3.1 | Global Form | 15 | ||||||
| Section 3.2 | Transfer and Exchange | 15 | ||||||
| 第4条 債券の償還 |
20 | |||||||
| Section 4.1 | Optional Redemption of Notes | 20 | ||||||
| Section 4.2 | 任意償還の通知、債券の選択 | 21 | ||||||
| Section 4.3 | 当社が償還請求した債券の支払いについて | 22 | ||||||
| Article V GUARANTEE |
23 | |||||||
| Section 5.1 | Note Guar antee | 23 | ||||||
| Section 5.2 | 債券保証の実行・交付 | 24 | ||||||
| Section 5.3 | Limitation of Guarantors’ Liability | 24 | ||||||
| Section 5.4 | 特定の用語および条項の保証人への適用 | 24 | ||||||
| Article VI ADDITIONAL COVENANTS |
25 | |||||||
| Section 6.1 | 負債の発生に関する制限 | 25 | ||||||
| Section 6.2 | Existence | 27 | ||||||
| Section 6.3 | Merger, Consolidation or Sale | 27 | ||||||
| Section 6.4 | 税金等の請求権の支払い | 27 | ||||||
| Section 6.5 | Provision of Financial Information | 28 | ||||||
| Section 6.6 | Maintenance of Properties | 29 | ||||||
| Section 6.7 | Insurance | 29 | ||||||
| Section 6.8 | General | 29 | ||||||
i
| 第7条 破棄および救済措置 |
29 | |||||||
| Section 7.1 | Events of Default | 29 | ||||||
|
|
Section 7.2 | 満期の繰り上げ、取消および無効化 | 31 | |||||
| 第8条 改定および免除 |
32 | |||||||
| Section 8.1 | ホルダーの同意なしに | 32 | ||||||
| Section 8.2 | ホルダーの同意を得て | 33 | ||||||
| Section 8.3 | Assumption by Parent | 35 | ||||||
| 第 9 条 債券所持人集会 |
35 | |||||||
| Section 9.1 | 会議を招集することができる目的 | 35 | ||||||
| Section 9.2 | 会議の招集・通知・場所 | 35 | ||||||
| Section 9.3 | 株主総会で議決権を持つ人 | 36 | ||||||
| Section 9.4 | Quorum; Action | 36 | ||||||
| Section 9.5 | 議決権行使の決定、会議の実施と閉会 | 36 | ||||||
| Section 9.6 | 議決権行使の集計および会議の議事録作成 | 37 | ||||||
| Article X MISCELLANEOUS PROVISIONS |
38 | |||||||
| Section 10.1 | 前提条件の遵守の証拠、受託者への証明書 | 38 | ||||||
| Section 10.2 | 他者への請求権なし | 38 | ||||||
| Section 10.3 | Trust Indenture Act Controls | 38 | ||||||
| Section 10.4 | Governing Law | 39 | ||||||
| Section 10.5 | Counterparts | 39 | ||||||
| Section 10.6 | Successors | 40 | ||||||
| Section 10.7 | Severability | 40 | ||||||
| Section 10.8 | 目次、見出しなど。 | 40 | ||||||
| Section 10.9 | Ratifications | 40 | ||||||
| Section 10.10 | Effectiveness | 40 | ||||||
| Section 10.11 | The Trustee | 41 | ||||||
ii
この第 12 補足証書（以下「本第 12 補足証書」）は、デラウェア州リミテッド・パートナーシップであるエクストラ・スペース・ストレージ LP（以下「会社」）、メリーランド州法人であるエクストラ・スペース・ストレージ Inc、メリーランド州法人（以下「親会社」）、マサチューセッツ州信託であるESSホールディングス・ビジネス・トラストI（以下「トラストI」）、マサチューセッツ州信託であるESSホールディングス・ビジネス・トラストII（以下「トラストII」、親会社およびトラストIとともに「保証人」）、および米国法に基づいて設立された国立銀行協会であるComputershare Trust Company, N.A.（ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーションの後継者）、受託者（以下「受託者」）の間で2024年1月19日付で締結されたものです。
WITNESSETH:
当社は、受託者に対し、2021年5月11日付で、当社が1シリーズ以上の証券を随時発行することを規定する証書（以下「基本証書」という；
基本証書の第2.2条は、基本証書に基づき発行される証券のシリーズに関するさまざまな事項を、基本証書を補足する証書に定めることを規定している；
当社および各保証人は、2031 年満期 2.550%シニア・ノートとして指定された、当初元本総額 450,000,000 米ドルの当社のシニア・ノートの形式を定め、その発行を規定するために、2021 年 5 月 11 日付で第 1 補足債券契約を締結した；
当社および各保証人は、2032 年満期 2.350%シニア・ノートとして指定された当初元本総額 600,000,000 米ドルの当社シニア・ノートの様式を定め、その発行を規定するために、2021 年 9 月 22 日付で第 2 補足債券契約を締結した；
当社および各保証人は、2029 年満期 3.900%シニア・ノートと指定された、当初元本総額 400,000,000 米ドルの当社シニア・ノートの形式を定め、その発行を規定するために、2022 年 3 月 31 日付で第 3 補足債券契約を締結した；
当社および各保証人は、2028 年満期 5.700%シニア・ノートとして指定された、当初元本総額 500,000,000 米ドルの当社シニア・ノートの形式を定め、その発行を規定するために、2023 年 3 月 28 日付で第 4 補足債券契約を締結した；
当社および各保証人は、2030 年満期 5.500%シニア・ノートとして指定された、当初元本総額 450,000,000 米ドルの当社シニア・ノートの様式を定め、その発行を規定するために、2023 年 6 月 16 日付で第 5 補足債券契約を締結した；
当社および各保証人は以前、2023 年 7 月 25 日付で第 6 補足債券契約を締結し、当初元本総額 582,627,000 米ドルの 2026 年満期 3.また、当社および各保証人は、2023年7月25日付けで、2027年満期3.875％シニア・ノ ートとして指定され、当初元本総額440,493,000米ドルのシニア・ノートの形式を定め、発行 を規定する第7回補足債券を締結している；
1
当社および各保証人は、2029 年満期 4.000%シニア・ノートと指定された、当初元本総額 3 億 3,122 万 3,000 米ドルの当社シニア・ノートの形式を定め、その発行を規定するために、2023 年 7 月 25 日付で第 8 補足債券契約を締結した；
当社および各保証人は、2030 年満期 2.200%シニア債券として指定された、当初元本総額 3 億 9,700 万 7,000 米ドルの当社シニア債券シリーズの形式を定め、発行を規定するために、2023 年 7 月 25 日付で第 9 補足債券契約を締結した；
当社および各保証人はそれぞれ、2031 年満期 2.400%シニア・ノートとして指定された、元本総額 5 億 9,978 万 8,000 米ドルの一連のシニア・ノートの形式を定め、その発行を規定するために、2023 年 7 月 25 日付で第 10 補足債券契約を締結した；
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